宁波弘讯科技股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐人 (主承销商):西南证券股份有限公司
特别提示
1、宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“弘讯科技”或“发行人”)根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告〔2013〕42号)、《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(2014年修订)、《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(以下简称“《投资者备案管理细则》”等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。
本次网下发行采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及上交所公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》。本次网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告及上交所公布的《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。
2、发行人和保荐人西南证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“西南证券”)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、发行人首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]177号文核准。本次发行公开发行[键入文字]新股5,010万股,占发行后总股本的比例为25.04%。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。发行人股票简称为“弘讯科技”,股票代码为“603015”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“弘讯申购”,申购代码为“732015”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行和网上发行由保荐人(主承销商)分别通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施。
3、本次发行股份数量为5,010万股,其中,回拨机制启动前,网下初始发行量为3,010万股,占本次发行总量的60.08%;网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2015年2月5日(T-4日)完成。发行人和保荐人(主承销商)根据网下投资者的报价情况,并综合参考发行人的基本面、成长性、本次发行募集资金需求、所处行业、可比上市公司、市场环境和承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币10.60元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
5、若本次发行成功,发行人募集资金数量将为53,106万元。募集资金的使用计划等相关情况已于2015年2月2日在《宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》进行了披露,招股意向书全文可在上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询。
6、本次发行的网下申购日为2015年2月10日(T-1日)及2015年2月11日(T日),网上申购日为2015年2月11日(T日),投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行,网上发行申购部分为无效申购。
7、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提交[键入文字]有效报价的配售对象名单见“附表:网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格10.60元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2015年2月10日(T-1日)及2015年2月11日(T日)9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
8、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其配售。
9、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格10.60元/股进行申购,网上申购时间为2015年2月11日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00。本次发行网上申购简称为“弘讯申购”,申购代码为“732015”。
10、本次发行网上网下申购于2015年2月11日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年2月12日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(六)回拨机制”。
11、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量,即3,010万股时,或网上有效申购数量小于网上初始发行数量2,000万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时,发行人及主承销商将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。
12、本公告仅对本次股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。[键入文字]
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
发行人/弘讯科技 指宁波弘讯科技股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人/主承销商/西南证券 指西南证券股份有限公司
指宁波弘讯科技股份有限公司公开发行新股5,010万股人民币普本次发行
通股(A股)
指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者定价发行2,000万
网上发行 股(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数
量)人民币普通股(A股)之行为
指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向配售对象采用定
网下发行 价方式发行3,010万股(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后
的网下实际发行数量)人民币普通股(A股)之行为
除网下投资者以外的在上交所开户且满足《上海市场首次公开发
网上投资者 行股票网上按市值申购实施办法》所规定的上海市场非限售A股
股份市值的投资者
符合2015年2月2日(T-7日)《宁波弘讯科技股份有限公司首次公
网下投资者 开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下
询价和申购的投资者
公募基金 指通过公开募集方式设立的证券投资基金
社保基金 指由社保基金投资管理人管理的社会保障基金[键入文字]
网下发行资金专户 指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日 指2015年2月11日,即本次网上发行申购股票的日期
元 指人民币元一、初步询价结果及定价依据
(一)初步询价申报情况
截止2015年02月05日下午15:00时,保荐人(主承销商)通过上交所网下发行电子平台系统共收到65家投资者管理的87家配售对象的初步询价申报信息,并协同天元律师事务所对参与报价投资者的资格进行了核查,除国泰君安证券股份有限公司与西南证券股份有限公司存在关联关系外,其他64家投资者及其管理的配售对象的认购资格均符合《初步询价公告》所约定的条件,不存在禁止配售的情形,参与询价的私募基金投资者已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。64家投资者的报价区间为10.60元/股~11.00元/股,累计申购数量为217,760万股。全部报价明细表请见本公告附表。
符合初步询价公告规定的86家配售对象报价信息统计如下:
网下投资者全部报价加权平均值 10.60 网下投资者全部报价中位数 10.60
(元/股) (元/股)
公募基金报价加权平均值(元/股) 10.60 公募基金报价中位数(元/股) 10.60
(二)剔除最高报价有关情况
发行人和主承销商根据初步询价情况,对所有报价按照报价由高到低进行排序,相同报价的按照拟申购数量由低到高进行排序,相同拟申购数量的按照报价时间由晚到早进行排序。经发行人和主承销商协商一致,剔除拟申购总量中报价最高的部分为所有网下投资者拟申购总量的 10.15%,对应的剔除数量为 22,110 万股。其中,报价在 10.60 元以上的全部剔除,10.60 元且拟申购数量在 2,100 万股及以下的配[键入文字]售对象对应的拟申购数量全部剔除。
剔除最高报价部分后,网下投资者相关报价指标统计如下:
剔除最高报价部分后网下投资者 10.60 剔除最高报价部分后网下投资 10.60
报价加权平均值(元/股) 者报价中位数(元/股)
剔除最高报价部分后公募基金报 10.60 剔除最高报价部分后公募基金 10.60
价加权平均值(元/股) 报价中位数(元/股)
(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
发行人所在行业为 C38“电器机械及器材制造业”,截止 2015 年 02 月 05 日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 31.52 倍。
主营业务与发行人相近的可比公司市盈率情况列示如下:
收盘价/发行价
公司名称 2013 年 EPS(元) 2013 年 PE(倍)
(2015-02-05)
汇川技术 34.47 0.72 48.14
华中数控 16.97 0.06 273.27
英威腾 15.96 0.35 46.05
金明精机 19.44 0.46 42.35
均值 -- -- 45.51(剔除异常值)
本次发行价格10.60元/股对应的2013年扣非摊薄后净利润的市盈率为22.78倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。
(四)有效报价投资者和发行价格确定过程
1、发行价格的确定过程
在剔除最高报价部分后,发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及其有效拟申购数量。协商确定的本次发行价格为10.60元/股。
2、有效报价投资者确定过程[键入文字]
在剔除最高报价部分后,报价不低于发行价格的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为46家,其管理的配售对象家数为65家,有效拟申购数量总和为195,650万股,可申购数量总和为3,010万股。有效报价配售对象的名单、报价及拟申购数量请见“附表:网下投资者询价申报情况”。
主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其配售。二、本次发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为 5,010 万股,全部为新股。其中,网下初始发行数量为 3,010万股,占本次发行数量的 60.08%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
(三)发行价格及对应的估值水平
本次发行的发行价格为 10.60 元/股。此发行价格对应的市盈率为:
(1)17.07倍(每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
(2)22.78倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
(3)17.22倍(每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审阅的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算)。[键入文字]
(4)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审阅的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
(四)本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7 日
刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》
2015 年 2 月 2 日
T-6 日
网下投资者向主承销商申报参与网下询价资格(截止 15:00)
2015 年 2 月 3 日
T-5 日
初步询价日(9:30-15:00)
2015 年 2 月 4 日
T-4 日
初步询价日(9:30-15:00)
2015 年 2 月 5 日
T-3 日
确定发行价格、发行数量
2015 年 2 月 6 日
T-2 日
刊登《网上路演公告》
2015 年 2 月 9 日
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2015 年 2 月 10 日 网上路演、网下申购缴款起始日
T日 网下申购缴款截止日(申购截止 15:00;有效到账时间 16:00 之前)
2015 年 2 月 11 日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1 日 网上、网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制
2015 年 2 月 12 日 网上申购配号 确定网下配售结果
T+2 日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
2015 年 2 月 13 日 网上申购摇号抽签,网下申购多余款项退还
T+3 日 刊登《网上中签结果公告》
2015 年 2 月 16 日 网上申购资金解冻
注:(1)T日为网上发行日;上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。
(2)如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
(3)若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行网上网下申购日将顺延三周。
(五)募集资金
发行人拟使用募集资金金额为47,929.79万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为53,106.00万元,扣除发行费用约5,186.78万元后,预计募集资金净额约为47,919.22万元。发行费用及募集资金的使用计划已于 2015年2月2日(T-7日)在《招股意向书》中予以披露。[键入文字]
(六)回拨机制
2015年2月11日(T日)网上网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上初步认购倍数来决定是否启动回拨机制,对网上、网下的发行规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下:
(1)网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由网下有效报价投资者认购,若未能足额认购则中止发行。
(2)网下发行未获得足额认购的情况下,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行。
(3)网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步申购倍数未超过50倍(含),不启动回拨机制;网上投资者初步申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将在2015年2月13日(T+2日)《宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告》中公告相关回拨事宜。
(七)锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。三、网下申购与发行(一)参与对象
经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配售对象家数为65家,有效拟申购数量总和为195,650万股,可申购数量总和为3,010万股。具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。[键入文字](二)网下申购
网下申购缴款日为 2015年2月10日(T-1日)和2015年2月11日(T日),参与网下发行的有效报价投资者应于T-1日和T日09:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐人(主承销商)在发行公告中规定的其他信息。参与网下申购的投资者必须足额、及时向中国结算上海分公司的网下发行资金专户划付申购资金。
1、申购资金=发行价格×申购数量
2、投资者的申购数量应与有效报价数量一致
3、 投资者应使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金,投资者划付申购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付。
4、申购资金划出时间应早于2015年2月11日(T日)15:00,到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
5、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台可多次提交申购,最后一次提交的申购即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。
6、申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行(十七)汇丰银行上海分行、收款行(十八)渣打银行(中国)有限公司上海分行和收款行(十九)花旗银行(中国)有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在保荐人(主承销商)备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603015,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603015”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐人(主承销商)查询资金到账情况。[键入文字]
中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下:收款行(一)
开户行 中国工商银行上海市分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 1001202929025788836收款行(二)
开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 31001550400050015290收款行(三)
开户行 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 03492300040006590收款行(四)
开户行 交通银行上海分行第一支行
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 310066726018170062141收款行(五)
开户行 上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 97020153700000021收款行(六)
开户行 兴业银行上海分行
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 216200100100239302收款行(七)
开户行 招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 216089262310005收款行(八)
开户行 上海银行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 316007-03000674698收款行(九)
开户行 中信银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)[键入文字]
账号 7311010187200000618收款行(十)
开户行 中国银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 454659213718收款行(十一)
开户行 中国光大银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 36510188000141806收款行(十二)
开户行 中国民生银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 0201014040001108收款行(十三)
开户行 华夏银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 4330200001843300000253收款行(十四)
开户行 广发银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 16504105940000039收款行(十五)
开户行 平安银行股份有限公司上海分行
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 8012500002921收款行(十六)
开户行 北京银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 00130630500123400000730收款行(十七)
开户行 汇丰银行上海分行
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 088313101012收款行(十八)
开户行 渣打银行(中国)有限公司上海分行
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 000000501510280485[键入文字]收款行(十九)
开户行 花旗银行(中国)有限公司上海分行
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网
下发行专户)
账号 1732168288注:以上账户如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接:http://www.chinaclear.cn-法律规则规则-其他-上海市场-网下发行专户一览表
(三)网下配售原则
发行人和主承销商在完成双向回拨机制后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:
1、西南证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合西南证券及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售。
2、主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类:
(1)通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称公募基金)和社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称社保基金)为 A 类投资者;
(2) 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“年金保险资金”)为B 类投资者;
(3)其他投资者为 C 类投资者。
3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和主承销商将根据以下原则进行配售:
(1)同类投资者的配售比例应当相同;
(2)A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者,B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者;
(3)本次网下发行数量的 40%、20%分别优先向 A 类、B 类配售;若 A 类、B类的有效申购不足安排数量的,剩余部分发行人和主承销商可以向 C 类配售;
(4)当由于向 B 类投资者优先配售网下发行数量的 20%而使得 B 类投资者的配售比例高于 A 类投资者时,B 类投资者优先配售份额将相应调整使得 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者。[键入文字]
4、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。
5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),中止发行。
6、若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量,中止发行。
7、零股的处理原则
配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的投资者;若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。
发行人与保荐人(主承销商)将于2015年2月13日(T+2日)刊登《宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告》,披露本次网下发行的配售结果。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。
(四)多余款项退回
若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2015年2月13日(T+2日),保荐人(主承销商)将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款,应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。
(五)其他重要事项
(1)主承销商将对所有参与网下申购的投资者账户进行确认。
(2)立信会计师事务所(特殊普通合伙)将对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。
(3)天元律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
(4)违约处理:如果可参与网下申购的投资者未能在规定的时间内通过上交所网下申购电子化平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的,将被视为违约,并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
(5)若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含[键入文字]5%),需自行及时履行信息披露义务。
(6)本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
四、网上发行
(一)申购时间
2015 年 2 月 11 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
(二)申购价格
本次发行的价格为 10.60 元/股,即为网上申购价格。
(三)申购简称和申购代码
申购简称为“弘讯申购”,申购代码为“732015”。
(四)参与对象
网上申购时间(T 日,含当日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且符合《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》所规定的上海市场非限售 A 股股份市值的投资者均可参加网上申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购。
(五)本次网上发行方式
本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为2,000 万股。保荐人(主承销商)在指定时间内(2015 年 02 月 11 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00)将 2,000 万股“弘讯科技”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。[键入文字]
申购结束后,由保荐人(主承销商)会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况,登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为:
1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购 1,000 股。
最终中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。
(六)申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值。根据其 2015 年 2 月 9 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。
每一个申购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,不得超过 20,000 股。
2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。
3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015 年 2 月 9 日(T-2 日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。[键入文字]
4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以 2015年 2 月 9 日(T-2 日)为准)。
(七)网上申购程序
1、市值计算
投资者相关证券账户市值按 2015 年 2 月 9 日(T-2 日)前 20 个交易日(含T-2 日)的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 2 月 9 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股,申购数量应当为1,000 股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过 20,000 股。
2、存入足额申购资金
参与本次“弘讯科技”股票网上发行的投资者,应在网上资金申购日 2015 年 2月 11 日(T 日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金。
3、申购手续
(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者[键入文字]交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
(八)配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2015 年 2 月 12 日(T+1 日),各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。2015 年 2 月 12 日(T+1 日),进行核算、验资、配号,中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐人(主承销商)会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查,并由会计师出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购,按每 1,000 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。
2015 年 2 月 13 日(T+2 日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
2015 年 2 月 13 日(T+2 日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2015 年 2 月 13 日(T+2 日)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传[键入文字]给各证券交易网点。保荐人(主承销商)于 2015 年 2 月 16 日(T+3 日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购 1,000 股。
(九)结算与登记
1、全部申购资金冻结产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。
2、2015 年 2 月 13 日(T+2 日)摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易网点。
3、2015 年 2 月 16 日(T+3 日),由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人(主承销商)指定的资金交收账户。
4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。
五、发行费用
本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
六、发行人和保荐人(主承销商)
发行人: 宁波弘讯科技股份有限公司
地 址: 宁波市北仑区大港五路 88 号
电 话: 0574-86838286
传 真: 0574-86829287 转 0214[键入文字]
联系人: 证券部
保荐人(主承销商): 西南证券股份有限公司
地 址: 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
电 话: 010-88091112 88091113
传 真: 010-88091115 88091116
联系人: 资本市场部
发行人:宁波弘讯科技股份有限公司
保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司
2015 年 2 月 10 日[键入文字]
附件 1:网下投资者询价申报情况(符合初步询价公告规定的 86 家配售对象)
拟申购
网下投资 申报价
序号 配售对象名称 配售对象类型 数量(万 备注
者名称 格(元)
股)
中诚信托有限责任公司自营 机构自营投资
1 中诚信托 11 1000 剔除
账户 账户
个人自有资金
2 孙伟华 孙伟华 10.62 300 剔除
投资账户
个人自有资金
3 李吉兴 李吉兴 10.6 200 剔除
投资账户
个人自有资金
4 徐晓娜 徐晓娜 10.6 200 剔除
投资账户
基金公司或其
工银瑞信 资产管理子公
5 工银瑞信基金理财计划专户 10.6 200 剔除
基金 司一对一专户
理财产品
6 泰康资产 沈阳铁路局企业年金计划 企业年金计划 10.6 470 剔除
上海锦江
国际投资 上海锦江国际投资管理有限 机构自营投资
7 10.6 470 剔除
管理有限 公司 账户
公司
景顺长城 景顺长城中国回报灵活配置
8 公募基金 10.6 550 剔除
基金 混合型证券投资基金
个人自有资金
9 周海虹 周海虹 10.6 830 剔除
投资账户
航天科工 航天科工财务有限责任公司 机构自营投资
10 10.6 940 剔除
财务 自营账户 账户
中国交通建设集团有限公司
11 泰康资产 企业年金计划 10.6 940 剔除
(标准组合)企业年金计划
中银保本二号混合型证券投
12 中银基金 公募基金 10.6 1000 剔除
资基金
西安华商
机构自营投资
13 广告有限 西安华商广告有限责任公司 10.6 1030 剔除
账户
责任公司
证券公司集合
14 华福证券 兴发精选集合资产管理计划 10.6 1050 剔除
资产管理计划
新时代证 新时代新财富 11 号集合资产 证券公司集合
15 10.6 1100 剔除
券 管理计划 资产管理计划
国联安基 国联安通盈灵活配置混合型
16 公募基金 10.6 1850 剔除
金 证券投资基金
国联安基 国联安新精选灵活配置混合
17 公募基金 10.6 1850 剔除
金 型证券投资基金
英大国际 英大国际信托有限责任公司 机构自营投资
18 10.6 2000 剔除
信托 自营账户 账户[键入文字]
山西证券股份有限公司自营 机构自营投资
19 山西证券 10.6 2000 剔除
账户 账户
个人自有资金
20 曾广生 曾广生 10.6 2030 剔除
投资账户
机构自营投资
21 光大证券 光大证券股份有限公司 10.6 2100 剔除
账户
东航集团财务有限责任公司 机构自营投资
22 东航财务 10.6 3010 有效
自营账户 账户
有效
23 嘉实基金 全国社保基金五零四组合 社保基金组合 10.6 3010
基金公司或其 有效
易方达基 易方达-杭州银行 1 期 1 号资 资产管理子公
24 10.6 3010
金 产管理计划专户 司一对一专户
理财产品
易方达基 易方达裕惠回报定期开放式 有效
25 公募基金 10.6 3010
金 混合型发起式证券投资基金
招商安达保本混合型证券投 有效
26 招商基金 公募基金 10.6 3010
资基金
浙江中扬 有效
机构自营投资
27 投资有限 浙江中扬投资有限公司 10.6 3010
账户
公司
民生通惠 有效
民生人寿保险股份有限公司- 保险资金投资
28 资产管理 10.6 3010
传统保险产品 账户
有限公司
泰达宏利 泰达宏利养老收益混合型证 有效
29 公募基金 10.6 3010
基金 券投资基金
有效
30 鹏华基金 全国社保基金一零四组合 社保基金组合 10.6 3010
阳光资产 有效
阳光财产保险股份有限公司- 保险资金投资
31 管理股份 10.6 3010
传统-普通保险产品 账户
有限公司
阳光资产 有效
受托管理阳光人寿保险股份 保险资金投资
32 管理股份 10.6 3010
有限公司万能保险产品 账户
有限公司
阳光资产 有效
受托管理阳光人寿保险股份 保险资金投资
33 管理股份 10.6 3010
有限公司分红保险产品 账户
有限公司
广东省广 有效
新控股集 广东省广新控股集团有限公 机构自营投资
34 10.6 3010
团有限公 司 账户
司
机构自营投资 有效
35 万向财务 万向财务有限公司自营账户 10.6 3010
账户
陆家嘴国 有效
机构自营投资
36 际信托有 陆家嘴国际信托有限公司 10.6 3010
账户
限公司
德邦证券有限责任公司自营 机构自营投资 有效
37 德邦证券 10.6 3010
账户 账户[键入文字]
长城消费增值股票型证券投 有效
38 长城基金 公募基金 10.6 3010
资基金
长城久鑫保本混合型证券投 有效
39 长城基金 公募基金 10.6 3010
资基金
中国人保 中国人民人寿保险股份有限 保险资金投资 有效
40 10.6 3010
资产 公司自有资金 账户
中国人保 受托管理中国人民人寿保险 保险资金投资 有效
41 10.6 3010
资产 股份有限公司个险分红 账户
中国人保 中国人民财产保险股份有限 保险资金投资 有效
42 10.6 3010
资产 公司-自有资金 账户
中国人保 正德人寿保险股份有限公司 保险资金投资 有效
43 10.6 3010
资产 万能保险产品 账户
南方绝对收益策略定期开放 有效
44 南方基金 公募基金 10.6 3010
混合型发起式证券投资基金
三峡财务有限责任公司自营 机构自营投资 有效
45 三峡财务 10.6 3010
账户 账户
西部证券股份有限公司自营 机构自营投资 有效
46 西部证券 10.6 3010
账户 账户
上海汽车集团财务有限责任 机构自营投资 有效
47 上汽财务 10.6 3010
公司自营账户 账户
中海石油 中海石油财务有限责任公司 机构自营投资 有效
48 10.6 3010
财务 自营账户 账户
新华资产 有效
新华人寿保险股份有限公司- 保险资金投资
49 管理股份 10.6 3010
分红-个人分红 账户
有限公司
新华资产 有效
新华人寿保险股份有限公司- 保险资金投资
50 管理股份 10.6 3010
分红-团体分红 账户
有限公司
华夏人寿 有效
华夏人寿保险股份有限公司- 保险资金投资
51 保险股份 10.6 3010
万能保险产品 账户
有限公司
申能集团财务有限公司自营 机构自营投资 有效
52 申能集团 10.6 3010
投资账户 账户
国联安基 国联安德盛安心成长混合型 有效
53 公募基金 10.6 3010
金 证券投资基金
中国再保险(集团)股份有限 有效
保险资金投资
54 中再资产 公司-集团本级-集团自有资 10.6 3010
账户
金
受托管理中国平安财产保险 有效
保险资金投资
55 平安资产 股份有限公司-传统-普通保 10.6 3010
账户
险产品
保险资金投资 有效
56 平安资产 平安人寿-分红-个险分红 10.6 3010
账户
平安人寿-传统-普通保险产 保险资金投资 有效
57 平安资产 10.6 3010
品 账户
保险资金投资 有效
58 平安资产 平安人寿-万能-个险万能 10.6 3010
账户[键入文字]
中国平安人寿保险股份有限 有效
保险资金投资
59 平安资产 公司—传统—高利率保单产 10.6 3010
账户
品
中国出口信用保险公司-自有 保险资金投资 有效
60 平安资产 10.6 3010
资金 账户
中油财务有限责任公司自营 机构自营投资 有效
61 中油财务 10.6 3010
账户 账户
太平洋资 中国太平洋人寿保险股份有 保险资金投资 有效
62 10.6 3010
产 限公司—万能—团体万能 账户
太平洋资 中国太平洋人寿保险股份有 保险资金投资 有效
63 10.6 3010
产 限公司—万能—个人万能 账户
太平洋资 中国太平洋人寿保险股份有 保险资金投资 有效
64 10.6 3010
产 限公司—分红—团体分红 账户
太平洋资 中国太平洋人寿保险股份有 保险资金投资 有效
65 10.6 3010
产 限公司—分红—个人分红 账户
中国太平洋人寿保险股份有 有效
太平洋资 保险资金投资
66 限公司—传统—普通保险产 10.6 3010
产 账户
品
太平洋资 中国太平洋财产保险股份有 保险资金投资 有效
67 10.6 3010
产 限公司-传统-普通保险产品 账户
受托管理中国太平洋保险(集 有效
太平洋资 保险资金投资
68 团)股份有限公司—集团本级 10.6 3010
产 账户
-自有资金
中海积极收益灵活配置混合 有效
69 中海基金 公募基金 10.6 3010
型证券投资基金
国都证券有限责任公司自营 机构自营投资 有效
70 国都证券 10.6 3010
账户 账户
广发趋势优选灵活配置混合 有效
71 广发基金 公募基金 10.6 3010
型证券投资基金
安徽国元 安徽国元信托有限责任公司 机构自营投资 有效
72 10.6 3010
信托 自营账户 账户
海通证券股份有限公司自营 机构自营投资 有效
73 海通证券 10.6 3010
账户 账户
中国电力 中国电力财务有限公司自营 机构自营投资 有效
74 10.6 3010
财务 账户 账户
国金证券股份有限公司自营 机构自营投资 有效
75 国金证券 10.6 3010
账户 账户
长江证券股份有限公司自营 机构自营投资 有效
76 长江证券 10.6 3010
账户 账户
宝盈祥瑞养老混合型证券投 有效
77 宝盈基金 公募基金 10.6 3010
资基金
国泰结构转型灵活配置混合 有效
78 国泰基金 公募基金 10.6 3010
型证券投资基金
中船重工 中船重工财务有限责任公司 机构自营投资 有效
79 10.6 3010
财务 自营账户 账户
中远财务有限责任公司自营 机构自营投资 有效
80 中远财务 10.6 3010
账户 账户[键入文字]
安徽国元 有效
控股(集 安徽国元控股(集团)有限责 机构自营投资
81 10.6 3010
团)有限责 任公司 账户
任公司
武汉钢铁集团财务有限责任 机构自营投资 有效
82 武钢财务 10.6 3010
公司自营投资账户 账户
广发证券股份有限公司自营 机构自营投资 有效
83 广发证券 10.6 3010
账户 账户
机构自营投资 有效
84 渤海证券 渤海证券股份有限公司 10.6 3010
账户
天津发展 有效
机构自营投资
85 资产管理 天津发展资产管理有限公司 10.6 3010
账户
有限公司
中信证券股份有限公司自营 机构自营投资 有效
86 中信证券 10.6 3010
账户 账户附件 2:不合格机构名单
拟申购
网下投资 申报价
序号 配售对象名称 数量 备注
者名称 格(元)
(万股)
是保荐机构拟发行公司债
国泰君安 国泰君安证券股份有限公司
1 10.6 3010 的主承销商,存在关联关
证券 自营账户
系[键入文字][键入文字][键入文字]
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