宁波高发汽车控制系统股份有限公司
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
主承销商:国信证券股份有限公司
重要提示
1、宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“发行人”或“宁波高发”)首次公开发行3,420万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“宁波高发”,股票代码为“603788 ”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为3,420万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,100万股,占本次发行数量的61.40%;网上初始发行数量为1,320万股,占本次发行数量的38.60%。
3、本次发行的网下申购工作已于2015年1月12日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的57个配售对象中,有 55个参与了网下申购,并按照2015年1月9日(T-1日)公布的《宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为748.02倍,高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的51.40%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为342万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,078万股,占本次发行总量90%。
5、本公告披露了本次网下发行配售的结果,包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年1月9日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法(2014年修订)》的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:
经核查确认,33家网下投资者管理的57个有效报价配售对象中,有31家网下投资者管理的55个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,093,894.80万元,有效申购数量为106,410万股。有2个配售对象按要求及时足额缴纳申购款但未参与网下申购,确认为无效申购。具体情况如下:
可申购数量
投资者名称 配售对象名称 申购无效原因
(万股)华夏人寿保险股
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 2,100 缴款未申购
份有限公司中国电子财务有
中国电子财务有限责任公司自营投资账户 2,100 缴款未申购
限责任公司
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,529,591户,有效申购股数为9,873,894,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审 验 , 网 上 冻 结 资 金 量 为 101,503,630,320 元 , 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为0.13368586%。配号总数为9,873,894个, 号码范围为10,000,001—19,873,894。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
经发行人与主承销商协商,本次发行股份的最终数量为3,420万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,100万股,占本次发行数量的61.40%;网上初始发行数量为1,320万股,占本次发行数量的38.60%。
根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为748.02倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的51.40%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为342万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,078万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.31173112%。
四、网下配售结果
根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售,配售结果如下:
本次网下发行有效申购数量为106,410万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为14,670万股,占本次网下发行有效申购数量的13.79%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为49,740万股,占本次网下发行有效申购数量的46.74%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为42,000万股,占本次网下发行有效申购数量的39.47%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:
配售对象分类 获配比例(%) 获配数量(股) 占网下最终发行数量的比例(%)
A 类投资者 1.09197222 1,601,950 46.84%,大于 40%的预设比例
B 类投资者 0.22960471 1,142,030 33.39%,大于 10%的预设比例
C 类投资者 0.16095784 676,020 19.77%
合计 3,420,000 100%
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
五、网下申购多余资金退回
中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价对象实际应付的申购金额,并将有效报价对象 2015 年 1 月 12 日(T 日)划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2015 年 1 月 14 日(T+2 日)9:00 前,向结算银行发送配售余款退款指令。
六、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-22940062、021-60871336、010-88005124联系人:资本市场部
发行人:宁波高发汽车控制系统股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司
2015 年1月14日
附表:网下投资者配售明细表
配售对象类 申购数量 获配数量
序号 询价对象 配售对象
型 (万股) (股)
长城证券有限责任 机构自营投
1 长城证券有限责任公司自营账户 2,100 33,801
公司 资账户
东方电气集团财务 机构自营投
2 东方电气集团财务有限公司 2,100 33,801
有限公司 资账户
证券公司定
华融证券股份有限
3 中国华融定向资产管理计划 向资产管理 2,100 33,801
公司
计划
工银瑞信基金管理 工银瑞信新财富灵活配置混合型证
4 公募基金 2,100 229,314
有限公司 券投资基金
工银瑞信基金管理 工银瑞信保本 3 号混合型证券投资
5 公募基金 1,050 114,657
有限公司 基金
工银瑞信基金管理 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证
6 公募基金 2,100 229,344
有限公司 券投资基金
基金公司或
其资产管理
工银瑞信基金管理
7 工银瑞信基金理财计划专户 子公司一对 2,100 33,801
有限公司
一专户理财
产品
安邦资产管理有限 安邦财产保险股份有限公司传统产 保险资金投
8 2,100 48,216
责任公司 品 资账户
上海汽车集团财务 上海汽车集团财务有限责任公司自 机构自营投
9 2,100 33,801
有限责任公司 营账户 资账户
潞安集团财务有限 潞安集团财务有限公司自营投资账 机构自营投
10 2,100 33,801
公司 户 资账户
中信证券股份有限 机构自营投
11 中信证券股份有限公司自营账户 2,100 33,801
公司 资账户
天津远策投资管理 新疆远策恒达资产管理合伙企业
12 私募基金 2,100 33,801
有限公司 (有限合伙)
普凯(北京)资本 机构自营投
13 普凯(北京)资本管理有限公司 2,100 33,801
管理有限公司 资账户
泰康资产管理有限 受托管理泰康人寿保险股份有限公 保险资金投
14 2,100 48,216
责任公司 司—万能—个险万能 资账户
中再资产管理股份 保险资金投
15 中国大地财产保险股份有限公司 2,100 48,216
有限公司 资账户
长城基金管理有限
16 长城久恒平衡型证券投资基金 公募基金 1,600 174,715
公司
长城基金管理有限
17 长城久鑫保本混合型证券投资基金 公募基金 810 88,449
公司
18 长城基金管理有限 长城久利保本混合型证券投资基金 公募基金 810 88,449
公司
东方基金管理有限
19 东方龙混合型开放式证券投资基金 公募基金 2,100 229,314
责任公司
中远财务有限责任 机构自营投
20 中远财务有限责任公司自营账户 2,100 33,801
公司 资账户
中国人保资产管理 中国农业银行股份有限公司企业年 企业年金计
21 1,500 34,440
股份有限公司 金计划人保资产组合 划
中国人保资产管理 兰州铁路局企业年金计划人保资产 企业年金计
22 540 12,398
股份有限公司 组合 划
中国人保资产管理 兴业银行股份有限公司企业年金计 企业年金计
23 800 18,368
股份有限公司 划人保资产组合 划
中国人保资产管理 中国人民财产保险股份有限公司- 保险资金投
24 2,100 48,216
股份有限公司 自有资金 资账户
中国人保资产管理 中国人民财产保险股份有限公司- 保险资金投
25 2,100 48,216
股份有限公司 传统-普通保险产品 资账户
中国国际金融有限 中国国际金融有限公司自营投资账 机构自营投
26 2,100 33,801
公司 户 资账户
华泰资产管理有限 受托管理前海人寿保险股份有限公 保险资金投
27 2,100 48,216
公司 司-自有资金 资账户
华泰资产管理有限 受托管理华泰人寿保险股份有限公 保险资金投
28 1,000 22,960
公司 司—万能—个险万能 资账户
个人自有资
29 周海虹 周海虹 2,100 33,801
金投资账户
浙江中扬投资有限 机构自营投
30 浙江中扬投资有限公司 2,100 33,801
公司 资账户
中油财务有限责任 机构自营投
31 中油财务有限责任公司自营账户 2,100 33,801
公司 资账户
渤海证券股份有限 机构自营投
32 渤海证券股份有限公司 2,100 33,801
公司 资账户
个人自有资
33 周文涛 周文涛 2,100 33,801
金投资账户
华夏基金管理有限 上证 50 交易型开放式指数证券投
34 公募基金 2,000 218,394
公司 资基金
基金公司或
其资产管理
华夏基金管理有限
35 华夏基金专户资产管理计划 子公司一对 2,100 33,801
公司
一专户理财
产品
个人自有资
36 周震霖 周震霖 2,100 33,801
金投资账户
德邦证券有限责任 机构自营投
37 德邦证券有限责任公司自营账户 2,100 33,801
公司 资账户
太平洋资产管理有 保险资金投
38 太平洋卓越财富二号(平衡型) 2,100 48,216
限责任公司 资账户
受托管理中英人寿保险有限公司个
太平洋资产管理有 保险资金投
39 险万能产品(网下配售资格截至 1,800 41,328
限责任公司 资账户
2013 年 6 月 1 日)
受托管理中英人寿保险有限公司个
太平洋资产管理有 保险资金投
40 险分红产品(网下配售资格截止 2,100 48,216
限责任公司 资账户
2013 年 6 月 1 日)
太平洋资产管理有 受托管理中国太平洋保险(集团)股 保险资金投
41 2,100 48,216
限责任公司 份有限公司—集团本级-自有资金 资账户
太平洋资产管理有 中国太平洋财产保险股份有限公司 保险资金投
42 2,100 48,216
限责任公司 -传统-普通保险产品 资账户
太平洋资产管理有 中国太平洋人寿保险股份有限公司 保险资金投
43 2,100 48,216
限责任公司 —万能—个人万能 资账户
太平洋资产管理有 中国太平洋人寿保险股份有限公司 保险资金投
44 2,100 48,216
限责任公司 —分红—团体分红 资账户
太平洋资产管理有 中国太平洋人寿保险股份有限公司 保险资金投
45 2,100 48,216
限责任公司 —万能—团体万能 资账户
太平洋资产管理有 中国太平洋人寿保险股份有限公司 保险资金投
46 2,100 48,216
限责任公司 —分红—个人分红 资账户
太平洋资产管理有 中国太平洋人寿保险股份有限公司 保险资金投
47 2,100 48,216
限责任公司 —传统—普通保险产品 资账户
南方基金管理有限
48 南方避险增值基金 公募基金 2,100 229,314
公司
天安财产保险股份 天安财产保险股份有限公司-保赢 1 保险资金投
49 2,100 48,216
有限公司 号 资账户
机构自营投
50 国投财务有限公司 国投财务有限公司自营投资账户 2,100 33,801
资账户
中国人寿资产管理 中国人寿保险(集团)公司传统普 保险资金投
51 2,100 48,216
有限公司 保产品 资账户
中国人寿资产管理 中国人寿保险股份有限公司万能险 保险资金投
52 2,100 48,216
有限公司 产品 资账户
中国人寿资产管理 中国人寿股份有限公司-传统-普通 保险资金投
53 2,100 48,216
有限公司 保险 资账户
中国人寿资产管理 中国人寿股份有限公司-分红-团体 保险资金投
54 2,100 48,216
有限公司 分红 资账户
中国人寿资产管理 中国人寿股份有限公司-分红-个人 保险资金投
55 2,100 48,216
有限公司 分红 资账户
合计 106,410 3,420,000
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