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| 华峰铝业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海华峰铝业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-07-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 24963.00 | 项目拟募集资金(万元) | 88518.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 24963.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈国桢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 998,530,600 | 成立日期 | 2008-07-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事铝板带箔的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2008 年 7 月,公司成立2008 年 4 月 10 日,上海市工商行政管理局出具了《企业名称预先核准通知书》((国)登记内名预核字【2008】第 505 号),同意预先核准企业名称为“华峰铝业股份有限公司”。2008 年 7 月 10 日,华峰集团、华隆汽车共同发起设立华峰铝业股份有限公司,成立之初注册资本25,000万元,实收资本5,000万元,其中股东华峰集团认缴出资 17,500 万元,实缴出资 4,000 万元,股东华隆汽车认缴出资 7,500 万元,实缴出资 1,000 万元。本次出资资金来源为自有资金。公司 2008 年 7 月 8 日召开创立大会,审议通过了公司筹办工作报告、通过了公司章程。上海华益会计师事务所审验了公司截至 2008 年 7 月 3 日申请设立登记的注册资本实收情况,确认公司首次出资注册资本合计人民币 5,000 万元,均为货币出资,并出具了华验字(2008)第 024 号验资报告。2008 年 7 月 10 日,华峰铝业股份有限公司在上海市工商行政管理局办理了设立登记。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 10 月 20 日出具了《上海华峰铝业股份有限公司专项复核报告》(信会师报字[2018]第 ZF10671 号),确认公司的注册资本增减变动情况与上述验资报告相符。2008 年 8 月,公司实缴资本由 5,000 万元增加至 15,000 万元,其中股东华峰集团增加实缴出资至13,000万元,股东华隆汽车增加实缴出资至2,000万元。本次出资资金来源为自有资金。上海华益会计师事务所审验了公司截至 2008 年 8 月 25 日的实缴资本,合计人民币 15,000 万元,均为货币出资,并出具了华验字(2008)第 034 号验资报告。2008 年 9 月 3 日,公司就本次缴纳出资事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 10 月 20 日出具了《上海华峰铝业股份有限公司专项复核报告》(信会师报字[2018]第 ZF10671 号),确认公司的注册资本增减变动情况与上述验资报告相符。(二)2009 年 7 月,公司第一次股权转让2009 年,公司股东华隆汽车将所持公司股权 2,500 万元(实缴金额 0 元)转让给尤小华、公司股权 2,500 万元(实缴金额 0 元)转让给尤金焕,考虑到转让的公司股权未实际缴纳出资,两次股权转让价格均为 0 元,转让各方分别就上述事项签署了《股权转让协议书》。2009 年 7 月,公司实缴资本由 15,000 万元增至 25,000 万元,其中股东华峰集团增加实缴出资至17,500万元,股东华隆汽车增加实缴出资至2,500万元,股东尤小华增加实缴出资至 2,500 万元,股东尤金焕增加实缴出资至 2,500 万元。本次出资资金来源为自有资金。上海华益会计师事务所审验了公司截至 2009 年 7 月 13 日的实缴资本,合计人民币 25,000 万元,均为货币出资,并出具了华验字(2009)第 023 号验资报告。2009 年 7 月 21 日,公司就本次缴纳出资事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 10 月 20 日出具了《上海华峰铝业股份有限公司专项复核报告》(信会师报字[2018]第 ZF10671 号),确认公司的注册资本增减变动情况与上述验资报告相符。(三)2011 年 9 月,公司第一次增资2011 年 7 月 19 日,公司召开临时股东大会,决议公司认缴资本由 25,000万元增至 40,000 万元,其中股东华峰集团增加认缴资本至 32,500 万元,增加实缴资本至 32,500 万元。本次出资资金来源为自有资金。上海华益会计师事务所审验了公司截至 2011 年 9 月 19 日的实缴资本,合计人民币 40,000 万元,均为货币出资,并出具了华验字(2011)第 014 号验资报告。2011 年 9 月 22 日,公司就本次增资事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 10 月 20 日出具了《上海华峰铝业股份有限公司专项复核报告》(信会师报字[2018]第 ZF10671 号),确认公司的注册资本增减变动情况与上述验资报告相符。(四)2013 年 6 月,公司第二次增资,变更为外资企业,公司更名2012 年 11 月 12 日,公司召开股东大会,决议公司认缴资本由 40,000 万元增至 60,060.06 万元,新增股东日本轻金属株式会社,其认缴出资 20,060.06 万元,认购价款22,467.2672万元,认购价格为1.12元/人民币,本次出资资金来源为自有资金,股东大会同时通过了最新的公司章程,公司名称变更为“华峰日轻铝业股份有限公司”。公司于 2013 年 4 月 9 日取得了上海市商务委员会颁发的沪商外资批[2013]1141 号外资并购批复,并于 2013 年 4 月 9 日取得了商外资沪股份字[2013]0970 号外商投资企业批准证书。上海华益会计师事务所审验了公司截至 2013 年 5 月 21 日的实缴资本,公司已收到日本轻金属株式会社缴纳的首期认购价款 11,233.6336 万元,其中10,030.03 万元计入实缴出资,1,203.6036 万元计入资本公积,公司截至 2013 年5 月 21 日的实缴资本合计人民币 50,030.03 万元,均为货币出资,并出具了华验字(2013)第 013 号验资报告。2013 年 6 月 14 日,公司就本次变更事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记。2013 年 11 月,公司实缴资本由 50,030.03 万元增至 60,060.06 万元,股东日本轻金属株式会社增加实缴资本至 20,060.06 万元。本次出资资金来源为自有资金。上海华益会计师事务所审验了公司截至 2013 年 11 月 11 日的实缴资本,公司已收到日本轻金属株式会社缴纳的新增认购价款 11,233.6336 万元,其中10,030.03 万元计入实缴出资,1,203.6036 万元计入资本公积,公司截至 2013 年11 月 11 日的实缴资本合计人民币 60,060.06 万元,均为货币出资,并出具了华验字(2013)第 027 号验资报告。2013 年 11 月 15 日,公司就本次缴纳出资事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 10 月 20 日出具了《上海华峰铝业股份有限公司专项复核报告》(信会师报字[2018]第 ZF10671 号),确认公司的注册资本增减变动情况与上述验资报告相符。(五)2017 年 4 月,公司第二次股权转让,变更为内资企业2017 年 3 月 9 日,公司股东日本轻金属株式会社与华峰集团签署股权转让协议,约定将所持有全部公司股权(20,060.06 万股)转让给股东华峰集团,转让价格为 1.2435 元/股,合计转让金额为 249,446,846 元。2017 年 3 月 24 日,公司召开临时股东大会,一致同意公司股东日本轻金属株式会社将其持有的全部公司股权转让给股东华峰集团。该次股权转让后,公司由原外商投资股份制企业调整为内资股份制企业。2017 年 4 月 11 日,公司就本次变更事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记。2017 年 5 月 3 日,华峰集团向日本轻金属株式会社支付了 246,844,705.2元,为股权转让价款(249,446,846 元)扣除代扣代缴的企业所得税(2,477,417.4元)、印花税(124,723.4)之后的款项。华峰集团已完成前述企业所得税、印花税的代扣代缴,并取得了(142)浙地证 00507044、(161)浙地现 06330453 的税收缴款书。(六)2017 年 10 月,公司第三次股权转让2017 年 10 月 12 日,公司股东华隆汽车与华峰集团签署股权转让协议,约定将所持有全部公司股权(2,500.00 万股)转让给华峰集团,转让价款合计28,947,500.00 元,转让价格为 1.1579 元/股。2017 年 11 月 2 日、2017 年 11 月22日,华峰集团将股权转让价款25,000,000.00元、3,947,500.00元向华隆汽车进行了支付。(七)2018 年 6 月,公司第三次增资2018 年 3 月 14 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,同意将公司注册资本由60,060.06万元增加至74,890.06万元,同意就增资扩股事项与横琴睿星股权投资基金(有限合伙)、深圳前海瑞炜二期投资中心(有限合伙)、上海佩展投资管理中心(有限合伙)及平阳诚朴投资合伙企业(有限合伙)签订增资协议,股东大会同时通过了最新的公司章程。2018 年 4 月,公司分别与横琴睿星、深圳前海瑞炜、上海佩展、平阳诚朴签订了《增资协议书》,根据协议,横琴睿星、深圳前海瑞炜、上海佩展、平阳诚朴分别认缴出资 1,000 万元、500 万元、1,330 万元、12,000 万元,认购价款分别为 2,100 万元、1,050 万元、2,793 万元、25,200 万元,认购价格均为 2.1 元/股。立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验了公司截至 2018 年 5 月 28 日的实缴资本,公司已收到横琴睿星股权投资基金(有限合伙)、深圳前海瑞炜二期投资中心(有限合伙)、上海佩展投资管理中心(有限合伙)及平阳诚朴投资合伙企业(有限合伙)缴纳的增资款 31,143.00 万元,其中 14,830.00 万元计入实缴出资,16,313.00 万元计入资本公积,公司截至 2018 年 5 月 28 日的实缴资本合计人民币 74,890.06 万元,均为货币出资,并出具了信会师报字[2018]第 ZF10555号验资报告。2018 年 6 月 20 日,公司就本次增资事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记。(八)2018 年 9 月,公司更名2018 年 8 月 1 日,公司召开 2018 年第三次临时股东大会,决议将公司名称变更为“上海华峰铝业股份有限公司”。2018 年 8 月 28 日,上海市工商行政管理局出具《企业名称变更预先核准通知书》(沪工商注名预核字第 01201808280745 号),同意华峰日轻铝业股份有限公司申请变更的企业名称预先核准为“上海华峰铝业股份有限公司”。2018 年 9 月 25 日,上海市工商行政管理局核发《营业执照》,公司名称变更为“上海华峰铝业股份有限公司”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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