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| 华利股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中山华利实业集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 11700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 383846.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 11700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张聪渊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,050,000,000 | 成立日期 | 2004-09-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 运动鞋履的开发设计、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司阶段1、2004 年 9 月华利有限设立2004年8月25日,中港发展签署了《外资企业中山华利企业有限公司章程》,投资兴办华利有限,投资总额和注册资本均为 250 万美元。 2004 年 8 月 31 日,中山市对外贸易经济合作局出具了《关于外资企业中山华利企业有限公司项目的批复》(中外经贸资字[2004]815 号),同意了中港发展独资经营华利有限项目的立项。 2004 年 9 月 1 日,华利有限取得了广东省人民政府颁发的《外商投资企业批准证书》(商外资粤中外资证字[2004]0551 号)。企业性质为外商独资经营企业。 2004 年 9 月 2 日,华利有限完成了工商注册登记,并领取了中山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。2004 年 10 月 25 日,广州业勤会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(业会验[2004]129 号),截至 2004 年 9 月 22 日止,华利有限已收到中港发展缴付的首期注册资本 100 万美元,全部为货币资金出资。 2005 年 12 月 5 日,广州业勤会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(业会验[2005]161 号),截至 2005 年 9 月 19 日止,华利有限已收到中港发展缴付的第二期注册资本 150 万美元,全部为货币资金出资。连同首期出资,华利有限共收到中港发展缴付的注册资本 250 万美元。 2、2015 年 9 月华利有限第一次增资2015 年 7 月 23 日,华利有限召开董事会,决定以货币增资 300 万美元,将注册资本和投资总额增加至 550 万美元。同日,中港发展签署了章程修正案。 2015 年 8 月 27 日,中山市商务局出具了《关于设立外资企业中山华利企业有限公司变更的批复》(中商务审字[2015]585 号),同意了此次变更。 2015 年 9 月 1 日,华利有限取得了变更后的《外商投资企业批准证书》。 2015 年 9 月 10 日,华利有限完成了工商变更登记,取得了变更后的《企业法人营业执照》。2015 年 11 月 17 日,广东穗东红日会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(穗东红日验字[2015]第 1050 号),截至 2015 年 10 月 22 日止,华利有限已收到中港发展缴付的新增注册资本 300 万美元,全部为货币资金出资。连同前期出资,华利有限共收到中港发展缴付的注册资本 550 万美元。 3、2018 年 11 月华利有限股权转让(1)股权转让过程2018 年 11 月 1 日,华利有限召开董事会并作出决议,同意中港发展将华利有限 97%的股权(533.5 万美元出资额)以 533.5 万美元的价格转给香港俊耀,将华利有限 3%的股权(16.5 万美元出资额)以 16.5 万美元的价格转给中山浤霆。 同日,中港发展与香港俊耀、中山浤霆签订了股权转让协议。 2018 年 11 月 20 日,华利有限完成了工商变更登记,取得了变更后的《企业法人营业执照》。企业性质变更为台港澳与境内合资企业。 2018 年 11 月 28 日,华利有限取得了中山市商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》。(2)本次股权转让实际控制权未发生变更华利有限自设立以来直至本次股权转让前,一直由中港发展持股 100%。中港发展自 2017 年初起直至本次股权转让前,一直由张聪渊家族控制。香港俊耀、中山浤霆均设立于 2018 年,自设立以来一直为张聪渊家族控制的公司。华利有限本次股权转让前后,实际控制人均为张聪渊家族,未发生变更。4、2018 年 12 月华利有限第二次增资2018 年 12 月 13 日,华利有限召开董事会,决定以货币增资 4,000 万美元,将注册资本和投资总额增加至 4,550 万美元。其中,香港俊耀认缴 3,880 万美元,中山浤霆认缴 120 万美元。 2018 年 12 月 17 日,华利有限完成了工商变更登记,取得了变更后的《企业法人营业执照》。 2018 年 12 月 19 日,华利有限取得了中山市商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》。5、2019 年 6 月华利有限第三次增资2019 年 5 月 23 日,华利有限召开董事会,决定以货币增资 10,000 万美元,将注册资本和投资总额增加至14,550万美元。其中,香港俊耀认缴9,700万美元,中山浤霆认缴 300 万美元。 2019 年 6 月 10 日,华利有限完成了工商变更登记,取得了变更后的《企业法人营业执照》。 2019 年 6 月 17 日,华利有限取得了中山市商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》。6、2019 年 7 月华利有限第四次增资2019 年 6 月 23 日,华利有限召开董事会,决定以货币增资将注册资本和投资总额增加至 14,964.41 万美元。本次新增注册资本 414.41 万美元由永诚伍号以货币认缴 230.23 万美元,永诚陆号以货币认缴 184.18 万美元。 同日,香港俊耀、中山浤霆与永诚伍号、永诚陆号签订了增资协议。永诚伍号投资 10,000 万元人民币,其中折算 230.23 万美元计入实收资本,余额部分转入资本公积;永诚陆号投资 8,000 万元人民币,其中折算 184.18 万美元计入实收资本,余额部分转入资本公积。 2019 年 7 月 11 日,华利有限完成了工商变更登记,取得了变更后的《企业法人营业执照》。 2019 年 7 月 23 日,华利有限取得了中山市商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》。(二)股份公司设立本公司由华利有限整体变更设立。 2019 年 12 月 20 日,华利有限的全体股东签订《发起人协议》。 2019 年 12 月 20 日,容诚会计师事务所为华利有限整体变更为股份公司出具了《审计报告》(会专字[2019]8410 号),截至 2019 年 8 月 31 日,华利有限经审计的净资产为 122,591.04 万元。 2019 年 12 月 22 日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司为华利有限整体变更为股份公司出具了《资产评估报告》(国众联评报字(2019)第 2-1595号),华利有限在评估基准日 2019 年 8 月 31 日的净资产评估值为 340,413.73 万元。 2019 年 12 月 23 日,经华利有限董事会审议通过,原华利有限全体股东香港俊耀、中山浤霆、永诚伍号、永诚陆号作为发起人召开了华利股份创立大会,审议通过了华利有限整体变更设立股份公司等相关议案。以华利有限截至 2019年 8 月 31 日经审计的净资产值 122,591.04 万元,按照 1:0.8565 的比例折股,折合为股份有限公司的股本 105,000 万元,股份公司股份总数为 105,000 万股,每股面值 1 元,其余 17,591.04 万元计入资本公积。 2019 年 12 月 23 日,容诚会计师事务所为华利有限整体变更出具了《验资报告》(会验字[2019]8524 号)。 2019 年 12 月 25 日,华利股份完成了工商变更登记,取得了变更后的《企业法人营业执照》。2020 年 1 月 14 日,华利股份取得了中山市商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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