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| 黎明智造—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江黎明智造股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3672.00 | 项目拟募集资金(万元) | 49663.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3672.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 光大证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 俞黎明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 110,160,000 | 成立日期 | 1997-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车零部件的研发、生产、销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、黎明有限阶段 (1)1997 年 5 月,设立 根据舟山市民政局 1997 年 3 月 4 日出具的《关于同意开办“舟山市黎明气门锁片制造有限公司”的批复》(舟民工[1997]6 号),黎明有限获准开办,注册资金:50 万元,经营范围及方式为:主营为汽车、内燃机配件,兼营为机械、五金及模具,方式为制造、加工、修理、销售。 1997 年 4 月 21 日,黎明有限召开股东会议,审议通过黎明有限章程,选举俞黎明为执行董事(法人代表),聘任俞黎明为经理。章程显示,舟山市民政局福利生产办公室以货币出资 12.50 万元,占注册资本的 25%;俞黎明以货币、实物出资 37.50 万元,占注册资本的 75%。 1997 年 4 月 25 日,舟山市审计师事务所对黎明有限的出资情况进行了验证,并出具了舟审事验字[1997]76 号《验资报告》,截至 1997 年 4 月 24 日,黎明有限已收到各股东的出资 50 万元,其中市福利办以货币出资 12.50 万元,俞黎明以货币出资 16.9582 万元,实物资产出资 20.5418 万元。 1997 年 5 月 15 日,黎明有限办理完成公司设立的工商登记手续,取得了注册号为 3309001000142 的营业执照。 (2)2006 年 12 月,第一次股权转让 2006 年 12 月 12 日,黎明有限股东会作出决议,同意市福利办将其持有黎明有限 25%的股权作价 12.50 万元转让给俞伟明。同日,市福利办、俞伟明签订了股权转让协议。 2006 年 12 月 25 日,黎明有限就上述变动办理完成工商变更登记手续。 (3)2007 年 1 月,有限公司第一次增资、更名以及第二次股权转让 2007 年 1 月 8 日,黎明有限股东会决议,同意以盈余公积金转增注册资本,注册资本由 50 万元增至 800 万元。 2007 年 1 月 10 日,舟山安达会计师事务所对本次增资事宜进行了验证,并出具了舟安会验字(2007)第 9 号《验资报告》,截至 2007 年 1 月 8 日,本次变更后的累计注册资本为 800 万元,累计实收资本为 800 万元。 2007 年 1 月 12 日,黎明有限再次召开股东会,决议将公司名称变更为浙江黎明发动机零部件有限公司。 同日,俞黎明和黎明汽车签订股权转让协议,约定俞黎明将其持有黎明有限 10%的股权转让给黎明汽车。由于黎明汽车为公司实际控制人之一郑晓敏控制的企业,因此,本次股权转让未支付对价。 2007 年 1 月 17 日,黎明有限就上述变动办理完成工商变更登记手续。 (4)2007 年 4 月,第三次股权转让 2007 年 3 月 26 日,黎明有限股东会决议同意黎明汽车将其持有黎明有限10%股权转让给俞黎明。同日,黎明汽车、俞黎明签订股权转让协议,本次股权转让作价 80 万元,因前次转让未支付对价,所以本次股权转让亦未支付对价。 2007 年 4 月 5 日,黎明有限就上述变动办理完成工商变更登记手续。 (5)2007 年 8 月,吸收合并黎明汽车 2007 年 5 月 30 日,黎明有限股东会审议通过吸收合并黎明汽车的议案;当日,黎明汽车股东会作出决议,同意被黎明有限吸收合并,如合并成功,同意公司解散。 根据黎明有限、黎明汽车于当天签订的公司合并合同,本次合并的方式为黎明有限吸收合并黎明汽车;合并时间确定为 2007 年 5 月 31 日;合并后黎明有限注册资本总额 1,600 万元,其中俞黎明 600 万元,占注册资本的 37.50%,郑晓敏600万元,占注册资本的37.50%,俞伟明200万元,占注册资本的12.50%,郑艳 200 万元,占注册资本的 12.50%;合并后黎明有限承继二家公司的资产、债权债务及所有劳动关系,继续履行原劳动合同规定的权利和义务。 2007 年 6 月 12 日,黎明有限和黎明汽车在《舟山日报》上发布合并公告。 2007 年 7 月 28 日,黎明有限再次召开股东会,审议通过合并后存续公司增加注册资本(注册资本由 800 万元增加到 1,600 万元)、修改公司章程、债务清偿或担保、调整领导班子等议案。 2007 年 7 月 30 日,黎明汽车办理了工商注销登记手续。 2007 年 8 月 3 日,舟山安达会计师事务所审验了合并后存续公司黎明有限截至 2007 年 7 月 31 日止吸收合并新增注册资本及实收资本情况,并出具了舟安会师验字(2007)第 332 号《验资报告》。本次吸收合并的基准日为 2007年5月31日,合并后存续公司的资产总额为67,167,441.18元,负债22,480,044.35元,所有者权益 44,687,396.83 元,注册资本和实收资本均为 16,000,000.00 元,截至 2007 年 7 月 31 日止,黎明有限已收到黎明汽车移交的财产转移清单,折合新增注册资本(实收资本)800 万元。 2007 年 8 月 8 日,黎明有限就上述合并办理完成工商变更登记手续。 (6)2008 年 4 月,第四次股权转让 2008 年 4 月 6 日,黎明有限股东会作出决议,同意郑艳将其持有黎明有限12.50%的股权作价 200 万元转让给俞黎明,俞伟明将其持有黎明有限 12.50%的股权作价 200 万元转让给俞黎明。 同日,俞黎明分别与郑艳、俞伟明签订股权转让协议,约定郑艳、俞伟明分别将其持有黎明有限 12.50%的股权作价 200 万元转让给俞黎明。由于郑艳、俞伟明均为名义股东,本次股权转让为股东还原,因此,未支付对价。 2008 年 4 月 28 日,黎明有限就上述变动办理完成工商变更登记手续。 (7)2018 年 10 月,第五次股权转让 2018 年 9 月 30 日,黎明有限股东会作出决议,同意俞黎明将其持有黎明有限 625 万元出资额即 39.10%的股权作价 625 万元转让给黎明投资;郑晓敏将其持有黎明有限 375 万元出资额即 23.40%的股权作价 375 万元转让给黎明投资;俞黎明将其持有黎明有限 375 万元出资额即 23.40%的股权作价 375 万元转让给佶恒投资;郑晓敏将其持有黎明有限 225 万元出资额即 14.10%的股权作价225 万元转让给佶恒投资。 同日,俞黎明、郑晓敏分别与黎明投资、佶恒投资签订股权转让协议。2018年 10 月 23 日,黎明有限就上述变动办理完成工商变更登记手续。 (8)2018 年 11 月,有限公司第二次增资 2018 年 10 月 31 日,黎明有限股东会作出决议,同意黎明有限以未分配利润转增资本方式增资 8,400 万元,其中黎明投资增资 5,250 万元,佶恒投资增资3,150 万元。 2018 年 12 月 12 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2018]515 号《验资报告》,截至 2018 年 12 月 11 日,黎明有限已将未分配利润 8,400 万元转增实收资本。 2018 年 11 月 20 日,黎明有限就上述变动办理完成工商变更登记手续。 2、整体变更为股份公司2018 年 12 月 1 日,黎明有限召开股东会,会议决议通过:(1)以 2018年 11 月 30 日为审计、评估基准日,同意黎明有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司;(2)同意拟设立的公司名称为“浙江黎明智造股份有限公司”;(3)同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为整体变更的审计机构,聘请坤元评估为本次变更评估机构;(4)同意黎明有限的债权债务由变更后的股份有限公司承继。 2018 年 12 月 20 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健审[2018]8408 号《审计报告》,截至 2018 年 11 月 30 日,黎明有限经审计的净资产为人民币 31,372.21 万元。 2019 年 3 月 1 日,坤元评估出具坤元评报[2019]78 号《资产评估报告》,截至 2018 年 11 月 30 日,黎明有限经评估的净资产为人民币 49,297.28 万元。 2019 年 3 月 1 日,黎明有限召开股东会作出决议,同意以 2018 年 11 月 30日为基准日,将审计后的公司净资产折合为股份公司股本 10,000 万股,每股面值 1 元,各股东出资比例不变,其余净资产人民币 21,372.21 万元计入股份公司的资本公积。 2019 年 3 月 27 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2019]107号《验资报告》,对上述整体变更的出资事项进行了验证。 2019 年 3 月 27 日,黎明智造召开创立大会暨首次股东大会,审议通过了关于有限公司整体变更为股份有限公司的议案、公司章程等议案,并选举产生了公司第一届董事会董事、第一届监事会股东代表监事。 2019 年 4 月 10 日,黎明智造办理了股份公司登记手续,并领取了新的《营业执照》。 3、2019 年 12 月,股份公司第一次增资 2019 年 12 月 16 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了关于增加公司注册资本的议案,同意公司总股本由 10,000.00 万股增加到11,016.00 万股,其中,舟山市易凡股权投资合伙企业(有限合伙)认购 916 万股,每股价格 9.10 元,宁波梅山保税港区浙富聚沣股权投资合伙企业(有限合伙)认购 100 万股,每股价格 9.10 元。 2019 年 12 月 20 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2019]472 号《验资报告》,截至 2019 年 12 月 19 日,公司收到各出资者的货币出资 9,245.60 万元,其中 1,016.00 万元计入实收资本,其余 8,229.60 万元作为股本溢价计入资本公积。 2019 年 12 月 23 日,公司办理完成了本次增资的工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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