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| 维远化学—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 利华益维远化学股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 13750.00 | 项目拟募集资金(万元) | 187855.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 13750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 魏玉东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 412,500,000 | 成立日期 | 2010-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | “苯酚、丙酮—双酚 A—聚碳酸酯”产业链有机化学新材料产品的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前注册资本的形成及变化情况1、2010 年 12 月,发行人前身维远有限设立2010 年 12 月,利华益集团与利津炼化签署《公司章程》,共同出资设立维远有限,注册资本 5,000 万元。2010 年 12 月 17 日,东营德正会计师事务所出具东德会验字[2010]第 138 号《验资报告》,确认截至 2010 年 12 月 17 日,维远有限已收到股东以货币形式缴纳的注册资本合计 5,000 万元。2010 年 12 月 23 日,维远有限取得注册号为 370500000000987《企业法人营业执照》。2、2011 年 11 月,维远有限第一次增资2011 年 11 月 4 日,维远有限股东会作出决议,同意公司注册资本由 5,000 万元增加至 35,000 万元,新增注册资本由利津炼化和新科能源分别以货币方式认缴 25,000 万元和 5,000 万元。2011 年 11 月 7 日,山东中明会计师事务所有限公司出具鲁中明验字[2011]3016 号《验资报告》,确认截至 2011 年 11 月 7 日维远有限已收到利津炼化、新科能源以货币形式缴纳的新增注册资本合计 30,000 万元。2011 年 11 月 11 日,维远有限取得东营市工商局核发注册号为 370500000000987的《企业法人营业执照》。3、2013 年 10 月,维远有限第一次股权转让2013 年 10 月 18 日,维远有限股东会作出决议,同意利津炼化将其持有的维远有限 26.43%和 17.71%股权分别以 9,250 万元和 6,200 万元转让给利华益集团和新科能源,转让价格为 1 元/注册资本。同日,利津炼化分别与利华益集团和新科能源签署了《股权转让协议》。2013 年 10 月 25 日,维远有限取得东营市工商局核发注册号为 370500000000987的《营业执照》。4、2017 年 12 月,维远有限第二次股权转让2017 年 12 月 18 日,维远有限股东会作出决议,同意利华益集团将其持有的 31%、3%、1%股权分别以 10,850 万元、1,050 万元、350 万元转让给维远控股、徐云亭、李玉生;利津炼化将其持有的 16.51%、16.49%股权分别以 5,780 万元、5,770 万元转让给汇泽投资、永益投资;新科能源将其持有的 17%、1%、1%、1%、1%、1%、1%、1%、1%、1%、1%、1%、1%、1%、1%、1%股权分别以 5,950 万元、350 万元、350 万元、350 万元、350 万元、350 万元、350 万元、350 万元、350 万元、350 万元、350 万元、350 万元、350 万元、350 万元、350 万元、350 万元转让给远达投资、永益投资、魏玉东、陈敏华、郭建国、郭兆年、张吉奎、索树城、赵宝民、王海峰、李秀民、袁崇敬、薄立安、陈国玉、张尧宗、王守业。同日,利华益集团、利津炼化、新科能源分别与受让方签署股权转让协议。2017 年 12 月 5 日,信永中和出具了 XYZH/2017JNA10255 号《审计报告》,截至审计基准日 2017 年 9 月 30 日,维远有限经审计净资产为 18,521.41 万元。2017 年 12月 8 日,东洲评估出具东洲评报字[2017]第 1406 号《评估报告》,截至评估基准日 2017年 9 月 30 日,以资产基础法评估的维远有限全部权益价值为 30,848.91 万元。本次股权转让的交易各方在评估价格的基础上,经协商一致确定维远有限 100%股权的交易价格为 35,000 万元,即 1 元/注册资本。(二)股份公司设立及其后股本的变化情况1、2018 年 8 月,整体变更成立股份公司2018 年 7 月 11 日,维远有限股东会作出决议,同意以维远有限所有股东为发起人将公司整体变更为股份公司,整体变更后的股份公司名称为“利华益维远化学股份有限公司”,以信永中和审计的维远有限截至 2018 年 2 月 28 日扣除专项储备后的 35,809.74万元的净资产作为出资,按 1:0.97738763 的比例折为股份公司股份数为 350,000,000股(每股面值 1.00 元),超过股本部分 8,097,431.13 元计入股份公司的资本公积,各股东原持股比例保持不变。2018 年 7 月 27 日,维远有限全体股东维远控股、汇泽投资、永益投资、远达投资、徐云亭、李玉生、魏玉东、陈敏华、郭建国、郭兆年、张吉奎、索树城、赵宝民、王海峰、李秀民、袁崇敬、薄立安、陈国玉、张尧宗、王守业签署《关于共同发起设立利华益维远化学股份有限公司的发起人协议》;同日,维远化学召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了公司章程及整体变更设立维远化学的相关议案。2018 年 8 月 1 日,东营市工商行政管理局核准发行人整体变更为股份有限公司,并发放了统一社会信用代码为 9137050056674827X0 的《营业执照》。2018 年 8 月 3 日,信永中和出具了《利华益维远化学股份有限公司验资报告书》(XYZH/2018JNA10272 号),经审验,截至 2018 年 8 月 3 日,公司已将原维远有限截至 2018 年 2 月 28 日经审计后的可转股净资产折合为维远化学 350,000,000 股。本次变更前注册资本为 35,000 万元,实收资本 35,000 万元,变更后的注册资本仍为 35,000万元,实收资本 35,000 万元。2、2019 年 10 月,维远化学第一次股权转让2019 年 10 月 15 日,维远化学召开股东大会,审议通过股东永益投资和汇泽投资将各自持有的维远化学 680.00 万股股份转让给益安投资。同日,永益投资和汇泽投资分别与益安投资签署《股份转让协议》。本次股权转让背景系为了加强对管理层所持公司股权的统一管理,发行人董事、监事及高级管理人员将其持有的发行人股权集中调整到专门设立的董监高持股平台益安投资,并由维远控股担任益安投资普通合伙人。本次股权转让前,发行人董监高人员吕立强、宋成国、董利国和于文学等 4 人各自均通过汇泽投资间接持有发行人 170 万股,崔占新、崔汝民、陈承恩、马晓等 4 人各自均通过永益投资间接持有发行人 170 万股。上述 8 人合计间接持有发行人 1,360 万股,占发行人总股本的 3.89%。此次转让完成后,上述 8 人从汇泽投资或永益投资退出,通过益安投资间接持有发行人股票,持股数量基本不变。鉴于此本次股权转让系董监高人员持股方式的内部调整,故采用平价方式转让,即 1 元/股。3、2019 年 10 月,维远化学第一次增资2019 年 10 月 24 日,维远化学作出股东大会决议,同意公司股本由 35,000 万股增加至 41,250 万股,新增注册资本由显比投资、京阳科技、中泰创投、中证投、金石灏沣和蔚然投资分别以货币认缴 2,500 万股、1,250 万股、1,000 万股、625 万股、625 万股和 250 万股,增资价格为 8.00 元/股。2019 年 11 月 25 日,信永中和出具了 XYZH/2019JNA10251 号《验资报告》,确认截至 2019 年 11 月 25 日,发行人已收到上述新增股东以货币形式缴纳的新增注册资本6,250 万元。2019 年 10 月 30 日,维远化学取得东营市行政审批服务局核发的统一社会信用代码为 9137050056674827X0 的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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