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| 景兴健护—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东景兴健康护理实业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4150.00 | 项目拟募集资金(万元) | 43808.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 邓景衡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 372,260,000 | 成立日期 | 2009-11-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事优质个人健康护理用品的研发、生产、销售及推广。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前的股本结构变化情况 1、2009 年 11 月,景兴有限设立 2009 年 8 月 7 日,广东省工商行政管理局出具了“粤名称预核外冠字【2009】第 0900030976 号”《名称预先核准通知书》,核准公司设立的名称为“广东景兴卫生用品有限公司”,名称有效期至 2010 年 8 月 7 日。 2009 年 9 月 1 日,汇荣投资和景盛集团共同签署了《广东景兴卫生用品有限公司章程》,双方约定公司投资总额为 3,000 万元人民币,注册资本为 1,500 万元人民币。其中,汇荣投资出资 600 万元,占注册资本 40%;景盛集团出资 900万元,占注册资本 60%。 2009 年 10 月 17 日,佛山市对外贸易经济合作局出具“佛外经贸促字【2009】117 号”《关于设立中外合资企业广东景兴卫生用品有限公司的批复》,同意汇荣投资与景盛集团在佛山市南海区投资设立中外合资企业景兴有限,公司投资总额为 3,000 万元人民币,注册资本为 1,500 万元人民币,其中汇荣投资以人民币出资 600 万元,占注册资本的 40%;景盛集团以等值外汇出资 900 万元,占注册资本的 60%。 2009 年 10 月 27 日,广东省人民政府向景兴有限颁发了“商外资粤佛合资证字【2009】0003 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2009 年 11 月 6 日,佛山市工商行政管理局向公司核发了《核准设立登记通知书》,核准公司设立登记。同日,佛山市工商行政管理局向景兴有限核发了注册号为“440600400011506”的《企业法人营业执照》。 2、2010 年 5 月,景兴有限实收资本备案 2010 年 1 月 12 日,广东新祥和会计师事务所有限公司出具了“粤祥会验字【2010】第 1038 号”《验资报告》,经审验,截至 2009 年 12 月 28 日止,公司已收到全体股东缴纳的实收资本 1,500 万元整。其中,景盛集团缴纳港元10,221,001.00 元,折合人民币 9,001,431.16 元,超过注册资本部分 1,431.16 元计入资本公积;汇荣投资缴纳人民币 600 万元。 2010 年 5 月 27 日,佛山市工商行政管理局向公司核发了《核准变更登记通知书》,核准公司实收资本变更登记。同日,佛山市工商行政管理局向景兴有限换发了《企业法人营业执照》。 3、2010 年 8 月,景兴有限第一次增加注册资本 2010 年 6 月 21 日,景兴有限召开董事会,同意公司增加投资总额 3,000 万元人民币及注册资本 1,500 万元人民币,其中,汇荣投资以人民币投入 600 万元,景盛集团以等值外汇投入 900 万元。2010 年 6 月 28 日,汇荣投资和景盛集团就上述变更事项共同签署了《广东景兴卫生用品有限公司补充章程》。 2010 年 7 月 13 日,佛山市对外贸易经济合作局出具“佛外经贸促字【2010】118 号”《关于广东景兴卫生用品有限公司增资的批复》,同意公司投资总额增加3,000 万元人民币,注册资本增加 1,500 万元人民币,其中,汇荣投资以人民币现金投入 600 万元;景盛集团以等值外汇投入 900 万元人民币。增资后,公司投资总额为 6,000 万元人民币,注册资本为 3,000 万元人民币,其中,汇荣投资共出资 1,200 万元人民币,占注册资本的 40.00%;景盛集团共出资 1,800 万元人民币,占注册资本的 60.00%。 2010 年 7 月 15 日,广东省人民政府向景兴有限换发了“商外资粤佛合资证字【2009】0003 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2010 年 8 月 8 日,广东新祥和会计师事务所有限公司出具了“粤祥会验字【2010】第 1929 号”《验资报告》,经审验,截至 2010 年 7 月 30 日止,公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本 1,500 万元整。其中,景盛集团缴纳港元10,316,841.68 元,折合人民币 900 万元;汇荣投资缴纳人民币 600 万元。 2010 年 8 月 18 日,佛山市工商行政管理局向公司核发了《核准变更登记通知书》,核准公司上述注册资本变更登记。同日,佛山市工商行政管理局向景兴有限换发了《企业法人营业执照》。 4、2011 年 7 月,景兴有限第二次增加注册资本 2011 年 3 月 10 日,景兴有限召开董事会,决议同意公司增加投资总额 24,000万元人民币及注册资本 12,000 万元人民币,本次新增注册资本中,汇荣投资以人民币投入 4,800 万元,景盛集团以等值外汇投入 7,200 万元。2011 年 3 月 18日,汇荣投资和景盛集团就上述变更事项共同签署了《广东景兴卫生用品有限公司补充章程》。 2011 年 3 月 29 日,佛山市对外贸易经济合作局出具“佛外经贸促字【2011】47 号”《关于中外合资企业广东景兴卫生用品有限公司增资的批复》,同意公司投资总额增加 24,000 万元人民币,注册资本增加 12,000 万元人民币,新增注册资本中,汇荣投资以人民币现金投入 4,800 万元;景盛集团以等值外汇投入 7,200万元人民币。增资后,公司投资总额为 30,000 万元人民币,注册资本为 15,000万元人民币,其中,汇荣投资共出资 6,000 万元人民币,占注册资本的 40.00%;景盛集团共出资 9,000 万元人民币,占注册资本的 60.00%。 2011 年 6 月 23 日,佛山市金恒信会计师事务所(普通合伙)出具了“佛金会验字【2011】第 025 号”《验资报告》,经审验,截至 2011 年 6 月 10 日止,公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本 60,000,014.59 元,公司本期新增实收资本 60,000,014.59 元,各股东以货币出资人民币 60,000,014.59 元。 2011 年 3 月 30 日,广东省人民政府向景兴有限换发了“商外资粤佛合资证字【2009】0003 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2011 年 7 月 5 日,佛山市工商行政管理局向公司核发了《核准变更登记通知书》,核准公司上述注册资本和实收资本变更登记。同日,佛山市工商行政管理局向景兴有限换发了《企业法人营业执照》。 5、2012 年 4 月,景兴有限实收资本备案 2012 年 3 月 30 日,佛山市金恒信会计师事务所(普通合伙)出具了“佛金会验字【2012】第 007 号”《验资报告》,经审验,截至 2012 年 3 月 22 日止,公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本 59,999,985.41 元,公司本期新增实收资本人民币 59,999,985.41 元,全部以货币出资。 2012 年 4 月 13 日,佛山市工商行政管理局向公司核发了《核准变更登记通知书》,核准公司实收资本变更登记。同日,佛山市工商行政管理局向景兴有限换发了《企业法人营业执照》。 6、2014 年 1 月,景兴有限第一次股权转让 2013 年 11 月 30 日,景兴有限召开董事会,决议同意公司股东汇荣投资将其持有公司 15%的股权转让给景盛集团,将其持有公司 25%的股权转让给汇翔投资。同日,汇荣投资、汇翔投资和景盛集团共同签署了《股权转让协议书》,约定汇荣投资将其持有公司 15%的股权以 2,250 万元的价格转让给景盛集团;将其持有公司 25%的股权以 3,750 万元的价格转让给汇翔投资。同日,汇荣投资、汇翔投资和景盛集团就上述变更事项共同签署了《广东景兴卫生用品有限公司补充章程》。 2014 年 1 月 20 日,佛山市对外贸易经济合作局出具“佛外经贸资字【2014】10 号”《佛山市对外贸易经济合作局关于同意广东景兴卫生用品有限公司股权转让的批复》,同意公司股东汇荣投资将其持有公司 15%的股权转让给景盛集团,将其持有公司 25%的股权转让给汇翔投资。股权转让后,公司投资总额仍为30,000 万元人民币,注册资本仍为 15,000 万元人民币,其中,景盛集团出资 11,250万元人民币,占注册资本的 75%;汇翔投资出资 3,750 万元人民币,占注册资本的 25%。 2014 年 1 月 21 日,广东省人民政府向景兴有限换发了“商外资粤佛合资证字【2009】0003 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2014 年 1 月 27 日,佛山市工商行政管理局向公司核发了《核准变更登记通知书》,核准公司股权转让变更登记。同日,佛山市工商行政管理局向景兴有限换发了《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立时的股权结构 2015年10月15日,佛山市工商行政管理局出具了“粤名称变核外冠字【2015】第 1500040431 号”《企业名称变更预先核准通知书》,核准公司名称变更为“广东景兴健康护理实业股份有限公司”,名称有效期至 2016 年 10 月 15 日。 2015 年 12 月 15 日,景兴有限召开董事会,决议同意公司以发起设立的方式,将公司整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“广东景兴健康护理实业股份有限公司”;同意以立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字【2015】第 410650 号”《审计报告》审计的截至 2015 年 9 月 30 日的净资产人民币 277,861,406.79 元,按约 1:0.54 的比例折为股份公司的股本总额 15,000 万股,每股面值人民币 1 元,余额计入股份公司的资本公积。各发起人按照各自在景兴有限所占的注册资本比例确定对股份公司的持股比例。变更后,股份公司注册资本为 15,000 万元。 同日,景兴有限全体股东签署了《发起人协议》,同意共同作为发起人,将景兴有限整体变更为股份公司。 2015 年 12 月 15 日,中联国际评估咨询有限公司(曾用名:广东中联羊城资产评估有限公司)出具了“中联羊城评字【2015】第 VHMPD0486 号”《广东景兴卫生用品有限公司拟整体改制为股份有限公司涉及其所有者权益(净资产)资产评估报告书》,确认在评估基准日即 2015 年 9 月 30 日公司的净资产账面值为 27,786.14 万元,评估值为 31,516.39 万元,评估增值 3,730.25 万元,增值率为13.42%。 2016 年 2 月 19 日,广东省商务厅出具“粤商务资字【2016】56 号”《广东省商务厅关于合资企业广东景兴卫生用品有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》,同意公司转制为外商投资股份有限公司并更名为“广东景兴健康护理实业股份有限公司”;转制后,股份公司总股本为 15,000 万股,其中,景盛集团持有 11,250 万股,占 75%;汇翔投资持有 3,750 万股,占 25%。 2016 年 2 月 26 日,广东省人民政府向景兴健护颁发了“商外资粤股份证字【2009】0106 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2016 年 3 月 10 日,景兴健护召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于<广东景兴健康护理实业股份有限公司筹建情况的报告>》、《关于创立广东景兴健康护理实业股份有限公司的议案》、《关于<广东景兴健康护理实业股份有限公司章程>的议案》、《关于授权董事会办理广东景兴健康护理实业股份有限公司设立登记有关事项的议案》等议案。 2016 年 3 月 10 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字【2016】第 410128 号”《验资报告》,经审验,截至 2016 年 3 月 10 日止,公司已根据折股方案,将景兴有限截至 2015 年 9 月 30 日止经审计的净资产27,786.14 万元作为出资,按 1:0.54 的比例折合股份总额 15,000 万股,每股面值1 元,股本共计人民币 15,000.00 万元,超过股本部分 12,786.14 万元计入资本公积。 2016 年 4 月 11 日,佛山市工商行政管理局向公司核发了《核准变更登记通知书》,核准公司股份公司设立等变更登记。同日,佛山市工商行政管理局向景兴健护颁发了统一社会信用代码为“91440600696424572A”的《营业执照》。 (三)股份公司设立后的股本结构变化情况 1、2016 年 12 月,景兴健护第一次增加注册资本2016 年 7 月 21 日,公司召开 2016 年第三次临时股东大会,决议通过《关于增加公司注册资本的议案》,同意引入自然人邓锦明作为公司股东,并修改公司章程。邓锦明以货币形式向公司出资人民币 3,750 万元,均计入公司注册资本。 本次增资后,公司注册资本由 15,000 万元增加至 18,750 万元。 2016 年 10 月 17 日,公司取得佛山市商务局出具的“粤佛外资备 201600004”《外商投资企业变更备案回执》。 2016 年 11 月 4 日,佛山市工商行政管理局向公司核发了《核准变更登记通知书》,核准公司上述注册资本变更登记。同日,佛山市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。 2016 年 12 月 9 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字【2016】第 410764 号”《验资报告》,经审验,截至 2016 年 12 月 9 日止,公司已收到邓锦明以货币缴纳的出资合计人民币 3,750 万元整,其中计入股本人民币 3,750 万元。 2、2017 年 12 月,景兴健护第二次增加注册资本 2017 年 11 月 1 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,决议通过《关于公司资本公积、未分配利润转增股本及现金分红的议案》,同意公司将 11,750万元资本公积向全体股东转增股份总额 11,750 万股,每股面值人民币 1 元,合计增加股本人民币 11,750 万元;以 5,500 万元未分配利润向全体股东转增股份总额 5,500 万股,每股面值人民币 1 元,合计增加股本人民币 5,500 万元。本次资本公积及未分配利润转增股本合计增加公司股本 17,250 万元,同时相应修改公司章程。本次增资后,公司注册资本由 18,750 万元增加至 36,000 万元。 2017 年 12 月 4 日,佛山市工商行政管理局向公司核发了《核准变更登记通知书》,核准公司上述注册资本变更登记。同日,佛山市工商行政管理局向公司换发了《营业执照》。 2017 年 12 月 5 日,公司取得佛山市商务局出具的“粤佛外资备 201700863”《外商投资企业变更备案回执》。 2017 年 12 月 21 日,正中珠江出具了“广会验字【2017】G17032120015 号”《验资报告》,经审验,截至 2017 年 12 月 15 日止,公司已将资本公积 11,750万元、未分配利润 5,500 万元,合计人民币 17,250 万元转增股本。 3、2017 年 12 月,景兴健护第三次增加注册资本 2017 年 11 月 20 日,公司召开 2017 年第三次临时股东大会,决议通过《关于引进新的股东及注册资本变更的议案》,同意公司引入有限合伙企业佛山创变和佛山百优顺、公司员工梁素云作为公司新股东,并修改公司章程。其中,佛山创变以货币形式向公司出资 875 万元,其中 437.5 万元计入注册资本,剩余资金计入资本公积;佛山百优顺以货币形式向公司出资 802 万元,其中 401 万元计入注册资本,剩余资金计入资本公积;梁素云以货币形式向公司出资 15 万元,其中 7.5 万元计入注册资本,剩余资金计入资本公积。上述增资价格均为 2 元/股。 本次增资后,公司注册资本由 36,000 万元增加至 36,846 万元。 2017 年 12 月 18 日,佛山市工商行政管理局向公司核发了《核准变更登记通知书》,核准公司上述注册资本变更登记。同日,佛山市工商行政管理局向公司换发了《营业执照》。 2017 年 12 月 29 日,公司取得佛山市商务局出具的“粤佛外资备 201700939”《外商投资企业变更备案回执》。 2018 年 2 月 7 日,正中珠江出具了“广会验字【2018】G17032120026 号”《验资报告》,经审验,截至 2018 年 1 月 30 日止,公司已收到全体新增股东的实缴出资 1,692.23 万元,其中佛山创变缴纳人民币 875 万元;佛山百优顺缴纳人民币 802 万元;梁素云缴纳港币 18.80 万元,折合人民币 15.23 万元。股东所缴纳的 1,692.23 万元资本中,846 万元计入注册资本,其余部分计入资本公积。 4、2017 年 12 月,景兴健护第四次增加注册资本 2017 年 12 月 14 日,公司召开 2017 年第五次临时股东大会,决议通过《关于引进新的股东及注册资本变更的议案》,同意公司引入自然人朱剑锋和张伟明作为公司新股东,并修改公司章程。其中,朱剑锋以货币形式向公司出资 920 万元,其中 230 万元计入注册资本,剩余资金计入资本公积;张伟明以货币形式向公司出资 600 万元,其中 150 万元计入注册资本,剩余资金计入资本公积。上述增资价格均为 4 元/股。本次增资后,公司注册资本由 36,846 万元增加至 37,226万元。 2017 年 12 月 21 日,佛山市工商行政管理局向公司核发了《核准变更登记通知书》,核准公司上述注册资本变更登记。同日,佛山市工商行政管理局向公司换发了《营业执照》。 2018 年 1 月 19 日,公司取得佛山市商务局出具的“粤佛外资备 201800051”《外商投资企业变更备案回执》。 2018 年 3 月 7 日,正中珠江出具了“广会验字【2018】G17032120038 号”《验资报告》,经审验,截至 2018 年 3 月 1 日止,公司已收到全体新增股东的实缴出资 1,520.16 万元,其中张伟明缴纳人民币 600 万元;朱剑锋缴纳港币 1,138万元,折合人民币 920.16 万元。股东所缴纳的 1,520.16 万元出资中,380 万元计入注册资本,其余部分计入资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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