(原标题:锂电正极材料供应商湖南裕能(301358.SZ)拟首次公开发行1.89亿股 客户集中度较高)
智通财经APP讯,湖南裕能(301358.SZ)披露招股意向书,该公司拟首次公开发行1.89亿股,占发行后总股本25%;发行后总股本为7.57亿股。本次发行初始战略配售的股票数量为5679.4万股,占发行数量30%。其中,公司高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超3.16亿元。初步询价日期为2023年1月17日,申购日期为2023年1月30日。
据悉,该公司是国内主要的锂离子电池正极材料供应商;根据高工锂电数据,公司2021年在国内磷酸铁锂正极材料领域的市场占有率为25%,磷酸铁锂出货量排名第一。截至2022年6月30日,公司无控股股东、实际控制人。公司按同一控制合并后第一大股东为湘潭电化、电化集团及振湘国投,合计持有公司23%股份。湘潭电化(002125.SZ),其控股股东为电化集团,实际控制人为湘潭市国资委。第三大股东宁德时代持股10.54%;比亚迪持股5.27%。
该公司2019年、2020年及2021年度归属于母公司所有者的净利润分别为5525.5万、3916.65万及11.84亿元。此外,公司预计2022年营业收入400.84亿至434.6亿元,同比增长467.15%至514.91%。归属于母公司所有者的净利润28.17亿至31.93亿元,同比增长137.86%至169.61%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润28.39亿至32.15亿元,同比增长138.68%至170.29%。
招股书披露,本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将用于以下用途:6亿元用于四川裕能三期年产6万吨磷酸铁锂项目,7亿元用于四川裕能四期年产6万吨磷酸铁锂项目,5亿元用于补充流动资金,合计18亿元。
公司产品下游锂电池产业的市场集中度较高;受此影响,公司销售客户集中度较高:报告期内,该公司前五大客户的销售收入占公司整体销售收入的比重均超过95%,其中,对宁德时代与比亚迪的合计销售收入占比分别达到93.18%、91.12%、95.43%和84.18%。若主要客户与公司的合作关系在未来发生不利变化,或者主要客户的经营及财政状况出现不利变化,则可能会对公司未来的经营和财务状况产生不利影响。