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| 康宁医院—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 温州康宁医院股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 811.55 | 项目拟募集资金(万元) | 19306.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 811.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 结合发行时资本市场和公司的实际情况,采用由公司股东大会授权董事会与承销商自主协商直接定价等合法可行的方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 管伟立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 73,040,000 | 成立日期 | 1996-02-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司的主营业务为面向精神和心理疾病患者提供全方位的专科医疗服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一) 发行人历史沿革、股本形成和变化公司成立以来股本的形成及演变情况具体如下:1、1996年2月,温州市康宁精神康复医院成立经温州市卫生局温卫医[1994]123号文同意,1996年1月管伟立、王贤景、夏爱光和王红月签署《股份协议书》,约定成立股份合作制企业温州市康宁精神康复医院,注册资本 600.00 万元,其中管伟立、王贤景、夏爱光和王红月分别以货币方式出资216.00万元、162.00万元、162.00万元和60.00万元。1996年2月5日,温州会计师事务所出具温会内(9619)号《验资报告书》,对上述出资进行验证。1996年2月12日,康宁康复取得了温州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。2、2004年11 月,康宁康复更名为“温州康宁医院”2004 年 10 月 21 日,康宁康复召开股东会,同意将企业名称变更为“温州康宁医院”。2004年11 月2日,温州医院取得了温州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。3、2010年1月第一次股权转让2009 年 11 月 24 日,温州医院召开股东会,同意原股东王贤景将其持有的7.00%股权作价42.00万元转让与管伟立,将其持有的20.00%股权作价120.00万元转让与王莲月;同意原股东夏爱光将其持有的17.00%股权作价102.00万元转让与管伟立,将其持有的10.00%股权作价60.00万元转让与王红月。2009年12月24日,王贤景分别与管伟立、王莲月签署《股权转让协议书》,夏爱光分别与管伟立和王红月签署《股权转让协议书》。2010年1月18日,温州医院取得了温州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。4、2010年8月第一次增资2010年7月13日,温州医院召开股东会,同意注册资本增至2,000.00万元,其中管伟立、王莲月和王红月分别以货币资金增资 840.00 万元、280.00 万元和280.00万元。2010年7月27日,中汇会计师事务所有限公司温州分所出具了中汇温会验[2010]0156号《验资报告》,对本次增资事项进行验证。2010 年 8 月 2 日,温州医院取得了温州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。5、2011年12月,温州医院整体改制设立有限责任公司2011年8月18日,温州医院召开股东会,同意温州医院各股东以2011年5月 31 日为基准日,以中汇会计事务所有限公司温州分所出具的中汇温会专[2011]0192 号《审计报告》确认的账面净资产值 25,579,094.26 元为基础,按1.278954713:1 的比例折成温州康宁医院有限公司的出资,改制完成后康宁有限注册资本为2,000.00万元。2011 年 9 月 5 日,中汇会计师事务所有限公司温州分所出具了中汇温会验[2011]0108号《验资报告》,对本次改制事项的出资进行验证。2011 年 10 月 28 日,温州医院向温州市卫生局提交《关于医院整体改制的申请》,将企业经济性质由“股份合作制”改为“有限责任公司”,并获得温州市卫生局同意。2011 年 12 月 19 日,康宁有限取得了温州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。6、2013年5月康宁有限第二次增资和第二次股权转让2013年3月11日,康宁有限召开股东会,同意新股东德福基金、北京鼎晖维鑫、北京鼎晖维森分别以货币资金9,050.00万元、3,505.78万元、2,436.22万元认购新增的注册资本 484.3717 万元、187.6354 万元、130.3907 万元;同意在前述增资完成后,股东王红月将其持有的康宁有限2.8648%股权以1,500.00万元转让与德福基金,股东王莲月将其持有的康宁有限6.6845%股权以3,500.00万元转让与德福基金。2013年4月22日,王红月、王莲月分别与德福基金签署《股权转让协议书》。2013 年 5 月 2 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所出具信会师浙报字[2013]第40037号《验资报告》,确认截至2013年4月24日,康宁有限已收到新股东首次缴纳的实收资本 160.4796 万元,公司变更后的注册资本为2,802.3978万元,实收资本为2,160.4796万元。2013年5月14日,康宁有限取得了温州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。7、2013年6月康宁有限第二次增资款缴足2013年5月27日,康宁有限召开股东会,同意实收资本增至2,802.3978万元,其中德福基金、北京鼎晖维鑫和北京鼎晖维森分别以货币资金7,240.00万元、2,804.62 万元和 1,948.98 万元认缴第二期实收资本 387.50 万元、150.11 万元和104.31万元。2013年5月28日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所出具信会师浙报字[2013]第40136号《验资报告》,确认截至2013年5月27日,康宁有限已收到新股东缴纳的第二期实收资本 641.9182 万元,公司变更后的注册资本为2,802.3978万元,实收资本为2,802.3978万元。2013 年 6 月 5 日,康宁有限取得了温州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。8、2014年7月第三次股权转让2014年7月21日,康宁有限召开股东会,同意股东王红月将其持有的康宁有限0.3980%股权以208.39万元转让与仁爱康宁,将其持有的康宁有限0.4020%股权以 210.49 万元转让与恩慈康宁;同意股东管伟立将其持有的康宁有限0.1140%股权以59.69万元转让与恩慈康宁,将其持有的康宁有限3.0860%股权以1,615.83万元转让与信实康宁。2014年7月21日,管伟立和王红月分别与信实康宁、恩慈康宁、仁爱康宁签署《股权转让协议》。2014年7月28日,康宁有限完成工商变更登记手续并取得了温州市工商行政管理局核发的《营业执照》。9、2014年10月,康宁有限整体变更设立股份有限公司2014年9月10日,康宁有限召开股东会,同意整体变更设立股份有限公司,以截至变更基准日 2014 年 7 月 31 日经审计的康宁有限账面净资产值 20,944.01万元为基础,按1:0.2387的比例折为股份公司股本5,000.00万股。2014 年 9 月 12 日,温州市卫生局出具温卫审[2014]270 号文对康宁有限的上述改制事项予以批准。 2014年9月18日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2014]第650064号《验资报告》,对本次改制事项的出资情况进行了验证。2014年9月22日,公司召开创立大会暨第一次股东大会。2014 年 10 月 15 日,公司完成工商变更登记手续并取得了温州市工商行政管理局核发的《营业执照》。10、2015年3月第三次增资2015年2月3日,公司召开2015年第一次临时股东大会,同意以28元/股的价格增资 280 万股,其中德福基金出资 5,509.81 万元认购 196.7791 万股,北京鼎晖维鑫出资1,374.81万元认购49.1004万股,北京鼎晖维森出资955.37万元认购 34.1205 万股。本次增资的价格系公司与投资方根据公司 2014 年净利润约28倍PE协商确定,增资价格的确定符合市场化的原则,定价合理。2015年3月30日,普华永道中天深圳分所出具了普华永道中天深验字[2015]第002号《验资报告》,对本次增资事项进行验证。2015年3月27日,公司完成工商变更登记手续并取得了温州市工商行政管理局核发的《营业执照》。11、2015年11 月,公司H股发行并上市2015年4月24日,公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过了《关于公开发行境外上市外资股(H股)方案的议案》。2015年5月11日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通过《关于公开发行境外上市外资股(H股)方案的议案》。公司 H 股发行已经中国证监会证监许可[2015]1716 号《关于核准温州康宁医院股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准,2015年11月、12月公司在香港联交所合计发行2,024万股H股,每股发行价为38.70港元。H股发行后,公司股本总额由5,280万股增加至7,304万股。2016年5月16日,普华永道中天出具了普华永道中天验字[2016]第577号《验资报告》,对本次增资事项进行验证。2016年5月20日,公司完成工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局核发的《营业执照》。 12、2016年11 月第四次股份转让2016年11月14日,北京鼎晖维鑫、北京鼎晖维森与上海乾刚投资签署《股份转让协议》,约定北京鼎晖维鑫将其持有的公司585,574股以1,850.41万元转让与上海乾刚投资,北京鼎晖维森将其持有的公司2,667,605股以8,429.63万元转让与上海乾刚投资。2016年11月14日,北京鼎晖维鑫与上海檀英投资签署《股份转让协议》,约定北京鼎晖维鑫将其持有的公司3,253,180股以10,280.05万元转让与上海檀英投资。2016 年 11 月 14 日,管伟立、王红月与青岛金石签署《关于温州康宁医院股份有限公司之股份转让协议》,约定管伟立将其持有的公司 1,460,000 股以4,613.60 万元转让与青岛金石,王红月将其持有的公司 1,320,000 股以 4,171.20万元转让与青岛金石。上述股份转让已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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