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| 伯特利—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-01-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4086.00 | 项目拟募集资金(万元) | 56242.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4086.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | YUANYONGBIN(袁永彬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 411,782,200 | 成立日期 | 2004-06-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车制动系统相关产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司阶段1、2004年6月,伯特利有限设立伯特利有限系经芜湖经开区管委会于2004年6月8日出具的《关于同意设立芜湖伯特利汽车安全系统有限公司的批复》(开管秘〔2004〕176号)同意而设立,由鑫源投资、田雪松共同出资,注册资本1,500万元。2004年6月21日,安徽华普会计师事务所中天分所出具《验资报告》(华普中天分验字〔2004〕第0195号),伯特利有限已收到其股东出资1,500万元,各股东均以货币出资。2004年6月25日,芜湖市工商局向伯特利有限颁发了《企业法人营业执照》(注册号:3402081000338)。2、2007年6月,伯特利有限第一次股权转让,变更为外商投资企业2007年1月31日,伯特利有限召开股东会,一致同意美籍人士顾镭以等值可兑换外币折合435万元人民币购买鑫源投资持有的伯特利有限25%的股权(对应出资额为375万元),全体股东签署了《中外合资经营合同书》和《公司章程》。同日,鑫源投资与顾镭签署了《股权并购协议》。2007年2月28日,安徽省商务厅出具《关于同意外资参股芜湖伯特利汽车安全系统有限公司的批复》(皖商资执字〔2007〕121号),同意上述股权转让及就该事项签订的合资合同和公司章程,伯特利有限变更为中外合资经营企业并于2007年3月1日获颁《外商投资企业批准证书》(批准号:商外资皖府资字〔2007〕72号)。2007年4月27日,安徽新中天会计师事务所出具《验资报告》(新中天外验报字〔2007〕第0034号),顾镭已支付购买股权对价56.5万美元,折合人民币435万元。2007年6月26日,芜湖市工商局向伯特利有限颁发了本次股权转让后的《企业法人营业执照》(注册号:企合皖芜总字第000762号)。3、2011年11月,伯特利有限第二次股权转让2011年11月8日,伯特利有限召开董事会,同意股东鑫源投资将其持有的伯特利有限55%的股权转让给奇瑞科技。2011年11月10日,伯特利有限全体股东签署《合资经营企业合同修正协议》和《合资经营企业章程修正协议》,鑫源投资与奇瑞科技签署《股权转让合同》,将持有的伯特利有限55%的股权转让给奇瑞科技,转让价格按照注册资本确定为825万元。2011年11月15日,芜湖经开区管委会出具《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统有限公司股权变更的通知》(开管秘〔2011〕494号),同意上述股权转让及就该事项签署的合同、章程修正案。2011年11月16日,伯特利有限取得股权转让的《外商投资企业批准证书》(批准号:商外资皖府资字〔2007〕72号)。2011年11月18日,芜湖市工商局向伯特利有限颁发了本次股权转让后的《企业法人营业执照》(注册号:340200400003069)。4、2011年12月,伯特利有限第一次增资2011年11月20日,伯特利有限召开董事会,同意将伯特利有限截至2010年12月31日经审计的未分配利润10,680万元按照奇瑞科技、顾镭、田雪松三方股东的股份比例转为公司注册资本。奇瑞科技将其持有55%股权所对应的未分配利润5,874万元以两种方式对伯特利有限进行增资:3,720万元直接转为注册资本,2,154万元进行利润分配后以现金方式出资。顾镭、田雪松分别以其25%股权和20%股权所对应的未分配利润2,670万元和2,136万元直接转为注册资本。增资后,伯特利有限注册资本由1,500万元增加到12,180万元,各方股权比例不变。2011年12月12日,伯特利有限全体股东签署《合资经营合同》和《公司章程》。2011年12月13日,芜湖经开区管委会出具《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统有限公司增资的通知》(开管秘〔2011〕538号),同意伯特利有限注册资本由1,500万元增加到12,180万元及就该事项签署的合同、章程修正案。2011年12月14日,伯特利有限取得增资的《外商投资企业批准证书》(批准号:商外资皖府资字〔2007〕72号)。2011年12月15日,安徽新平泰会计师事务所出具了《验资报告》(新平泰会外验字〔2011〕第017号),伯特利有限已收到新增注册资本10,680万元,其中货币出资2,154万元,以未分配利润转增资本8,526万元。2011年12月16日,芜湖市工商局向伯特利有限颁发了本次增资后的《企业法人营业执照》(注册号:340200400003069)。5、2011年12月,伯特利有限第三次股权转让2011年12月18日,伯特利有限召开董事会,同意奇瑞科技转让其持有的伯特利有限35%的股权给瑞创投资,转让价格为9,286.1405万元;同意顾镭出售其持有的伯特利有限25%的股权给美籍人士袁永彬,转让价格为6,632.9575万元;同意田雪松转让其持有的伯特利有限20%股权给瑞创投资,转让价格为5,306.3660万元。同日,伯特利有限全体股东签署了《合资经营合同》及《公司章程》,上述股权转让各方签署了《股权转让协议》。2011年12月19日,芜湖经开区管委会出具《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统有限公司股权变更的通知》(开管秘〔2011〕554号),同意上述股权转让及就该事项签署的合同、章程修正案。同日,伯特利有限取得股权转让的《外商投资企业批准证书》(批准号:商外资皖府资字〔2007〕72号)。2011年12月21日,芜湖市工商局向伯特利有限颁发了本次股权转让后的《企业法人营业执照》(注册号:340200400003069)。6、2011年12月,伯特利有限第四次股权转让2011年12月22日,伯特利有限召开董事会,同意瑞创投资将其持有的伯特利有限55%股权中的15%、5%、5%、10%、10%的股权分别转让给芜湖瑞业、创东方富锦、世纪江东、江南汇丰及和润福,转让价格分别为6,000万元、2,000万元、2,000万元、4,000万元和4,000万元。同日,伯特利有限全体股东签署了修改后的《合资合同》和《公司章程》。2011年12月22-23日,瑞创投资分别与受让方签署了《股权转让协议》。2011年12月30日,芜湖经开区管委会出具《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统有限公司股权及董事变更的通知》(开管秘〔2011〕584号),同意上述股权转让、新组成的董事会和监事会及签署的合同、章程修订案。同日,伯特利有限取得股权转让的《外商投资企业批准证书》(批准号:商外资皖府资字〔2007〕72号)。2011年12月31日,芜湖市工商局向伯特利有限颁发了本次股权转让后的《企业法人营业执照》(注册号:340200400003069)。7、2012年12月,伯特利有限第五次股权转让2012年12月12日,伯特利有限召开董事会,同意瑞创投资将持有的公司10%的股权以2,653.183万元的价格转让给伯特利投资。2012年12月13日,瑞创投资与伯特利投资签署了《股权转让协议》。2012年12月16日,伯特利有限全体股东签署了《合资合同修正案》和《章程修正案》。2012年12月28日,芜湖经开区管委会出具《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统有限公司股权变更的通知》(开管秘〔2012〕515号),同意上述股权变更及签署的合同、章程修正案。同日,伯特利有限取得股权转让的《外商投资企业批准证书》(批准号:商外资皖府资字〔2007〕72号)。2012年12月31日,芜湖市工商局向伯特利有限颁发了本次股权转让后的《企业法人营业执照》(注册号:340200400003069)。8、2014年3月,伯特利有限第二次增资2013年12月20日,伯特利有限召开董事会,同意唐山方舟以货币资金1,875万元向伯特利有限增资,其中480万元为注册资本,1,395万元为资本公积。唐山方舟增资后,伯特利有限注册资本增加到12,660万元,其中唐山方舟持有伯特利有限3.80%的股权。同日,伯特利有限全体股东签署了《合资合同》和《公司章程》。2014年1月20日,安徽新平泰会计师事务所出具了《芜湖伯特利汽车安全系统有限公司验资报告》(新平泰会外验资〔2014〕第001号)。2014年3月11日,芜湖经开区管委会出具《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统有限公司增资及股权变更的通知》(开管秘〔2014〕77号),同意上述增资及重订的合同、章程。同日,伯特利有限取得增资的《外商投资企业批准证书》(批准号:商外资皖府资字〔2007〕72号)。2014年3月25日,芜湖市工商局向伯特利有限颁发了本次增资后的《营业执照》(注册号:340200400003069)。9、2014年12月,伯特利有限第六次股权转让2014年11月28日,伯特利有限召开董事会,同意合肥富远投资管理有限公司(原名“和润福”)、江南汇丰分别将各自所持公司9.62%的股权以5,000万元、4,000万元的价格转让给熊立武。2014年11月29日,伯特利有限全体股东签署了《合资合同》和《公司章程》。合肥富远投资管理有限公司、江南汇丰分别于2014年11月18日、2014年11月29日与熊立武签署了《股权转让协议》。2014年12月5日,芜湖经开区管委会出具《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统有限公司股东名称及股权变更的通知》(开管秘〔2014〕461号),同意上述股权转让及重订的合同、章程。2014年12月8日,伯特利有限取得股权转让的《外商投资企业批准证书》(批准号:商外资皖府资字〔2007〕72号)。2014年12月9日,芜湖市工商局向伯特利有限颁发了本次股权转让后的《营业执照》(注册号:340200400003069)。(二)股份公司阶段1、2015年6月,伯特利有限整体变更为股份公司2015年5月18日,伯特利有限召开董事会,通过了整体变更设立股份有限公司的决议,即:伯特利有限8名股东作为发起人,将伯特利有限截至2014年12月31日经审计的账面净资产291,543,466.90元,按1:0.51450304的比例折合成股份公司的股本,为150,000,000元,每股面值人民币1元,共计150,000,000股,剩余部分141,543,466.90元计入资本公积。变更前后,各股东持股比例保持不变。2015年5月28日,伯特利有限8名股东签署了《芜湖伯特利汽车安全系统有限公司投资者关于终止原合同、章程的决议》、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司发起人协议》和《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》。2015年6月8日,芜湖经开区管委会出具《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统有限公司转制为外商投资股份有限公司及变更经营范围的通知》(开管秘〔2015〕135号),同意伯特利有限整体变更为外商投资股份有限公司。2015年6月9日,伯特利有限取得整体变更股份公司的《外商投资企业批准证书》(批准号:商外资皖府资字〔2007〕72号)。2015年6月16日,股份公司召开创立大会,通过《关于变更设立股份公司的议案》等相关议案,并选举产生股份公司第一届董事会、监事会。2015年6月16日,华普天健出具了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(筹)验资报告》(会验字〔2015〕2883号)。2015年6月23日,安徽省工商局向股份公司颁发了《营业执照》(注册号:340200400003069)。2015年7月22日,安徽省国资委出具《省国资委关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司国有股权管理方案有关事项的批复》(皖国资产权函〔2015〕483号),原则同意公司制定的《国有股权管理方案》。公司总股本为15,000万股,其中:奇瑞科技持有2,886万股,股权性质为国有法人股。2、2016年1月,伯特利股票在新三板挂牌公司2015年9月8日召开的第一届董事会第三次会议、2015年9月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。2015年10月28日,股转系统公司出具《受理通知书》(GP201510341),对公司申请材料予以受理。2015年12月23日,股转系统公司出具《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2015〕9130号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。2016年1月21日,公司股票正式在新三板挂牌并公开转让,证券代码为“835470”,证券简称“伯特利”。3、2016年5月,伯特利非公开发行股票公司2016年2月3日召开的第一届董事会第四次会议、2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司非公开发行股票的议案》、《关于六名认购对象参与认购公司非公开发行股票并签署<非公开发行股票认购协议>的议案》、《关于袁永彬参与认购公司非公开发行股票并签署<非公开发行股票认购协议>的议案》,以每股12.67元的价格向七名认购对象非公开发行987.00万股股票,募集资金12,505.29万元,用于补充公司流动资金。2016年3月1日,华普天健出具了《验资报告》(会验字〔2016〕1179号),确认公司向袁永彬等七名发行对象发行987万股,募集资金12,505.29万元。2016年3月14日,主办券商和律师均出具了本次股票发行合法合规的意见。2016年5月4日,芜湖经开区管委会出具《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司增资及股权变更的通知》(开管秘〔2016〕132号),同意伯特利定向增发及就该事项签署的股票认购协议、章程修正案。同日,公司取得非公开发行股票的《外商投资企业批准证书》(批准号:商外资皖府资字〔2007〕72号)。2016年5月6日,股转系统公司出具了《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司股票发行股票登记的函》(股转系统函〔2016〕3724号),对公司股票发行备案申请予以备案。2016年5月16日,安徽省工商局向公司颁发了本次非公开发行股票后的《营业执照》(统一社会信用代码:91340000762794062H)。2016年5月23日,公司在中国登记结算北京分公司完成新增股份登记工作。4、2016年6月,伯特利第一次股份协议转让2016年6月23日,北京汽车集团产业投资有限公司作为基金管理人,将安鹏新三板2号投资基金持有的伯特利118万股股票(占伯特利股本总额的0.74%),通过股转系统以互报成交确认委托方式、按照16.00元/股的价格转让给王漫江,转让价款为1,888.00万元。5、2016年7月,伯特利第二次股份协议转让2016年7月5日,创东方富锦将其持有的伯特利210万股股票(占伯特利股本总额的1.31%),通过股转系统以互报成交确认委托方式、按照16.65元/股的价格转让给金华泰,转让价款为3,496.50万元。6、2016年8月,伯特利第三次股份协议转让2016年8月25日,芜湖瑞业将其持有的伯特利780万股股票(占伯特利股本总额的4.88%),通过股转系统以互报成交确认委托方式、按照16.65元/股的价格转让给王旭宁,转让价款为12,987.00万元。2016年8月30日,芜湖瑞业通过股转系统以互报成交确认委托方式,将其持有的伯特利784.50万股股票(占伯特利股本总额的4.91%),按照16.65元/股的价格转让给安徽高新同华,转让价款为13,061.925万元;将其持有的伯特利500万股股票(占伯特利股本总额的3.13%),按照16.65元/股的价格转让给安徽高新毅达,转让价款为8,325.00万元;将其持有的伯特利100万股股票(占伯特利股本总额的0.63%),按照16.65元/股的价格转让给史正富,转让价款为1,665.00万元。7、2016年9月,伯特利第四次股份协议转让2016年9月1日,熊立武将其持有的伯特利600万股股票(占伯特利股本总额的3.75%),通过股转系统以互报成交确认委托方式、按照16.65元/股的价格转让给金通安益二期,转让价款为9,990.00万元。2016年9月18日,芜湖经开区管委会出具《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司股权变更的通知》(开管秘〔2016〕305号),同意伯特利有限在整体变更为股份公司之后发生的上述第一次至第四次股份协议转让事项。2016年9月19日,公司获发《外商投资企业批准证书》(商外资皖府资字〔2007〕72号)。8、2016年9月,伯特利利润分配及资本公积转增股本公司于2016年9月5日召开的第一届董事会第八次会议、于2016年9月20日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》,以华普天健出具的公司2016年1-6月的《审计报告》(会审字〔2016〕4411号)的财务数据为基础,以截至2016年6月30日的总股本数15,987万股为基数,向权益分派股权登记日在中国结算北京分公司登记在册的全体股东每10股送红股6股,每10股分配现金股利1.5元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增7股。2016年9月29日,公司发布《关于2016年半年度权益分派实施完毕的公告》,截至2016年9月29日收市,本次权益分派所送(转)股已全部计入股东证券账户,委托中国结算北京分公司代派的现金红利已通过股东托管证券公司(或其他托管机构)划转入各股东资金账户。2016年9月30日,华普天健出具了《验资报告》(会验字〔2016〕4744号),确认公司注册资本36,770.10万元。2016年11月11日,安徽省工商局向公司颁发了注册资本变更为36,770.10万元的《营业执照》(统一社会信用代码:91340000762794062H)。2016年11月21日,芜湖经开区管委会出具《外商投资企业变更备案回执》(芜经开外资备201600005号),对公司本次增资事宜进行备案。9、2017年1月,伯特利股票在新三板终止挂牌公司于2016年12月15日召开的第一届董事会第十次会议、于2016年12月30日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况,公司拟申请终止公司股票在股转系统挂牌。根据股转系统公司于2017年1月24日出具的《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2017〕449号),公司股票自2017年1月26日起在新三板终止挂牌。2018年4月,经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)433号《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票4,086.00万股,发行价每股15.1元,每股面值1元,增加注册资本人民币4,086.00万元。 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| 近三年财务指标 |
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