航天长征化学工程股份有限公司
首次公开发行A股发行公告
保荐机构(主承销商)：中国中投证券有限责任公司
特别提示
1、航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“发行人”或“航天工程”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与
承销管理办法》（2014年3月21日修订）、《首次公开发行股票时公司股东公开
发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）等有关法规，上海证券交易所（以
下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结算公司”）
共同颁布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年5月9日修
订）和《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年5月9
日修订）等，以及中国证券业协会（下称“协会”）制定的《首次公开发行股票
承销业务规范》和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定首次公开发行A 股。
本次发行在发行结构、发行方式、网下投资者认定、网下网上发行比例、定价
及有效报价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化，敬请投
资者认真阅读本公告，并重点关注本公告的重要提示部分。
2、本次发行网下申购采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发
行电子化申购平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站
（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、
《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。
3、发行人和保荐机构（主承销商）中国中投证券有限责任公司（以下简称
“中国中投证券”或“主承销商”）根据初步询价情况并综合参考市场环境、发
行人经营情况、所处行业、可比公司估值及拟募集资金额等因素，协商确定本次
发行价格为12.52元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
4、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
1
市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，
强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股
票上市后不会跌破发行价。
重要提示
1、航天工程首次公开发行A 股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证
券监督管理委员会证监许可[2015] 26号文核准。本次发行的主承销商为中国中
投证券有限责任公司。航天长征化学工程股份有限公司的股票简称为“航天工
程”，股票代码为“603698”，该代码用于本次发行网下申购。
2、本次发行的初步询价工作已于2015年1月13日（T-3日）完成。本次发行
价格为12.52元/股。发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为8,230万股，
均为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下发行数量为5,800万股，即
本次发行数量的70.47%；网上发行数量为2,430万股，占本次发行数量的29.53%。
3、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格12.52元/股进行申购，
网上申购时间为2015年1月16日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简
称为“航天申购”，申购代码为“732698”。
4、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
按市值申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行由中国
中投证券通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，上交
所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。网上发行通过上交所交
易系统（以下简称“交易系统”）进行。
5、根据《航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步
询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中确定有效报价配售
对象的程序和原则，发行人和主承销商确定了本次发行的有效报价配售对象，名
单详见本公告附表。未包含在此名单中的配售对象不得参与网下申购。
6、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购。已
参与初步询价报价的网下投资者，无论是否为“有效报价”，均不得再通过网上
发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效
的，由网下投资者自行承担相关责任。
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7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关
规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证
券账户、银行收付款账户/账号等）以在证券业协会报备信息为准，因配售对象
信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
8、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。申购资
金划出时间应早于2015年1月16日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日
16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资
金在途时间。
9、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止
性情况继续进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应配合（包括但不限
于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人
主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料
不足以排除其存在上述禁止性情况的，主承销商将拒绝向其进行配售。
10、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或未能在规
定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《航
天长征化学工程股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公
告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中予以披露，并将违
约情况报送中国证券业协会。
11、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情
况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2015年1月
20日（T+2日）的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体
安排请参见本公告 “网上网下回拨机制”。
12、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量时，发行人及主
承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择
机重启发行。
13、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2015年1月7日（T-7日）
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《航
天长征化学工程股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》和《航
3
天长征化学工程股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发
行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，
敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指航天长征化学工程股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台 指上交所网下申购电子化平台
结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结
算平台
保荐机构（主承销商） 指中国中投证券有限责任公司
本次发行 指本次航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行
不超过8,230万股人民币普通股（A股）的行为
有效报价 指投资者符合询价资格，按照询价规则进行报价，并
且报价不低于发行价，同时未被最高报价部分剔除的
报价
T日/网上资金申购日 指2015年1月16日
元 指人民币元
一、本次 A 股发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）承销方式
承销团余额包销。
（三）拟上市地点
上海证券交易所。
4
（四）发行规模和发行结构
发行人和主承销商协商确定本次 A 股发行数量为 8,230 万股。本次发行仅发
行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下发行数量为 5,800 万股，即本
次发行数量的 70.47%；网上发行数量为 2,430 万股，占本次发行数量的 29.53%。
（五）发行方式与时间
本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；
网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格 12.52 元/股认购。
网下发行申购时间：2015 年 1 月 15 日（T-1 日）9:30-15:00 及 2015 年 1
月 16 日（T 日）9:30-15:00；
网上发行申购时间：2015 年 1 月 16 日（T 日）（9:30-11:30,13：00-15:00）。
（六）发行新股募集资金额
根据 12.52 元/股的发行价格和 8,230 万股的新股发行数量计算，预计募集
资金总额为 103,039.60 万元，扣除发行费用 5,005 万元后，预计募集资金净额
为 98,034.60 万元，等于本次发行募集资金投资项目募集资金拟使用额，低于发
行人本次募投项目所需的金额 102,307.13 万元。所有募集资金净额将存入募集
资金专户，保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对
全部募集资金进行三方监管。
（七）网上网下回拨机制
本次发行网下、网上申购于 2015 年 1 月 16 日（T 日）15:00 时截止。申购
结束后，发行人和中国中投证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对
网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数
予以确定。
网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发
行数量向网上回拨，将中止发行。
2、网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网下
向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者有效申购倍
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数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者有效申
购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。
3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的，不足部分回拨给网下投
资者，由参与网下的投资者认购，发行人和主承销商将按照事先确定的网下配售
原则进行配售。若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量（回拨后），中
止发行。
在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原
则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。
（八）本次发行的重要日期
日期 发行安排
T-7 日
刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》
2015 年 1 月 7 日 周三
T-5 日
网下投资者提交核查材料截止日（12：00 截止）
2015 年 1 月 9 日 周五
T-4 日
初步询价（通过网下发行电子平台）
2015 年 1 月 12 日 周一
T-3 日 初步询价截止日（15:00 截止）（通过网下发行电子
2015 年 1 月 13 日 周二 平台）
T-2 日
刊登《网上路演公告》
2015 年 1 月 14 日 周三
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T-1 日
网上路演
2015 年 1 月 15 日 周四
网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日 网下申购缴款日（9:30-15:00）
2015 年 1 月 16 日 周五 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购资金验资
网下申购资金验资
T＋1 日
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行
2015 年 1 月 19 日 周一
量
通过网下发行电子平台提交网下配售结果
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
T＋2 日
网下申购多余款项退还
2015 年 1 月 20 日 周二
网上发行摇号抽签
T＋3 日 刊登《网上中签结果公告》
2015 年 1 月 21 日 周三 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：１、Ｔ日为发行日；
２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机
6
构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
３、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法
正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与
保荐机构（主承销商）联系。
二、发行价格及有效报价配售对象的确定
（一）网下投资者报价情况
2015 年 1 月 12 日（T-4 日）至 2015 年 1 月 13 日（T-3 日），共有 85 家网下
投资者管理的 156 个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步
询价报价。全部配售对象报价区间为 12.51 元/股－12.58 元/股，拟申购数量为
552,000 万股，认购倍数为 95.17 倍。所有配售对象的具体报价情况详见附表。
（二）剔除无效报价情况
根据 2015 年 1 月 7 日（T-7 日）刊登的《发行安排及初步询价公告》公布
的参与初步询价的网下投资者条件，经核查，有 3 家网下投资者及其管理的 12
个配售对象确认为本次发行禁止参与配售的对象，上述相关网下投资者及其管理
的配售对象未提交报价。
其余参与初步询价报价的投资者均符合《发行安排及初步询价公告》中规定
的网下投资者条件。本次询价中符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管
理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法》中规范的私募投
资基金均已按规定履行登记备案程序。
本次发行不存在剔除网下投资者无效报价的情况。
参与报价的网下投资者均按照主承销商的要求提供了承诺函等材料。主承销
商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进
行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应配合（包括但不限于提供公司章程
等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、
配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述
禁止性情况的，主承销商将拒绝向其进行配售。
（三）发行价格的确定过程
1、剔除最高报价部分情况
发行人和主承销商根据初步询价情况，并按照《发行安排及初步询价公告》
中披露的剔除方法，确定 12.52 元为临界价格，将报价为 12.52 元以上的申报价
7
格予以剔除。12.52 元以上的申报价格对应的申购数量合计为 6,800 万股，不足
拟申购总量的 10%。
发行人和主承销商根据“报价等于 12.52 元的网下投资者按‘申购量由少到
多，申购时间（以上交所网下申购平台时间为准）由晚到早’的原则进行排序，
依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申购总量的 10%”的规则，决定将申报价格
为 12.52 元/股并且申报数量小于等于 3,950 万股的网下投资者的申报予以剔除。
网下投资者的申购数量为网下投资者所管理的配售对象的申报数量之和。网下投
资者被高价剔除时，其管理的配售对象全部剔除。
按上述原则剔除的累计申报数量为 56,580 万股，占本次初步询价申报总量
552,000 万股的 10.25%，剔除总量首次超过拟申购总量的 10%。剔除部分不得参
与网下申购。被剔除的名单详见附表中备注为“高价剔除”的网下投资者及其管
理的配售对象。
2、网下询价情况统计
网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平
均数如下：
报价中位数（元） 报价加权平均数（元）
网下投资者
12.52 12.52
（未剔除报价最高部分报价）
网下投资者
12.52 12.52
（已剔除报价最高部分报价）
公募基金
12.52 12.52
（未剔除报价最高部分报价）
公募基金
12.52 12.52
（已剔除报价最高部分报价）
3、发行价格的确定
发行人和主承销商根据初步询价情况，剔除最高报价后，并综合考虑市场环
境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金额等因素，确定本
次发行的发行价格为人民币 12.52 元/股。
本次发行价格对应的市盈率水平为：
（1）18.36 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次
发行前的总股数计算）。
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（2）22.97 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次
发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 8,230 万股计算为 41,230 万股）。
发行人所在行业为专业技术服务业（行业代码 M74）。截至 2015 年 1 月 13
日（T-3 日），中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为 40.55
倍。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。
与发行人经营特点较为相似的上市公司三维工程、碧水源、万邦达、易世达、
永清环保作为可比公司，以 2013 年每股收益及截止 2015 年 1 月 13 日（T-3 日）
前 20 个交易日平均收盘价计算，可比上市公司 2013 年静态市盈率均值为 78.93
倍，具体情况如下：
可比公司市盈率（2015 年 1 月 13 日收盘价）
2015 年 1 月 13 日
2013 年每股收益 市盈率
证券代码 证券简称 前 20 个交易日均价
（元） （倍）
（含 1 月 13 日）
002469 三维工程 14.17 0.37 38.30
300070 碧水源 35.65 0.78 45.71
300055 万邦达 46.34 0.57 81.30
300125 易世达 20.46 0.18 113.67
300187 永清环保 31.24 0.27 115.70
均 值 — — — 78.93
（四）确定有效报价配售对象
根据《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式，
剔除最高报价后的剩余报价中，报价不低于发行价 12.52 元的 54 家网下投资者
管理的 121 个配售对象作为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计
493,610 万股，对应有效认购倍数为 85.11 倍。其名单详见附表中备注为“有效
报价”的网下投资者及其管理的配售对象。
主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性
情况继续进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应配合（包括但不限于提
供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社
会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排
除其存在上述禁止性情况的，主承销商将拒绝向其进行配售。
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三、网下申购
（一）网下申购参与者
初步询价报价为有效报价的配售对象可通过申购平台查询其参与网下申购
的申购数量。
有效报价配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付
款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名称、
证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等），以 2015 年 1 月 9 日（T-5
日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00 前在证券业协会登记备案的信息为
准。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一
致。
（二）网下申购流程
有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。
1、申购时间
网下申购时间为 2015 年 1 月 15 日（T-1 日）至 2015 年 1 月 16 日（T 日）
9:30 至 15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并
提交申购价格和申购数量。
2、申购价格和申购数量的规定
在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，即 12.52 元，申购数量
为其有效报价对应的申购数量，且不得高于网下发行股票总量。每个配售对象参
与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。
网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后，应当一
次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一
次提交的全部申购记录为准。
有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量明显少于有效申购数量的投
资者将在《网下发行结果公告及网上中签率》中予以公示。
有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证
监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一
旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。
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（三）网下申购款项的缴付
1、申购款项的计算
每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如
下：应缴申购款＝发行价格×申购数量。
2、申购款项的缴付及账户要求
申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户
（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款，其中收款行（十七）汇
丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行、收款行
（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银
行托管的 QFII 机构划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议
配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金
专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行
股票代码 603698，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，
配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603698”，
证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项
划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。
收款行（一）
开户行 中国工商银行上海市分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 1001202929025788836
联系人 邵烨蔚
联系电话 021-63231454/63219038/63295468
收款行（二）
开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 31001550400050015290
联系人 白俊蔚
联系电话 021-63878917/63874929
收款行（三）
11
开户行 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 03492300040006590
联系人 陈蕊
联系电话 021-53961795
收款行（四）
开户行 交通银行上海分行第一支行
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 310066726018170062141
联系人 郑逸
联系电话 021-53856028
收款行（五）
开户行 上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 97020153700000021
联系人 任煜华
联系电话 021-68887231
收款行（六）
开户行 兴业银行上海分行
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 216200100100239302
联系人 王凯
联系电话 021-62677777-218232
收款行（七）
开户行 招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 216089262310005
联系人 张敏
12
联系电话 021-20777191
收款行（八）
开户行 上海银行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 316007-03000674698
联系人 王君
联系电话 021-68475910/68475904
收款行（九）
开户行 中信银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 7311010187200000618
联系人 吴刚
联系电话 021-58775982/58775983
收款行（十）
开户行 中国银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 454659213718
联系人 张伟峰
联系电话 021-64954350
收款行（十一）
开户行 中国光大银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 36510188000141806
联系人 胡晓栋
联系电话 021-23050379
收款行（十二）
开户行 中国民生银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 0201014040001108
13
联系人 陈秋燕
联系电话 021-61874042/61874043
收款行（十三）
开户行 华夏银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 4330200001843300000253
联系人 许凌燕
联系电话 021-58407103
收款行（十四）
开户行 广发银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 16504105940000039
联系人 孔祥琳
联系电话 021-63901938
收款行（十五）
开户行 平安银行股份有限公司上海分行
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 8012500002921
联系人 韩雪刚
联系电话 021-50979879
收款行（十六）
开户行 北京银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 00130630500123400000730
联系人 王明东
联系电话 021-63361636
下述三家收款行网下发行专户仅适用于下述三家银行托管的QFII机构划付申购
款项：
收款行（十七）
14
开户行 汇丰银行上海分行
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 088313101012
联系人 胡政杰
联系电话 021-38881402
收款行（十八）
开户行 渣打银行（中国）有限公司上海分行
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 000000501510280485
联系人 史玮
联系电话 021-38516687
收款行（十九）
开户行 花旗银行（中国）有限公司上海分行
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号 1732168288
联系人 王志豪
联系电话 021-28966000-68360/69082
注: 关于网下发行专户的信息以中国证券登记结算有限责任公司官方网站（http://www.chinaclear.cn/）
公布的为准。
3、申购款的缴款时间
申购款项划出时间应早于 2015 年 1 月 16 日（T 日）15:00，到达中国结算上
海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购
资金不足或未能及时到账的申购均视为无效。请投资者注意资金在途时间。
4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象
名单确认最终有效的申购记录。有效报价配售对象未能参与本次网下申购，或未
能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将
在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报送中国证券
业协会。
15
（四）网下配售
发行人和主承销商将根据 2015 年 1 月 7 日（T-7 日）刊登的《发行安排及初
步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对
象，并将于 2015 年 1 月 20 日（T+2 日）在《网下发行结果及网上中签率公告》
中公布最终配售情况。
（五）公布网下配售结果和退回多余网下申购款
2015 年 1 月 20 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公告》，
内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单、每个获配投资者的报价、
获配股数以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少
于拟申购数量的投资者信息（如有）。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下
申购的配售对象送达获配通知。
若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金
额，2015 年 1 月 20 日（T+2 日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还
应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股
款金额。
四、网上发行
（一）本次网上发行对象
持有上交所股票账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定
的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者
除外）。本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
（二）本次网上发行时间和方式
本次网上发行通过上交所交易系统进行，发行时间为：2015 年 1 月 16 日（T
日）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。回拨机制启动前，网上发行数量
为 2,430 万股。主承销商在指定时间内（2015 年 1 月 16 日（T 日）上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00）将 2,430 万股“航天工程”股票输入在上交所
指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以本次
发行价格（12.52 元/股）和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并
足额缴付申购款。申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申
16
购资金的到账情况，结算公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数
量和有效申购户数。
（三）、申购价格、简称、代码、数量和次数的规定
1、本次发行的申购价格为本次发行价格：12.52 元/股。
2、本次网上申购的申购简称为“航天申购”，申购代码为“732698”。
3、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为 1,000 股，单一证券账户的
委托申购数量不得少于 1,000 股，超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍，但
最高不得超过 24,000 股。
4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户
（以 2015 年 1 月 14 日（T-2 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以
及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购
均为无效申购。
5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司
的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以
2015 年 1 月 14 日（T-2 日）为准）。
（四）网上申购程序
1、网上可申购额度
上交所根据网上申购实施办法的相关规定，根据投资者 2015 年 1 月 14 日（T-2
日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有的上海市场非限售 A 股股份的市值确
定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不
计入申购额度。市值计算规则参照《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购
实施办法》。
每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但不得
超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度，同时最高不得
超过 24,000 股。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申
购额度。
2、存入足额申购资金
参与本次网上发行的投资者，应在网上资金申购日 2015 年 1 月 16 日（T 日）
前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额
17
的申购资金。
3、申购手续
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委
托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡
（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联
网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，
复核无误后即可接受委托。
投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理
委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（五）网上投资者获配股票数量的确定方法
1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇
号签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统
主机按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有
效申购中签号码，每一中签号码认购 1,000 股。
网上发行最终中签率＝（最终网上发行数量/网上有效申购数量）×100%。
（六）申购配号确认
2015 年 1 月 19 日（T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海
分公司的结算银行账户。
2015 年 1 月 19 日（T+1 日），进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司
将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上海
分公司及相关会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。
上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每
1,000 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直
到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视
为无效申购，将不予配号。
2015 年 1 月 20 日（T+2 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申
购的交易网点处确认申购配号。
（七）公布中签率
2015 年 1 月 20 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海
18
证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》
中公布网上发行中签率。
（八）摇号抽签、公布中签结果
2015 年 1 月 20 日（T+2 日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行
人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各
证券交易网点。发行人和主承销商将于 2015 年 1 月 21 日（T+3 日）在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《航天长征化学工程
股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告》中公布中
签结果。
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 1,000 股。
（九）网上发行的结算与登记
2015 年 1 月 20 日（T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根
据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易
网点。2015 年 1 月 21 日（T+3 日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予
以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点
返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金
交收账户。
本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分
公司向发行人提供股东名册。
五、发行费用
本次网下网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
六、利息的处理
全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
七、发行人与主承销商
发 行 人： 航天长征化学工程股份有限公司
住 所： 北京经济技术开发区路东区经海四路 141 号
法定代表人： 唐国宏
联 系 人： 徐京辉
联系电话： 010-56325888
19
传 真： 010-56325006
保荐机构（主承销商）： 中国中投证券有限责任公司
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
心 A 栋第 18－21 层及第 04 层 01、02、03、05、
住 所：
11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23
单元
法定代表人： 龙增来
联 系 人： 潘登科、云雄康
电 话： 010-63222970、2974
传 真： 010-63222946
20
附表：配售对象初步询价报价情况
序 拟申购价 申购数量
投资者名称 配售对象名称 备注
号 格(元) (万股)
1 天弘通利混合型证券投资基金 12.58 500
天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资 高价剔除
2 12.58 500
基金
中国人保资产管理股份有限 正德人寿保险股份有限公司万
3 12.56 5800 高价剔除
公司 能保险产品
4 夏川 夏川 12.52 330 高价剔除
上海锦江国际投资管理有限 上海锦江国际投资管理有限公
5 12.52 390 高价剔除
公司 司
6 陈星桥 陈星桥 12.52 500 高价剔除
7 上海常林震超贸易有限公司 上海常林震超贸易有限公司 12.52 500 高价剔除
中欧成长优选回报灵活配置混
8 中欧基金管理有限公司 12.52 680 高价剔除
合型发起式证券投资基金
航天科工财务有限责任公司自
9 航天科工财务有限责任公司 12.52 790 高价剔除
营账户
10 李思 李思 12.52 800 高价剔除
太平洋证券丰盈 11 号定向资
11 12.52 160
产管理计划
太平洋证券股份有限公司 高价剔除
太平洋证券股份有限公司自营
12 12.52 800
账户
山西太钢投资有限公司自有资
13 山西太钢投资有限公司 12.52 1100 高价剔除
金投资账户
英大国际信托有限责任公司自
14 英大国际信托有限责任公司 12.52 1200 高价剔除
营账户
15 周海虹 周海虹 12.52 1360 高价剔除
昆仑信托有限责任公司自营投
16 昆仑信托有限责任公司 12.52 1500 高价剔除
资账户
国金慧泉工银对冲 1 号集合资
17 12.52 320
产管理计划
国金证券股份有限公司 高价剔除
国金证券股份有限公司自营账
18 12.52 1200
户
江苏省农垦投资管理有限公
19 江苏省农垦投资管理有限公司 12.52 1580 高价剔除
司
国机财务有限责任公司自营账
20 国机财务有限责任公司 12.52 1590 高价剔除
户
博时第三产业成长股票证券投
21 博时基金管理有限公司 12.52 2000 高价剔除
资基金
上海国际信托有限公司自营账
22 上海国际信托有限公司 12.52 2200 高价剔除
户
23 东方电气集团财务有限公司 东方电气集团财务有限公司 12.52 2390 高价剔除
24 天津发展资产管理有限公司 天津发展资产管理有限公司 12.52 2580 高价剔除
21
25 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 12.52 2900 高价剔除
26 中银保本混合型证券投资基金 12.52 840
中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证 高价剔除
27 12.52 2100
券投资基金
国金通用鑫安保本混合型证券
28 国金通用基金管理有限公司 12.52 3030 高价剔除
投资基金
29 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 12.52 3170 高价剔除
广发证券股份有限公司自营账
30 广发证券股份有限公司 12.52 3190 高价剔除
户
上海证券有限责任公司自营账
31 上海证券有限责任公司 12.52 3200 高价剔除
户
安信鑫发优选灵活配置混合型
32 安信基金管理有限责任公司 12.52 3430 高价剔除
证券投资基金
33 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 12.52 3950 高价剔除
34 陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴国际信托有限公司 12.52 3990 有效报价
35 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 12.52 3990 有效报价
36 浙江中扬投资有限公司 浙江中扬投资有限公司 12.52 4200 有效报价
37 全国社保基金一零六组合 12.52 1600
嘉实基金管理有限公司 有效报价
38 全国社保基金六零二组合 12.52 3000
上海电气集团财务有限责任 上海电气集团财务有限责任公
39 12.52 4800 有效报价
公司 司自营账户
五矿资本控股有限公司自有资
40 五矿资本控股有限公司 12.52 5600 有效报价
金投资账户
41 兴全保本混合型证券投资基金 12.52 1600
兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资 有效报价
42 12.52 4000
基金（LOF）
43 德意志银行 德意志银行—QFII 投资账户 12.52 5800 有效报价
东航集团财务有限责任公司自
44 东航集团财务有限责任公司 12.52 5800 有效报价
营账户
国都证券有限责任公司自营账
45 国都证券有限责任公司 12.52 5800 有效报价
户
国华人寿保险股份有限公司—
46 国华人寿保险股份有限公司 12.52 5800 有效报价
万能三号
国泰君安证券股份有限公司自
47 国泰君安证券股份有限公司 12.52 5800 有效报价
营账户
海通证券股份有限公司自营账
48 海通证券股份有限公司 12.52 5800 有效报价
户
49 华融证券股份有限公司 中国华融定向资产管理计划 12.52 5800 有效报价
华泰证券股份有限公司自营账
50 华泰证券股份有限公司 12.52 5800 有效报价
户
华夏人寿保险股份有限公司-
51 华夏人寿保险股份有限公司 12.52 5800 有效报价
万能保险产品
52 李吉兴 李吉兴 12.52 5800 有效报价
22
三峡财务有限责任公司自营账
53 三峡财务有限责任公司 12.52 5800 有效报价
户
厦门国际信托有限公司自营账
54 厦门国际信托有限公司 12.52 5800 有效报价
户
新疆从容瑞兴股权投资合伙企
55 上海从容投资管理有限公司 12.52 5800 有效报价
业（有限合伙）
上海东方证券资产管理有限 东证资管-齐鲁制药定向资产
56 12.52 5800 有效报价
公司 管理计划
上海汽车集团财务有限责任 上海汽车集团财务有限责任公
57 12.52 5800 有效报价
公司 司自营账户
58 天津天保控股有限公司 天津天保控股有限公司 12.52 5800 有效报价
59 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 12.52 5800 有效报价
兴业国际信托有限公司自营账
60 兴业国际信托有限公司 12.52 5800 有效报价
户
61 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 12.52 5800 有效报价
62 张剑华 张剑华 12.52 5800 有效报价
中船重工财务有限责任公司自
63 中船重工财务有限责任公司 12.52 5800 有效报价
营账户
64 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 12.52 5800 有效报价
中国电力财务有限公司自营账
65 中国电力财务有限公司 12.52 5800 有效报价
户
中国电子财务有限责任公司自
66 中国电子财务有限责任公司 12.52 5800 有效报价
营投资账户
中油财务有限责任公司自营账
67 中油财务有限责任公司 12.52 5800 有效报价
户
中远财务有限责任公司自营账
68 中远财务有限责任公司 12.52 5800 有效报价
户
华夏永福养老理财混合型证券
69 12.52 1000
华夏基金管理有限公司 投资基金 有效报价
70 华夏基金专户资产管理计划 12.52 5800
71 南方保本混合型证券投资基金 12.52 1000
南方基金管理有限公司 有效报价
72 南方避险增值基金 12.52 5800
受托管理泰康人寿保险股份有
73 12.52 400
限公司—传统—普通保险产品
中国石油天然气集团公司企业
74 泰康资产管理有限责任公司 12.52 760 有效报价
年金计划
受托管理泰康人寿保险股份有
75 12.52 5800
限公司-分红-个人分红
富国天成红利灵活配置混合型
76 12.52 200
证券投资基金
77 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 12.52 3000 有效报价
富国中证国有企业改革指数分
78 12.52 4000
级证券投资基金
23
79 长城保本混合型证券投资基金 12.52 600
长城品牌优选股票型证券投资
80 12.52 1000
长城基金管理有限公司 基金 有效报价
长城久鑫保本混合型证券投资
81 12.52 5800
基金
受托管理众诚汽车保险股份有
82 12.52 710
限公司-传统保险产品
受托管理华泰财产保险有限公
83 华泰资产管理有限公司 12.52 3200 有效报价
司-普保
华泰资产管理有限公司—增值
84 12.52 3830
投资产品
国泰浓益灵活配置混合型证券
85 12.52 3900
投资基金
国泰基金管理有限公司 有效报价
国泰民益灵活配置混合型证券
86 12.52 5800
投资基金(LOF）
天安人寿保险股份有限公司-
87 12.52 4830
万能产品
民生通惠资产管理有限公司 有效报价
民生人寿保险股份有限公司-
88 12.52 5800
传统保险产品
宝盈祥瑞养老混合型证券投资
89 12.52 5800
基金
宝盈基金管理有限公司 有效报价
宝盈先进制造灵活配置混合型
90 12.52 5800
证券投资基金
国投瑞银信息消费灵活配置混
91 12.52 5800
合型证券投资基金
国投瑞银基金管理有限公司 有效报价
国投瑞银新机遇灵活配置混合
92 12.52 5800
型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司-
93 12.52 5800
分红-个人分红
新华资产管理股份有限公司 有效报价
新华人寿保险股份有限公司-
94 12.52 5800
分红-团体分红
国联安德盛小盘精选证券投资
95 12.52 3100
基金
国联安通盈灵活配置混合型证
96 国联安基金管理有限公司 12.52 5800 有效报价
券投资基金
国联安德盛安心成长混合型证
97 12.52 5800
券投资基金
受托管理太平人寿保险有限公
98 12.52 5800
司-分红-个险分红
受托管理太平人寿保险有限公
99 太平资产管理有限公司 12.52 5800 有效报价
司-分红-团险分红
受托管理太平人寿保险有限公
100 12.52 5800
司-传统-普通保险产品
24
受托管理阳光人寿保险股份有
101 12.52 5800
限公司分红保险产品
受托管理阳光人寿保险股份有
102 阳光资产管理股份有限公司 12.52 5800 有效报价
限公司万能保险产品
阳光财产保险股份有限公司-
103 12.52 5800
传统-普通保险产品
104 诺安股票证券投资基金 12.52 4000
诺安价值增长股票证券投资基
105 12.52 5000
金
诺安基金管理有限公司 有效报价
106 诺安平衡证券投资基金 12.52 5800
诺安灵活配置混合型证券投资
107 12.52 5800
基金
108 金色晚晴企业年金计划 12.52 470
109 东风汽车公司企业年金 12.52 550
淮南矿业（集团）有限责任公
110 12.52 550
司企业年金计划
易方达稳健配置混合型养老金
111 12.52 710
产品
中国银行中国农业银行股份有
112 限公司企业年金计划投资资产 12.52 800
（易方达）
易方达基金管理有限公司 有效报价
中国南方电网公司企业年金计
113 12.52 1200
划
中国工商银行股份有限公司企
114 12.52 1200
业年金计划
115 易方达 50 指数证券投资基金 12.52 2000
116 中国石油天然气集团企业年金 12.52 3000
117 全国社保基金五零二组合 12.52 4500
易方达裕惠回报定期开放式混
118 12.52 5800
合型发起式证券投资基金
鹏华消费领先灵活配置混合型
119 鹏华基金管理有限公司 12.52 240 有效报价
证券投资基金
鹏华策略优选灵活配置混合型
120 12.52 400
证券投资基金
鹏华养老产业股票型证券投资
121 12.52 400
基金
鹏华-前海人寿价值成长投资
122 12.52 480
组合
国寿集团委托鹏华基金股票型
123 12.52 640
组合
鹏华基金鹏诚理财新鑫 1 号资
124 12.52 760
产管理计划
125 鹏华金刚保本混合型证券投资 12.52 2000
25
基金
126 全国社保基金五零三组合 12.52 2300
127 全国社保基金一零四组合 12.52 3190
鹏华价值优势股票型证券投资
128 12.52 5800
基金（LOF）
鹏华品牌传承灵活配置混合型
129 12.52 5800
证券投资基金
130 平安人寿-分红-个险分红 12.52 5800
131 平安人寿-传统-普通保险产品 12.52 5800
132 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 12.52 5800 有效报价
中国出口信用保险公司-自有
133 12.52 5800
资金
中国太平洋人寿保险股份有限
134 12.52 5800
公司—分红—个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限
135 12.52 5800
公司—传统—普通保险产品
太平洋资产管理有限责任公
中国太平洋财产保险股份有限 有效报价
136 司 12.52 5800
公司-传统-普通保险产品
受托管理中国太平洋保险(集
137 团)股份有限公司—集团本级- 12.52 5800
自有资金
中国电信集团公司企业年金计
138 12.52 1190
划
中国华能集团公司企业年金计
139 12.52 1590
划
140 中国农业银行福利负债基金 12.52 1830
141 湖南省电力公司企业年金计划 12.52 1990
142 全国社保基金四一八组合 12.52 2400
中国石油天然气集团公司企业
143 12.52 2470
中信证券股份有限公司 年金计划 有效报价
中国中信集团公司企业年金计
144 12.52 2630
划
中国工商银行统筹外福利负债
145 12.52 2630
基金中信组合
中国建设银行股份有限公司企
146 12.52 3110
业年金计划
中信证券股份有限公司自营账
147 12.52 5800
户
招商丰利灵活配置混合型证券
148 招商基金管理有限公司 12.52 880 有效报价
投资基金
招商基金-建行-招商信诺锐取
149 12.52 1600
委托投资组合
150 全国社保基金一一零组合 12.52 2400
26
招商丰盛稳定增长灵活配置混
151 12.52 4790
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司企
152 12.52 5800
业年金计划
153 全国社保基金六零四组合 12.52 5800
154 全国社保基金四零八组合 12.52 5800
155 武汉葛化集团有限公司 武汉葛化集团有限公司 12.51 450 低于发行价
156 李燕 李燕 12.51 1360 低于发行价
27
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