申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于武汉 三 镇实 业 控股股份有 限公 司
变更募集资金投资顼 目核查意见
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屮银 力l+hr券 股份 仃 限公 司 (以 卜岣称 屮很 万H” )竹 :为 武 汉 Ⅰllt义 业扦
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股股份响 椒 公 d(以 卜徇称 武汉控股 或 H市 公 ‘司 )币 大 资产币组 非公 丌发 行股 朱 夯集 肉d套 资 命的独 }财 务顾 问及保荐机构 ,㈧ 巾银万四介并 币组事 1i,原 巾银 万丨冂的 证 券承 社j保 荐 Nl,务 (网 债 、 ‖金鼬 个业 债 务融 资△ Jt、 政 策性银 行命融债 、个业 债 承销 Nl’ 务除外 )山 屮万宏源 证 券承销 保荐 仃 限贲 仟 公 rl(以 下 倘
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称 中9J宏 塬 )承 按 ,囚 此 ,武 汉柠 股迓 大资产重纽 非公 丌发 彳股票 芥集nL个 J∶
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资命的独 冫财 务顾 问及 保存 r作 l丨 {中 力宏源承 lJ【 。根拟i《 证 券发彳刂 市 保荇业 务眢 Jf办 法 》及 《卜海证 券交 ’yJ所 卜市公司 夯集 资 命什 I办 法 》等法 律法 规 的要求
/ ,’ ,中 /J宏 泺 对武汊控 股变 更部 分莠柒 资伞投 资Ti"事 11进 行 了核 杏 ,核 查怙 况 及核
查芯 见如 卜 :一 、募集 资金基 本情 况
根lP巾 国证 券监 LK管 理 委 员会 (证 临许可 PO1剑 963封 )《 关丨核 /l武 汉 工 镇实 业 控 股 股份 仃 限公 刂重 人资产 辽组 及 向武 汉 i0水 务集 lJl仃 限 公司发 彳∫股份 J勾
买 资 产 并 莠 /t屉 奁 资 伞 的 批 笈 》,武 汉 l’
,股 ‖ 公 丌 发 行 人 民 币 普 逦 股
127,731,09200丿 没,发 彳j价 为人 氏 币 595l● ,务 。K资 夺总额 759‘ 999,99740
`股兀 ,扣 除承销 P/t人 民 币 10,948,00000兀 后 ,灾 际募 榘资夺 749,051,99740`C。卜述募集 资金 己全部剡位 ,并 匚经 众环 irl|f会 计师华 务所⒎r限 公 i刂 (以 卜简泐←众
环 "〉 2013年 10爿 25H斗 l其 众坏验宇 〈2013)010093· J《 验 资报 衍》审验 .二 、变更 募投顼 目概述
1、 武汉控股 募集 资金投 资项 H原 芥 |k资 命投 入 汁划 如 卜表所 示 :
屮位 :丿 J元
序号 项 日名称 投 资佥额 夯 集资佥投 入金颡
(万 元 ) 〈刀元 )
1
^
龙 Ⅱ嘴氵 水处夕‖丿改扩 建项 n
9丿
38214s0 35,48141
大家湖氵·丿水处胛 厂政J佳 Ⅰ呔H 2121577 16,75511
'
^
^水
12‘ 47895 788476
0
汤逊 lid氵 处胛厂 改屮 建项 日
4 全钭氵 j水 处理∫改J矬 项 口 3333541 0,85505
5 ∶邮庙汀水处J屮 丿改扩 锉项 I 16,21058 4,02797
2、 2014年 3芦 J31日 ,经 武 汉控 股 2014午 度 第 一 次临 时股 东人 介市 议通
/s额
过 ,对 Il述 募投 顼 Ⅱ及投 资 xll彳 j=了 变 史 。变 ll后 的 套投 项 目及投 资 命额 怙 况
如 卜 ;
序号 顼 目名称 募集资金投入金额 (万 兀 )
1 龙 r嘴 氵 j水 处all丿 政扩 建项 H 3548亻 41
2
~
攴 家湖污 水处胛厂改扩 矬烦 凵 1675511
3
~
4
汤逊 lll污 水处莎 扩 锉项 H 788476
"改K扩 矬项 日
∶命/9氵 氵水处观厂 L。 1473654
5 ∶R阝 庙 污水处理丿改扩 l± 项 H 4738
^
凵
74,90520
3、 J见 根掂 莓投项 处 设进 lt和 资 命使 川怙 况 ,武 汉拧 股拟将 龙 卜嘴 污水
"的
处胛厂改扩 建乃t"势 级资翕 13,0i6‘ 26945尢 洲整 zr·
汤逊湖 氵j水 处理厂 政扩 矬烦
目 ,将 黄家湖污 水处理 厂改扩 建项 H莠 失 资金 154,773,8363尢 lli整 下 二金渺污
水 处胛 ∫政扩 矬项 H。 本次 9,投 琐 Ⅱ变 处涉 及 芥集 ·t命 167,890,10575元 ,宀 ,’
总 夯集资 个的 2241%。 本次变史后 的芬投项 H及 投 资命额情 况 如下 :
序 号 项 目名称 募集 资金投入 金额 (万 元 )
1 龙 ⒈嘴污水处观 厂 改扩 娃烦 3416978
2 贞 家湖 氵1水 处 Il厂 改扩 矬项 "门 127773
3 汤逊 lAt冫 1水 处 il Γ ,jt扩 矬项 冂 919639
4 命岸汀水处llJ” 娃项
,vK扩 3021392
5 ∶R阝 ld氵 1水 处 l+厂 改扩建项 " 4738
^
凵
74,90520
L述 《关 ∫邮分 J.集 资个投 资烦 卩变 li的 议案》己经武汉挎股 第六 属章 II会
第 :|五 次 会议 11r议 逦过 ,并 将挞 交 2015‘ 午 lvr股 尔大 会 i0议 , i∶三 、变更 募集 资金投 资顼 目的具体 原 因
(— )原 项 H训 划投 资刀I实 ·I投 资怙 况
龙上 嘴 污 水 处 删 丿 项 划 总 投 资约 382亿 元 ,lt中 熔集 资 金 投 入3548141,J尤 ,J戈 止 2014q∶"讨12川 31H,该 ∫负H已 裂计投 入 募袋 资命 3146078丿丿
'L。
黄 家 湖 污 水 处 lj丿 项 H计 划 总 投 资 约 212亿 元 ,共 中 棼集 资 金 投 入
1675511万 元 ,截 止 20141i12川 31",该 烦 |寻 己累计投入 募失资伞 127773力儿 .
汤逊 湖污 水 处理 丿 项 日计划总投 资约 125亿 兀 ,其 中莠集资 个投 入 78g。 76
,● 儿 ,截 :2014年 12月 31卩 ,,z//项 H己 岽 讠{投 入 募集 资禽 700410丿 J元 .
二命 潭 氵j水 处 胛 厂 项 日 讠l划 总 投 资 约 555亿 元 ,共 中 募 柒 资 金 投 入1473654力 元 ,截 止 2014年 12月 31H,该 顼 目己累 计投 入 募集 资伞 1473654万尢 ,
(△ )变 史的具体 原因
2014年 ,龙 工嘴 氵j水 处理 厂改扩硅 I程 建成投产 ,∏ 氵j水 处理 能 力达到 30
力吨 ,尾 水水质 为 级 A标 准 ,为 该厂 的鹎产 Wl收 发挥 了 币要仵用 , rI.经 济效 溢V著 。J± d∶ 日前 ,该 顼 日募榘资夺 余额 为 40,206,26⒐ 45兀 ,现 r/r肴 千 r
· 2015年 1季 肢和 纬箅和财 务决箅手 ·k办 理 ,此 项 工 作 ix少 需要 半午 口f"l,扣 除
需 攴付的 I程 款 2709万 元后 ,尚 有募柒 资金 13,116,26945兀 无法及 I刂 使用 。
黄家湖氵j水 厂现有污水 处 Jψ 能 力 10万 吨 ,尼 水水 Frt为 一 级 B,讠 划扩 矬
`卩
至 20万 吨 达 l一 级
j·
A排 放标泔 。截止 2014年 12月 31H,该 项 u己
`I|,Ft水完 llk前 期 I仵 ,具 各 丌 L条 件 ,夯 集 资命余颓 为 154,773,8363冗 。
根据现 仃项 日建 女计划 ,∷ 伞潭污水 处理 厂改 Jl建 顼 口及汤逊 湖污 水处 JlF厂
改扩 建项 日均 汁划在 2015年 内宄 ⊥ 。 I丨 ntェ 金 潭 污水处胛厂改扩 建项 日累 讨己
投 入 募集资伞 14736s0万 元 ,占 募集 资 伞投 资 计划 的 100%;汤 逊湖污水 处 尸l
厂 。/K扩 建 项 H累 讠l己 投 入 募 策 资 命 700410丿 ∫丿C,占 莠 集 资 命 投 资 计 划 的8883%。
雄十 上 述 符募投顼 Ⅱ的实际 工 程进皮 及募集 资命使用状况 ,为 了避免募集 资仑 。· ,允 分发挥 募象 资金的使川效率 ,武 汉控 股拟将 龙 土ufl污 水处摊厂改扩 建
l苦
项 集资 命 13,116,26945元 调整 至汤逊湖污水处理丿 改扩 建项 H,将 黄 家 lul
"券
污 水 处理 ∫改扩 建项 集 资命 154,773,8363兀 调整个 △命潭 /J水 处理 厂 政
"募
扌 娃项 目。龙 E嘴 、黄 家湖 污水处理丿改扩 建 I杜 后续建设 资金需求将通过 r丬 绔或 Jt他 方式符集 资金解 决 。四 、新顼 日的具体 内容
( ) ∶命潭 污水处理∫ 政扩 建 l页 H
I、 项 H总 投 资 :l’x项 目总投 资约 5,o亿 元 ,本 次募檗资命变 吏完成后 该顼H芬 焦资 命投 入 合计 lll213吵 ,J元 ,剩 余部 分 由武汉控股 白筹或共他 方式筹 柒资 伞建 没 .
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2、 项 H韦 要 建设 内容 :刈 i命 潭 ·J水 处 d∫ 进 行改扩 矬 ,扩 建 20,J立 方米
/+物 反应 器 (MllR)1∶ 艺。本 次扩
/H处 理规 模 的污水 处理系统 ,采 用 A办 l,+膜
/+产
建 E程 需要 新建 构筑物 分为 2组 ,0· J组 lO万 :氵 :方 米 /Fl,包 括 :细 格栅 闷矽t砂池 2座 、J/n超 细格栅 闸 2座 、 〃 A/0/L物 池 2肫 、MllR朕 池 2座 、lJBR膜 设胬ⅡJ及 控制 室 2座 (含 腰洧洗 加药问 )、 鼓 风机房及变泥 电中心 1座 、污泥重 力浓缩池 2座 、 it,泥 脱水 乍问 l座 、接触 消砧池 1座 。
3、 项 口建设期 :该 项 日预 讨△=20I4勹 :4爿 底 开始 十硅 I程 施 I,oO14勺 :底 亢成部 分 ∷L体 工 稆 ,⒛ 15年 ⒈半年 lJ本 建成 。
4、 项 H经 济 效 益 :该 丿宄 r投 运 后 ,处 理 规模增 加 20万 立 方米 /H,年 氵9j水 处理 虽最 人可增加约 72lltl,J氵 方米 ,按 照 H前 《式汉 dJ}城 区污水处理项 H运竹服 务特 许经营协 议》的规 定 ,每 年± 高可脂加虍业收入约 1亻 3亿 元 。
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(二 )汤 逊湖 污水 处理丿 政扩建项 H
I、 项 H总 投 资 :该 项 日计 划总投 资约 1药 亿 兀 ,本 次芬榘资命变更完成 后该项 目骞集 资翕投 入 合 计 9196stJ万 元 ,乘 j佘 部分 I|武 汉控股 白筹或Jt他 方式 符柒 资金建 设。
2、 项 H上 荽建 没内容 :该 厂现状处理 能 力为 5万 吨 /⒈ 丨, 一级 B标 准 ,计 划
扩 建至 10丿 J吨 /H,并 将尾水排放升级到 级 A标 准 ,污 水 处理工 艺采川 改 良型
A/Λ /0生 物脱氮 除磷 r艺 。 建 设内容 主 要包括苄u格 栅及进 水 /rs房 (政 造 )、 配水廾 、细 格栅 及旋流沉砂池 、改 良犁 Λ川 l,生 物池 ,配 水排 泥 井 、 △沉池 、深度 处PL捉 升泵 房 、 高效澄清池 、R型 精密眈池 、接触 irl奋 池 、 巴氏流 量槽 、鼓 风机房与 工 期变 电所 、化 学 除磷及消 海闷 (改 选 )、 一 瑚午L化 沟 (改 造 )、 ⒋物除臭等 ,
3、 项 [l建 设期 :该 顼 日 ⒛ 14年 底 丨体工程 亢 ⊥,现 T在 进行机 电 L艺 设备安装 ,计 划 201s年 上 半年试运 行 .
4、 项 济 效 益 :该 厂 宄 r投 运后 ,处 理规模增加 5力 氵方 米/冂 ,年 污 水
"经处理量最大 刂增加约 18∞ 万立方米 ,按 照 目前 《武汉市 }城 区污 水处咫顼 日运营服 务特 许经营协 议》的规 定 ,每 年最 高可增加什 业收 入 约 镝 82,u兀 。五 、新项 目风险提 示
上述 变 史莠集资伞投 资顼 有 改变武汉 l/,股 募失 资金的实质仗用方 向 ,募
"没臾 资翕仍投 资 ∫武 汉控股现有 芥投项 日,其 所面 临的风险 L,武 汉控股 在 《重 大 资产 苦换及 发行股 份购买资产 并 棼集配套资命暨关联 交易报 伊i书 》中所提 示 的风险
桕 nl。 武汉控股将继续严格遵 寸 《上 市公 吲监 管指 引第 29— L市 公 ol募 集 资命舍理和使川 的 隘 管要求 》、《∷fCf证 券交 9/J所 上 市 公 ul募 集 资 金管理 办法 》等相 X法律法规及 《武汉 三 镇 实 业控股股份有 限公司募集 资金管 理 办法 》的规定 ,加 强募集 资金使用 监督和管理 ,确 保募集 资金 使用 的合法 有效 ,维 护武 汉控股 与全体股东 的合法权益 。六 、新项 目的批准 及审批倩 况
武汉控股 此次 募集 资金变更项 目未涉及新增项 目,仪 对 原募投项 日的金额进行调整 ,囚 此 ,不 涉及 国家有 关部 门审批 或者备案等相关情 况 。七 、财 务顾 问核查 意见
本独 立 财务顾 问经核查认 为 :
本 次 募集 资 金项 目变 更 事 项 己经 武 汉控 股 第六 届董 事 会第 =十 五 次会 议 审议通过 ,武 汉控股独 立 董事 也发表 了同意意 见 ,尚 需提请股 东大会 审议通 过后方能实施 ,截 至本核查意见 出具乏 Il的 审议程 序符合 相关法律法 规及 《公司章程 》的规定 。武汉 控股本次拟 变更相关募集资 金投资项 日的便用计 划 ,未 违 反 H国 证监会 、 H海 证券交 易所和武汉控股 夫于 募集 资金使用 的有 关规 定 ,符 合武汉控股的发展战略及 全 体股 东利益 ,独 立 财务顾 问对武 汉控 股实施 该等事项无异议 。(此 页无正文 ,为 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉三镇实业控股股份有限公司变更嘉集资全投资顼 目核查意见》之签垂页 )项目主从彳眚
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