武 汉 三 镇 实业控 股 股份 有 限公 司关 于 ⒛ 14年 度 募 集 资 金 存放 与实 际使 用情 况 的专 项报 告
∷⒛ 14年 度 Ⅱ
一 、蒡 集 资全基本情况
(一 )实 际夯集 资全 的金额 、 资金 到账 时间
⒛ 13午 7月 ” H,中 f券 监督管理委员会 卜发 《关 J=核 准武汉 ≡镇实 讹控股股 份有 限公 耐觅大 资产 重组 及 向武汉市 水 务集 团有 限公 司发 行股 份购 买 资产 并 募集
配套 资金 的批 复 》 (证 监 许可 [20I3p63号 )。 根据 该批 复 ,公 司向特 定投 资者非 公开发行股票人 氏 币普通 股 127,” I,⒆ 2股 ,每 股面值 为人 民 币 I元 ,每 股 发行价格 为人
民币 595元 ,募 集 资 命 总 额 为 人 民 币 759,999,99740元 ,扣 除 承 销 费 人 民 币10,948,00000元 后 ,实 际募集 资畲人 民 币 749,051,” 7zIO儿 。H述 募策 资翕 十 2013
年 :0月 25H全 部到 账 ,并 经 众环海华 会计师事 务所有 限公司 【现 己更名 为众环海华会 计师事务所 (特 殊世通 含伙 ),于 2013午 10月 乃 Fl出 具 的众环验 字 (2013)0100q3号验 资报 告审验 。
(二 〉以前年度 已使用 全额 、本年度 使用 全额及 当前余额
时 问 企额 (尢 )
2013年 lO月 25口 募柒资全总额 759,999、 99740
溅 :承 销 费川 IO,948,00000
⒛ 13年 lO川 25"实 际募集资金诤额 749,05I,99740
加 :以 湔年度 利息收入 286,67487
诫 :以 i仃 年度 己仗 川全额 234,020`59989
截 至 ⒛ 13年 12爿 31u IE募 柒 资全专 户余额 5I5,3I807238
加 :本 年度利 息收 入 969,s6745
减 :本 年度 己使川全颓 31I,244,703 11
截至 ⒛ 14年 !2爿 31凵 冖募柒 资全 专户余9dA 205^042,93672
二、募集资全管理情况
(一 )募 集资金耸理制度的制定和执行情况
为 了规 范非公丌发行股票 募集 资伞的管理 和使用 ,保 护投 资者 的合法权 溢 ,本 公
司根据 《上 海 证券 交 易所 L市 规 则》、 屮 国证券监 督管 理委 员会 《关 于进 步规 范 上市公 司棼集 资金使用 的通 知》和 《上 海 证 券交 易所⊥ 市公 司蓦集 资今胥 J甲 规 定》等相关法律 、法 规 的有 关 +t定 ,制 定 了 《武汊 ⊥ 镇 实 ··控股股份有 限公司募集 资伞管 理 制度 》,本 公司对 募集资伞 实行 专户存储 ,并 对 募策资命 的使用 实行严格 的ψ批程 序 .凡涉 及每 一 笔募集 资伞 的支 出均 须 由有关部 门提 出资金使用计划 ,在 簟事会授 权 范围内 ,按 照 公司募集 资金 管理制度】l规 定 I作 流程 ,逐 级 审核 ,各 控制环节雒字后 予以攴付 ;少 1超 过董芋会授权 范 田的 ,报 拳申会审批 .
(∶ )募 桀 资金在专项帐 户 的存放怙 况
经 本 公 司第六 lH。 董事会 第七 次会 议审议适过 ,本 公司全资 子公司武汉市城市排水
“ ”发展有 限公 司 〈以 卜简称 排 水公司 )在 中国 光人很行武汉 洪 l支 行丌设 了人民 币
募集 资夺专用 账户 (账 号 383701880001乃 716)。 截至 2014午 12月 31R止 ,募 集 资
伞存 放 专项账户 的余额如下 :
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‘彳了 余 /oli(元 )
中国光人锒 行武汉 洪 山支仃 38370188000175716
(三 )募 集 资命 ∷ 方 监管情况
排水 公司 开设 了专 门的银行 专 户对募集 资今专户存 储 ,并 十 2013年 11月 18H与 屮凵光人银 行股份有 限公司武汉 洪 山艾彳i、 保荐机 构 中银 ,J国 订F券 股份有 限公司
签 闸 《蓼 集资 金 专户存储 监 符协 议》,对 秀集资金 的使用 实彳J=严 格 的审批程序 ,
=方以保证 专款 专用 。
囚 申锒 万 国 证券 股 份有 限公司发行 股票 |吸 收合 并宏源 证 券股 份有 限公司 的重组卒宜 ,原 中银 万 国证券股 份有 限公司 的证券承销 与傈荐 (四 债 、非伞融企业债务触 资工 具 、政 策性 /+lk行 金触债 、企业债 承销业 务除外 )以 及与 证券交 易 、证 券投 资活动有关 的财 务顾 问业务 由 中万宏源 证券承销保荐仃 限责任 公司承接 。由此 ,公 司持续 督 导的独 立 财 务顾 问 由 申银万 国证 券股 份有 限公 司变 更 为 申万宏源 证 券承销 保 荐有 限责任 公司 。
三 、本 年度 募集 资金 的实 际使 用情 况
经 2014午 1月 3H第 六届董 事会第 卜四次会 议审议通过 ,公 司决定在 不影响募投项 日的资金需求和 工 程 进度 的前提 下,以 部 分闲晋募集 资命 30,00000万 元哲 时用于 补允流动 资 伞 ,该 部 分资个 卞要用于 日‖ /l产 经 什活动 。使用 期限为 n芾 事 会市议通过之 冂起 不超过 12个 丿l,到 ltl后 公 rl将 及 时 、赳额将 该 /l,分 资翕丿|还 至募父 资伞专户 ,(详 见 公 耐临 201⒋ 00I兮 公 行 )
2014年 12月 25丨 l,公 nl己 将 上述 川 丁临 Rl性 补充流动 资命 的闲胥募 柒资金30,00000万 儿仑部 归还 ‘i公 司 芬婊资伞 专川账 户。 (i羊 见公 i刂 临 201⒋ 058号 公仵 〉
本报 告期 芥集 资命 的实际伙川情 况 ,详 见本报 /i附 表 ,
Pq、 变 更募投 项 目的资金使用倩 况
经 20I4纤 3爿 14H公 nl第 六属蓑 书会笫 卜七次 会议 、第六属 监 艹会第六 次 会议
及 20I4午 3川 31H公 叫 ⒛ 14勺 :庋 第 次临时股 尔 大会审 议通 过 ,公 丨刂对 部 分 募集
资金投 资项 H进 行 F变 t± 调整 。炻t募 集 资命投 资项 ,三 个潭 污水处叩 厂改扩 建项
"屮同原 计划将 ∷命潭 污水 处理厂处 Il规 模 山 ∞ 万 立 方 米/卩 挞 rⅠ 允 弱 万 冫方米川 l,排
放 1· ltⅡ 111∷ 级捉 丹至 一 级 B。 k拟 变史 为 lll建 20万 讧方米
J「 /丨 l污 水处理 系统 ,排 放标
准 级 A,该 丿现有 的 30,J立 方米/H污 水处理 系纨暂不 实施 改造 ,本 次新 建亢成石二 翕滩污水处 Jl厂 总处 r牲 规模将达 到 如 万氵 方米付丨。项 H总 投 资 曲 33亿 元预 计增加到约 5弱 亿兀 。 同时 ,由 r∶ 邮庙污水 处理厂 ,wk扩 建硕 卩暂 木实施 ,因 此拟 将其项 日剩 余募集 资金 4,88059万 元 LwX投 至工◇淖污 水处理 厂政 扩 建项 H。 此次募投 项 日变 更亢成后 , I命 潭氵j水 处理 厂。vk扩 建项 刂投入 券柒 资金含 计 14,” 6“ ,J尢 ,/f总募集 资金的 19臼 %,∷ 邮庙污水 处理厂 政扩 建项 H不 再列 入 苏投项 H池 围 ,〈 if见 公司 临 2014013告 、2014ˉ OI4号 、20I40I5:l、 20I4ˉ 0I6吁 及 20I40I9号 公告 〉
本报 告坳j焚 史募投 J页 同的资命使用情 /JL,详 见本报 告附 农 二 .
五 、募集 资金使用及披露 中存在 的 问题
本 公司按照相关法律 、法 规 、 规范‖ 文件 的规 定和要求 lt用 莠失资命 ,并 及时 、
ˉ真 实 、准确 、 1整 的对 夯集资命 lt川 情况逃 行 了l/x潞 ,不 苻 在夯集 资 命使用 及 的违 规怙 形 .
"胛
六 、会计师 事务所对 公司年度 募集 资金存放 与便 用倩 况 出具 的鉴 证报 告 的结论性蒽见 。
众环海 华会计州i事 务所 (特 蛛普通 合伙 )认 为 :公 司革△ 会编 制的截 至 ⒛ l饣 年12月 31冂 l的 《关 十 ⒛ l4年 度募矢 资伞存放 】J实 际使用情 况 的专项报 告》在所有重大方面 己经按照 中 +Ll证 券监 督管理委 员会 《上 市公司监 管指 引第 2号 一上 ll公 司募集 资金管理和使用 的监 管 要求 》(证 监会 [2012]il号 )和 上海 证券交 易所 《上市 公司冂常信息披 露 T作 备忘录第 一 号 临 9l公 告格式指 引第 ←六号 上 市 公 司薯集 资伞存放与实际使用情说 的专项报 告》等有 关规定编制 ,反 映 了公司 ⒛ 14纤 度募策 资伞存放与实 o/l,使 用情 况 。
七 、保 荐机 构对 公司年度 募集 资金存放 与使用情 况所 出具 的专项核查报 告 的结论性 意见 。
中万宏源 证券承销保荐有 限 责任 公司认 为 :武 汉摔 股 2014年 度募集 资 金使川与存 放 已履彳j了 必要 的法律 程序 ,符 合 《△海证券交 易所 募集 资金 管 理 办法 》及武汊控股募集资金管理制度 的相关规定 ,刈 募集 资金进 行 了专 户存储 ,并 及 时 、真 实 、准确 、
完整 的履行 了信 息披 露义务 ,不 存在变相 改变 募集 资金用途和损 害股东利益 的情况 ,不存在违 It使 用 募集 资金 的情 形 .
本 公 司章票会保证 上 述报 告的 内容真 实 、准确 、完整 ,不 存 在虚假 记载 、误 导性陈述或重 人遗漏 ,
附表 ;《 募集 资金 使用情 况对 照表 》
《变更募集资伞投 谈项 日锖况表 》
附表 -:
募集资 金使 用情况 对照表
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