春秋航空股份有限公司
首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告
保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
重要提示
1、春秋航空股份有限公司(以下简称“发行人”、“春秋航空”)首次公开发行不超过 10,000 万股人民币普通股 A 股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1329 号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“春秋航空”,股票代码为“601021”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格为 18.16 元/股,发行数量为 10,000 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 6,000 万股,占本次发行总量的 60%;网上初始发行数量为 4,000 万股,占本次发行总量的 40%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 1 月 12 日(T 日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的 58 个配售对象中有 56 个参与了网下申购并按照 2015 年 1 月 9 日公布的《春秋航空股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市君合律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为 344.90 倍,根据《发行公告》规定的回拨安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 1,000 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 9,000 万股,占本次发行总量 90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类别、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 1 月 9 日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第 98 号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:
经核查确认,42 家网下投资者管理的 58 个有效报价配售对象中,有 40 家网下投资者管理的 56 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,网下发行有效申购资金为 45,817,680,000 元,有效申购数量为252,300 万股。1 个有效报价配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款;1 个有效报价配售对象按时缴纳申购款但未参与网下申购,具体情况如下:
网下投资者名称 配售对象账户名称 拟申购数量(万股) 申购无效原因
周海虹 周海虹 3,700 未申购未缴款
华夏人寿保险股 华夏人寿保险股份有限 6,000 已缴款但未参
份有限公司 公司-万能保险产品 与申购
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 1,236,763户。有效申购股数为 13,795,862,000 股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审 验 , 网 上 冻 结 资 金 量 为 250,532,853,920 元 , 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为0.28994201%。配号总数为 13,795,862 个,号码范围为 10000001-23795862。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为 10,000 万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,000 万股,占本次发行总量的 60%;网上初始发行数量为 4,000 万股,占本次发行总量的 40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为 344.90 倍,超过 150 倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将 5,000 万股股票(本次发行总量的 50%)从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为 1,000 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为9,000 万股,占本次发行总量的 90%。
回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.65236953%。
四、网下配售结果
本次网下发行有效申购数量为 252,300 万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为 41,300 万股,约占本次网下发行有效申购数量的16.37%;年金保险资金(B 类投资者)有效申购数量为 122,400 万股,约占本次网下发行有效申购数量的 48.51%,其他投资者(C 类投资者)有效申购数量为88,600 万股,约占本次网下发行有效申购数量的 35.12%。
根据《春秋航空股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:
占网下最终发行
配售对象类型 获配比例 获配数量(股)
数量的比例
A 类投资者 0.96860000% 4,000,318 40.00%
B 类投资者 0.28440000% 3,481,056 34.81%
C 类投资者 0.28426930% 2,518,626 25.19%
注:获配数量只取计算结果的整数部分,不足 1 股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
五、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人(主承销商)出具的投资价值研究报告,春秋航空的合理价值区间为 42.00 亿元-82.60 亿元。初步询价截止日 2014 年 12 月 17 日,中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为 21.21 倍。
六、保荐人(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)瑞银证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-5832 8888
联 系 人:股票资本市场部
发行人:春秋航空股份有限公司
保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
二〇一五年一月十四日
附表:网下投资者配售明细表
申购数量 配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象类别
(万股) (股)
易方达基金管理 易方达裕惠回报定期开放式
1 公募社保类(A 类) 2,200 213,092
有限公司 混合型发起式证券投资基金
国泰基金管理有 国泰浓益灵活配置混合型证
2 公募社保类(A 类) 3,300 319,638
限公司 券投资基金
长城基金管理有 长城品牌优选股票型证券投
3 公募社保类(A 类) 4,200 406,812
限公司 资基金
兴业全球基金管 兴全趋势投资混合型证券投
4 公募社保类(A 类) 2,000 193,720
理有限公司 资基金(LOF)
国泰基金管理有 国泰民益灵活配置混合型证
5 公募社保类(A 类) 3,200 309,952
限公司 券投资基金(LOF)
鹏华基金管理有 鹏华价值优势股票型证券投
6 公募社保类(A 类) 6,000 581,160
限公司 资基金(LOF)
鹏华基金管理有 鹏华品牌传承灵活配置混合
7 公募社保类(A 类) 2,700 261,522
限公司 型证券投资基金
嘉实基金管理有
8 全国社保基金一零六组合 公募社保类(A 类) 3,300 319,638
限公司
南方基金管理有
9 南方避险增值基金 公募社保类(A 类) 2,200 213,092
限公司
诺安基金管理有 诺安灵活配置混合型证券投
10 公募社保类(A 类) 3,000 290,580
限公司 资基金
鹏华基金管理有 鹏华先进制造股票型证券投
11 公募社保类(A 类) 2,200 213,092
限公司 资基金
广发基金管理有 广发大盘成长混合型证券投
12 公募社保类(A 类) 2,000 193,720
限公司 资基金
13 招商基金管理有 招商安润保本混合型证券投 公募社保类(A 类) 5,000 484,300
限公司 资基金
中国人保资产管 中国人民财产保险股份有限
14 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
理股份有限公司 公司-传统-普通保险产品
新华资产管理股 新华人寿保险股份有限公司
15 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
份有限公司 -传统-普通保险产品
新华资产管理股 新华人寿保险股份有限公司
16 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
份有限公司 -万能-得意理财
中国人寿资产管 中国人寿保险(集团)公司
17 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
理有限公司 传统普保产品
中国人寿资产管 中国人寿股份有限公司-分
18 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
理有限公司 红-团体分红
安邦资产管理有 安邦财产保险股份有限公司
19 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
限责任公司 传统产品
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有
20 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
有限责任公司 限公司—万能—团体万能
中再资产管理股 中国人寿再保险股份有限公
21 保险年金类(B 类) 2,500 71,100
份有限公司 司
泰康资产管理有 受托管理泰康人寿保险股份
22 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
限责任公司 有限公司—万能—个险万能
中国人寿资产管 中国人寿股份有限公司-分
23 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
理有限公司 红-个人分红
受托管理中国太平洋保险
太平洋资产管理
24 (集团)股份有限公司—集 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
有限责任公司
团本级-自有资金
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有
25 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
有限责任公司 限公司—分红—个人分红
中国人寿资产管 中国人寿股份有限公司-传
26 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
理有限公司 统-普通保险
太平洋资产管理 中国太平洋财产保险股份有
27 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
有限责任公司 限公司-传统-普通保险产品
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有
28 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
有限责任公司 限公司—分红—团体分红
受托管理泰康人寿保险股份
泰康资产管理有
29 有限公司—传统—普通保险 保险年金类(B 类) 5,500 156,420
限责任公司
产品
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有
30 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
有限责任公司 限公司—万能—个人万能
中国太平洋人寿保险股份有
太平洋资产管理
31 限公司—传统—普通保险产 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
有限责任公司
品
平安资产管理有 中国出口信用保险公司-自
32 保险年金类(B 类) 5,300 150,732
限责任公司 有资金
平安资产管理有 平安人寿-传统-普通保险产
33 保险年金类(B 类) 6,000 170,640
限责任公司 品
华泰资产管理有 受托管理华泰财产保险有限
34 保险年金类(B 类) 3,300 93,852
限公司 公司-普保
华泰资产管理有 华泰资产管理有限公司—增
35 保险年金类(B 类) 3,800 108,072
限公司 值投资产品
国泰君安证券股 国泰君安证券股份有限公司
36 其他投资者(C 类) 6,000 170,562
份有限公司 自营账户
中远财务有限责 中远财务有限责任公司自营
37 其他投资者(C 类) 6,000 170,562
任公司 账户
兴业国际信托有 兴业国际信托有限公司自营
38 其他投资者(C 类) 6,000 170,562
限公司 账户
中油财务有限责 中油财务有限责任公司自营
39 其他投资者(C 类) 6,000 170,562
任公司 账户
天津远策投资管 新疆远策恒达资产管理合伙
40 其他投资者(C 类) 6,000 170,562
理有限公司 企业(有限合伙)
上海汽车集团财 上海汽车集团财务有限责任
41 其他投资者(C 类) 6,000 170,562
务有限责任公司 公司自营账户
三峡财务有限责 三峡财务有限责任公司自营
42 其他投资者(C 类) 6,000 170,562
任公司 账户
国投财务有限公 国投财务有限公司自营投资
43 其他投资者(C 类) 6,000 170,562
司 账户
申能集团财务有 申能集团财务有限公司自营
44 其他投资者(C 类) 4,400 125,079
限公司 投资账户
东航集团财务有 东航集团财务有限责任公司
45 其他投资者(C 类) 4,400 125,079
限责任公司 自营账户
国联安基金管理 国联安-至恩 1 号资产管理
46 其他投资者(C 类) 3,900 110,866
有限公司 计划
五矿资本控股有 五矿资本控股有限公司自有
47 其他投资者(C 类) 3,500 99,495
限公司 资金投资账户
华夏基金管理有
48 华夏基金专户资产管理计划 其他投资者(C 类) 3,400 96,651
限公司
上海电气集团财 上海电气集团财务有限责任
49 其他投资者(C 类) 3,300 93,808
务有限责任公司 公司自营账户
50 毕永生 毕永生 其他投资者(C 类) 3,100 88,123
财富证券有限责 财富证券有限责任公司自营
51 其他投资者(C 类) 3,000 85,280
任公司 账户
德邦证券有限责 德邦证券有限责任公司自营
52 其他投资者(C 类) 2,800 79,595
任公司 账户
七匹狼控股集团 七匹狼控股集团股份有限公
53 其他投资者(C 类) 2,700 76,752
股份有限公司 司
54 东方电气集团财 东方电气集团财务有限公司 其他投资者(C 类) 2,100 59,696
务有限公司
兴业证券股份有 兴业证券股份有限公司自营
55 其他投资者(C 类) 2,000 56,853
限公司 账户
光大证券股份有 光大证券股份有限公司自营
56 其他投资者(C 类) 2,000 56,853
限公司 账户
合计 252,300 10,000,000
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