银龙股份：首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告_股票频道

天津银龙预应力材料股份有限公司首次公开

发行股票网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

重要提示

1、天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“发行人”或“银龙股份”)首次公开发行 5,000 万股人民币普通股( A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 195 号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“银龙股份 ”,股票代码为“603969”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称 “ 网下发行 ” )和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 5,000 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,000 万股,占本次发行数量的 60%;网上初始发行数量为2,000 万股,占本次发行数量的 40%。本次发行价格为人民币 13.79 元/股。

3、本次发行的网下申购工作已于 2015 年 2 月 11 日(T 日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的 41 家网下投资者所属的 53 家配售对象均参与了网下申购,并按照 2015 年 2 月 10 日(T-1 日)公布的《天津银龙预应力材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。网下发行过程已经上海金茂凯德律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为 203 倍,高于 150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为500 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 4,500 万股,占本次发行总量 90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果 ,包括获配网下投资者名称、获配网下投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 2 月 10日公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有网下投资者送达获配通知。一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法(2014 年修订)》的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,所有 41 家网下投资者管理的 53 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购资金为 2,169,856.50 万元,有效申购数量为 157,350 万股。二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为524,552 户,有效申购股数为 4,065,753,000 股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为 56,066,733,870 元,网上发行初步中签率为 0.49191380%。

配号总数为 4,065,753 个,号码范围 10,000,001—14,065,753。三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

经发行人与保荐人(主承销商)协商,本次发行股份的最终数量为 5,000 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,000 万股,占本次发行数量的 60%;网上初始发行数量为 2,000 万股,占本次发行数量的 40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制,网上初步有效申购倍数为 203 倍,高于 150 倍。发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 500 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 4,500 万股,占本次发行总量 90%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 1.10680605%。四、网下配售结果

根据《天津银龙预应力材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了配售,配售股数只取计算结果的整数部分,配售时各类别内部出现的零股将按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则进行分配。

根据上述原则配售的结果如下:

本次网下发行有效申购数量为 157,350 万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为 28,920 万股,占本次网下发行有效申购数量的18.38%;年金和保险资金(B 类投资者)有效申购数量为 54,000 万股,占本次网下发行有效申购数量的 34.32%,其他投资者(C 类投资者)有效申购数量为74,430 万股,占本次网下发行有效申购数量的 47.30%。

根据《初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

占网下最终发行

配售对象分类获配比例获配数量(股)

数量的比例

A 类投资者 0.69156293% 2,000,000 40.00%

B 类投资者 0.23359074% 1,261,390 25.23%

C 类投资者 0.23358995% 1,738,610 34.77%

其中零股 12 股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给相关配售对象。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。五、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司联系人:资本市场部联系电话:021-23219622

发行人:天津银龙预应力材料股份有限公司

保荐人(主承销商) :海通证券股份有限公司

2015 年 2 月 13 日

附表:网下投资者配售明细表

配售对有效申购数量获配股数

序号网下投资者配售对象

象分类 (股) (股)

1 鹏华基金全国社保基金一零四组合 A 30,000,000 207,469

东方利群混合型发起式证券投

2 东方基金 A 30,000,000 207,469

资基金

东方多策略灵活配置混合型证

3 东方基金 A 30,000,000 207,469

券投资基金

华富灵活配置混合型证券投资

4 华富基金 A 30,000,000 207,469

基金

5 南方基金南方避险增值基金 A 30,000,000 207,469

融通通泽一年目标触发式灵活

6 融通基金 A 30,000,000 207,469

配置混合型证券投资基金

易方达沪深 300 非银行金融交

7 易方达基金易型开放式指数证券投资基金 A 30,000,000 207,469

联接基金

易方达裕惠回报定期开放式混

8 易方达基金 A 30,000,000 207,469

合型发起式证券投资基金

国泰结构转型灵活配置混合型

9 国泰基金 A 29,000,000 200,553

证券投资基金

长城品牌优选股票型证券投资

10 长城基金 A 20,200,000 139,695

基金

新华资产管

新华人寿保险股份有限公司-分

11 理股份有限 B 30,000,000 70,078

红-个人分红

公司

新华资产管

新华人寿保险股份有限公司-分

12 理股份有限 B 30,000,000 70,078

红-团体分红

公司

受托管理中国平安财产保险股

13 平安资产份有限公司-传统-普通保险产 B 30,000,000 70,078

品

14 平安资产平安人寿-分红-个险分红 B 30,000,000 70,078

15 平安资产平安人寿-传统-普通保险产品 B 30,000,000 70,077

16 平安资产平安人寿-万能-个险万能 B 30,000,000 70,077

中国平安人寿保险股份有限公

17 平安资产 B 30,000,000 70,077

司—传统—高利率保单产品

中国人保资中国人民财产保险股份有限公

18 B 30,000,000 70,077

产司-自有资金

中国人保资英大泰和人寿保险股份有限公

19 B 30,000,000 70,077

产司万能产品

中国人保资正德人寿保险股份有限公司万

20 B 30,000,000 70,077

产能保险产品

21 天安财产保天安财产保险股份有限公司-保 B 30,000,000 70,077

险股份有限赢1号

公司

阳光资产管

阳光财产保险股份有限公司-传

22 理股份有限 B 30,000,000 70,077

统-普通保险产品

公司

阳光资产管

受托管理阳光人寿保险股份有

23 理股份有限 B 30,000,000 70,077

限公司万能保险产品

公司

阳光资产管

受托管理阳光人寿保险股份有

24 理股份有限 B 30,000,000 70,077

限公司分红保险产品

公司

中国财产再保险股份有限公

25 中再资产 B 30,000,000 70,077

司—传统—普通保险产品

受托管理前海人寿保险股份有

26 华泰资产 B 30,000,000 70,077

限公司-自有资金

前海人寿保险股份有限公司万

27 太平资产 B 30,000,000 70,077

能型保险产品

民生通惠资

民生人寿保险股份有限公司-传

28 产管理有限 B 30,000,000 70,077

统保险产品

公司

易方达-杭州银行 1 期 1 号资产

29 易方达基金 C 30,000,000 70,077

管理计划专户

国泰君安证国泰君安证券股份有限公司自

30 C 30,000,000 70,077

券营账户

东北证券股份有限公司自营账

31 东北证券 C 30,000,000 70,077

户

32 中船财务中船财务有限责任公司 C 30,000,000 70,077

上海汽车集团财务有限责任公

33 上汽财务 C 30,000,000 70,077

司自营账户

中船重工财中船重工财务有限责任公司自

34 C 30,000,000 70,077

务营账户

长江证券股份有限公司自营账

35 长江证券 C 30,000,000 70,077

户

广发证券股份有限公司自营账

36 广发证券 C 30,000,000 70,077

户

中国电力财中国电力财务有限公司自营账

37 C 30,000,000 70,077

务户

西部证券股份有限公司自营账

38 西部证券 C 30,000,000 70,077

户

中远财务有限责任公司自营账

39 中远财务 C 30,000,000 70,077

户

中油财务有限责任公司自营账

40 中油财务 C 30,000,000 70,077

户

41 三峡财务三峡财务有限责任公司自营账 C 30,000,000 70,077

户

中国国际金中国国际金融有限公司自营投

42 C 30,000,000 70,077

融资账户

兵器装备集团财务有限责任公

43 兵器集团 C 30,000,000 70,077

司自营投资账户

44 万向财务万向财务有限公司自营账户 C 30,000,000 70,077

国投财务有限公司自营投资账

45 国投财务 C 30,000,000 70,077

户

招商证券股份有限公司自营账

46 招商证券 C 30,000,000 70,077

户

中国电子财务有限责任公司自

47 电子财务 C 30,000,000 70,077

营投资账户

五矿集团财务有限责任公司自

48 五矿财务 C 30,000,000 70,077

营账户

中海石油财中海石油财务有限责任公司自

49 C 30,000,000 70,077

务营账户

开源证券有

50 开源证券有限责任公司 C 30,000,000 70,077

限责任公司

五矿资本控五矿资本控股有限公司自有资

51 C 29,200,000 68,208

股金投资账户

长城证券有限责任公司自营账

52 长城证券 C 29,000,000 67,741

户

华宝证券有限责任公司自营投

53 华宝证券 C 26,100,000 60,967

资账户

注:(1)上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》

中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量;

(2)获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如

有疑问请投资者及时与主承销商联系。

(3)投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者;B 指年金和保险

资金类投资者;C 指 A 和 B 之外其他类投资者。

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