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| 和远气体—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 湖北和远气体股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-09-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-11-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 39132.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 西部证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 杨涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 160,000,000 | 成立日期 | 2003-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2003 年 11 月 20 日,亚太气体(和远有限前身)成立(注册资本 300 万元)2003 年 10 月 15 日,杨涛、杨峰、杨勇发、冯存虎(后改名为冯杰)签署《宜昌亚太气体有限公司章程》,约定共同投资设立亚太气体,注册资本 300.00万元,其中货币出资 150.00 万元,实物出资 150.00 万元。本次出资中,杨涛货币出资 60.00 万元、实物出资 60.00 万元,杨峰货币出资 45.00 万元、实物出资45.00 万元,杨勇发货币出资 22.50 万元、实物出资 22.50 万元,冯存虎货币出资22.50 万元、实物出资 22.50 万元。 2003 年 10 月 16 日,宜昌建业会计师事务所有限公司出具了“宜建所长评字〔2003〕27 号”《实物资产评估报告书》,以 2003 年 10 月 8 日为评估基准日,亚太气体(筹)全体股东拟出资的实物资产(3 台空压机及一套分馏塔)评估值为 159.00 万元。 2003 年 10 月 16 日,宜昌建业会计师事务所有限公司出具了“宜建所长验字〔2003〕38 号”《验资报告》,证明截至 2003 年 10 月 15 日,公司已收到全体股东缴纳的货币出资金额合计 150.00 万元,占注册资本 50%。其中,杨涛以现金出资 60.00 万元,杨峰以现金出资 45.00 万元,杨勇发以现金出资 22.50 万元、冯存虎以现金出资22.50万元。各股东以实物出资的150.00万元,已办理财产转移手续。 2003 年 11 月 20 日,亚太气体领取了长阳土家族自治县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:4205282100159)。 2、2006 年 12 月 28 日,第 1 次增资(注册资本 1,000 万元)2006 年 12 月 10 日,亚太气体召开股东会,同意将亚太气体的注册资本由300.00 万元增加到 1,000.00 万元,新增注册资本由亚太气体股东按出资比例认缴,其中杨涛以货币及实物认缴新增注册资本 280.00 万元,杨峰以货币及实物认缴新增注册资本 210.00 万元,杨勇发以实物认缴新增注册资本 105.00 万元,冯存虎以货币及实物认缴新增注册资本 105.00 万元。 2006 年 12 月 15 日,宜昌建业会计师事务所有限公司出具了“宜建业所评字〔2006〕第 06-11 号”《资产评估报告书》,以 2006 年 12 月 15 日为评估基准日,杨涛、杨峰、杨勇发、冯存虎投入亚太气体的实物资产重置成本为5,880,630.00 元,评估净值为 5,586,589.50 元。 2006 年 12 月 25 日,湖北宜昌中立会计师事务所有限责任公司出具鄂宜中会验字[2006]0648 号《验资报告》,验证截至 2006 年 12 月 15 日,亚太气体已收到全体股东缴纳的新增注册资本 700.00 万元人民币,其中货币出资 157.70 万元,实物出资 542.30 万元。杨涛以现金出资 100.00 万元、实物出资 180.00 万元,其中实物评估价值超出 180.00 万元的 4.89 万元作为杨涛对亚太气体的债权;杨峰以现金出资 8.00 万元、实物出资 202.00 万元,其中实物评估价值超出202.00 万元的 1.05 万元作为杨峰对亚太气体的债权;冯存虎以现金出资 49.70万元、实物出资 55.30 万元,其中实物评估价值超出 55.30 万元的 3.12 万元作为冯存虎对亚太气体的债权;杨勇发以实物出资 105.00 万元,其中实物评估价值超过 105.00 万元的 7.29 万元作为杨勇发对亚太气体的债权。截至 2006 年 12 月15 日止,亚太气体变更后的累计注册资本实收金额为 1,000.00 万元,其中累计货币出资 307.70 万元,占注册资本的比例为 30.77%。 本次增资,原股东杨涛、杨峰、杨勇发、冯存虎新增每 1.00 元注册资本对应的作价为 1.00 元。 2006 年 12 月 28 日,长阳土家族自治县工商行政管理局向亚太气体换发新的《企业法人营业执照》(注册号:4205282100159),核准本次增资变更工商登记。 3、2007 年 12 月 25 日,第 1 次股权转让2007 年 12 月 20 日,亚太气体召开股东会,同意杨峰将其持有的 5.00%的股权合计 50.00 万元出资额按 50.00 万元的价格转让给袁誉春,同意杨勇发将其持有的 5.00%的股权合计 50.00 万元出资额按 50.00 万元的价格转让给袁誉春,同意冯存虎将其持有的 5.00%的股权合计 50.00 万元出资额按 50.00 万元的价格转让给袁誉春。同日,转让各方签订了《股权转让协议》,转让价格为每元注册资本 1.00 元,转让金额合计 150.00 万元。 2007 年 12 月 25 日,长阳土家族自治县工商行政管理局向亚太气体换发新的《企业法人营业执照》(注册号:420528000001004),核准本次股权变更工商登记。 4、2009 年 2 月 13 日,第 2 次股权转让2009 年 2 月 9 日,亚太气体召开股东会,同意杨峰将其持有的 2.50%的股权合计 25.00 万元出资额按 25.00 万元的价格转让给陈军平,同意冯存虎将其持有的 6.00%的股权合计 60.00 万元出资额按 60.00 万元的价格转让给陈军平,同意袁誉春将其持有的 1.50%的股权合计 15.00 万元出资额按 15.00 万元的价格转让给陈军平。2009 年 2 月 10 日,转让双方签订了《股权转让协议》,转让价格为每元注册资本 1.00 元,转让金额合计 100.00 万元。 2009 年 2 月 13 日,长阳土家族自治县工商行政管理局向亚太气体换发新的《企业法人营业执照》(注册号:420528000001004),核准本次股权变更工商登记。 5、2010 年 10 月 18 日,第 3 次股权转让2010 年 9 月 20 日,亚太气体召开股东会,同意袁誉春将其持有的 13.50%的股权合计 135.00 万元出资额按 135.00 万元的价格转让给杨涛,同意陈军平将其持有的 10.00%的股权合计 100.00 万元出资额按 100.00 万元的价格转让给杨涛。公司股东冯存虎已更名为冯杰,股东会予以认可。同日,转让各方签订了《股权转让协议》,转让价格为每元注册资本 1.00 元,转让金额合计 235.00 万元。 2010 年 10 月 18 日,长阳土家族自治县工商行政管理局出具了“(长阳工商局)登记内变字〔2010〕第 489 号”《准予变更登记通知书》,核准本次股权变更工商登记。 6、2010 年 11 月 18 日,第 2 次增资(注册资本 2,050 万元)2010 年 11 月 6 日,亚太气体召开股东会,决议由原股东按股权比例同比例增加注册资本 1,050.00 万元,新增出资额全部为货币出资,增资后,亚太气体注册资本变更为 2,050.00 万元。新增出资额中杨涛货币出资 666.75 万元、杨峰货币出资236.25万元、杨勇发货币出资105.00万元、冯杰货币出资42.00万元。 2010 年 11 月 10 日,大信会计师事务有限公司湖北分所出具了“大信鄂验字〔2010〕第 0025 号”《验资报告》,经审验,截至 2010 年 11 月 9 日,亚太气体已收到各股东以货币资金缴纳的注册资本 1,050.00 万元。 本次增资,原股东杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰新增每 1.00 元注册资本对应的作价为 1.00 元。 2010 年 11 月 18 日,长阳土家族自治县工商行政管理局向亚太气体换发新的《企业法人营业执照》(注册号:420528000001004),核准本次增资变更工商登记。 7、2010 年 12 月 6 日,第 3 次增资(注册资本 3,100 万元)2010 年 11 月 26 日,亚太气体召开股东会,决议由原股东按股权比例同比例增加注册资本 1,050.00 万元,新增出资额全部为货币出资,增资后,亚太气体注册资本变更为 3,100.00 万元。新增出资额中杨涛货币出资 666.75 万元、杨峰货币出资 236.25 万元、杨勇发货币出资 105.00 万元、冯杰货币出资 42.00 万元。 2010 年 12 月 1 日,大信会计师事务有限公司湖北分所出具了“大信鄂验字〔2010〕第 0032 号”《验资报告》,经审验,截至 2010 年 11 月 30 日,亚太气体已收到各股东缴纳的注册资本 1,050 万元。 本次增资,原股东杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰新增每 1.00 元注册资本对应的作价为 1.00 元。 2010 年 12 月 6 日,长阳土家族自治县工商行政管理局向亚太气体换发新的《企业法人营业执照》(注册号:420528000001004),核准本次增资变更工商登记。 8、2011 年 8 月 5 日,亚太气体名称变更为和远有限2011 年 7 月 8 日,亚太气体股东杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰通过股东会决议,同意公司变更企业名称,将企业名称变更为“湖北和远气体有限公司”。 2011 年 8 月 5 日,长阳土家族自治县工商行政管理局向公司换发新的《企业法人营业执照》(注册号:420528000001004),核准本次企业名称变更工商登记。 9、2011 年 9 月 8 日,第 4 次股权转让2011 年 8 月 15 日,和远有限召开股东会,同意杨峰将其持有的 1.40%的股权合计 43.50 万元出资额按 43.50 万元的价格转让给李欣弈,同意冯杰将其持有的 0.95%的股权合计 29.50 万元出资额按 29.50 万元的价格转让给李欣弈。同日,转让双方签订了《股权转让协议》,转让价格为每元注册资本 1.00 元,转让金额合计 73.00 万元。 2011 年 9 月 8 日,长阳土家族自治县工商行政管理局出具了“(长阳工商局)登记内变字〔2011〕第 406 号”《准予变更登记通知书》,核准本次股权变更工商登记。 10、2011 年 9 月 14 日,第 4 次增资(注册资本 3,449 万元)2011 年 8 月 18 日,和远有限召开股东会,同意由李吉鹏、长阳鸿翔分别以货币资金对公司增资。其中,李吉鹏以现金 75.00 万元认购新增注册资本 15.00万元,长阳鸿翔以现金 1,670.00 万元认购新增注册资本 334.00 万元,其余列入公司资本公积,由公司全体股东共享。 2011 年 8 月 22 日,大信会计师事务有限公司湖北分所出具了“大信鄂验字〔2011〕第 0028 号”《验资报告》,经审验,截至 2011 年 8 月 19 日,和远有限已收到各股东以货币资金缴纳的出资额。 本次增资,新增股东李吉鹏、长阳鸿翔新增每 1.00 元注册资本对应的作价为 5.00 元,该价格系参考和远有限 2011 年 7 月 31 日的每股净资产,同时综合考虑了和远有限所处行业的成长性、盈利能力的可持续性及公司治理的规范性等多重因素后,经全体股东协商确定。 2011 年 9 月 14 日,长阳土家族自治县工商行政管理局出具了“(长阳工商局)登记内变字〔2011〕第 409 号”《准予变更登记通知书》,核准本次增资变更工商登记。 11、2011 年 12 月 29 日,第 5 次增资(注册资本 4,005.70 万元)2011 年 12 月 27 日,和远有限召开股东会,同意由长阳鸿朗以货币资金对公司增资。长阳鸿朗以现金 3,340.20 万元认购公司新增注册资本 556.70 万元,其余列入公司资本公积,由公司全体股东共享。 2011 年 12 月 27 日,大信会计师事务有限公司湖北分所出具了“大信鄂验字〔2011〕第 0042 号”《验资报告》,经审验,截至 2011 年 12 月 27 日,和远有限已收到股东以货币资金缴纳的出资额。 本次增资,新增股东长阳鸿朗新增每 1.00 元注册资本对应的作价为 6.00元,该价格系参考和远有限 2011 年 11 月 30 日的每股净资产,同时综合考虑了和远有限所处行业的成长性、盈利能力的可持续性及公司治理的规范性等多重因素后,经全体股东协商确定。 2011 年 12 月 29 日,长阳土家族自治县工商行政管理局出具了“(长阳工商局)登记内变字〔2011〕第 0566 号”《准予变更登记通知书》,核准本次增资变更工商登记。 12、2012 年 6 月 26 日,第 5 次股权转让2012 年 6 月 19 日,和远有限召开股东会,同意长阳鸿朗将所持 3.33%的股权合计 133.52 万元出资额以 1,800.00 万元的价格转让给武汉火炬。2012 年 6 月25 日,转让双方签订了《股权转让协议》,转让价格为每元注册资本 13.48 元。 本次股权转让,新增股东武汉火炬新增每 1.00 元注册资本对应的作价为13.48 元(相当于股改后 6.00 元/股的持股成本),该价格系参考和远有限 2011年度经审计的净利润,同时综合考虑了和远有限所处行业的成长性、盈利能力的可持续性及公司治理的规范性等多重因素后,经转让双方协商确定。 2012 年 6 月 26 日,长阳土家族自治县工商行政管理局出具了“(长阳工商局)登记内变字〔2012〕第 298 号”《准予变更登记通知书》,核准本次股权变更工商登记。 (三)整体变更设立股份公司情况 2012年6月3日,大信会计师事务有限公司出具“大信审字〔2012〕第2-0434号”《审计报告》,证明截至 2012 年 3 月 31 日,湖北和远气体有限公司经审计的资产总额为 288,035,109.53 元,负债总额为 182,193,719.84 元,净资产为105,841,389.69 元(母公司报表口径)。 2012 年 6 月 8 日,中京民信(北京)资产评估有限公司出具了《湖北和远气体有限公司改制设立股份有限公司项目湖北和远气体有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(京信评报字(2012)第 010 号):在持续经营等假设条件下,湖北和远气体有限公司股东全部权益于评估基准日 2012 年 3 月 31 日所表现的公允市场价值为 13,547.83 万元,评估值比账面净资产价值增值 2,963.69 万元,增值率 28.00%。 2012 年 7 月 11 日,和远有限召开股东会,通过了整体变更为股份有限公司的决议。同日,和远有限全体股东签署《发起人协议》,各发起人同意以经大信会计师事务有限公司审计的截至 2012 年 3 月 31 日的净资产 105,841,389.69 元(除专项储备 2,879,744.03 元外)按 1.14402:1 的比例折合为 9,000 万股,其余部分计入资本公积,整体变更为股份有限公司。 2012 年 7 月 11 日,大信会计师事务有限公司出具“大信验字〔2012〕第2-0035 号”《验资报告》,证明截至 2012 年 3 月 31 日,公司全体股东以其拥有的湖北和远气体有限公司的净资产折合实收资本 9,000 万元。 2012 年 7 月 12 日,股份公司创立大会暨第一次股东大会审议并通过了《关于整体改制变更设立湖北和远气体股份有限公司的议案》,同意将和远有限整体改制、变更设立为湖北和远气体股份有限公司。 2012 年 7 月 12 日,和远气体在湖北省宜昌市工商行政管理局完成工商登记,并取得注册号为 420528000001004 的《企业法人营业执照》。 (四)股份公司设立后股本变化情况 1、2012 年 8 月 24 日,股份公司第 1 次增资(注册资本 10,000 万元)2012 年 8 月 10 日,和远气体召开 2012 年度第一次临时股东大会,同意增加股本 1,000.00 万元,其中长江资本增资 600.00 万股、科华银赛增资 250.00 万股,九派创业增资 150.00 万股,增资价格为 6.00 元/股。 2012 年 8 月 22 日,大信会计师事务有限公司对本次增资进行了审验,并出具了“大信验字〔2012〕第 2-0043 号”《验资报告》,经审验,截至 2012 年 8月 22 日,公司已收到认购对象缴纳的增资款合计 6,000.00 万元,其中 1,000.00万元作为注册资本,5,000.00 万元作为资本公积。 本次增资,新增股东增资价格系参考和远有限第 5 次股权转让及和远气体2011 年度经审计的净利润,同时综合考虑了和远气体所处行业的成长性、盈利能力的可持续性及公司治理的规范性等多重因素后,经全体股东协商确定,三方新增股东作价一致。 2012 年 8 月 24 日,宜昌市工商行政管理局向和远气体换发新的《企业法人营业执照》(注册号:420528000001004),核准本次增资变更工商登记。 2、2015 年 6 月 18 日,股份公司第 1 次股权转让2015 年 4 月 29 日,长江资本、长洪投资与科华银赛签订《股份转让协议》,科华银赛将其持有的公司 2.332%的股权合计 2,332,000 股转让给长江资本,转让价格为 4.80 元/股,转让金额合计 1,119.36 万元;科华银赛将其持有的公司0.168%的股权合计 168,000 股转让给长洪投资,转让价格为 4.80 元/股,转让金额合计 80.64 万元。转让完成后,科华银赛不再持有公司股权。 2015 年 4 月 29 日,长江资本与杨勇发签订《股份转让协议》,杨勇发将其持有的公司 1.70%的股权合计 1,700,000 股转让给长江资本,转让价格为 4.80 元/股,转让金额合计 816.00 万元。 2015 年 5 月 8 日,黄伟与长阳鸿翔签订《股份转让协议》,长阳鸿翔将其持有的公司 4.85%的股权合计 4,850,000 股转让给黄伟,转让价格为 4.80 元/股,转让金额合计 2,328.00 万元。 上述科华银赛、长江资本、长洪投资等的股权转让、受让行为,系源于其作为独立投资者,对公司经营状态、行业发展趋势进行分析判断后作出的投资行为。作价依据为:受公司经营未达预期的影响,估值在上次 6.00 元/股的基础上向下修正,经转让双方协商确定。 2015 年 6 月 18 日,武汉股权托管交易中心有限公司出具了《股权变更通知书》,确认本次股权变更登记。 3、2015 年 11 月 13 日,股份公司第 2 次股权转让2015 年 4 月 15 日,武汉火炬与杨峰签订《股权转让协议》,杨峰将其持有的公司 0.75%的股权合计 750,000 股转让给武汉火炬;长江资本与杨峰签订《股权转让协议》,杨峰将其持有的公司 1.50%的股权合计 1,500,000 股转让给长江资本,上述股权转让金额为零。本次股权转让的背景为:受公司经营未达预期的影响,公司股东武汉火炬、长江资本提出以低价股份补偿方式增加持股比例;实际控制人提出通过低价转让的方式,将武汉火炬、长江资本持股成本从股改时的估值 6.00 元/股向下修正调整为 4.80 元/股。本次股权转让后,武汉火炬、长江资本的整体持股成本为 4.80 元/股。同时,实际控制人共同决定,本次低价股份补偿行为暂由杨峰一人实施以简化操作程序,尽快完成。由于湖北省股权托管中心有限公司与武汉股权托管交易中心有限公司合并的原因,办理股权登记的流程和时间受到延迟。2015 年 11 月 13 日,武汉股权托管交易中心有限公司出具了《和远气体股份协议转让过户凭单》,确认本次股权变更登记。 4、2016 年 5 月 10 日,股份公司第 3 次股权转让2016 年 4 月 29 日,交投佰仕德与杨涛签订《股份转让协议》,杨涛将其持有的公司 4.20%的股权合计 4,200,000 股转让给交投佰仕德,转让价格为 4.90 元/股,转让金额合计 2,058.00 万元。 本次股权转让,作价依据为转让前和远气体公司估值所对应的每股价格,经转让双方协商确定。 2016 年 5 月 10 日,武汉股权托管交易中心有限公司出具了《和远气体股份协议转让过户凭单》,确认本次股权变更登记。 5、2016 年 5 月 11 日,股份公司第 2 次增资(注册资本 12,000 万元)2016 年 4 月 16 日,和远气体召开 2015 年年度股东大会,同意交投佰仕德通过货币资金认购增资 2,000 万股,增资价格为 4.90 元/股。 2016 年 5 月 6 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字〔2016〕第 711656 号”《验资报告》,证明截至 2016 年 5 月 5 日,公司已收到交投佰仕德缴纳的货币资金合计人民币 9,800 万元,其中新增注册资本人民币2,000 万元,增加资本公积人民币 7,800 万元。 本次增资,原股东交投佰仕德增资价格以和远气体最近一次股权转让价格作为依据,经全体股东协商确定。 2016 年 5 月 11 日,宜昌市工商行政管理局向公司换发新的《营业执照》(统一社会信用代码:91420500757003537G),核准本次增资变更工商登记。 6、2016 年 6 月 30 日,股份公司第 4 次股权转让2016 年 6 月 28 日,湖北泓旭与杨涛签订《股份转让协议》,杨涛将其持有的公司 2.72%的股权合计 3,260,000 股转让给湖北泓旭,转让价格为 4.90 元/股,转让金额合计 1,597.40 万元。同日,湖北泓旭与九派创业签订《股份转让协议》,九派创业将其持有的公司 1.25%的股权合计 1,500,000 股转让给湖北泓旭,转让价格为 4.90 元/股,转让金额合计 735.00 万元。转让完成后,九派创业不再持有公司股权。 本次股权转让,作价以和远气体最近一次股权转让价格为依据,经转让双方协商确定。 2016 年 6 月 30 日,武汉股权托管交易中心有限公司出具了《和远气体股份协议转让过户凭单》,确认本次股权变更登记。 7、2016 年 9 月 8 日,股份公司第 5 次股权转让2016 年 8 月 30 日,黄伟与杨涛、杨峰、李欣弈共同签订《股份转让协议》,杨涛将其持有的公司 0.39%的股权合计 468,456 股转让给黄伟,杨峰将其持有的公司 0.34%的股权合计 403,607 股转让给黄伟,李欣弈将其持有的公司 0.11%的股权合计 127,937 股转让给黄伟,转让价格为 5.00 元/股,转让金额合计 500.00万元。 本次股权转让,作价依据参考了和远气体最近一次股权转让价格和公司所处行业的成长性、盈利能力等多重因素,经转让双方协商确定。 2016 年 9 月 8 日,武汉股权托管交易中心有限公司出具了《和远气体股份协议转让过户凭单》,确认本次股权变更登记。 8、2017 年 1 月 11 日,股份公司第 6 次股权转让2016 年 12 月 27 日,杨涛与李吉鹏签订《股权转让协议》,杨涛将其持有的公司 0.13%的股份合计 150,000 股转让给李吉鹏,转让价格为 7.20 元/股,转让金额合计 108.00 万元。 2016 年 12 月 28 日,杨涛与李春卫、龚帅签订《股权转让协议》,杨涛将其持有的公司 1.08%的股份合计 1,300,000 股转让给李春卫,杨涛将其持有的公司 1.08%的股份合计 1,300,000 股转让给龚帅,转让价格为 7.20 元/股,转让金额合计 1,872.00 万元。 本次股权转让,作价依据参考了和远气体最近一次股权转让价格和公司所处行业的成长性、盈利能力的可持续性及公司治理的规范性等多重因素后,经转让双方协商确定。 2017 年 1 月 11 日,武汉股权托管交易中心有限公司出具了《和远气体股份协议转让过户凭单》,确认本次股权变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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