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| 万凯新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 万凯新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 8585.00 | 项目拟募集资金(万元) | 150393.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 8585.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 沈志刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 257,545,400 | 成立日期 | 2008-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 聚酯材料研发、生产、销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 万凯有限系正凯集团出资设立的有限责任公司,于 2008 年 3 月 31 日成立,其设立时注册资本为 5,000 万元。2008 年 3 月 27 日,浙江凯达信会计师事务所出具《验资报告》(浙凯会验内字(2008)第 19 号),验证截至 2009 年 3 月 26 日,万凯有限已收到股东正凯集团缴纳的注册资本合计 5,000 万元,均以货币出资。2008 年 3 月 31 日,万凯有限在海宁市工商局登记注册,领取了《企业法人营业执照》(注册号:330481000021266)。 (二)整体变更设立为股份有限公司 2019 年 12 月 31 日,嘉兴市市场监督管理局核发《企业名称变更核准通知书》,核准企业名称变更为“万凯新材料股份有限公司”。2020 年 3 月 25 日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(中汇会审[2020]0475 号),确认截至 2019 年 11 月 30 日,万凯有限的账面净资产值为1,239,856,474.19 元。2020 年 3 月 25 日,坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》(坤元评报[2020]58 号),截至 2019 年 11 月 30 日,万凯有限的净资产评估价值为1,757,224,014.46 元。2020 年 3 月 25 日,万凯有限召开董事会并作出决议,同意以 2019 年 11 月 30日为改制基准日,将万凯有限整体变更为股份有限公司。同日,万凯有限全体股东签订了《发起人协议》。2020 年 3 月 26 日,公司召开创立大会,全体股东一致同意万凯有限整体变更为股份有限公司,以中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中汇会审[2020]0475 号)审定的截至 2019 年 11 月 30 日万凯有限账面净资产 1,239,856,474.19元,按照 4.8709:1 的折股比例折为公司股本 25,454.54 万股,每股面值 1 元,其余净资产 985,311,074.19 元计入公司资本公积。2020 年 3 月 26 日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中汇会验[2020]4308 号),截至 2020 年 3 月 26 日,公司已收到全体股东拥有的万凯有限截止 2019 年 11 月 30 日经审计的净资产 1,239,856,474.19 元,公司将收到的净资产折合股份总数 25,454.54 万股,每股面值 1 元,超过折股部分的净资产计入公司资本公积。2020 年 3 月 27 日,嘉兴市市场监督管理局核准万凯有限整体变更为股份公司的工商变更登记,并颁发了《营业执照》(统一社会信用代码:91330481673858589X)。 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况 (一)2018 年 8 月股权转让 2018 年 7 月 25 日,万凯有限召开股东会会议并作出决议,同意:(1)正凯集团将其所持万凯有限 1.57%的股权(对应出资额 400 万元)以 1,432 万元的价格转让给肖海军;(2)正凯集团将其所持万凯有限 1.18%的股权(对应出资额 300 万元)以1,074 万元的价格转让给朱国洋;(3)正凯集团将其所持万凯有限 0.79%的股权(对应出资额 200 万元)以 716 万元的价格转让给李海;(4)正凯集团将其所持万凯有限 0.39%的股权(对应出资额 100 万元)以 358 万元的价格转让给萧忠淮;(5)胡建勇将其所持万凯有限 0.20%的股权(对应出资额 50 万元)以 179 万元的价格转让给沈小玲;(6)王剑锋将其所持万凯有限 0.20%的股权(对应出资额 50 万元)以 179万元的价格转让给正凯集团。同日,胡建勇与沈小玲,正凯集团分别与肖海军、萧忠淮、李海、朱国洋、王剑锋就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。2018 年 8 月 16 日,万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。 (二)2019 年 4 月股权转让 2018年11月30日,万凯有限召开股东会会议并作出决议,同意互腾贸易将其所持万凯有限 3.57%的股权(对应出资额 909.09 万元)以 5,000 万元的价格转让给正凯集团,海宁基金将其所持万凯有限 3.57%的股权(对应出资额 909.09 万元)以 5,000万元的价格转让给正凯集团。同日,正凯集团分别与互腾贸易、海宁基金就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。2019年4月3日,万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。 (三)2019 年 4 月股权转让 2018 年 12 月 20 日,沈月秀、正凯集团、沈志刚、万凯有限与中咨华盖签署了《投资协议》,约定沈月秀将其所持万凯有限 1.25%的股权(对应出资额 318.1818 万元)以 3,000 万元的价格转让给中咨华盖。2019 年 1 月 23 日,沈志刚、正凯集团、万凯有限与上海置瀚签署了《投资协议》,约定正凯集团将其所持万凯有限 4.17%的股权(对应出资额 1,060.6058 万元)以 10,000 万元的价格转让给上海置瀚。本次股权转让分两期进行交割,第一期交割股权为万凯有限 0.83%的股权(对应出资额 212.1212 万元),第二期交割股权为万凯有限 3.33%的股权(对应出资额 848.4846 万元)。2019 年 2 月 12 日,沈志刚、正凯集团、万凯有限与复朴投资签署了《投资协议》,约定正凯集团将其所持万凯有限 4.05%的股权(对应出资额 1,029.8482 万元)以 9,710 万元的价格转让给复朴投资。2019 年 3 月 12 日,沈志刚、正凯集团、万凯有限与凯滨晟世签署了《投资协议》,约定正凯集团将其所持万凯有限 2.08%的股权(对应出资额 530.3029 万元)以5,000 万元的价格转让给凯滨晟世。2019 年 4 月 22 日,万凯有限召开股东会会议并作出决议,同意:(1)沈月秀将其所持万凯有限 1.25%的股权(对应出资额 318.1818 万元)以 3,000 万元的价格转让给中咨华盖;(2)正凯集团将其所持万凯有限 4.05%的股权(对应出资额 1,029.8482万元)以 9,710 万元的价格转让给复朴投资;(3)正凯集团将其所持万凯有限 2.08%的股权(对应出资额 530.3029 万元)以 5,000 万元的价格转让给凯滨晟世;(4)正凯集团将其所持万凯有限 0.83%的股权(对应出资额 212.1212 万元)以 2,000 万元的价格转让给上海置瀚。2019 年 4 月 30 日,万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。(四)2019 年 5 月股权转让2019 年 4 月 30 日,万凯有限、沈志刚、正凯集团、茅台建信签署了《投资协议》,约定正凯集团将其所持万凯有限 2.08%的股权(对应出资额 530.3029 万元)以5,000 万元的价格转让给茅台建信。2019 年 5 月 15 日,万凯有限召开股东会会议并作出决议,同意上述股权转让。2019 年 5 月 27 日,万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。 (五)2019 年 8 月股权转让 2019 年 7 月 17 日,万凯有限、正凯集团、沈志刚、御心投资签署《投资协议》,约定正凯集团将其所持万凯有限 8.74%的股权(对应出资额 2,225.0472 万元),以等值于人民币 25,000 万元的美元转让给御心投资。本次股权转让分两期进行交割,第一期交割股权为万凯有限 0.87%的股权(对应出资额 222.5047 万元),第二期交割股权为万凯有限 7.87%的股权(对应出资额 2,002.5425 万元)。2019年8月3日,万凯有限召开股东会会议并作出决议,同意正凯集团将其所持万凯有限 0.87%的股权(对应出资额 222.5047 万元),以等值于人民币 2,500 万元的美元转让给御心投资有限公司。2019 年 8 月 20 日,海宁市商务局出具《外商投资企业设立备案回执》(编号:嘉外资海宁备 201900166),同意万凯有限办理外商投资企业备案登记。2019 年 8 月 22 日,万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。 (六)2019 年 9 月股权转让 如本节之“(三)2019 年 4 月股权转让”所述,2019 年 1 月 23 日,沈志刚、正凯集团、万凯有限与上海置瀚签署了《投资协议》,约定正凯集团将其所持万凯有限4.17%的股权(对应出资额 1,060.6058 万元)以 10,000 万元的价格转让给上海置瀚。本次股权转让分两期进行交割,第一期交割股权为万凯有限 0.83%的股权(对应出资额 212.1212 万元),第二期交割股权为万凯有限 3.33%的股权(对应出资额 848.4846万元)。第一期万凯有限 212.1212 万元出资额转让已于 2019 年 4 月 30 日完成工商变更登记手续。2019 年 8 月 29 日,万凯有限召开董事会会议并作出决议,同意正凯集团将其所持万凯有限 3.33%的股权(对应出资额 848.4846 万元)以 8,000 万元的价格转让给上海置瀚。2019 年 9 月 20 日,海宁市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:嘉外资海宁备 201900203),同意万凯有限办理外商投资企业备案登记。2019 年 9 月 17 日,万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。 (七)2019 年 10 月股权转让 2019 年 9 月 16 日,正凯集团、万凯有限、沈志刚与丰鼎优泰签署《投资协议》,约定正凯集团将其所持万凯有限 2.10%的股权(对应出资额 534.0113 万元)以 6,000万元的价格转让给丰鼎优泰。2019 年 9 月 18 日,万凯有限召开董事会并作出决议,同意上述股权转让。2019 年 10 月 21 日,海宁市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:嘉外资海宁备 201900227),同意万凯有限办理外商投资企业备案登记。2019年10月18日,万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。 (八)2019 年 11 月股权转让 如本节之“(五)2019 年 8 月股权转让”所述,2019 年 7 月 17 日,万凯有限、正凯集团、沈志刚、御心投资签署了《投资协议》,约定正凯集团将其所持万凯有限8.74%的股权(对应出资额 2,225.0472 万元),以等值于人民币 25,000 万元的美元转让给御心投资。本次股权转让分两期进行交割,第一期交割股权为万凯有限 0.87%的股权(对应出资额 222.5047 万元),第二期交割股权为万凯有限 7.87%的股权(对应出资额 2,002.5425 万元)。第一期万凯有限 222.5047 万元出资额转让已于 2019 年 8月 22 日完成工商变更登记手续。2019 年 9 月 24 日,万凯有限召开董事会并作出决议,同意正凯集团将其所持万凯有限 7.87%的股权(对应出资额 2,002.5425 万元)以等值于人民币 22,500 万元的美元转让给御心投资。2019 年 11 月 18 日,海宁市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:嘉外资海宁备 201900251),同意万凯有限办理外商投资企业备案登记。2019年11月18日,万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。 (九)2019 年 11 月股权转让 2019 年 9 月 30 日,万凯有限召开董事会并作出决议,同意:(1)正凯集团将其所持万凯有限 3.50%的股权(对应出资额 890.0189 万元)以 10,000 万元的价格转让给长江奇湾;(2)正凯集团将其所持万凯有限 1.05%的股权(对应出资额 266.9039万元)以 3,000 万元的价格转让给沨行愿景;(3)正凯集团将其所持万凯有限 2.10%的股权(对应出资额 534.0113 万元)以 6,000 万元的价格转让给深改产业;(4)正凯集团将其所持万凯有限 0.64%的股权(对应出资额 163.3185 万元)以 1,835 万元的价格转让给温氏投资;(5)正凯集团将其所持万凯有限 1.05%的股权(对应出资额267.0056 万元)以 3,000 万元的价格转让给温氏肆号;(6)正凯集团将其所持万凯有限 0.06%的股权(对应出资额 14.6853 万元)以 165 万元的价格转让给齐创共享。2019 年 9 月,正凯集团、沈志刚、万凯有限与沨行愿景就上述股权转让事宜签署了《投资协议》。2019 年 10 月,正凯集团、沈志刚、万凯有限分别与长江奇湾、深改产业、温氏投资及温氏肆号和齐创共享就上述股权转让事宜签署了《投资协议》。2019 年 11 月 25 日,万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。2019 年 11月 26 日,海宁市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:嘉外资海宁备201900256),同意万凯有限办理外商投资企业备案登记。 (十)2019 年 11 月股权转让 2019 年 10 月 29 日,万凯有限召开董事会并作出决议,同意:(1)沈月秀将其所持万凯有限 1.67%的股权(对应出资额 424.2508 万元)以 5,000 万元的价格转让给中光财金;(2)正凯集团将其所持万凯有限 1.00%的股权(对应出资额 254.5454 万元)以 3,000 万元的价格转让富享投资;(3)沈月秀将其所持万凯有限 0.03%的股权(对应出资额 7.5674 万元)以 7.5674 万元的价格转让给沈志刚。2019 年 10 月 29 日,沈月秀、沈志刚就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。2019 年 10 月 29 日,沈月秀、正凯集团、沈志刚、万凯有限与中光财金就上述股权转让事宜签署了《投资协议》。2019 年 11 月,正凯集团、沈志刚、万凯有限与富享投资就上述股权转让事宜签署了《投资协议》。2019 年 11 月 27 日,海宁市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:嘉外资海宁备 201900261),同意万凯有限办理外商投资企业备案登记。2019年11月27日,万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。 (十一)2019 年 11 月股权转让 2019 年 10 月 16 日,上海置瀚与中金盈润签署了《股权转让协议》,约定上海置瀚将其所持万凯有限 3.33%的股权(对应出资额 848.4846 万元)以 8,000 万元的价格转让给中金盈润。2019 年 11 月 27 日,万凯有限召开董事会并作出决议,同意上述股权转让。2019 年 11 月 29 日,海宁市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:嘉外资海宁备 201900262),同意万凯有限办理外商投资企业备案登记。万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。 (十二)整体变更为股份有限公司 (十三)2020 年 3 月增资 2020 年 3 月 30 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会并作出决议,同意将注册资本由 25,454.54 万元增加至 25,754.54 万元,新增注册资本 300 万元由海宁万鸿以14,612,597.29 元认缴,并同意对公司章程进行修订。2020 年 6 月 30 日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中汇会验[2020]5679 号),截至 2020 年 6 月 29 日,公司已收到股东海宁万鸿缴纳的出资14,612,597.29 元,变更后的注册资本及实收资本为 25,754.54 万元。2020 年 3 月 31 日,发行人就本次增资办理了工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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