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| 博杰股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 珠海博杰电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1736.67 | 项目拟募集资金(万元) | 52245.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1736.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王兆春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 139,380,100 | 成立日期 | 2005-05-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前发行人股本结构的形成及其变化 1、2005 年 5 月,珠海市博杰电子有限公司设立(注册资本 50.00 万元)博杰有限系由自然人王兆春、付林和成君共同出资设立,注册资本为 50.00万元,其中王兆春以货币出资 25.00 万元,付林以货币出资 15.00 万元,成君以货币出资 10.00 万元。 2005 年 5 月 16 日,珠海岳华安地联合会计师事务所出具了“岳华安地验字2005-01-0386”《验资报告》,确认博杰有限成立时注册资本已足额缴纳。 2005 年 5 月 30 日,博杰有限取得了广东省珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号为 4404002055489。 2、2006 年 11 月,博杰有限第一次股权转让 2006 年 9 月 5 日,博杰有限召开股东会,全体股东同意王兆春将其持有的博杰有限 5.00%股权(2.50 万元出资额)转让给李国宏,付林将其持有的博杰有限 3.00%股权(1.50 万元出资额)转让给李国宏,成君将其持有的博杰有限 2.00%股权(1.00 万元出资额)转让给李国宏。 同日,转让各方就上述股份转让事宜签订了《珠海市博杰电子有限公司股权转让协议》。 2006 年 11 月 16 日,博杰有限就上述事项在广东省珠海市工商行政管理局办理完毕变更登记手续。 3、2010 年 1 月,博杰有限第二次股权转让 2009 年 12 月,股东李国宏因个人家庭原因需离开珠海,自愿将其所持有博杰有限的全部股权予以转让,并不再参与公司日常经营管理。 2009 年 12 月 20 日,博杰有限召开股东会,全体股东同意李国宏将其持有的博杰有限 5.00%股权(2.50 万元出资额)转让给王兆春,李国宏将其持有的博杰有限 3.00%股权(1.50 万元出资额)转让给付林,李国宏将其持有的博杰有限2.00%股权(1.00 万元出资额)转让给成君。 同日,转让各方就上述股份转让事宜签订了《珠海市博杰电子有限公司股权转让协议》。 2010 年 1 月 15 日,博杰有限就上述变更事项在广东省珠海市工商行政管理局办理完毕变更登记手续,并取得了新换发的《企业法人营业执照》,注册号变更为 440400000205301。 4、2011 年 6 月,博杰有限第一次增资(注册资本由 50.00 万元增至 500.00万元) 2011 年 5 月 23 日,博杰有限召开股东会,全体股东同意增加公司注册资本,注册资本从 50.00 万元增加至 500.00 万元,新增注册资本 450.00 万元由原股东王兆春、付林和成君分别以货币出资 225.00 万元、135.00 万元和 90.00 万元。 2011 年 5 月 25 日,中兴财光华会计师事务所有限责任公司广东分所出具了“中兴财光华(粤)验字 2011-0238 号”《验资报告》,确认截至 2011 年 5 月 25日止,博杰有限增加注册资本 450.00 万元,新增注册资本已经缴足。 2011 年 6 月 2 日,博杰有限就上述变更登记事项在广东省珠海市工商行政管理局办理完毕变更登记手续,并取得了新换发的《企业法人营业执照》,注册号不变。 5、2013 年 9 月,博杰有限第二次增资(注册资本由 500.00 万元增至 5,000.00万元) 2013 年 9 月 1 日,博杰有限召开股东会,全体股东同意增加公司注册资本,注册资本从 500.00 万元增加至 5,000.00 万元,新增注册资本 4,500.00 万元由原股东王兆春、付林和成君分别以货币出资 2,250.00 万元、1,350.00 万元和900.00 万元。 2013 年 9 月 5 日,中兴财光华会计师事务所有限责任公司广东分所出具了“中兴财光华(粤)验字 2013-0198 号”《验资报告》,确认截至 2013 年 9 月 5日止,博杰有限增加注册资本 4,500.00 万元,新增注册资本已经缴足。 2013 年 9 月 22 日,博杰有限就上述变更登记事项在珠海市工商行政管理局香洲分局办理完毕变更登记手续,并取得了新换发的《企业法人营业执照》,注册号不变。 6、2015 年 12 月,博杰有限第三次股权转让 为增强公司核心团队的稳定性,公司决定引进陈均和曾宪之等核心人员成为公司的新股东。 2015 年 11 月 15 日,博杰有限召开股东会,全体股东同意股东王兆春转让其所持博杰有限 12.00%的股权(出资额 600.00 万元)予陈均和曾宪之,其中陈均受让 9.50%股权(出资额 475.00 万元)、曾宪之受让 2.50%股权(125.00 万元),转让价格分别为 1,076.35 万元和 283.25 万元;同意股东付林转让其所持博杰有限 1.50%的股权(出资额 75.00 万元)予曾宪之,转让价格为 169.95 万元;同意股东成君转让其所持博杰有限 1.00%的股权(出资额 50.00 万元)予曾宪之,转让价格为 113.30 万元。 同日,转让各方就上述股份转让事宜签订了《珠海市博杰电子有限公司股权转让协议》。 根据珠海市香洲区地方税务局“(151)粤地证 02592337、(151)粤地证02592336、(151)粤地证 02592338”税收完税证明,股东王兆春、付林和成君因本次股权转让所产生的个人所得税共计 286.27 万元,已足额缴纳。 2015 年 12 月 9 日,博杰有限就上述变更登记事项在珠海市工商行政管理局香洲分局办理完毕变更登记手续,并取得了新换发的《营业执照》,统一社会信用代码为 91440400775088415F。 7、2017 年 1 月,博杰有限第四次股权转让 为了调动公司主要中层管理人员、技术人员和销售人员的积极性,使公司业务和技术骨干的利益与公司发展紧密联系,促进公司管理水平和经营能力的提高,2017年1月9 日,博杰有限召开股东会,全体股东同意:(1)王兆春转让其所持博杰有限 5.60%的股权(出资额 280.00 万元)予博航投资、博望投资、博展投资和王凯,其中博航投资受让 1.52%股权(出资额 76.00万元)、博望投资受让 1.14%股权(出资额 57.00 万元)、博展投资受让 1.14%股权(出资额 57.00 万元)、王凯受让 1.80%股权(出资额 90.00 万元),转让价格分别为 316.16 万元、237.12 万元、237.12 万元、374.40 万元;(2)付林转让其所持博杰有限 4.20%的股权(出资额 210.00 万元)予博航投资、博望投资、博展投资和王凯,其中博航投资受让 1.14%股权(出资额 57.00万元)、博望投资受让 0.855%股权(出资额 42.75 万元)、博展投资受让 0.855%股权(出资额 42.75 万元)、王凯受让 1.35%股权(出资额 67.50 万元),转让价格分别为 237.12 万元、177.84 万元、177.84 万元、280.80 万元;(3)成君转让其所持博杰有限 2.80%的股权(出资额 140.00 万元)予博航投资、博望投资、博展投资和王凯,其中博航投资受让 0.76%股权(出资额 38.00万元)、博望投资受让 0.57%股权(出资额 28.50 万元)、博展投资受让 0.57%股权(出资额 28.50 万元)、王凯受让 0.90%股权(出资额 45.00 万元),转让价格分别为 158.08 万元、118.56 万元、118.56 万元、187.20 万元;(4)陈均转让其所持博杰有限 1.40%的股权(出资额 70.00 万元)予博航投资、博望投资、博展投资和王凯,其中博航投资受让 0.38%股权(出资额 19.00万元)、博望投资受让 0.285%股权(出资额 14.25 万元)、博展投资受让 0.285%股权(出资额 14.25 万元)、王凯受让 0.45%股权(出资额 22.50 万元),转让价格分别为 79.04 万元、59.28 万元、59.28 万元、93.60 万元;(5)曾宪之转让其所持博杰有限 0.50%的股权(出资额 25.00 万元)予博航投资、博望投资和博展投资,其中博航投资受让 0.20%股权(出资额 10.00 万元)、博望投资受让 0.15%股权(出资额 7.50 万元)、博展投资受让 0.15%股权(出资额 7.50 万元),转让价格分别为 41.60 万元、31.20 万元、31.20 万元; 根据珠海市香洲区地方税务局“(151)粤地证 09555559、(151)粤地证09555568、(151)粤地证 09555557、(151)粤地证 09555563、(151)粤地证09555561”税收完税证明,股东王兆春、付林、成君、陈均和曾宪之因本次股权转让所产生的个人所得税共计 459.27 万元,已足额缴纳。 同日,转让各方就上述股份转让事宜签订了《珠海市博杰电子有限公司股权转让协议》。 2017 年 1 月 20 日,博杰有限就上述变更登记事项在珠海市工商行政管理局香洲分局办理完毕变更登记手续,并取得了新换发的《营业执照》,统一社会信用代码不变。 8、2018 年 2 月,整体变更设立股份公司情况 2018 年 1 月 2 日,博杰有限召开股东会,全体股东同意将博杰有限整体变更为珠海博杰电子股份有限公司。同日,王兆春、付林、成君、陈均、曾宪之、王凯、博航投资、博望投资和博展投资等全体 9 名股东共同签署《珠海博杰电子股份有限公司(筹)发起人协议》,约定由全体股东以其持有的博杰有限截至 2017年 9 月 30 日经天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计后的净资产21,796.45 万元出资(“天健深审(2018)1 号”《审计报告》),按 1:0.2294的比例折股,折合股份 5,000.00 万股,其余部分计入资本公积,博杰有限整体变更为珠海博杰电子股份有限公司,变更后股份公司股本为 5,000.00 万元,股份公司设立后各发起人持股比例不变。 2018 年 2 月 6 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对博杰有限整体变更设立股份公司的发起人出资进行了验证,并出具了“天健验〔2018〕3-4 号”《验资报告》,确认截至 2018 年 1 月 17 日止,股份公司注册资本 5,000.00 万元已足额缴纳。 2018 年 2 月 14 日,公司依法在珠海市工商行政管理局办理完成工商变更登记手续,并取得统一社会信用代码为 91440400775088415F 号《营业执照》。 (二)股份公司设立后发行人股本结构的变化 2018 年 4 月 3 日,发行人召开第二次临时股东大会,全体股东同意增加公司注册资本,注册资本从 5,000.00 万元增加至 5,210.00 万元,新增注册资本210.00 万元由新股东浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)以货币出资 2,900 万元,其中 2,690 万元计入资本公积。 2018 年 4 月 9 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具了“天健深验(2018)12 号”《验资报告》,确认截至 2018 年 4 月 3 日止,博杰股份增加注册资本 210.00 万元,新增注册资本已经缴足。2018 年 8 月 24 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健验〔2018〕3-66 号”《实收资本复核报告》,对上述验资进行了复核。 2018 年 5 月 2 日,博杰股份取得了广东省珠海市工商行政管理局换发的《营业执照》,统一社会信用代码不变。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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