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| 金时科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 四川金时科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 39030.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李海坚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 405,000,000 | 成立日期 | 2008-12-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 烟标等包装印刷品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2008 年 12 月,金时薄膜成立 2008 年 12 月 1 日,彩时集团与汕头金时利签订《中外合资经营企业合同》,约定共同设立合营公司金时薄膜。汕头金时利系自然人李文婷持股 80%、自然人李文龙持股 20%的公司,实际控制人为李文婷。 2008 年 12 月 4 日,彩时集团与汕头金时利共同签署了金时薄膜公司章程。 根据金时薄膜设立时的合同及公司章程,合营企业注册资本为 6,000 万元,其中,彩时集团认缴出资额为 3,600 万元,占注册资本的 60%;汕头金时利认缴出资额为 2,400 万元,占注册资本的 40%。双方均以人民币现金方式出资,并自合营企业执照颁发之日起三个月内到位各自认缴出资额的 30%,其余部分在二年内全部缴齐。 2008 年 12 月 22 日,成都经开区外经贸局出具“成经管外[2008]29 号”《成都经济技术开发区管委会对外经济贸易局关于同意设立四川金时薄膜科技有限公司的批复》,同意彩时集团、汕头金时利在成都经济开发区共同投资设立金时薄膜。 2008 年 12 月 22 日,四川省人民政府向金时薄膜颁发了“商外资川府蓉经字[2008]0001 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2008 年 12 月 24 日,金时薄膜依法在成都市工商局办理完毕设立登记手续,并取得注册号为 510112400000030 的《企业法人营业执照》。 2009 年 3 月 8 日,金时薄膜股东签订了《章程修正案》,约定将股东的出资期限修改为“自合营企业执照颁发后,在 2009 年 4 月 2 日之前由股东彩时集团出资不低于合营企业注册资本的 20%,其余部分由股东双方在二年内按各自认缴额全部交齐”。 2009 年 4 月 3 日,建科会计对金时薄膜申请设立登记的注册资本首期出资的实收情况进行了审验,并出具“建科验一字[2009]010 号”《验资报告》,验证截至 2009 年 4 月 2 日,金时薄膜已收到彩时集团以货币形式缴付的出资港币1,400 万元,新增实收资本人民币 1,234.506 万元。本次外币出资已于 2009 年 4月 2 日在国家外汇管理局四川省分局办理完毕相关登记手续,对应的外资外汇登记编号为 5100002009000005001。 2009 年 5 月 13 日,成都经开区外经贸局出具“成经管外[2009]06 号”《成都经济技术开发区管委会对外经济贸易局关于同意四川金时薄膜科技有限公司合同和章程修改的批复》,批准了上述关于出资期限的变更。 2009 年 5 月 21 日,金时薄膜依法办理完毕变更登记手续,并取得换发的《企业法人营业执照》。 2009 年 11 月 29 日,建科会计对金时薄膜申请设立登记的注册资本二期出资的实收情况进行了审验,并出具“建科验一字[2009]029 号”《验资报告》,验证截至 2009 年 6 月 28 日,金时薄膜已收到汕头金时利以货币形式缴付的出资人民币 50 万元,新增实收资本人民币 50 万元。 2010 年 2 月 25 日,金时薄膜依法在龙泉驿区市监局办理完毕变更登记手续,并取得换发的《企业法人营业执照》。 2、2009 年 12 月,第一次股权转让 由于金时薄膜设立一年后仍未开展相关业务,且汕头金时利缴纳 50 万元注册资本后已无力缴付剩余 2,350 万元,汕头金时利因此与彩时集团进行协商,决定将所持有金时薄膜 40%的股权转让给彩时集团,退出对金时薄膜的投资。 2009 年 11 月 30 日,金时薄膜董事会作出决议,同意股东汕头金时利将所持有的金时薄膜 40%股权转让给彩时集团,同意将公司名称变更为“四川金时科技有限公司”。 2009 年 12 月 2 日,汕头金时利与彩时集团就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》,约定汕头金时利将其持有的金时薄膜 40%股权全部转让给彩时集团(其中包括实缴资本 50 万元及未缴资本 2,350 万元)。约定自协议生效起 3 个月内,彩时集团向汕头金时利支付 50 万元以购买汕头金时利在金时薄膜的实缴资本 50 万元,尚未缴纳的出资 2,350 万元由彩时集团履行后续出资义务。同日,彩时集团就上述变更事项重新签订了《四川金时科技有限公司章程》。由于汕头金时利仅实缴 50 万元注册资本且金时薄膜当时尚未开展实际业务,因此转让价格按照注册资本定价,合理公允。彩时集团已向汕头金时利支付上述 50 万元股权转让款。 2009 年 12 月 8 日,成都经开区外经贸局出具“成经管外[2009]17 号”《成都经济技术开发区管委会对外经济贸易局关于同意四川金时薄膜科技有限公司投资者股权变更及公司名称变更的批复》,批准上述股权转让、名称变更事宜以及新签订的《四川金时科技有限公司章程》。 2009 年 12 月 9 日,四川省人民政府向金时有限换发“商外资川府蓉经字[2008]0001 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2009 年 12 月 11 日,金时有限就此次变更事宜在龙泉驿区市监局办理完毕变更登记手续,并取得换发的《企业法人营业执照》。 汕头金时利退出对金时薄膜的投资后,未通过任何形式干预发行人的经营,未与发行人有任何资金往来。汕头金时利股东李文婷、李文龙已出具确认函,汕头金时利自 2008 年 12 月 24 日起至 2009 年 12 月 11 日持有金时薄膜 40%的股权以及汕头金时利于 2009 年 12 月 11 日将所持有金时薄膜 40%的股权转让给彩时集团均为本人投资意愿的真实表示,不存在任何代持等潜在纠纷。 2010 年 10 月 20 日,建科会计对金时有限第三期注册资本实收情况进行了审验,并出具“建科验一字[2010]047 号”《验资报告》,验证截至 2010 年 10月 19 日,金时有限已收到彩时集团以货币形式缴付的出资港币 5,502.90 万元,新增实收资本人民币 47,154,940.00 元。本次外币出资已于 2010 年 10 月 20 日在国家外汇管理局四川省分局办理完毕相关登记手续,对应的外资外汇登记编号为5100002009000005003。 2010 年 12 月 7 日,金时有限就此次变更事宜在龙泉驿区市监局办理完毕变更登记手续,并取得了换发的《企业法人营业执照》。 3、2011 年 11 月,第一次增资 2011 年 6 月 8 日,彩时集团作出股东决议,向金时有限增加注册资金 11,600万元,即金时有限的注册资本由 6,000 万元增加至 17,600 万元。同日,彩时集团就上述增资事宜签署了《章程修正案》。 根据修改后的公司章程规定,此次增资由原股东彩时集团以港币现汇于三个月内分期投入 4,000 万元人民币,另外 7,600 万元人民币的增资由彩时集团将其转让四川娇子印务有限公司 7,600 万元人民币股权所得在境内再投资金时有限。 2011 年 7 月 19 日,成都经开区外经贸局出具“成经管外[2011]14 号”《成都经济技术开发区管委会对外经济贸易局关于同意四川金时科技有限公司增资的批复》,批准上述变更事项。 2011 年 7 月 20 日,四川省人民政府向金时有限换发“商外资川府蓉经字[2008]0001 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2011 年 7 月 27 日,建科会计审验了金时有限新增注册资本的实收情况,并出具“建科验字[2011]023 号”《验资报告》,验证截至 2011 年 7 月 26 日,金时有限已收到彩时集团以货币形式缴付的出资港币 13,000,000.00 元,新增实收资本人民币 10,756,070.00 元。本次外币增资已于 2011 年 7 月 27 日在国家外汇管理局四川省分局办理完毕相关登记手续,对应的外资外汇登记编号为5100002009000005004。 2011 年 9 月 15 日,建科会计审验了金时有限新增注册资本的第二期实收情况,并出具“建科验字[2011]027 号”《验资报告》,验证截至 2011 年 9 月 14日,金时有限已收到彩时集团以货币形式缴付的出资港币 24,000,000.00 元,新增实收资本人民币 19,668,480.00 元。本次外币增资已于 2011 年 9 月 15 日在国家外汇管理局四川省分局办理完毕相关登记手续,对应的外资外汇登记编号为5100002009000005005。 2011 年 11 月 2 日,建科会计审验了金时有限新增注册资本的第三期实收情况,并出具“建科验字[2011]035 号”《验资报告》,验证截至 2011 年 10 月 18日,金时有限收到彩时集团实缴注册资本 85,575,450.00 元,其中,彩时集团以货币出资港币 11,700,000.00 元,金时有限新增实收资本人民币 9,575,450.00 元;另外彩时集团将其转让娇子印务的股权所得 76,000,000.00 元对金时有限做境内再投资,金时有限新增实收资本 76,000,000.00 元。本次外币增资已分别于 2011年 10 月 24 日和 2011 年 11 月 1 日在国家外汇管理局四川省分局办理完毕相关登记 手 续 , 对 应 的 外 资 外 汇 登 记 编 号 分 别 为 5100002009000005006 及5100002009000005008。金时有限历史沿革上的历次外币出资及增资均不涉及境内自然人返程投资,历次外币出资均已履行了完善的商务、外汇审批手续。 2011 年 11 月 8 日,金时有限就此次变更事宜在龙泉驿区市监局办理完毕变更登记手续,并取得换发的《企业法人营业执照》。 4、2017 年 4 月,第二次增资 出于实际控制人内部持股结构调整的需求,2017 年 3 月 31 日,彩时集团做出股东决定,同意金时有限注册资本由 17,600 万元增加至 22,000 万元,新增注册资本 4,400 万元由实际控制人之一李海坚 100%控股的前海彩时以货币形式认缴;同时,公司类型由有限责任公司(台港澳法人独资)变更为有限责任公司(中外合资企业)。同日,金时有限作出董事会决议,同意通过金时有限新公司章程。 本次增资价格确定为每注册资本 1 元,定价合理公允。 2017 年 4 月 7 日,成都经开区投资服务局出具“蓉经开外资备 201700019号”《外商投资企业变更备案回执》,对上述增资事宜进行了备案。 2017 年 4 月 14 日,金时有限依法在龙泉驿区市监局办理完毕变更登记手续,并取得换发的《企业法人营业执照》。 2017 年 4 月 22 日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所审验了本次新增注册资本及实收资本的情况,并出具“苏公 S[2017]B002 号”《验资报告》,验证截至 2017 年 4 月 21 日,金时有限已收到前海彩时以货币形式缴付的出资 4,400 万元,新增实收资本人民币 4,400 万元。前海彩时本次新增注册资本 4,400 万元均来源于自筹资金,所持股份系其真实意思表示,不存在任何代为增持或其他类似安排。 5、2017 年 4 月,第三次增资 为引入外部投资人及员工持股平台,2017 年 4 月 23 日,金时有限作出董事会决议,同意金时有限注册资本由 22,000 万元增加至 23,760 万元,定价依据为每注册资本 13.64 元,由深圳方腾、前海红树、金时众志、中证投资、金石坤享和上海广沣分别以 12,000 万元、3,000 万元、3,000 万元、2,250 万元、2,250 万元和 1,500 万元现金分别认缴新增注册资本中的 880 万元、220 万元、220 万元、165 万元、165 万元和 110 万元;同意就上述增资事宜修改公司章程的相关条款。 本次增资价格系各方基于公司的市场估值以及公司未来的发展前景协商确定,定价依据合理公允。 2017 年 4 月 24 日,成都经开区投资服务局出具“蓉经开外资备 201700022号”《外商投资企业变更备案回执》,对上述增资事宜进行了备案。 2017 年 4 月 26 日,金时有限依法在龙泉驿区市监局办理完毕变更登记手续,并取得换发的《企业法人营业执照》。 2017 年 4 月 29 日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所审验了本次新增注册资本及实收资本情况,并出具“苏公 S[2017]B003 号”《验资报告》,验证截至 2017 年 4 月 28 日,金时有限已收到深圳方腾、前海红树、金时众志、中证投资、金石坤享和上海广沣等 6 名新股东以货币形式缴纳的出资24,000 万元,其中 1,760 万元计入实收资本,其余 22,240 万元计入资本公积。 6、2017 年 6 月,整体变更设立股份公司 2017 年 5 月 16 日,公证天业出具了“苏公 W[2017]A971 号”《审计报告》,截至 2017 年 4 月 30 日,金时有限经审计的账面净资产值为 556,795,486.10 元。 2017 年 5 月 17 日,德正信出具了“德正信综评报字[2017]第 007 号”《资产评估报告》,截至评估基准日 2017 年 4 月 30 日,金时有限经评估的净资产值为 745,796,915.79 元。 2017 年 5 月 17 日,金时有限董事会作出决议,同意由金时有限全体股东作为发起人,以金时有限截至 2017 年 4 月 30 日经审计的账面财务数据为基准,整体变更为股份有限公司,整体变更后股份公司的名称为“四川金时科技股份有限公司”。同日,金时有限全体股东共同签署了《发起人协议》,就整体变更设立股份有限公司的相关事宜作出了约定。 2017 年 6 月 2 日,金时有限召开创立大会,同意由金时有限股东作为发起人,以截至 2017 年 4 月 30 日金时有限母公司财务报表的净资产值 55,679.55 万元为基础,按 1.5467:1 的比例折股认购,其中,36,000 万元计入公司注册资本,余额 19,679.55 万元转入公司资本公积。 2017 年 6 月 19 日,成都经开区投资服务局向金时有限出具了“蓉经开外资备 201700036”号《外商投资企业变更备案回执》,金时有限整体变更为股份有限公司的相关事宜已在商务部门办理了备案手续。 2017 年 6 月 20 日,公证天业出具了“苏公 W[2017]B085 号”《验资报告》,验证截至 2017 年 6 月 19 日止,金时有限已将截至 2017 年 4 月 30 日的账面净资产 55,679.55 万元折合为金时科技股份 36,000 万股,每股面额 1 元,股本总额为36,000 万元。 2017 年 6 月 26 日,公司在成都市工商局注册登记,取得了统一社会信用代码为 915101126818379484 的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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