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| 格林精密—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东格林精密部件股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-01-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 10333.33 | 项目拟募集资金(万元) | 62801.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 5000.00 | 拟发行新股股数(万股) | 10333.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吴宝玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 413,380,000 | 成立日期 | 2002-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况 本公司前身惠阳市格林塑胶电子有限公司(以下简称“惠阳格林”)于2002年4 月29 日由吴宝发、吴宝玉、张祖春和赵加成投资设立,领取了惠阳市工商行政管理局出具的注册号4413212020910 的《企业法人营业执照》,住所为惠阳市水口镇水口圩国土工业村,注册资本为100 万元。 2002 年4 月24 日,惠州荣德合伙会计师事务所出具《验资报告》(惠荣师验字[2002]056 号),经验证,截至2002 年4 月23 日,惠阳格林已收到吴宝发、吴宝玉、张祖春和赵加成缴纳的货币资金共100 万元,其中:吴宝发、吴宝玉、张祖春、赵加成的出资金额分别为40 万元、30 万元、15 万元、15 万元。 (二)股份公司的设立情况 2016年6月27日,以发起设立方式将格林有限整体变更为广东格林精密部件股份有限公司。 2016年5月20日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具了《审计报告》(天健深审[2016]715号),格林有限2016年4月30日经审计的净资产为479,745,097.24元。 2016年5月21日,广东中联羊城资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(中联羊城评字[2016]第VHMPC0196号),以2016年4月30日为评估基准日,经评估格林有限净资产为50,354.03万元。 2016年5月22日,格林有限董事会作出决议同意以截至2016年4月30日经审计的净资产值479,745,097.24元折为26,850万股(每股面值1元),余额计入资本公积金,由各发起人按照其各自在格林有限的出资比例持有相应数额的股份。 2016年5月22日,格林有限召开全体投资人会议,决议以2016年4月30日为改制基准日,以发起设立方式将格林有限整体变更为股份有限公司,将经审计的净资产479,745,097.24元中的26,850.00万元折为股本26,850.00万元(每股面值1元),余额计入资本公积。格林有限整体变更设立为股份有限公司后,各股东(即发起人)的持股比例不变。 2016年6月6日,公司全体发起人召开了创立大会,决议以发起设立方式将格林有限整体变更为股份有限公司,股本总额为26,850.00万元,每股面值1.00元,共26,850.00万股。 (三)历次股权变动情况 1、2006年9月,第一次股权转让 2006年8月29日,惠州格林召开股东会并通过如下决议:同意吴宝发将所持有惠州格林40%的股份,原价40万元,现以零元转让给乐清宏瀚;吴宝玉将所持有惠州格林30%的股份,原价30万元,现以零元转让给乐清宏瀚;张祖春将所持有惠州格林15%的股份,原价15万元,现以零元转让给乐清宏瀚;赵加成将所持有惠州格林15%的股份,原价15万元,现以零元转让给乐清宏瀚。2006年8月29日,惠州格林股东就上述变更事宜签署了新的公司章程。2006年8月29 日,吴宝发、吴宝玉、张祖春、赵加成与乐清宏瀚就上述股权转让事宜签订了《股权转让合同》。2006年9月4日,惠州格林完成工商变更登记。 2、2006年9月,第二次股权转让 2006 年 9 月 5 日,惠州格林召开股东会并通过如下决议:同意股东乐清宏瀚将所持惠州格林100%的股份,原价100万元,以100万元人民币转让给杭州中瀚;批准了乐清宏瀚与杭州中瀚关于股权转让事宜签订的协议;转让后股东出资情况:杭州中瀚出资100万元、出资方式为货币资金、所占比例为100%;根据本次会议精神及《公司法》修改公司章程。2006 年 9 月 5 日,乐清宏瀚与杭州中瀚签订了《股权转让合同》,约定乐清宏瀚将所持有惠州格林100%股权,以100万元转让给杭州中瀚。2006年9月7日,惠州格林完成工商变更登记。 3、2007年3月,第三次股权转让 2006年12月5日,惠州市正大会计师事务所有限公司出具了“惠正会专审字(2006)第 167号”《关于惠州市格林塑胶电子有限公司清产核资的专项审计报告》,截至 2006年6月30日,经审计后的资产总额为92,892,561.53元,负债总额为80,460,039.51元,所有者权益为12,432,522.02元。2006年12月5日,惠州市正大会计师事务所有限公司出具了“惠正会评咨字(2006)第 051号”《惠州市格林塑胶电子有限公司整体资产评估报告书》,截至2006年6月30 日,经评定估算的资产评估价值为 92,448,222.13 元,负债总额为80,460,039.51元,净资产为11,988,182.62元。2006年12月8日,惠州格林召开股东会并通过如下决议:惠州格林的股东杭州中瀚决定将其拥有公司25%的股权以人民币2,997,045.66元转让给丰骏投资;在所述股权转让的法律手续全部完成后,惠州格林的股权比例如下:杭州中瀚拥有公司 75%股权,丰骏投资拥有公司 25%股权;根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国外资企业法》向政府有关部门申请办理变更登记。2006年 12 月 8 日,惠州格林股东就上述变更事宜签署了新的公司章程。2006 年 12月8日,杭州中瀚与丰骏投资就上述股权转让事宜签订了《股权转让合同》。2006年12月8日,杭州中瀚与丰骏投资就合资经营企业事宜签订了《中外合资经营惠州市格林塑胶电子有限公司合同》。2006 年 12 月 15 日,广东省对外贸易经济合作厅向惠州格林核发了“粤外经贸资字[2006]1107 号”《关于外资并购设立合资企业惠州市格林塑胶电子有限公司的批复》,同意丰骏投资并购惠州格林25%的股份;同意合资各方于2006年 12 月签订的公司合同、章程;公司注册资本为 100 万元人民币。2006 年 12月 18 日,广东省人民政府向惠州格林核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(批准号:商外资粤合资证字[2006]0089 号)。2006 年 12 月 22日,惠州格林完成工商变更登记。 2007年3月23日,惠州市工商局向惠州格林核发了变更后的《企业法人营业执照》(企合粤惠总字第006463号)。 4、2008年2月,第四次股权转让、第一次增资 2007年12月1日,惠州格林召开董事会并通过如下决议:同意惠州格林的股东杭州中瀚以人民币75万元的价格向股东丰骏投资转让其持有的本公司75%的股权,此次变更后丰骏投资将持有公司100%的股权,计人民币100万元,公司变更为外商独资企业;同意公司的注册资本由现有的人民币100万元增加至人民币22,000万元,新增的注册资本21,900万元由公司股东丰骏投资以货币资金方式认缴;经原审批机关批准并办理完毕工商变更登记手续后,丰骏投资在增资后的营业执照颁发后6个月内足额缴付新增注册资本;同意公司章程根据以上增资作相应修改。2007年12月2日,杭州中瀚与丰骏投资就上述股权转让事宜签订了《关于惠州市格林塑胶电子有限公司的股权转让协议》。2007年12月3日,惠州格林股东就上述变更事宜签署了新的公司章程。2008年1月30日,惠州市正大会计师事务所有限公司出具《验资报告》(惠正会验字(2008)第 040号)验证:截至2008年1月14日止,惠州格林已收到丰骏投资缴纳的新增注册资本合计欧元 20,543,089.01 元,折合为人民币219,000,000元,均为货币资金。2008 年 2 月 2 日,惠州市工商局向惠州格林核发了变更后的《企业法人营业执照》(441300400014175), 惠州格林变更后的注册资本为人民币 22,000万元。 5、2016年3月,第五次股权转让 2015 年 12 月 28 日,格林有限召开董事会并通过如下决议:格林有限的股东丰骏投资决定将其持有公司 100%股权中的 47.45%股权以人民币零元转让给惠州惠丰宝;将 4.71%的股权以人民币零元转让给西安亿仕登;将 1.38%的股权以人民币零元转让给乐清超然;将 0.13%的股权以人民币零元转让给上海楚熠;将5.74%的股权以人民币零元转让给HQH;将0.21%的股权以人民币零元转让给王云川。股权转让后,公司由外商独资企业变更为中外合资企业;同意公司章程根据以上股权变动作相应修改。2015 年 12 月 28 日,格林有限就上述股权转让事宜通过了股东决定。2015 年 12 月 28 日,格林有限股东就上述变更事宜签署了新的公司章程。2015 年 12 月 28 日,丰骏投资与惠州惠丰宝就上述股权转让事宜签订了《关于格林精密部件(惠州)有限公司之股权转让协议》。2015年 12 月 28 日,丰骏投资与西安亿仕登、乐清超然、上海楚熠、王云川、HQH就上述股权转让事宜签订了《关于格林精密部件(惠州)有限公司之股权转让协议》。2015 年 12 月 28 日,丰骏投资与惠州惠丰宝、西安亿仕登、乐清超然、上海楚熠、王云川、HQH 就上述股权转让事宜签订了《中外合资经营格林精密部件(惠州)有限公司合同》。 2016年3月11日,惠州市商务局向格林有限核发了“惠商务资字 [2016]44号”《关于格林精密部件(惠州)有限公司股权转让的批复》,同意丰骏投资将其持有公司100%股权中的47.45%转让给惠州惠丰宝;4.71%的股权转让给西安亿仕登;1.38%的股权转让给乐清超然;0.13%的股权转让给上海楚熠;5.74%的股权转让给 HQH;0.21%的股权转让给王云川。公司注册资本仍为 2.2 亿元人民币。股权变更后,公司由外资企业变更为中外合资企业。2016年3月14日,广东省人民政府向格林有限核发了“商外资粤惠合资证字[2016]0003 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2016年3月18日,格林有限完成工商变更登记。 6、2016年4月,第六次股权转让、第二次增资 2016 年 3 月 5 日,格林有限召开董事会并通过如下决议:同意格林有限的股东丰骏投资将其所持公司5.31%的股权以人民币零元的价格转让给乐清超然,股权转让后,丰骏投资占公司注册资本35.07%,乐清超然占公司注册资本6.69%,其他股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权;同意公司的注册资本由现有的人民币2.2亿元增加至人民币2.2565亿元,新增的注册资本人民币565万元由公司新股东惠州君强以人民币1,300万元认购,以货币资金方式认缴,于2016年11月30日前缴足;同意公司章程根据以上股权变动作相应修改。2016 年 3 月 5 日,格林有限就上述股权转让与增资事宜通过了股东会决议;同日,丰骏投资与乐清超然就上述股权转让事宜签订了《关于格林精密部件(惠州)有限公司之股权转让协议》,丰骏投资、惠州惠丰宝、西安亿仕登、乐清超然、上海楚熠、王云川、HQH 与惠州君强签订了《中外合资经营格林精密部件(惠州)有限公司合同》,格林有限股东就上述变更事宜签署了新的《公司章程》。2016年4月14日,惠州市商务局向格林有限核发了“惠商务资字 [2016]60号”《关于格林精密部件(惠州)有限公司补充章程的批复》,同意丰骏投资将其持有公司40.38%股权中的5.31%转让给乐清超然;同意公司注册资本增加565万元人民币,全部以现金投入,由新股东惠州君强认缴出资,新增认缴出资于2016年11月30日前缴足;股权变更增资后,注册资本变更为为2.2565亿元人民币。2016年4月15日,广东省人民政府向格林有限核发了“商外资粤惠合资证字[2016]0003 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2016 年4月18日,格林有限完成工商变更登记。2016年5月4日,天健出具了“天健深验(2016)13号”《验资报告》,经审验,截至2016年4月26日止,格林有限已收到惠州君强缴纳的新增注册资本5,650,000.00元,计入资本公积(股本溢价)7,350,000.00元,出资者以货币出资13,000,000.00元。 7、2016年6月,公司以发起方式整体变更设立为股份公司 2016年6月27日,公司整体变更为股份有限公司,注册资本及实收资本变更为26,850.00万元(详见本招股说明书之“第五节?发行人基本情况”之“二、发行人设立情况”之“(二)股份公司的设立情况”)。 8、2016年8月,第三次增资 2016 年 7 月 15 日,格林精密召开股东大会并通过如下决议 :公司注册资本由现有的人民币26,850万元增加至人民币29,376.3158万元,新增的注册资本 2,526.3158 万元由公司新股东深创投、东莞红土创投和惠州红土创投以货币资金方式认缴947.3684万元、884.2105万元和694.7369万元。2016年7月15日,格林精密股东就上述变更事宜签署了新的公司章程。2016年8月12日,广东省商务厅向格林精密核发了“粤商务资字 [2016]287号”《关于外商投资股份制企业广东格林精密部件股份有限公司增资的批复 》,同意公司增加股份 2,526.3158 万股,公司股本总额由 26,850 万股增至29,376.3158 万股,注册资本由 26,850 万元人民币增至 29,376.3158 万元人民币。2016年8月16日,公司取得了广东省人民政府下发的“商外资粤股份证字[2016]0015号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2016年8月22日,格林精密完成工商变更登记。2016年8月30日,天健会计师事务所出具了“天健验[2016]3-114号”《验资报告》,经审验,截至2016年8月24日止,格林精密已收到公司新股东深创投、东莞红土创投和惠州红土创投以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币25,263,158.00元,计入资本公积(股本溢价)54,736,842.00元。公司变更后的注册资本为人民币 293,763,158.00 元,累计实收资本为人民币293,763,158.00元。 9、2016年9月,第四次增资 2016 年 9 月 10 日,格林精密召开股东大会并通过如下决议 :公司注册资本由现有的人民币29,376.3158万元增加至人民币31,000万元,新增的注册资本 1,623.6842 万元由公司新股东乐清康尔乐和锦鼎资本以货币资金方式认缴1,003.6842万元和620万元。2016年9月10日,格林精密股东就上述变更事宜签署了新的公司章程。2016年9月23日,广东省商务厅向格林精密核发了“粤商务资字 [2016]341号”《关于外商投资股份制企业广东格林精密部件股份有限公司增资的批复 》,同意公司增加股份 1,623.6842 万股,公司股本总额由 29,376.3158 万股增至31,000万股,注册资本由29,376.3158万元人民币增至31,000万元人民币。2016年9月23日,公司取得了广东省人民政府下发的“商外资粤股份证字[2016]0015号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2016年9月26日,格林精密完成工商变更登记。2016年9月26日,天健会计师事务所出具了“天健验[2016]3-134号”《验资报告》,经审验,截至2016年9月23日止,格林精密已收到公司新股东乐清康尔乐和锦鼎资本以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币16,236,842.00 元,计入资本公积(股本溢价)38,765,780.14 元。公司变更后的注册资本为人民币 310,000,000.00 元,累计实收资本为人民币310,000,000.00元。 10、关于股权变动过程中股份代持及还原情况的说明 2007年10月,吴宝发在转让大中华精密的股份过程中,形成了吴宝发代赵加成和张祖春、吴宝玉代张祖春持有大中华精密股份的现象,后经过“将丰骏投资从大中华精密剥离”及公司“2016年3月,第五次股权转让”、“2016 年 4月,第六次股权转让”,完成了上述股份代持的还原。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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