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| 永和股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江永和制冷股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-01-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6667.00 | 项目拟募集资金(万元) | 139800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6667.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 童建国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 200,000,000 | 成立日期 | 2004-07-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 氟化学产品的研发、生产、销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立方式公司系永和有限整体变更设立。2012 年 8 月 8 日,永和有限股东会作出决议,同意以 2011 年 12 月 31 日为改制基准日将永和有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司。永和有限以经中汇会计师事务所有限公司审计的截至 2011 年 12 月 31 日的净资产人民币 259,930,811.93 元为基础,折为股份公司出资,其中股本为人民币150,000,000.00 元,超过折股部分的净资产计入资本公积和专项储备。各发起人按照各自在永和有限所占的注册资本比例,确定对股份公司的持股比例。 2012 年 8 月 24 日,中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中汇会验[2012]2479 号),截至 2012 年 8 月 24 日,公司已收到全体股东以永和有限净资产折合的注册资本 150,000,000 元。 公司于 2012 年 9 月 17 日取得由衢州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:330800000018871)。 (一)公司股本形成过程公司历次股权变动情况如下:1、2004 年 7 月,公司前身浙江永和新型制冷剂有限公司设立2004 年 4 月 1 日,宁波永和、衢化永和共同签署《浙江永和新型制冷剂有限公司章程》,约定共同出资设立永和有限,注册资本为人民币 500 万元,其中宁波永和货币出资 300 万元,持股 60%,衢化永和货币出资 200 万元,持股 40%。 衢州永泰会计师事务所于 2004 年 7 月 1 日出具《验资报告》(衢永泰验字[2004]第114 号),对公司设立时的注册资本到位情况进行了审验,确认截至 2004 年 7 月 1 日,永和有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 500 万元。 永和有限于 2004 年 7 月 2 日取得由衢州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号 3308002002488),根据公司设立时的工商登记资料。2、2006 年 11 月,第一次股权转让2006 年 10 月 27 日,永和有限召开股东会,通过决议同意股东宁波永和、衢化永和将其所持的全部股权按 1 元/注册资本的价格转让予童建国等 7 名自然人。永和有限就前述股权转让办理了工商变更登记手续,并于 2006 年 11 月 1 日取得由衢州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3308002002488)。 3、2007 年 3 月,第二次股权转让2007 年 2 月 1 日,永和有限召开股东会,通过决议同意股东陈黎红将其所持 4%股权(对应注册资本 20 万元),童建国将其所持 7.3%股权(对应注册资本 36.5 万元)全部以 1 元/注册资本的价格对外转让予余婷等 7 名自然人。同日,上述各方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。 永和有限就前述股权转让办理了工商变更登记手续,并于 2007 年 3 月 9 日取得由衢州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3308002002488)。4、2008 年 8 月,第一次增资2008 年 8 月 27 日,永和有限召开股东会,通过决议同意将注册资本由 500 万元增加为 1,660 万元,新增 1,160 万元注册资本中童建国以货币认缴 627.50 万元、徐水土以货币认缴 250 万元、傅招祥以货币认缴 75 万元、童利民以货币认缴 62.5 万元、余婷以货币认缴 50 万元、骆訚以货币认缴 50 万元、朱银良以货币认缴 25 万元、章秀明以货币认缴 12.50 万元、张艳以货币认缴 7.50 万元,出资时间均为 2008 年 8 月 28 日,并通过《章程修正案》。 2008 年 8 月 29 日,衢州广泽联合会计师事务所有限公司出具《验资报告》(衢广泽验字[2008]195 号),截至 2008 年 8 月 28 日,永和有限已收到投资方缴纳的出资额合计 1,160 万元,各新增股东均以货币出资,永和有限本次变更后注册资本为人民币 1,660万元,实收资本人民币 1,660 万元。 永和有限就前述增资办理了工商变更登记手续,并于 2008 年 8 月 29 日取得由衢州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:330800000018871)。5、2008 年 9 月,第二次增资2008 年 9 月 1 日,永和有限召开股东会,通过决议同意将注册资本由 1,660 万元变更为 3,000 万元,本次增加的 1,340 万元由童建国以货币形式投入。 2008 年 9 月 3 日,衢州广泽联合会计师事务所有限公司出具《验资报告》(衢广泽验字[2008]199 号),截至 2008 年 9 月 2 日,永和有限已收到童建国缴纳的新增注册资本合计 1,340 万元。本次变更后,永和有限注册资本为人民币 3,000 万元,实收资本人民币 3,000 万元。 永和有限就前述增资事宜办理了工商变更登记手续,并于 2008 年 9 月 3 日取得由衢州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:330800000018871)。6、2008 年 12 月,第三次股权转让2008 年 12 月 8 日,永和有限召开股东会,通过决议同意股东童建国将其所持出资额中的 381 万元(对应注册资本 12.7%)股权以 1 元/注册资本的价格对外转让予张亚辉等 6 名自然人。上述各方就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》。 永和有限就前述股权转让办理了工商变更登记手续,并于 2008 年 12 月 22 日取得由衢州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:330800000018871)。7、2011 年 1 月,第四次股权转让2011 年 1 月 17 日,永和有限召开股东会,通过决议同意股东张亚辉将其所持股权以 1 元/注册资本的价格转让予童嘉成等 7 名自然人,其他股东放弃优先受让权,上述各方就股权转让事宜分别签署《股权转让协议》,本次转让完成后,张亚辉退出公司不再持有任何公司股权。永和有限就前述股权转让办理了工商变更登记手续,并于 2011 年 1 月 18 日取得由衢州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:330800000018871)。8、2011 年 5 月,第五次股权转让2011 年 3 月 11 日,永和有限召开股东会,通过决议同意童建国将其所持有公司 30万股(占公司注册资本的 1.00%)转让予姜国辉,其他股东同意放弃优先受让权。 本次股权转让实质系童建国对姜国辉的股权赠与,为姜国辉作为技术专家被引进公司而与童建国协商一致后赠与的股权,上述股权转让不存在争议、纠纷或潜在纠纷。 永和有限就前述股权转让办理了工商变更登记手续,并于 2011 年 5 月 20 日取得由衢州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:330800000018871)。9、2011 年 9 月,吸收合并及第三次增资2011 年 6 月 16 日,永和有限与海龙实业分别通过股东(会)决定(决议),决定永和有限对海龙实业进行吸收合并。合并完成后,海龙实业将注销法人资格,永和有限作为存续公司继承海龙实业的全部资产、负债和业务。吸收合并完成后,永和有限的注册资本增至 6,000 万元。同日,永和有限与海龙实业签署《吸收合并协议》。本次吸收合并,以 2011 年 3 月 31 日为合并基准日,经股东同意,本次合并以双方财务报表确定,未经审计及评估。海龙实业的注册资本为 3,000 万元,公司注册资本为3,000 万元,根据公司股东会决议及合并协议,合并后公司注册资本为 6,000 万元。 2011 年 7 月 14 日,永和有限和海龙实业于《衢州日报》上刊登吸收合并公告。 截至 2011 年 8 月 31 日,海龙实业已办理相关资产、负债的转移手续。2011 年 8月 31 日,永和有限通过股东会决议,确认于 2011 年 8 月 31 日作出的《债务清偿说明》,同意承继海龙实业的全部债务。 2011 年 9 月 2 日,中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中汇会验[2011]2322号),就截至 2011 年 8 月 31 日永和有限吸收合并新增资本的相关情况进行了审验,永和有限已将自然人童建国拥有的海龙实业出资额 3,000 万元并入永和有限的注册资本。 截至 2011 年 8 月 31 日,永和有限的累计实收资本为 6,000 万元。 永和有限就前述股权变更办理了工商变更登记手续,并于 2011 年 9 月 26 日取得由衢州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:330800000018871)。10、2011 年 12 月,第四次增资2011 年 12 月 10 日,永和有限召开股东会,通过决议同意吸收华立集团为公司新股东,注册资本由 6,000 万元变更为 7,510.49 万元,增资部分由华立集团以 6.18 元/注册资本价格以货币投入 9,342 万元,其中 1,510.49 万元计入注册资本,溢价部分 7,831.51万元计入资本公积,于 2011 年 12 月 31 日前缴足,并通过修改后的《公司章程》。 2011 年 12 月 16 日,华立集团与永和有限及其股东签署《增资协议》,就上述增资事宜进行了约定。 2011 年 12 月 20 日,中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中汇会验[2011]2597 号),截至 2011 年 12 月 19 日,永和有限已收到华立集团缴纳的出资额合计9,342.00 万元,其中新增注册资本 1,510.49 万元,资本溢价 7,831.51 万元。永和有限本次变更后注册资本为人民币 7,510.49 万元。 公司就前述增资变更办理了工商变更登记手续,并于 2011 年 12 月 26 日取得由衢州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:330800000018871)。11、2011 年 12 月,第五次增资2011 年 12 月 28 日,永和有限召开股东会,通过决议同意变更注册资本至 8,391.61万元,由浙江星皓、夏霆及朱晓洁以 6.03 元/注册资本的价格认购新增注册资本。其中,浙江星皓以货币投入 5,060 万元,其中 839.17 万元计入注册资本,溢价部分 4,220.83万元计入资本公积;夏霆以货币投入 151.8 万元,其中 25.17 万元计入注册资本,溢价部分 126.63 万元计入资本公积;朱晓洁以货币投入 101.2 万元,其中 16.78 万元计入注册资本,溢价部分 84.42 万元计入资本公积,于 2011 年 12 月 31 日前缴足,并通过修改后的《公司章程》。 2011 年 12 月 28 日,浙江星皓、朱晓洁、夏霆与永和有限及其股东分别签署《增资协议》,就上述增资事宜进行了约定。2011 年 12 月 31 日,中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中汇会验[2011]2651号),截至2011年12月30日,永和有限已收到投资方缴纳的出资额合计5,313万元,永和有限本次变更后注册资本为人民币 8,391.61 万元。 公司就前述增资变更办理了工商变更登记手续,并于 2011 年 12 月 31 日取得由衢州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:330800000018871)。12、2012 年 9 月,股份公司设立股份公司设立过程请参见本节之“二、发行人改制重组情况”之“(一)设立方式”。 13、2014 年 1 月,第六次股份转让2013 年 12 月 31 日,永和股份召开股东大会,通过决议同意股东童建国将其所持股份中的 28 万股(占公司股份总额的 0.19%)股权转让予童利民。童利民为童建国胞姐且在公司任职,本次股份转让实际并未支付任何对价,系童建国对童利民的股份赠与。14、2016 年 7 月,第七次股份转让2016 年 7 月 20 日,永和股份召开股东大会,通过决议同意原股东余婷将其持有公司股份的 57 万股(占公司总股本的 0.38%)转让给童建国。 本次转让经双方协商一致,转让对价为人民币约 183.57 万元。15、2017 年 5 月,第八次股份转让2017 年 5 月 11 日,华立集团与童建国签署《股份转让协议(一)》,约定华立集团将其所持公司 12%股份(合 1,800 万股)作价 7,333 万元转让给童建国。 2017 年 5 月 15 日,永和股份召开股东大会,通过决议同意原股东华立集团将其持有公司股份的 1,800 万股(占公司总股本的 12%)转让给童建国,并修改《公司章程》。16、2018 年 6 月,第六次增资2018 年 3 月 20 日,永和股份召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司增资扩股的议案》,同意吸收上海佐亚、南通奕辉、梅山冰龙、方向明、叶志良为公司新增股东,公司注册资本拟增加至 18,750 万元,本次新增股本 3,750 万元,每股价格为 5.05 元。其中,童建国认购 394.75 万股;上海佐亚认购 281.25 万股;南通奕辉认购 790 万股;梅山冰龙认购 1,687.50 万股;方向明认购 95 万股;叶志良认购 80 万股;徐水土认购 110 万股;童利民认购 25 万股;傅招祥认购 52 万股;骆訚认购 20 万股;朱银良认购 40 万股;余锋认购 60 万股;应振洲认购 43.5 万股;姜国辉认购 20 万股;张艳认购 10 万股;毛志华认购 15 万股;王丽珍认购 20 万股;陈申寅认购 6 万股。 2018 年 12 月 13 日,立信会计师事务所出具《验资报告》(信会师报字[2018]第ZA15983 号),截至 2018 年 6 月 28 日,公司已收到本次增资对象认购款合计 18,937.50万元,计入注册资本 3,750.00 万元。 公司就前述增资变更办理了工商变更登记手续,并于 2018 年 6 月 26 日取得由衢州市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:913308007639292214)。17、2019 年 4 月,第七次增资2019 年 4 月 15 日,发行人召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司增资扩股的议案》,同意吸收衢州永氟、衢州宏弘、衢州永弘、沈祁峰为新股东,同意原股东梅山冰龙、童利民、朱银良、余锋、应振洲、张艳对公司增资,新增股本1,250 万元,增资价格为 8.2 元/股,增资金额合计 10,250 万元。其中,衢州永氟认购 244万股;衢州宏弘认购 70 万股;衢州永弘认购 138 万股;沈祁峰认购 300 万股;梅山冰龙认购 294.10 万股;童利民认购 139.90 万股;朱银良认购 20 万股;余锋认购 20 万股;应振洲认购 19 万股;张艳认购 5 万股。 2019 年 5 月 31 日,立信会计师事务所出具《验资报告》(信会师报字[2019]第ZA15561 号),截至 2019 年 4 月 30 日,公司已收到本次增资对象新增出资人民币 10,250万元,新增注册资本 1,250 万元。 公司就前述增资变更办理了工商变更登记手续,并于 2019 年 4 月 23 日取得由衢州市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:913308007639292214)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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