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| 中天火箭—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3884.81 | 项目拟募集资金(万元) | 44595.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3884.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈雷声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 155,392,300 | 成立日期 | 2002-08-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售,并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)中天火箭的历史沿革1、2002 年 8 月,中天有限成立2002 年 6 月 5 日,陕西省国防科学技术工业委员会下发《关于设立陕西中天火箭技术有限责任公司的批复》(陕科工委规[2002]30 号),同意四十一所以增雨防雹厂、模型火箭厂、特种材料厂(非独立法人)的净资产,联合其他单位,共同出资设立中天有限。注册资本为 2,200.00 万元。2002 年 6 月 8 日,陕西同盛资产评估有限责任公司出具陕同评报字[2002]091 号《资产评估报告》,以 2001 年 12 月 31 日为基准日,对四十一所设立中天有限所涉及的资产和负债进行评估,净资产评估值为 1,730.97 万元。2002 年 7 月 12 日,上海东华会计师事务所有限公司陕西五联分所出具东会陕验字(2002)503 号《验资报告》,截至 2002 年 7 月 5 日止,中天有限(筹)已收到出资各方缴纳的注册资本合计 2,200.00 万元。其中出资各方以货币出资469.03 万元,净资产出资 1,730.97 万元。2002 年 8 月 2 日,中天有限在工商行政管理部门完成注册登记。2、2008 年 1 月,中天有限股权转让及第一次增资2007 年 3 月 2 日,中天有限召开股东会,通过以下决议:(1)西诺美灵将其所持有的中天有限 9.09%股权(注册资本 200.00 万元)全部转让给四十一所;(2)四十一所以货币资金方式向中天有限增资 15.00 万元。2007 年 4 月 3 日,航天四院下发《关于陕西中天火箭技术有限责任公司股权受让并变更为一人有限责任公司的批复》(院经[2007]1254 号),同意四十一所以零元价格受让西诺美灵代持的中天有限股份。2007 年 11 月 2 日,西诺美灵与四十一所签订《转让协议》,约定西诺美灵将其出资额 200.00 万元转让给四十一所。由于本次转让实质上系对中天有限设立时代持行为的解除,因此,《转让协议》确定的转让价格为 0 元/股。2007 年 11 月 4 日,航天四院下发《关于陕西中天火箭技术有限责任公司增资的批复》(院经[2007]1255 号),同意将注册资本由 2,200.00 万元变更为2,215.00 万元。四十一所本次增资价格为 1 元/股,本次增资仅涉及四十一所一名股东,不存在侵害其他股东权益情形。2007 年 11 月 23 日,陕西大地会计师事务所有限责任公司出具陕地验字(2007)1-036 号《验资报告》,截至 2007 年 10 月 20 日,中天有限已收到四十一所缴纳的货币增资 15.00 万元。2008 年 1 月 7 日,中天有限就上述股权转让及增资事项完成工商变更登记。3、2012 年 2 月,中天有限第二次增资2011 年 12 月 5 日,中天有限召开董事会会议,通过决议如下:(1)中天有限注册资本由 2,215.00 万元增资到 3,165.00 万元;(2)四十一所放弃本次增资认购权;(3)航天投资和新天塬投资以中天有限 2010 年 12 月 31 日为基准日的资产评估价值分别认购新增注册资本 633.00 万元和 317.00 万元,占中天有限本次增资后注册资本的比例分别为 20.00%和 10.02%。根据东洲评估出具的沪东洲资评报字第 DZ110162257 号《企业价值评估报告》,以 2010 年 12 月 31 日为基准日的中天有限净资产评估值为 9,774.71 万元。2011 年 12 月 29 日,航天科技集团下发《关于陕西中天火箭技术有限责任公司增资的批复》(天科经[2011]1134 号),同意中天有限以增资的方式引入航天投资和新天塬投资两家新股东,注册资本增至 3,165.00 万元,其中四十一所持股 69.98%,航天投资持股 20.00%,新天塬投资持股 10.02%。2012 年 2 月 8 日,中天有限召开临时股东会,通过本次增资决议。四十一所、航天投资、新天塬投资签订的《增资协议》,约定由航天投资、新天塬投资以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日的中天有限净资产评估值9,774.71 万元为依据(即每元注册资本增资价格 4.41 元)向中天有限增资。航天投资认缴新增注册资本 633.00 万元,实际出资 2,793.40 万元;新天塬投资认缴新增注册资本 317.00 万元,实际出资 1,398.91 万元。2011 年 12 月 30 日,中瑞岳华出具中瑞岳华陕验字[2011]第 329 号《验资报告》,截至 2011 年 12 月 30 日,中天有限已收到新增股东航天投资、新天塬投资出资人民币 4,192.31 万元,其中,航天投资以货币资金出资 2,793.40 万元,认缴新增注册资本 633.00 万元,其余 2,160.40 万元作为资本公积;新天塬投资以货币资金出资 1,398.91 万元,认缴新增注册资本 317.00 万元,其余 1,081.91万元作为资本公积。2012 年 2 月 28 日,中天有限对上述增资事项完成工商变更登记。4、2012 年 6 月,中天有限股权无偿划转2012 年 6 月 15 日,财政部下发《关于陕西中天火箭技术有限责任公司股权无偿划转有关问题的批复》(财防[2012]103 号),同意将四十一所持有的中天有限 69.98%股权无偿划转至航天四院。2012 年 6 月 18 日,中天有限通过股东会决议,同意四十一所将所持中天有限 69.98%股权,以 0 元/股的价格转让给航天四院,航天投资、新天塬投资放弃优先受让权。2012 年 6 月 18 日,四十一所与航天四院签订《股权转让协议》,协议约定四十一所将其持有的中天有限 69.89%股权,以 0 元价格转让给航天四院。2012 年 6 月 26 日,中天有限对上述股权划转事项完成工商变更登记。通过本次划转,航天四院由原来通过下属单位四十一所间接持有中天有限股权的方式,转为由航天四院直接持股。中天有限的实际控制人仍然为航天科技集团,本次股权划转是航天科技集团对其所控制的中天有限股权在其所辖不同层级单位之间的正常调整,不涉及实际控制人的变更。5、2013 年 1 月,中天有限整体变更6、2017 年 12 月,中天火箭第三次增资2017 年 12 月 20 日,航天四院、航天投资、新天塬投资、四十三所、鸢辉投资、陕航集团、进步投资、四十四所、国华基金与中天火箭签订《增资扩股协议》,约定中天火箭以发行股份的方式购买航天投资、四十三所、鸢辉投资、陕航集团、进步投资持有的 100%的超码科技的股权,购买四十四所、国华基金持有的 100%三沃机电的股权。2017 年 12 月 27 日,国务院国资委下发《关于陕西中天火箭技术股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2017]1334 号),同意中天火箭的增资扩股方案,增资扩股后,股份公司总股本为 11,654.4213 万股,其中,国有股东航天四院持有 5,074 万股,占总股本的 43.54%;国有股东航天投资持有2,315.3796 万股,占总股本的 19.86%;国有股东四十四所持有 1,109.1005 万股,占总股本的 9.52%;国有股东四十三所持有 538.5179 万股,占总股本的4.62%;国有股东陕航集团持有 359.2555 万股,占总股本的 3.08%;国有股东进步投资持有 155.8804 万股,占总股本的 1.34%。2017 年 12 月 28 日,中天火箭召开 2017 年第四次股东大会,全体股东通过增资扩股的议案,同意增加注册资本 4,404.4213 万元,由四十三所、陕航集团、航天投资、鸢辉投资、进步投资以其持有的超码科技的 100%股权,由四十四所、国华基金持有的三沃机电 100%的股权来进行增资。根据 2017 年 12 月 8 日东洲评估出具的东洲评报字[2017]第 0581 号《资产评估报告》,以 2017 年 3 月 31 日为基准日,经评估,中天火箭股东全部权益价值为 55,770.00 万元。根据 2017 年 12 月 8 日东洲评估出具的东洲评报字[2017]第 0583 号《资产评估报告》,以 2017 年 3 月 31 日为基准日,经评估,超码科技股东全部权益价值为 18,730.00 万元。根据 2017 年 12 月 8 日东洲评估出具的东洲评报字[2017]第 0582 号《资产评估报告》,以 2017 年 3 月 31 日为基准日,经评估,三沃机电股东全部权益价值为 15,140.00 万元。2018 年 1 月 5 日,中审众环出具了众环验字(2018)080004 号《验资报告》,截至 2017 年 12 月 28 日,中天火箭已收到航天投资、四十四所、四十三所、陕航集团、鸢辉投资、进步投资、国华基金缴纳的新增注册资本 44,044,213.00元,变更后的注册资本为 116,544,213.00 元。2017 年 12 月 28 日,中天火箭就上述增资事项完成了工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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