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| 福莱特—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-09-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 15000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 25438.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 15000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 包括但不限于通过向询价对象初步询价,由发行人和主承销商根据初步询价情况和市场情况直接确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 阮洪良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 2,146,894,000 | 成立日期 | 1998-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售,以及玻璃用石英矿的开采和销售和EPC光伏电站工程建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 一)股份公司的设立 本公司系发起设立的股份有限公司。 2005 年 10 月 10 日,浙江福莱特玻璃镜业有限公司 2005 年度第一次临时股东会审议决定,以福莱特有限共计 10 名股东作为发起人,按各自出资比例计算享有的福莱特有限净资产份额作为出资,与股东阮泽云新增现金出资,共同发起设立股份有限公司。 2005 年 11 月 11 日,福莱特有限股东会审议确认上述整体资产评估报告的结果,并以该经评估的净资产额作为各原股东的出资额,折为股本 6,840 万元,同时股东阮泽云以现金出资 160 万元,折为股本 160 万股,合计认缴出资额为7,000.19 万元,认购股份 7,000 万股(注册资本 7,000 万元),认缴出资额超出股本总额的 0.19 万元计入资本公积。 2005 年 12 月 29 日,公司在浙江省工商行政管理局注册登记并领取《企业法人营业执照》,注册号为 3300002000011。 一) 1998 年 6 月至 2005 年 12 月:发起设立股份有限公司前的历史沿革 1、嘉兴市耐邦经贸有限公司的设立: 发行人前身为嘉兴市耐邦经贸有限公司。耐邦经贸成立于 1998 年,系由阮洪良、陈新华、邹海明等 15 名自然人共同以货币出资 51 万元设立。 1998 年 6 月 24 日,耐邦经贸取得了嘉兴市工商行政管理局向耐邦经贸颁发的 《企业法人营业执照》 (注册号: 25648787-9),住所为:市区越秀北路 1115 号底楼,法定代表人为:陈新华,注册资本为: 51 万元人民币,企业类型为:有限责任公司,经营范围为:化工原料(凭证经营)、油漆、涂料、建筑装璜材料(不含陶瓷制品)、机电设备(不含汽车)、金属材料、轻纺原料(不含皮棉、茧丝)、五金交电、日用百货、润滑油的销售,陶瓷制品的零售、玻璃制品销售、加工。 2、 2000 年 5 月,公司第一次股权转让: 2000 年 5 月 15 日,邹海明等 12 名自然人股东与阮洪良签订了《股权转让协议》,协议约定:邹海明等 12 名自然人将其持有的耐邦经贸共计 37 万元出资额按原值转让给阮洪良。 2000 年 5 月 15 日,耐邦经贸股东会审议同意了上述股权转让行为。 3、 2000 年 6 月,耐邦经贸增资至 258 万元: 2000 年 6 月 25 日,耐邦经贸股东会审议决定由公司原股东及姜瑾华、祝全明两名新股东对公司进行增资,公司注册资本从 51 万元增加到 258 万元。同时引入姜瑾华、祝全明两名新股东。 4、 2001 年 11 月,耐邦经贸增资至 1,000 万元,同时公司更名为浙江福莱特玻璃镜业有限公司: 2001 年 11 月 24 日,耐邦经贸股东会审议决定变更企业注册名称,由嘉兴市耐邦经贸有限公司变更为浙江福莱特玻璃镜业有限公司;变更经营范围为主营镜子、钢化、中空、夹层、幕墙、车磨边工艺玻璃制品生产,兼营建筑装璜材料。 5、 2003 年 12 月,福莱特有限增资至 2,000 万元: 2003 年 11 月 24 日,福莱特有限股东会审议决定公司原股东以货币资金同比例增资,公司注册资本增加至 2,000 万元,。 2003 年 12 月 16 日,嘉兴市工商行政管理局为福莱特有限换发了《企业法人营业执照》(注册号: 3304112100518)。 二) 2005 年 12 月至 2015 年 12 月:发起设立股份公司至H 股上市前的历史沿革 1、 2005 年 12 月,第二次股权转让并发起设立股份有限公司: 阮洪良将其持有的福莱特有限 8.83%的出资共计 176.6082 万元以 176.6082万元的价格转让给阮泽云,将其持有的福莱特有限 0.31%的出资共计 6.1053 万元以 6.1053 万元的价格转让给郑文荣,将其持有的福莱特有限 0.27%的出资共计 5.4035 万元以 5.4035 万元的价格转让给沈福泉,将其持有的福莱特有限0.47%的出资共计 9.4035 万元以 9.4035 万元的价格转让给祝全明,将其持有的福莱特有限 1.02%的出资共计 20.4678 万元以 20.4678 万元的价格转让给魏述涛,将其持有的福莱特有限 1.02%的出资共计 20.4678 万元以 20.4678 万元的价格转让给陶宏珠,将其持有的福莱特有限 1.02%的出资共计 20.4678 万元以 20.4678万元的价格转让给沈其甫,将其持有的福莱特有限 1.54%的出资共计 30.7018 万元以 30.7018 万元的价格转让给魏叶忠;姜瑾华将其持有的福莱特有限 14.42%的股权共计 288.3041 万元以 288.3041 万元的价格转让给阮泽云。 2、 2007 年 4 月,增资扩股至 10,000 万股: 2007 年 4 月 11 日,福莱特镜业股东大会审议决定由公司原股东及陶虹强、韦志明、潘荣观等三名新股东以货币资金对公司进行增资,公司注册资本从7,000 万元增加到 10,000 万元,增资价格为每股 1 元。 3、 2008 年 8 月,吸收合并嘉兴市福特安全玻璃有限公司,同时增资至10,050 万元(万股): 2008 年 6 月 30 日,嘉兴市福特安全玻璃有限公司(注册资本为 50 万元,其中,阮洪良出资 26 万元,占其注册资本的 52%;姜瑾华出资 24 万元,占其注册资本的 48%)召开股东会,同意由发行人吸收合并嘉兴市福特安全玻璃有限公司,吸收合并后公司的债权债务由发行人承继, 嘉兴市福特安全玻璃有限公司注销。同日,发行人召开股东大会,决定吸收合并福特安全玻璃,并办理工商变更登记手续。 2008 年 7 月 3 日,发行人和福特安全玻璃在浙江日报上发布了合并公告。 4、 2009 年 6 月,未分配利润转增股本至 10,753.50 万股: 2009 年 6 月 16 日,福莱特镜业股东大会审议通过了 《 2008 年度利润分配预案》,同意福莱特镜业以 2008 年末总股本 10,050 万股为基数,向全体股东每 10股送 0.7 股,每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税)。此方案实施后,公司总股本由 10,050 万股增加为 10,753.50 万股。 5、 2009 年 9 月,增资扩股至 11,250 万股: 2009 年 8 月 20 日,福莱特镜业股东大会审议通过了《关于公司 2009 年第二次增资扩股的议案》,同意阮洪良等九人以货币资金对公司进行增资,公司注册资本从 10,753.5 万股增至 11,250 万股,增资价格为每股 2.5 元。 6、 2010 年 8 月,公司第三次股权转让: 2010 年 8 月 1 日,福莱特镜业股东景总法与阮洪良签订 《股权转让协议》,协议约定景总法将其持有的公司 10 万股股份作价 35 万元转让给阮洪良,每股转让作价 3.5 元。 2010 年 8 月 23 日,公司办理了股权变更的工商备案登记手续。 7、 2010 年 11 月,公司第四次股权转让: 2010 年 11 月 1 日,福莱特镜业股东魏述涛、肖敬民分别与阮洪良签订《股权转让协议》,协议约定魏述涛、肖敬民分别将其持有的福莱特镜业 107 万股股份作价 695.5 万元人民币、 10 万股股份作价 65 万元人民币转让给阮洪良,每股转让作价 6.5 元。 8、 2010 年 12 月,增资扩股至 11,980 万股: 2010 年 12 月 20 日,福莱特镜业股东大会审议通过了《关于公司 2010 年第一次增资扩股的议案》,同意博信成长、博信优选、鼎峰创业、国元投资等四个 机构以货币资金对公司进行增资,公司注册资本从 11,250 万股增至 11,980 万股。增资价格为每股 50.08 元。同日,福莱特镜业与博信成长、博信优选、鼎峰创业和国元投资签订了《浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司增资协议》。 9、 2011 年 3 月,资本公积转增股本至 23,960 万股,同时公司更名: 2011 年 2 月 21 日,福莱特镜业股东大会审议通过了 《 2010 年度利润分配及资本公积转增股本议案》,决定公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 11,980 万股为基数,以资本溢价形成的资本公积向 2010 年 12 月 31 日登记在册的股东每 10股转增 10 股。此方案实施后,公司总股本由 11,980 万股增加为 23,960 万股。 10、 2011 年 6 月,资本公积转增股本至 35,940 万股: 2011 年 6 月 10 日,公司股东大会审议通过了 《 2011 年第二次资本公积转增股本预案》,决定以 2011 年 4 月 30 日的总股本 23,960 万股为基数,以资本公积向 2011 年 4 月 30 日登记在册的股东每 10 股转增 5 股。此方案实施后公司总股本由 23,960 万股增加至 35,940 万股。 11、 2014 年 5 月,定向回购股份,股本减少至 33,750 万股,同时公司第五次股权转让: 2013 年底,公司筹划境外上市事宜。公司股东鼎峰创业、博信优选、博信成长、国元投资认为,因持有的发行人股权的性质并不利于其在公司 H 股上市后进行股权投资管理和收益实现,无意继续持有公司股权。经协商,公司拟采用定向回购的方式回购并注销上述 4 家公司股东持有的公司股权,同时减少公司股本和注册资本。 12、 2015 年 4 月,公司第六次股权转让: 因离职原因,公司股东王家华将其持有的公司 120 万股股份以 540 万元的价格(每股转让价格为 4.5 元)转让给赵晓非。 三) 2015 年 12 月至今: H 股上市至今的历史沿革 1、 2015 年 12 月, H 股发行及上市: 1) H 股发行的相关审批、决策程序 2015 年 5 月 18 日,公司股东大会审议通过《关于公司首次公开发行境外上市外资股( H 股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》,其主要发行条款如下;在本次 H 股首次公开发行时,将每股股本以 1:4 的比例分拆,每股面值为 0.25 元人民币; H 股发行数量不超过 45,000 万股,占发行后公司总股本 25%,并授予全球协调人(保荐人)不超过本次公开发行股份总数 15%的超额配售权。 2) H 股实际发行及募集资金到位情况, 2015 年 11 月 26 日,公司首次公开发行 H 股 45,000 万股,每股面值 0.25 元人民币,每股发行价格 2.1 港元,未实施超额配售选择权。 3) H 股发行后的工商变更情况, 2016 年 1 月 6 日,浙江省商务厅出具“浙商务外资许可[2016]5 号”《浙江省商务厅行政许可决定书》,同意公司性质变更为外商投资股份有限公司。2016 年 2 月 24 日,浙江省人民政府出具批准号为“商外资浙府资字[2016]02363 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2016 年 2 月 25 日,浙江省工商行政管理局为公司换发了《企业法人营业执照》(统一社会信用代码: 913300007044053729)。本次发行 H 股后,公司股本为 180,000 万股,注册资本为 45,000 万元,每股股票面值为 0.25 元人民币。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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