微信公众号
证券之星APP
| 青岛港—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 青岛港国际股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-09-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 45437.60 | 项目拟募集资金(万元) | 197893.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 45437.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 苏建光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 6,491,100,000 | 成立日期 | 2013-11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等多种业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 青岛港国际股份有限公司(以下简称“本公司”)是由青岛港(集团)有限公司(“青岛港集团”)作为主发起人,并联合码来仓储(深圳)有限公司(“码来仓储”)、青岛远洋运输有限公司(“青岛远洋”)(现更名为中远海运(青岛)有限公司)、中海码头发展有限公司(“中海码头”)、光大控股(青岛)融资租赁有限公司(“光控青岛”)、青岛国际投资有限公司(“青岛国投”)(以下合称“其他发起人”)共同发起设立,于 2013年 11 月 15 日(“公司成立日”)在中华人民共和国山东省青岛市注册成立的股份有限公司,现注册地址为青岛市黄岛区经八路 12 号,总部地址为中华人民共和国山东省青岛市。 根据《青岛市政府国资委关于青岛港(集团)有限公司发起设立股份公司并H股上市方案的批复》(青国资规[2013]29 号)及重组方案,青岛港集团重组设立股份有限公司。本公司设立时总股本为400,000 万股,每股面值人民币 1 元,各发起人认缴的出资总额及折合股本的情况列示如下(单位:万元):发起人名称 出资方式 出资额 折合股本 资本公积 持股比例青岛港集团 注入资产及负债 1,065,228 360,000 705,228 90.0%码来仓储 货币资金 33,141 11,200 21,941 2.8%青岛远洋 货币资金 28,406 9,600 18,806 2.4%中海码头 货币资金 28,406 9,600 18,806 2.4%光控青岛 货币资金 14,203 4,800 9,403 1.2%青岛国投 货币资金 14,203 4,800 9,403 1.2%合计 1,183,587 400,000 783,587 100%本公司于 2014 年 6 月 6 日完成了向境外投资者首次发行 705,800,000 股境外上市外资股 H 股股票的工作,每股发行价为港币 3.76 元(约折合人民币 2.98 元),募集资金扣除资本化的上市费用后的净额为 1,995,921,171 元,其中股本 705,800,000 元(股本数量 705,800,000 股,每股面值 1 元),资本公积 1,290,121,171 元。 本公司于 2014 年 7 月 2 日行使超额配售选择权,完成了增发 72,404,000 股的境外上市的外资股H 股股票的工作,每股发行价为港币 3.76 元(约折合人民币 2.99 元)。超额配售募集资金 216,167,727元,其中股本 72,404,000 元(股本数量 72,404,000 股,每股面值 1 元),资本公积 143,763,727 元。 此外,青岛港集团所持有的 77,821,000 股国有股(相当于已发行 H 股股数的 10%)被转换为 H 股,并转移至中国全国社会保障基金理事会,作为首次公开发售及超额配售的一部分予以出售。 本公司于 2017 年 5 月 18 日完成配售新 H 股 243,000,000 股,配售价格为每股港币 4.32 元(约折合人民币 3.81 元),配售完成后本公司总股本增至 5,021,204,000 股。 本公司于 2017 年 5 月 22 日向上海中海码头发展有限公司(“上海中海码头”)定向增发内资股1,015,520,000 股,每股认购价为人民币 5.71 元。定向增发内资股完成后,本公司总股本增至6,036,724,000 股。 本公司于 2019 年 1 月 21 日公开发行人民币普通股(A 股)454,376,000 股并在上海证券交易所主板上市,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 4.61 元。A 股发行完成后,本公司总股本增至 6,491,100,000 股。 于 2019 年 12 月 31 日,本公司总股本为 6,491,100,000 股,每股面值为人民币 1.00 元,其中 A股和 H 股分别为 5,392,075,000 股和 1,099,025,000 股,分别占总股本的 83.07%和 16.93%。其中,青岛港集团对本公司的持股比例总计为 54.47%。 根据青岛港集团于 2019 年 8 月 22 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会及威海市人民政府国有资产监督管理委员会关于青岛港(集团)有限公司之股权无偿划转协议》(以下简称“《无偿划转协议》”),青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(“青岛市国资委”)拟将青岛港集团 100%股权无偿划转给山东省港口集团有限公司。划转完成后,青岛港集团将成为山东省港口集团有限公司的全资子公司。本次无偿划转交割,须满足《无偿划转协议》生效、本公司 A 股股票上市满一年、《无偿划转协议》涉及的经营者集中事项经国家市场监督管理总局审批通过、中国证券监督管理委员会及香港证券及期货事务监察委员会豁免山东省港口集团有限公司因本次无偿划转触发的就本公司股份发出全面要约的义务。截至 2019 年 12 月 31 日,尚未完成交割,本公司的最终母公司仍为青岛港集团。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||