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| 江苏新能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏省新能源开发股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 11800.00 | 项目拟募集资金(万元) | 99143.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 11800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 南京证券股份有限公司;华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 朱又生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 891,475,900 | 成立日期 | 2002-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 新能源发电项目的投资开发、建设运营及电力销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2002 年 10 月,新能源有限成立新能源有限原名江苏国信高科技创业投资有限公司。2002 年 10 月 17 日,国信集团、江苏省投资管理有限责任公司发起设立了江苏国信高科技创业投资有限公司。其中国信集团以 4,000 万元出资,占出资比例的 80%;江苏省投资管理有限责任公司以 1,000 万元出资,占出资比例的 20%。 2002 年 10 月 16 日,江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏天会验[2002]140 号),验证:截至 2002 年 10 月 16 日止,江苏国信高科技创业投资有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 5,000 万元整。各股东以货币形式出资。 2002 年 10 月 17 日,江苏省工商行政管理局核发《企业法人营业执照》。公司经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询(证券、期货除外),国内贸易(国家有专项规定的领取许可证后经营)。 2、2005 年 7 月,第一次增资2005 年 7 月 11 日,国信高科股东会及董事会通过决议,决定变更公司的公司名称为江苏省新能源开发有限公司,公司注册资本增加 5,000 万元,由公司股东国信集团增加出资 4,000 万元,股东江苏省投资管理有限责任公司增加出资江苏省新能源开发股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-471,000 万元,同时经营范围变更为风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发,实业投资,投资管理,投资咨询(证券、期货除外)工程监理、工程施工(凭资质证书经营),国内贸易。(国家禁止和限制的项目除外,国家有专项规定的领取许可证后经营)。 3、2008 年 7 月,第二次增资2008 年 5 月 10 日,新能源有限股东会决议,决定变更公司注册资本至 20,000万元,由公司股东国信集团增加出资 10,000 万元。 2008 年 5 月 31 日,江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏亚验字[2008]21 号),验证:截至 2008 年 5 月 29 日,江苏省新能源开发有限公司已收到江苏省国信资产管理集团有限公司以货币出资缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币壹亿元。 2008 年 7 月 14 日,江苏省工商行政管理局换发《企业法人营业执照》。 4、2013 年 11 月,第三次增资2010 年 12 月 24 日,新能源有限股东会决议由股东国信集团以其持有的秦江苏省新能源开发股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-48山第三核电站 9%的股权对公司增加注册资本。 根据江苏富华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(苏富评报字[2013]第 58 号),截至评估基准日 2011 年 2 月 28 日,秦山第三核电有限公司 9%股权股东权益价值为 58,176 万元。国信集团持有的秦山第三核电有限公司 9%股权投资成本为 9,000 万元,国信集团确认作价 9,000 万元对公司增资。 2013 年 10 月 20 日,江苏富华会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏富会验[2013]65 号),验证:截至 2012 年 7 月 31 日,新能源有限已收到国信集团缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 9,000 万元整,股东国信集团以其持有的秦山第三核电有限公司 9%股权出资。 2013 年 11 月 01 日,江苏省工商行政管理局换发《企业法人营业执照》。 5、2015 年 1 月,第四次增资及第一次股权转让2014 年 12 月 19 日,新能源有限股东会决议,同意江苏省投资管理有限责任公司将其持有的新能源有限 6.9%股权以无偿划转的形式全部转让给国信集团,公司类型变更为一人有限责任公司(法人独资)。2015 年 2 月 12 日,江苏省国资委下发了《关于同意省国信集团有关国有产权无偿划转的批复》(苏国资复[2015]23 号),同意江苏省投资管理有限责任公司将其持有的新能源有限 6.9%的股权无偿划转给国信集团。 2014 年 12 月 22 日,江苏省投资管理有限责任公司与国信集团签署《国有产权无偿划转协议书》。 6、2015 年 3 月,第五次增资及第二次股权转让2015 年 3 月 13 日,国信集团与沿海集团、国能投资签署了《增资协议》,沿海集团、国能投资以货币形式对公司增资,公司增加注册资本 12,857.14 万元。 沿海集团投资 46,600 万元,其中增加注册资本 6,428.57 万元,其余 40,171.43 万元计入资本公积,增资后持有公司 15%股权;国能投资出资 46,600 万元,其中增加注册资本 6,428.57 万元,其余 40,171.43 万元计入资本公积,增资后持有公司 15%股权。 2015 年 3 月 13 日,国信集团与农垦集团签署了《股权转让协议》,国信集团将其持有的公司 2,142.86 万元出资转让给农垦集团,转让总价款 15,532 万元。 2015 年 3 月 24 日,江苏省国资委下发了《江苏省国资委关于同意协议转让江苏省新能源开发有限公司 5%股权的批复》(苏国资复[2015]39 号),同意江苏省国信资产管理集团有限公司将所持有的江苏省新能源开发有限公司 5%股权转让给江苏省农垦集团有限公司,转让价款由双方商定。 2015 年 2 月 10 日,江苏华信资产评估有限公司出具《资产评估报告》(苏华评报字[2014]第 321 号),以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日对公司全部股东权益进行评估的价值为 217,449.65 万元。 2015 年 4 月 20 日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所出具《验资报告》(苏公 N[2015]B0183 号),验证:截至 2015 年 3 月 20 日,江苏省新能源开发有限公司已收到沿海集团和国能投资缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 12,857.14 万元整。上述两股东均以货币出资。 2015 年 3 月 30 日,江苏省工商行政管理局换发《企业法人营业执照》。 7、2015 年 5 月,整体改制为股份公司2015 年 4 月 8 日,新能源有限召开股东会,全体股东一致同意将新能源有限通过整体变更的方式设立股份有限公司并以 2015 年 3 月 31 日为基准日对公司的资产进行审计、评估。同意以新能源有限截至 2015 年 3 月 31 日经审计的净资产折为股份公司股本 50,000 万元,每股面值 1 元,股份总数为 50,000 万股;经审计的账面净资产值中的剩余部分,计入股份公司的资本公积金。 根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天衡审字〔2015〕01158号”《审计报告》显示:截至审计基准日 2015 年 3 月 31 日,新能源公司的总资产为 259,921.35 万元,总负债为 188.66 万元,净资产为 259,732.69 万元。全体股东一致同意以上述审计结果作为新能源公司本次整体变更的依据,并同意将经审计的净资产 259,732.69 万元中的 50,000 万元按股东出资比例分配并折合为整体变更后的股份有限公司的注册资本(即发起人股本),为 50,000 万股,每股面值为人民币 1 元,除股本以外的净资产余额 209,732.69 万元列入公司资本公积。 本次整体变更设立不增加新的股东且各股东在变更后的股份公司的持股比例保持不变。 对全部股东权益进行评估的价值为 313,266.96 万元,不低于审计确定的净资产。 2015 年 5 月 6 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天衡验字(2015)00055 号),验证:截至 2015 年 5 月 6 日,有限公司各股东以经审计的净资产 2,597,326,904.86 元按 1∶0.1925 比例折合为公司股本,股本总额500,000,000.00 元,股份总数为 500,000,000 股,每股面值为 1 元,均为人民币普通股,除股本以外的净资产余额 2,097,326,904.86 元列入公司资本公积。 2015 年 5 月 7 日,江苏华信资产评估有限公司出具《资产评估报告》(苏华评报字[2015]第 102 号),以 2015 年 3 月 31 日为评估基准日。 江苏省新能源开发股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-512015 年 5 月 8 日,江苏新能召开股份公司创立大会暨第一次股东大会,同意公司整体变更为股份公司。 2015 年 5 月 20 日,江苏省工商行政管理局就上述变更事项核发了《营业执照》,注册资本 50,000 万元。 8、2015 年 8 月,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌2015 年 8 月 3 日,江苏新能收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江苏省新能源开发股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。2015 年 8 月 20 日,江苏新能在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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