无锡振华—预约批露详细概况
公司名称无锡市振华汽车部件股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2019-07-05
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 5000.00 项目拟募集资金(万元)57000.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 5000.00
保荐人国泰君安证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人钱犇
公司注册资本(元)150,000,000 成立日期2006-06-08
主营业务汽车冲压及焊接零部件和相关模具的开发、生产和销售
简介1、第一阶段:集体所有制阶段(1989 年 9 月至 1998 年 6 月)(1)1989 年 9 月,胡埭仪表厂设立1989 年,张舍中学为发展壮大校办企业,拟建办无锡县胡埭自动化仪表厂,并于 1989 年 6 月就建办胡埭仪表厂一事向主管单位递交了《申请报告》。1989 年 7 月 21 日,无锡县胡埭乡人民政府出具了《无锡县胡埭乡人民政府文件(批复)》(胡政发(1989)第 31 号),批复同意张舍中学建办胡埭仪表厂,并确定胡埭仪表厂的经济性质为集体(校办);经营范围为主营自动化仪表,兼营电子电器;经营方式为加工、制造。1989 年 8 月 16 日,无锡县计划委员会亦出具了《关于同意建办“无锡县后宅用具配件厂”等企业的批复》(锡计发(1989)157 号),批复同意张舍中学建办胡埭仪表厂,实行独立核算,自负盈亏。1989 年 8 月 25 日,胡埭仪表厂向无锡县工商局提交《胡埭乡乡村工商业新办、变更、增项申请表》,申请批准设立胡埭仪表厂,无锡县胡埭乡教育办公室及无锡县胡埭乡人民政府分别予以盖章同意。1989 年 7 月 24 日,无锡县审计事务所对胡埭仪表厂的资金来源进行了验证,并出具了《验资报告、资金来源证明》(锡审验资胡 89 第 31 号),验证胡埭仪表厂实有自有资金为 30,000 元整;其中,自有流动资金 7,000 元,固定资金 23,000 元。同月,张舍中学制定胡埭仪表厂《企业章程》,并任命周雄涛为胡埭仪表厂法人代表。1989 年 9 月 21 日,无锡县工商局核准了胡埭仪表厂的设立事项,并核发《企业法人营业执照》。(2)1991 年 12 月,第一次增加注册资金及变更经营范围1991 年 11 月 11 日,胡埭仪表厂向无锡县工商局提交《企业法人申请变更登记注册书》,申请增加注册资金及增加兼营范围。1991 年 11 月 19 日,无锡县审计事务所出具《验资证明》(锡审验资胡 91第 36 号),验证胡埭仪表厂资金来源共计 360,000 元;其中,流动资金 70,000元,固定资金 290,000 元。1991 年 11 月 30 日,无锡县计划委员会在《关于同意无锡县硕放门窗厂等企业更名,增项的批复》(锡计发[1991]426 号)中审核同意胡埭仪表厂增加兼营范围。同月,张舍中学签署新的胡埭仪表厂《企业章程》。1991 年 12 月 25 日,无锡县工商局核准了胡埭仪表厂的上述变更事项,变更后的胡埭仪表厂注册资金为 36 万元,兼营范围为“五金、电子仪器”,并核发了新的营业执照。(3)1995 年 6 月,更名、第二次增加注册资金及其他变更事项1995 年 6 月 4 日,胡埭仪表厂向无锡市郊区工商局提交《企业法人(企业)申请变更登记注册书》,申请变更企业名称为无锡市振华轿车附件厂,变更注册资金为 150 万元,变更企业业务主管部门为胡埭镇校办公司,变更经营范围为主营:汽车零配件、五金冲压件,兼营:电子仪器。1995 年 5 月 19 日,无锡市立信审计师事务所出具《关于无锡市振华轿车附件厂注册资金验资报告》(锡立信审事内验(胡)第 504 号),确认截至 1995年 4 月 3 日,振华附件厂实有资金总额为 150 万元,其中:固定资金 750,000元,流动资金 750,000 元。其后,由振华附件厂的举办部门无锡市胡埭中心小学拟定振华附件厂《企业法人章程》,经主管部门胡埭镇校办公司审核同意后,报无锡市工商行政管理局进行备案。1995 年 6 月 8 日,无锡县胡埭镇人民政府就上述事宜出具了《无锡县胡埭镇人民政府文件(批复)》(胡政发(1995)第 261 号),同意胡埭仪表厂更名为无锡市振华轿车附件厂,经济性质为集体所有制,经营范围为主营:汽车零配件、五金冲压件,兼营:电子仪器。其后,无锡市工商行政管理局郊区分局核准了振华附件厂上述企业名称、注册资金、隶属关系及经营范围的变更事项,并核发了新的营业执照。2、第二阶段:股份合作制阶段(1998 年 6 月至 2006 年 6 月)(1)1998 年 6 月,改制为股份合作制企业①改制和政策依据及批复确认根据国务院轻工业部、中华全国手工业合作总社《轻工集体企业股份合作制试行办法》、国家经贸委、财政部、国家税务总局关于印发《城镇集体所有制企业、单位清产核资产权界定暂行办法》的通知(国经贸企[1996]895 号)、《中共江苏省委、江苏省人民政府关于进一步深化乡镇企业改革的意见》(苏发[1997]19 号)、《江苏省人民政府办公厅关于在全省全面开展城镇集体企业单位清产核资工作的通知》(苏政办发[1997]45 号)、无锡市经济体制改革委员会、中国人民银行无锡分行、无锡市经济委员会、无锡市人民政府财贸办公室、无锡市财政局、无锡市税务局、无锡市工商行政管理局、无锡市劳动局关于印发《无锡市城镇集体股份合作制试点办法》的通知(锡体改委发[1992]37号)、无锡市经济体制改革委员会《关于进一步推进城区集体企业股份合作制改革试点的参考意见》(锡体改委发[1993]41 号)、无锡市郊区经济体制改革委员会、无锡市郊区计划经济委员会、中共无锡市郊区农村工作部《无锡市郊区乡村股份合作企业试行意见》、中共无锡市郊区胡埭镇委员会《关于推行股份合作制的试行意见》(胡委发(1996)第 37 号、胡政发(1996)第 69 号)等文件的相关规定,1997 年 9 月 18 日,无锡市郊区胡埭镇集体企业改革领导小组出具了《关于同意改组股份合作制企业的通知》,同意振华附件厂改制组建股份合作制企业。②改制过程1997 年 9 月 20 日,振华附件厂、其所有者胡埭小学以及资产清理部门胡埭镇校办公司出具《关于无锡市振华轿车附件厂资产清查报告书》及《资产确认报告书》,并经集体资产管理部门无锡市郊区胡埭镇集体资产管理委员会确认。经清查,除价值为 419.56 万元的房屋建筑物作为振华附件厂租赁使用、不列入改制资产外,经资产评估、实物盘点、正常账务调整后振华附件厂资产总额为 592.69 万元,负债总额为 592.69 万元,净资产为 0 元。1997 年 9 月 20 日,无锡市郊区乡镇企业资产评估事务所出具《资产评估报告》(锡郊乡资(97)第 52 号)。1997 年 9 月 20 日,振华附件厂全体集体及个人股东签署《同意改组股份合作制企业的协议书》,确定振华附件厂改制为股份合作制企业,其中集体股为胡埭小学,股本为 30 万元,个人股为钱金祥等 37 名自然人,股本为 120 万元。1997 年 9 月 25 日,振华附件厂全体集体及个人股东签署《股权设置证明》,确认了上述股权设置。1997 年 12 月 18 日,无锡市郊区胡埭镇集体企业改革领导小组出具《关于无锡市振华轿车附件厂的净资产权界定报告书》,对振华附件厂改制前的产权予以了界定,界定该企业净资产产权为胡埭镇集体资产。1998 年 3 月 5 日,无锡市郊区经济体制改革办公室出具《关于同意<无锡市振华轿车附件厂>改组为股份合作制企业的批复》(锡郊体改(1998)第 3号),同意振华附件厂改组为股份合作制企业,股本总额为 150 万元,设集体股和个人股,其中:集体股为 30 万元,占总股本的 20%,由胡埭小学出资入股;个人股为 120 万元,占总股本的 80%,由本企业职工入股形成。1998 年 3 月 9 日,胡埭小学与振华附件厂签署《债权债务处理协议书》,并经胡埭镇校办公司、无锡市郊区胡埭镇经营管理办公室鉴证确认。确认订立本协议后,明确为企业接受的债权债务,均由改制后企业承担责任。1998 年 3 月 10 日,胡埭小学及钱金祥等 37 名自然人签署《投资确认书》,确认上述股东以 150 万元作为对振华附件厂的投资。1998 年 3 月 10 日,振华附件厂召开首届股东大会,并由全体股东作出决议,通过股份合作制企业章程,选举董事会董事、股东代表监事。同日,振华附件厂召开首届非股东大会并作出决议,选举产生非股东代表监事。1998 年 3 月 10 日,振华附件厂全体股东签署《无锡市振华轿车附件厂股份合作制企业章程》。1998 年 3 月 23 日,无锡大众会计师事务所出具《关于无锡市振华轿车附件厂(改组股份合作制)注册资本的验资报告》(锡众会师验内字(98)第 065号),确认截至 1998 年 2 月 28 日,振华附件厂已收到其股东投入的注册资本150 万元,其中胡埭小学出资 30 万元,钱金祥、陈晓良等 37 名自然人出资 120万元。1998 年 6 月 5 日,无锡市工商局郊区分局就振华附件厂的上述改制为股份合作制的相关事宜予以核准,并核发了新的营业执照。(2)1999 年 3 月,出资主体变更1998 年 3 月 30 日,无锡市郊区胡埭镇人民政府出具《关于授权各公司具有投资主体资格的通知》(胡政发[1998]21 号),授权各校办公司在企业改制和新办股份合作制企业时,可以作为投资主体在所属企业改制时组建股份合作制企业。1999 年 3 月 2 日,振华附件厂召开董事会会议并作出决议,确认振华附件厂隶属单位由胡埭小学变更为胡埭镇校办公司,原胡埭小学股本 30 万元转让给胡埭镇校办公司。1999 年 3 月 5 日,胡埭小学、胡埭镇校办公司及振华附件厂签署《变更隶属关系三方协议》,确认振华附件厂隶属单位由胡埭小学变更为胡埭镇校办公司,原胡埭小学股本 30 万元转让给胡埭镇校办公司。1999 年 3 月 6 日,胡埭镇校办公司代表与振华附件厂 37 名自然人股东就上述隶属关系即股权转让事宜签署《无锡市振华轿车附件厂股份合作制企业章程》。1999 年 3 月 6 日,胡埭小学与胡埭镇校办公司签署《股份转让协议书》,约定胡埭小学将其持有的振华附件厂 30 万元的股权转让给胡埭镇校办公司。1999 年 3 月 6 日,胡埭镇校办公司与 37 名自然人股东签署《股权设置证明》,确认企业集体股为胡埭镇校办企业持有,计 30 万元,占总股本的 20%;个人股为钱金祥等 37 人认购,计 120 万元,占 80%。1999 年 3 月 16 日,无锡大众会计师事务所出具《关于无锡市振华轿车附件厂(股份合作制)注册资本变更的验资报告》(锡众会师验内字(1999)第 65号),确认截至 1999 年 3 月 16 日,振华附件厂注册资本为 150 万元,与上述股本相关的所有者权益为 1,616,156.05 元。1999 年 3 月 18 日,无锡市工商局郊区分局对振华附件厂的上述股权结构变更的相关事宜予以核准。3、第三阶段:有限公司阶段(2006 年 6 月至 2018 年 3 月)(1)2006 年,振华附件厂改制为振华有限2006 年 3 月 1 日,振华附件厂召开股东会,全体股东一致同意将振华附件厂改制为有限责任公司,同意股东胡埭镇校办公司及 36 名自然人股东将其持有的振华附件厂共计 100 万元的出资转让给新股东钱犇,并同意改制后的振华有限注册资本为 150 万元,其中钱犇出资 100 万元,钱金祥出资 50 万元;改制前的债权债务都由改制后的有限公司承继,原有职工均由改制后的有限公司安置。2006 年 3 月 30 日,胡埭镇校办公司及 36 名自然人分别与钱犇签订《股权转让协议》,约定分别将其持有的振华附件厂的全部股权转让给钱犇。2006 年 3 月 28 日,振华附件厂向无锡市滨湖工商局提交《关于无锡市振华轿车附件厂整体改制为无锡市振华轿车附件有限公司的申请》,请求同意将振华附件厂整体改制为有限公司,无锡市滨湖区胡埭镇资产管理办公室、无锡市滨湖区胡埭镇经济贸易办公室对该申请予以盖章确认,同意上述改制及股权转让事宜。2006 年 3 月 31 日,江苏省无锡工商局出具《名称变更核准通知书》((02110510-1)名称变更[2006]第 03310013 号),核准振华附件厂名称变更为“无锡市振华轿车附件有限公司”。2006 年 7 月 7 日,无锡太湖会计师事务所有限责任公司出具《审计报告》(锡太会审 A(2006)第 301 号),对振华附件厂截至 2006 年 3 月 31 日的财务状况进行了审计确认,截至 2006 年 3 月 31 日,振华附件厂的总资产为11,676,705.40 元,总负债为 10,014,248.79 元,净资产为 1,662,456.61 元。2006 年 4 月 28 日,无锡太湖会计师事务所有限责任公司出具《无锡市振华轿车附件厂资产评估报告书》(锡太评报字(2006)第 012 号),确认截至2006 年 3 月 31 日,振华附件厂评估资产总额为 1,161.35 万元,负债总额为1,000.95 万元,净资产为 160.40 万元。无锡市滨湖区胡埭镇资产管理办公室、无锡市滨湖区胡埭镇经济贸易办公室及振华附件厂全体股东出具《资产确认界定书》,对上述评估结果予以确认。2006 年 4 月 28 日,振华附件厂召开职工代表大会,会议决议,同意振华附件厂的整体改制方案和职工安置方案,即同意将振华附件厂的净资产 50 万元、100 万元分别作为钱金祥和钱犇的出资共同将股份合作制企业整体改制为有限公司,原企业职工均由改制后的有限公司负责安置。2006 年 4 月 29 日,无锡市滨湖区胡埭镇资产管理办公室出具《关于无锡市振华轿车附件厂改制中资产处置和股权设备(设置)的批复》,同意以 2006 年3 月 31 日为基准日经评估的振华附件厂的净资产 160.40 万元中的 150 万元作为改制企业的股本金,剩余转为资本公积。改制后的企业名为无锡市振华轿车附件有限公司,注册资本 150 万元,其中:钱犇出资 100 万元,持有企业 66.67%的股权,钱金祥出资 50 万元,持有企业 33.33%的股权。2006 年 4 月 29 日,钱犇与钱金祥共同签署《无锡市振华轿车附件有限公司章程》。2006 年 4 月 29 日,无锡太湖会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(锡太会验(2005)第 147 号),截至 2006 年 4 月 29 日,振华有限已收到股东各方缴纳的注册资本合计人民币 150 万元,均以原企业经评估的净资产出资。2006 年 4 月 30 日,钱犇、钱金祥出具《债权债务承诺书》,承诺振华附件厂整体改制为振华有限前的一切债权债务由振华有限延续承担。2006 年 5 月 31 日,无锡市滨湖区胡埭镇人民政府出具《关于同意无锡市振华轿车附件厂改制为有限公司的批复》(胡政发[2006]30 号),同意振华附件厂整体改制为无锡市振华轿车附件有限公司。2006 年 6 月 8 日,无锡市滨湖工商局就振华有限上述整体改制设立事宜予以核准;并于同日核发注册号为“320211000200606080017”的《企业法人营业执照》。(2)2012 年 3 月,振华有限第一次增资2012 年 3 月 20 日,振华有限召开股东会,会议决议同意公司注册资本由150.00 万元增至 5,158.00 万元,其中钱犇增加出资 3,252.70 万元,钱金祥增加出资 1,755.30 万元,均以现金出资。2012 年 3 月 27 日,振华有限股东钱犇、钱金祥签署修订后的《无锡市振华轿车附件有限公司章程》。2012 年 3 月 27 日,无锡东林会计师事务所有限公司出具《验资报告》(锡东林内验(2012)142 号),截至 2012 年 3 月 27 日,振华有限已收到新增注册资本 5,008.00 万元,其中钱犇出资 3,252.70 万元,钱金祥出资 1,755.30 万元,出资方式均为货币出资。2012 年 3 月 30 日,无锡市滨湖工商局予以核准上述增资事宜。(3)2017 年 11 月,振华有限第二次增资2017 年 11 月 26 日,振华有限召开股东会,会议决议同意公司注册资本由5,158 万元增至 12,041 万元,由新股东无锡君润增加出资 6,883 万元,以现金出资。2017 年 11 月 28 日,振华有限股东钱犇、钱金祥、无锡君润签署修订后的《无锡市振华轿车附件有限公司章程》。2017 年 11 月 30 日,无锡太湖会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(锡太会验(2017)第 037 号),截至 2017 年 11 月 28 日,振华有限已收到由无锡君润缴付的新增注册资本 6,883 万元,出资方式为货币出资。2017 年 11 月 28 日,无锡市滨湖市场监督管理局予以核准上述增资事宜。4、第四阶段:股份有限公司阶段(2018 年 3 月至今)(1)2018 年 3 月,振华有限整体变更为股份有限公司2018 年 1 月 20 日,天健会计师对振华有限截至 2017 年 11 月 30 日的财务报表进行了审计,并出具了《审计报告》(天健审[2018]228 号),确认截至2017 年 11 月 30 日,振华有限的净资产为 541,944,617.10 元。2018 年 2 月 8 日,大学评估根据振华有限的委托对振华有限截至 2017 年11 月 30 日的整体净资产进行了评估,出具了《资产评估报告》(大学评估评报字[2018]960001 号),确认截至 2017 年 11 月 30 日,振华有限净资产评估值为 69,911.83 万元。2018 年 2 月 11 日,无锡市行政审批局核发“(02030714-1)名称变更预留[2018]第 02110001 号”《名称变更预留通知书》,预先核准了发行人本次整体变更后的名称“无锡市振华汽车部件股份有限公司”。2018 年 2 月 15 日,振华有限股东会作出决议,一致同意公司以 2017 年 11月 30 日为基准日,进行股份制改造,公司形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2018 年 2 月 15 日,无锡振华全体发起人股东共同签署了《发起人协议书》,约定由振华有限全体股东作为发起人共同发起设立无锡振华,以及发起人在无锡振华设立过程中的权利和义务。2018 年 2 月 15 日,无锡振华召开了职工代表大会,会议选举了由职工代表出任的监事。2018 年 3 月 6 日,天健会计师就振华有限本次整体变更事项出具《验资报告》(天健验[2018]47 号),确认截至 2018 年 2 月 28 日,无锡市振华汽车部件股份有限公司(筹)已收到全体股东拥有的振华有限截至 2017 年 11 月 30 日经审计的净资产人民币 541,944,617.10 元,按 4.500827:1 的折股比例折合实收资本 12,041.00 万元,其余净资产 421,534,617.10 元计入资本公积。各发起人按照原在振华有限的股权比例持有股份公司的股份,即钱犇持有 27.85%股份,钱金祥持有 14.99%股份,无锡君润投资合伙企业(有限合伙)持有 57.16%股份。2018 年 3 月 5 日,无锡振华召开了创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过了《无锡市振华汽车部件股份有限公司筹备情况的报告》、《关于发起设立无锡市振华汽车部件股份有限公司的议案》、《制定<无锡市振华汽车部件股份有限公司章程>及其附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》等相关议案。2018 年 3 月 15 日,无锡振华在无锡市工商局办理完成登记注册手续,取得社会统一信用代码为“91320211250066467M”的《营业执照》。(2)2018 年 4 月,无锡振华整体变更为股份有限公司后第一次增资2018 年 4 月 15 日,无锡振华召开股东大会,会议决议同意将公司注册资本增加至 15,000 万元,其中新股东无锡瑾沣裕增加出资 2,000 万元,新股东无锡康盛增加出资 959 万元,均以货币出资;并修改公司章程。2018 年 4 月 15 日,无锡振华法定代表人钱犇及增资后的全体股东签署修订后的《公司章程》。2018 年 4 月 17 日,天健会计师出具了《验资报告》(天健验[2018]108号),确认截至 2018 年 4 月 16 日,无锡振华已收到增资款 26,631 万元,其中,无锡瑾沣裕出资 18,000 万元认购无锡振华 2,000 万元实收资本,无锡康盛出资 8,631 万元认购无锡振华 959 万元实收资本,其余均计入资本公积,出资方式均为货币出资。2018 年 4 月 23 日,无锡市行政审批局予以核准上述增资事宜。
近三年财务指标 -