宁波弘讯科技股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告
保荐人 (主承销商):西南证券股份有限公司
重要提示
1、宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,010万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]177号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为10.60元/股,发行数量为5,010万股。
3 、本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步申购倍数为315.91倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况于2015年2月12日决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50.08%的股票,网下最终发行数量为501万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为4,509万股,占本次发行数量的90%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承销商)将根据2015年2月10日公布的《宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中确定的原则进行配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年2月11日结束。参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经天元律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
6、根据2015年2月10日公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)协同天元律师事务所对参与网下申购的投资者资格进行了核查,确认参与申购的配售对象不存在禁止配售的情形。
依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:《发行公告》中列示的全部46个投资者管理的65个有效报价配售对象中,45个投资者管理的64个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,041,984万元,有效申购数量为192,640万股;另1个投资者管理的有效报价配售对象安徽国元控股(集团)有限责任公司足额缴纳了申购资金但未参与申购报价,为无效申购。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为885,055 户。有效申购股数为6,318,278,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审 验 ,网上冻结资金量为66,973,746,800元,网上发行初步中签率为0.31654194%。配号总数为6,318,278个,号码范围为10,000,001-16,318,278。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为5,010万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为3, 010万股,占本次发行总量的60.08%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次发行总量的39.92%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为315.91倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将2,509万股股票从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为501万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,509万股,占本次发行总量的90%。
回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.71364381%。
四、网下配售结果
(一)客户分类的确定:
本次网下发行共有64家合格配售投资者,根据《发行公告》中投资者类别的划分原则,其中A类公募基金及社保基金13家,B类企业年金及保险资金25家,C类其他投资者26家。
(二)获配比例的确定:
根据最终申购结果,考虑入围投资者的申购数量、类别及配售原则,经西南证券股份有限公司定价、配售及投资者推荐委员会审议决定,各类投资者的配售结果如下:
投资者类别 申购数量(万股) 获配数量(万股) 获配比例 占网下发行比例
A 类投资者 39,130 203.476 0.52% 40.61%
B 类投资者 75,250 150.500 0.20% 30.04%
C 类投资者 78,260 147.024 0.18786608% 29.35%
合计 192,640 501.00 0.26% 100%
(三)配售结果
根据《初步询价公告》、《发行公告》确定的网下配售原则,最终网下获配情况如下:
拟申购数 获配数量
投资者名称 配售对象名称 类型
量(万股) (股)
嘉实基金 全国社保基金五零四组合 A类 3,010 156,520
鹏华基金 全国社保基金一零四组合 A类 3,010 156,520
易方达裕惠回报定期开放式混合型
A类 3,010 156,520
易方达基金 发起式证券投资基金
招商基金 招商安达保本混合型证券投资基金 A类 3,010 156,520
泰达宏利养老收益混合型证券投资
A类 3,010 156,520
泰达宏利基金 基金
长城基金 长城消费增值股票型证券投资基金 A类 3,010 156,520
长城基金 长城久鑫保本混合型证券投资基金 A类 3,010 156,520
南方绝对收益策略定期开放混合型
A类 3,010 156,520
南方基金 发起式证券投资基金
国联安德盛安心成长混合型证券投
A类 3,010 156,520
国联安基金 资基金
中海积极收益灵活配置混合型证券
A类 3,010 156,520
中海基金 投资基金
广发趋势优选灵活配置混合型证券
A类 3,010 156,520
广发基金 投资基金
宝盈基金 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 A类 3,010 156,520
国泰结构转型灵活配置混合型证券
A类 3,010 156,520
国泰基金 投资基金
民生通惠资产管理有限 民生人寿保险股份有限公司-传统保
B类 3,010 60,200
公司 险产品
阳光资产管理股份有限 阳光财产保险股份有限公司-传统-
B类 3,010 60,200
公司 普通保险产品
阳光资产管理股份有限 受托管理阳光人寿保险股份有限公
B类 3,010 60,200
公司 司万能保险产品
阳光资产管理股份有限 受托管理阳光人寿保险股份有限公
B类 3,010 60,200
公司 司分红保险产品
中国人民人寿保险股份有限公司自
B类 3,010 60,200
中国人保资产 有资金
受托管理中国人民人寿保险股份有
B类 3,010 60,200
中国人保资产 限公司个险分红
中国人民财产保险股份有限公司-自
B类 3,010 60,200
中国人保资产 有资金
正德人寿保险股份有限公司万能保
B类 3,010 60,200
中国人保资产 险产品
新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-分红-
B类 3,010 60,200
公司 个人分红
新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-分红-
B类 3,010 60,200
公司 团体分红
华夏人寿保险股份有限 华夏人寿保险股份有限公司-万能保
B类 3,010 60,200
公司 险产品
中国再保险(集团)股份有限公司-
B类 3,010 60,200
中再资产 集团本级-集团自有资金
受托管理中国平安财产保险股份有
B类 3,010 60,200
平安资产 限公司-传统-普通保险产品
平安资产 平安人寿-分红-个险分红 B类 3,010 60,200
平安资产 平安人寿-传统-普通保险产品 B类 3,010 60,200
平安资产 平安人寿-万能-个险万能 B类 3,010 60,200
中国平安人寿保险股份有限公司—
B类 3,010 60,200
平安资产 传统—高利率保单产品
平安资产 中国出口信用保险公司-自有资金 B类 3,010 60,200
中国太平洋人寿保险股份有限公司
B类 3,010 60,200
太平洋资产 —万能—团体万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司
B类 3,010 60,200
太平洋资产 —万能—个人万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司
B类 3,010 60,200
太平洋资产 —分红—团体分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司
B类 3,010 60,200
太平洋资产 —分红—个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司
B类 3,010 60,200
太平洋资产 —传统—普通保险产品
中国太平洋财产保险股份有限公司-
B类 3,010 60,200
太平洋资产 传统-普通保险产品
受托管理中国太平洋保险(集团)股
B类 3,010 60,200
太平洋资产 份有限公司—集团本级-自有资金
易方达-杭州银行 1 期 1 号资产管理
C类 3,010 56,547
易方达基金 计划专户
德邦证券 德邦证券有限责任公司自营账户 C类 3,010 56,547
西部证券 西部证券股份有限公司自营账户 C类 3,010 56,547
国都证券 国都证券有限责任公司自营账户 C类 3,010 56,547
海通证券 海通证券股份有限公司自营账户 C类 3,010 56,547
国金证券 国金证券股份有限公司自营账户 C类 3,010 56,547
长江证券 长江证券股份有限公司自营账户 C类 3,010 56,547
广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 C类 3,010 56,547
渤海证券 渤海证券股份有限公司 C类 3,010 56,547
中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 C类 3,010 56,565陆家嘴国际信托有限公
陆家嘴国际信托有限公司 C类 3,010 56,547司
安徽国元信托有限责任公司自营账
C类 3,010 56,547
安徽国元信托 户
浙江中扬投资有限公司 浙江中扬投资有限公司 C类 3,010 56,547广东省广新控股集团有
广东省广新控股集团有限公司 C类 3,010 56,547限公司天津发展资产管理有限
天津发展资产管理有限公司 C类 3,010 56,547公司
东航集团财务有限责任公司自营账
C类 3,010 56,547
东航财务 户
万向财务 万向财务有限公司自营账户 C类 3,010 56,547
三峡财务 三峡财务有限责任公司自营账户 C类 3,010 56,547
上海汽车集团财务有限责任公司自
C类 3,010 56,547
上汽财务 营账户
中海石油财务有限责任公司自营账
C类 3,010 56,547
中海石油财务 户
申能集团财务有限公司自营投资账
C类 3,010 56,547
申能集团 户
中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 C类 3,010 56,547
中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 C类 3,010 56,547
中船重工财务有限责任公司自营账
C类 3,010 56,547
中船重工财务 户
中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 C类 3,010 56,547
武汉钢铁集团财务有限责任公司自
C类 3,010 56,547
武钢财务 营投资账户
余股处理:不足一股的零股累积为18股,由发行人和主承销商配售给最先申购的中信证券股份有限公司。
(四)本次网下配售过程和配售结果符合发行人和主承销商在《初步询价公告》、《发行公告》中确定的配售原则。本次网下配售中,公募基金和社保基金获得配售的股票数量为203.476万股,占网下发行股票数量的40.61%,不低于40%。
五、冻结资金利息的处理
有效报价配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78 号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
西南证券股份有限公司
电 话:010-88091112
联系人:资本市场部
发行人: 宁波弘讯科技股份有限公司
保荐人(主承销商): 西南证券股份有限公司
2015年2月13日78
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