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| 闽华电源—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 福建省闽华电源股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4400.00 | 项目拟募集资金(万元) | 53811.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 谢文坚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 132,000,000 | 成立日期 | 1998-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 研发、生产和销售铅酸蓄电池核心部件极板及成品铅酸蓄电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司前身的设立及历次股本变动1、1998年11月,有限公司成立(1)成立情况1998年9月25日,闽华电器和鹰洋贸易分别签署了《中外合资经营企业福建省安溪闽华电池有限公司章程》和《中外合资经营企业福建省安溪闽华电池有限公司合同书》。1998 年 10 月 26 日,安溪县人民政府对外经济贸易局出具了《关于同意合资创办“福建省安溪闽华电池有限公司”的批复》“安外经贸字(98)第123号”,同意由泉州闽华电器实业公司与鹰洋(香港)贸易有限公司合资兴办福建省安溪闽华电池有限公司,注册资本为人民币 860.00 万元,其中闽华电器以其厂房、机械设备折价602.00万元出资,鹰洋贸易以外汇现金折合人民币258.00万元出资。注册资本应在领取营业执照之日起6个月内缴清。1998年11月3日,闽华有限取得福建省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》“外经贸闽字【1998】C0099号”。1998年11月9日,闽华有限取得了国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号为:企合闽泉总字第006143-1/0号。 1999年11月2日,安溪会计师事务所对闽华有限设立时各股东的出资进行了审验并出具了《验资报告书》“安会所外验字【99】第011号”,确认截至1999年10月31日,公司已收到股东投入的资本862.01万元,其中实收资本860.00万元,资本公积2.01万元。闽华电器以其厂房、机械设备折价602.00万元出资,占公司注册资本的 70.00%,鹰洋贸易以外汇现金 244.11 万港元折合人民币260.01万元出资,其中258.00万元为注册资本,2.01万元为资本公积,占公司注册资本的30.00%。 2、2001年4月,第一次增资,注册资本由860.00万元增加到2,360.00万元(1)增资情况2001 年 2 月 26 日,经闽华有限董事会决议,公司注册资本由 860.00 万元增至2,360.00万元,其中中方闽华电器以现金方式增资1,050.00万元用于征用土地建设厂房、流动资金及配套设施,外方鹰洋贸易以外汇折合人民方式增资450.00万并全部用于进口设备。双方于2001年3月6日签订了《补充合同》及《补充章程》。2001年4月16日,安溪县人民政府对外经济贸易局出具了《关于同意“福建省安溪闽华电池有限公司”补充合同及补充章程的批复》(安外经贸字【2001】第29号),同意闽华有限增加注册资本1,500.00万元,于变更登记之日起1年内到资。2001年4月19日,闽华有限取得福建省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,注册资本为2,360.00万元。2001年4月23日,闽华有限取得了泉州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。3、2005年3月,第二次增资,注册资本由2,360.00万元增加到5,420.00万元(1)增资情况2005 年 2 月 17 日,经闽华有限董事会决议,公司注册资本由 2,360.00 万元增至5,420.00万元,中方闽华电器以其在闽华有限的未分配利润980.00万元及现金1,160.00万元增加注册资本至3,792.00万元;外方鹰洋贸易以其在闽华有限 1999 年度至 2004 年度应得的未分配利润 420.00 万元及外汇现汇 500.00万元人民币增加注册资本至 1,628.00 万元。同日,双方股东签订了相应的《补充合同》及《补充章程》。2005年2月28日,安溪县人民政府对外贸易经济局出具了《关于同意福建省安溪闽华电池有限公司增加投资总额、注册资本的批复》“安外经贸字【2005】第17号”,同意闽华有限注册资本由2,360.00万元增加至5,420.00万元。2005年3月17日,闽华有限取得福建省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2005年3月24日,闽华有限取得了泉州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。2005 年 6 月 13 日,国家外汇管理局泉州中心支局出具了“泉汇[2005]69号”《关于同意福建省安溪闽华电池有限公司外方申请用人民币利润增资的通知》,同意闽华有限将截止 2004 年 12 月 31 日外方可分得的人民币利润4,386,198.17元中提取420.00万元用于转增本企业注册资本。 2005年6月28日,安溪大同有限责任会计师事务所对本次增资的第一期出资进行了审验并出具了《验资报告》“安大会验字【2005】第146号”,确认截至2005 年 6 月 27 日,已收到股东缴纳的新增注册资本 2,560.00 万元,其中以货币资金出资1,160.00万元,以未分配利润转增1,400.00万元;其中闽华电器向闽华有限的银行账户共缴存了1,160.00万元现金,以截至2004年12月31日应分得未分配利润980.00万元转增注册资本,闽华电器合计增资2,140.00万元;鹰洋贸易经国家外汇管理局泉州中心支局于2005年6月13日以“泉汇(2005)69 号”文批复以其截止 2004 年 12 月 31 日在公司的应分得未分配利润 420.00万元转增股本。2006年4月11日,安溪大同有限责任会计师事务所对本次增资的第二期出资进行了审验并出具了《验资报告》“安大会验字【2006】第084号”,确认截至2006 年 3 月 31 日,已收到外方股东鹰洋贸易缴纳的外汇现金 480.00 万港元,折人民币502.33万元,其中新增注册资本500.00万元。4、2008年1月,第一次股权转让(1)股权转让情况2007 年 3 月 1 日,闽华有限董事会通过决议,同意鹰洋贸易将所持有闽华有限30.04%股权转让给闽华电器。2007年3月5日,双方签订股权转让协议,约定鹰洋贸易将所持闽华有限30.04%股权(对应出资额为1,628.00万元)转给闽华电器,转让价格以闽华有限截至2006年12月31日的净资产值乘以转让方持股比例为参考,经双方协商作价为4,200.00万元。2007年12月3日,安溪县对外贸易经济合作局出具了《关于同意福建省安溪闽华电池有限公司股权转让等事宜的批复》“安外经贸字(2007)第 76 号”,同意鹰洋贸易将所持有的闽华有限30.04%股权以4,200.00万元的价格转让给闽华电器,股权转让后,闽华有限的企业性质由外商合资企业变更为内资企业。2007年12月6日,泉州市对外贸易经济合作局出具了《关于同意收回“福建省安溪闽华电池有限公司”批准证书的函》(泉外经贸资【2007】243号),同意收回闽华有限合资企业批准证书。2008年1月31日,公司取得了安溪县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:350524100003724)。5、2009年5月,第三次增资,注册资本由5,420.00万元增加到8,000.00万元2009年5月8日,股东闽华电器决定将闽华有限注册资本由5,420.00万元增至8,000.00万元。2009年5月14日,泉州大同会计师事务所有限公司对本次增资的出资进行了审验并出具了《验资报告》“泉大会所验字[2009]第 118 号”,确认截至 2009年5月14日,公司收到新增注册资本2,580.00万元,均以货币出资,累计注册资本和实收资本为8,000.00万元。2009年5月14日,公司取得了安溪县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 6、2010年10月,第四次增资,注册资本由8,000.00万元增加到9,000.00万元2010 年 10 月 22 日,闽华有限股东闽华电器决定,同意新增凯信港鑫(福建)创业投资有限公司作为公司股东并向公司增资 1,000.00 万元,公司注册资本由8,000.00万元增加至9,000.00万元。同日,闽华电器与凯信港鑫签订了《增资协议》,凯信港鑫向闽华有限增资2,920.00万元,其中1,000.00万元计入闽华有限注册资本,占闽华有限注册资本的11.11%,其余1,920.00万元计入资本公积,增资价格系参考闽华有限截至2010年6月30日的账面净资产值并适当溢价,确定的增资价格为2.92元/股。2010 年 10 月 27 日,泉州大同会计师事务所有限公司对本次增资的出资进行了审验并出具了《验资报告》“泉大会所验字【2010】第 433 号”,确认截至2010年10月27日,公司已收到凯信港鑫缴纳的增资款2,920.00万元,全部以货币出资,其中新增注册资本1,000.00万元。2010 年 10 月 27 日,公司取得了安溪县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。(二)闽华电源的设立及股本变动1、2010年12月,整体变更为股份公司(注册资本由9,000.00万元增加到12,800.00万元)2010 年 11 月 15 日,闽华有限股东会决议将公司整体变更为“福建省闽华电源股份有限公司”,以截至2010年10月31日经审计的净资产254,377,410.60元,按照0.50318933:1的比例折为股份公司股本12,800.00万元,剩余净资产126,377,410.60 元计入股份公司的资本公积金。同日,各发起人签署了发起人协议。根据立信羊城会计师事务所有限公司出具的“(2010)羊查字第20248号”《审计报告》,截至 2010 年 10 月 31 日(审计基准日),公司经审计后的净资产为254,377,410.60 元;根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《评估报告》“闽中兴评字(2010)第2033号”,截至2010年10月31日(评估基准日),公司经评估的净资产为323,670,161.66元。2010年12月1日,立信羊城会计师事务所有限公司出具了《验资报告》“羊验字[2010]第 20286 号”,验证本公司发起设立时的注册资本已由各发起人足额缴纳。2010年12月6日,公司取得了泉州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。2、2010年12 月,股份公司第一次增资,注册资本由 12,800.00万元增加到13,200.00万元2010年12月24日,闽华电源召开2010年第一次临时股东大会,决议同意公司注册资本由12,800.00万元增至13,200.00万元,由新增股东泉州贝特瑞投资有限公司向公司增资800.00万元,其中400.00万元作为新增注册资本,其余400.00万元计入资本公积,此次增资价格为2.00元/股。2010 年 12 月 27 日,泉州大同会计师事务所有限公司对本次增资的出资进行了审验并出具了《验资报告》“泉大会所验字(2010)第 493 号”,确认截至2010年12月27日,公司已收到贝特瑞投资缴纳的增资款800.00万元,全部以货币出资,其中新增加注册资本400.00万元,其余400.00万元计入资本公积。2010 年 12 月 28 日,公司取得了泉州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。3、2012年4月,股份公司第一次股权转让2012年至2013年,凯信港鑫由于资金周转等原因决定转让公司股权。2012年3月23日,凯信港鑫决定将所持有闽华电源9.2582%股权(对应出资额为 1,222.08 万元)转让给贝士通投资,双方签订了股权转让协议,经双方协商作价为2,509.34万元,转让价格为2.0533元/股。闽华有限于 2010 年 12 月改制成为股份公司,公司股本由改制前的 9,000万股变更为改制后的12,800万股。改制后凯信港鑫的持股数量由1,000万股变更为1,422.08万股,其持股成本由2.92元/股相应变为2.0533元/股。凯信港鑫此次转让股权的价格为2.0533元/股,其2010年增资的价格和转让此次股份的价格相同。4、2013年6月,股份公司第二次股权转让2013 年 5 月 29 日,公司股东大会决议,同意凯信港鑫将所持有闽华电源1.5151%股权(对应出资额为200.00万元)转让给贝士通投资。同日,双方签订股权转让协议,约定凯信港鑫将所持闽华电源 1.5151%股权(对应出资额为200.00万元)转给贝士通投资,转让价格以凯信港鑫的入股价格2.0533元/股为依据,经双方协商作价为410.66万元。5、2016年7月,股份公司第三次股权转让2016年6月19日,闽华电器与厦门中航国际、蔡劲军和王正荣签订股权转让协议,约定闽华电器将持有的闽华电源 30%股份(对应出资额为 3,960.00 万元)作价 30,000 万元转给让厦门中航国际、蔡劲军和王正荣。其中闽华电器将持有闽华电源20%股份(对应出资额为2,640.00万元)作价20,000万元转让给厦门中航国际,将持有闽华电源6%股份(对应出资额为792.00万元)作价6,000万元转让给蔡劲军,将持有闽华电源4%股份(对应出资额为582.00万元)作价4,000万元转让给王正荣,股权转让价格为7.58元/股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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