铁将军—预约批露详细概况
公司名称铁将军汽车电子股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2018-06-22
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 2667.00 项目拟募集资金(万元)64239.52
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 2667.00
保荐人海通证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人李安培
公司注册资本(元)80,000,000 成立日期2014-05-21
主营业务公司一直秉承铁将军真诚、创新、激情、分享的核心价值观,专注从事汽车、摩托车电子产品的研发、生产和销售,致力于为大众带来安全、便利、舒适的驾乘体验,提升现代汽车生活品质。
简介1、2014 年 5 月,铁将军有限成立2014 年 5 月 21 日,发行人前身——铁将军有限成立,成立时注册资本 5,000 万元,全部由广腾汇以货币出资,出资来源于广腾汇资本金。上述出资已于 2014 年 9月 18 日缴足。 2014 年 5 月 21 日,铁将军有限在中山市工商行政管理局办理了工商设立登记。 2018 年 5 月 8 日,广州成鹏会计师事务所对本次出资的实收情况出具了成鹏验字【2018】第 C030 号《验资报告》,确认全体股东已于 2014 年 12 月 31 日前缴纳了 5,000 万元首次出资额,出资方式为货币出资。 2、2014 年 8 月,铁将军有限第一次增资,注册资本增至 8,000 万元2014 年 8 月 6 日,经铁将军有限股东决定,同意公司注册资本增至 8,000 万元,新增的 3,000 万元出资额,由铁将军防盗以其拥有的中府国用(2014)第 0300078号、中府国用(2014)第易 0300124 号、中府国用(2006)第 030718 号《国有土地使用证》项下的土地使用权,及其地上粤房地证字第 C4862908 号、粤房地证字第 C4862909 号、粤房地证字第 C4862910 号、粤房地证字第 C4862911 号、粤房地证字第 C4862912 号《房地产权证》项下的房屋所有权及构筑物等相关资产作价认缴出资,其中以土地使用权作价出资 1,760 万元,以实物房屋作价出资 1,240 万元。 同日,铁将军有限与铁将军防盗签订了《增资协议》。上述土地使用权和房屋所有权的产权变更登记已于 2014 年 12 月 26 日全部完成。 2014 年 7 月 25 日,中水致远出具了中水致远评报字[2014]第 2101 号《资产评估报告》,确定上述资产于评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估价值为 14,814.07 万元,其中高于本次增资金额 3,000 万元的 11,814.07 万元计入资本公积。 2014 年 8 月 19 日,铁将军有限在中山市工商行政管理局办理了工商变更登记。 2018 年 5 月 18 日,广州成鹏会计师事务所对本次增资的实收情况出具了成鹏验字【2018】第 C032 号《验资报告》,确认截至 2014 年 9 月 30 日止,铁将军有限已收到铁将军防盗缴纳的新增注册资本 3,000 万元,出资方式为房屋和土地出资。 华普天健对此进行了验资复核。 3、2015 年 1 月,铁将军有限第一次股权转让2015 年 1 月 6 日,经铁将军有限股东会决议,同意铁将军防盗将其持有的 30.50%股权(对应 2,440 万元出资额)转让至广腾汇,转让价款 12,048.776 万元;同意铁将军防盗将其持有的 7.00%股权(对应 560 万元出资额)转让至李安培,转让价款2,765.293 万元。同日,铁将军防盗分别与广腾汇、李安培签订了《股权转让合同》。 2015 年 1 月 13 日,铁将军有限在中山市工商行政管理局办理了工商变更登记。 4、2016 年 12 月,铁将军有限第二次股权转让2016 年 12 月 23 日,经铁将军有限股东会决议,同意广腾汇将其持有的 13.15%股权(对应 1,052 万元出资额)转让至珠海瑞恒德,转让价款 4,733.53 万元,转让价格为 4.50 元/出资额。同日,广腾汇与珠海瑞恒德签订了《股权转让协议》。 2016 年 12 月 23 日,铁将军有限在中山市工商行政管理局办理了工商变更登记。 (二)发行人的设立及其股权结构变化 2017 年 5 月 26 日,经铁将军有限股东会决议,同意有限公司整体变更为股份公司,依据华普天健出具的会审字[2017]4038 号《审计报告》的审定结果(即截至2017 年 3 月 31 日经审计净资产 37,129.49 万元),以 1:0.215462 比例折为股份公司股本 8,000 万元,剩余的 29,129.49 万元计入资本公积。现有股东按原各自持股比例持有股份公司的股份。同日,全体发起人签署了《发起人协议》。 2017 年 5 月 16 日,中水致远出具了《资产评估报告》(中水致远评报字[2017]第 020136 号)确认:截至 2017 年 3 月 31 日,铁将军有限经审计的净资产账面值为 37,129.49 万元,评估值为 44,106.38 万元,评估增值 6,976.89 万元,增值率为18.79%。 2017 年 6 月 12 日,华普天健对铁将军有限的整体变更情况出具了会验字[2017]4643 号《验资报告》,验证确认发起人的上述出资已全部足额到位。 2017 年 6 月 12 日,经公司创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会决议,同意设立股份有限公司。 2017 年 6 月 28 日,公司在中山市工商行政管理局完成工商变更登记,并领取了统一社会信用代码为 91442000304040079L 的《营业执照》,注册资本为 8,000 万元人民币。
近三年财务指标
201720162015
流动比率(倍)1.671.541.54
速动比率(倍)1.010.931.01
资产负债率(%)48.1149.5852.50
应收账款周转率(次)4.694.392.60
存货周转率(次)3.203.333.55
经营活动产生的现金流量(万元)6462.5813099.077978.28
净资产收益率(%)22.3323.0931.14
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
21.8427.1431.14
基本每股收益(元)1.070.931.17
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
1.04