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| 三博脑科—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 三博脑科医院管理集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3961.29 | 项目拟募集资金(万元) | 50000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3961.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 118,838,600 | 成立日期 | 2003-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 公司前身三博有限由马东山、栾国明、于春江、石祥恩、张阳于 2003 年 11月分别以货币出资 600 万元、225 万元、225 万元、225 万元、225 万元设立,设立时注册资本为 1,500 万元。2003 年 11 月 12 日,北京龙洲会计师事务所有限责任公司出具龙内验发字[2003]第 009 号《验资报告》,对上述出资进行了验证。2003 年 11 月 25 日,三博有限取得了北京市工商行政管理局核发的注册号为 1102212629572 的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况 发行人系由三博有限整体变更设立的股份有限公司。2017 年 8 月 22 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对三博医院管理集团有限公司截至 2017 年 6 月 30 日的财务报表进行了审计,并出具了信会师报字[2017]第 ZB11869 号审计报告。经审计确认的三博医院管理集团有限公司 2017年 6 月 30 日所有者权益(净资产)为 20,090.28 万元。2017 年 8 月 23 日,沃克森(北京)国际资产评估有限公司对三博医院管理集团有限公司截至 2017 年 6 月 30 日的所有者权益(净资产)进行了评估,并出具沃克森评报字[2017]第 0978 号评估报告。经评估确认截至 2017 年 6 月 30 日三博医院管理集团有限公司所有者权益(净资产)的评估值为 94,354.42 万元。2017 年 8 月 23 日,公司召开董事会,同意整体变更设立股份有限公司,以截至变更基准日 2017 年 6 月 30 日经审计的三博脑科医院管理集团有限公司净资产值 20,090.28 万元中的 9,363.60 万元,折合股份总额 9,363.60 万股,每股面值1 元,共计股本人民币 9,363.60 万元,由原股东按原出资比例分别持有,超出股本部分计入资本公积。2017 年 8 月 24 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第 ZB11945 号《验资报告》,对本次整体变更的出资进行验证。2017 年 9 月 10 日,发起人召开股份公司创立大会,同意按前述方案整体变更设立股份有限公司,审议通过了公司章程及股东大会、董事会、监事会议事规则等议案,并选举了第一届董事、监事。2017 年 9 月 20 日,公司取得了北京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91110108756735293H 的《营业执照》。 三、报告期内股东和股本变化情况 (一)报告期内,股份公司设立前的股本变化情况 2、报告期内三博有限第一次增资 2017 年 3 月 10 日,公司召开董事会,同意博安仁和对发行人增资 94.68 万元,认购款为 773.55 万元;博仁众信对发行人增资 88.92 万元,认购款为 726.45万元。本次增资共新增注册资本183.60万元,增资后公司的注册资本为9,363.60万元。本轮增资为实施员工股权激励,新增投资者均为员工持股平台。2017 年 3 月 10 日,三博有限全体股东与博安仁和、博仁众信签署《增资协议》,约定三博有限注册资本增加至 9,363.60 万元。2017 年 4 月 7 日,公司取得了北京市工商行政管理局核发的《营业执照》。2017 年 4 月 12 日,公司取得了北京市海淀区商务委员会出具的京海外资备201700389 号《外商投资企业变更备案回执》。2017 年 5 月 22 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017] 第 ZB11246 号《验资报告》对上述出资进行了验证。 3、报告期内三博有限第一次股权转让 2017 年 4 月 17 日,公司召开董事会,同意 TBP 将所持有 5.00%股权(对应注册资本 468.18 万元)作价 7,500.00 万元转让给宁博投资;同意于春江将其所持有的 0.50%股权(对应注册资本 46.82 万元)作价 750.00 万元转让给股东张阳;同意石祥恩将其所持有的 2.50%股权(对应注册资本 234.09 万元)作价 3,750.00万元转让给股东张阳;同意栾国明将其所持有的0.50%股权(对应注册资本46.82万元)作价 750.00 万元转让给股东张阳。2017 年 4 月 25 日,于春江、石祥恩、栾国明与张阳签署了《股权转让协议》。2017 年 5 月 10 日,TBP 与宁博投资签署了《股权转让协议》。2017 年 6 月 2 日,公司取得了北京市工商行政管理局核发的《营业执照》。2017 年 6 月 9 日,公司取得了北京市海淀区商务委员会出具的京海外资备201700638 号《外商投资企业变更备案回执》。本次转让,石祥恩向张阳转让其持有的三博有限 2.50%的股权对应的注册资本应为 234.09 万元,因工作人员失误,将上述 2.50%的股权对应的注册资本计算为 243.09 万元并办理了工商登记和外商投资企业变更备案手续,张阳实际仅向石祥恩支付了受让三博有限 2.50%的股权(对应注册资本 234.09 万元)的对价,为解决上述问题,经 2017 年 6 月 14 日三博有限董事会决议,石祥恩与张阳就 2017 年 4 月 25 日签署的《股权转让协议》签署补充协议,约定将因计算错误导致的差额即三博有限 9.00 万元出资(对应三博有限股权比例为 0.096%)由石祥恩以 144.1753 万元对价转让给张阳。2017 年 6 月 15 日,三博有限取得了北京市海淀区商务委员会下发的《外商投资企业变更备案回执》(京海外资备 201700666 号)。2017 年 6 月 20 日,北京市工商行政管理局海淀分局向三博有限核发《备案通知书》。 (二)股份公司的设立与股本变化 1、股份公司的设立 2、股份公司第一次增资 2017 年 9 月 26 日,三博脑科全体股东与凯泰博睿、博康恒泰、博创盛翔、博仁裕泰、顺祺健康、宁波励鼎、博安江和签署《增资扩股协议》,约定三博脑科增加股本 1,404.54 万股。2017 年 10 月 12 日,公司召开股东大会,同意以 16.02 元/股的价格增发1,404.54 万股,其中凯泰博睿出资 7,500.00 万认购 468.18 万股,博康恒泰出资5,250.00 万元认购 327.73 万股,博创盛翔出资 3,000.00 万元认购 187.27 万股,博仁裕泰出资 3,000.00 万元认购 187.27 万股,顺祺健康出资 2,250.00 万元认购140.45 万股,宁波励鼎出资 750.00 万元认购 46.82 万股,博安江和出资 750.00万元认购 46.82 万股。2017 年 10 月 30 日,公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》。2017 年 12 月 4 日,立信会计师事务所(特殊有限合伙)出具了信会师报字[2017]第 ZB12076 号《验资报告》,对上述出资进行了验证。2017 年 12 月 8 日,公司取得了北京市海淀区商务委员会出具的京海外资备201701391 号《外商投资企业变更备案回执》。 3、股份公司第二次增资 2019 年 12 月 22 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,同意对公司及子公司核心骨干员工实施股权激励,以 18.57 元/股的价格新增股本 215.36 万股,共计价款 3,999.29 万元,由博达鑫成以货币资金认购,认购款项超出注册资本的部分(人民币 3,783.92 万元)计入资本公积。2019 年 12 月 22 日,员工持股平台博达鑫成与发行人全体股东签署《增资扩股协议》。2019 年 12 月 23 日,公司取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。2019 年 12 月 24 日,公司取得了北京市海淀区商务委员会出具的京海外资备 201901569 号《外商投资企业变更备案回执》。2019 年 12 月 30 日,北京国研会计师事务所有限公司出具京国研验字[2019]第 01006 号《验资报告》,对上述出资进行了验证。 4、股份公司第一次股权转让 2020 年 2 月 25 日,顺祺健康与鹰潭投资签署《股份转让协议》;2020 年 3月 17 日,于春江分别与宁波励鼎、海创智信签署《股份转让协议》,栾国明与宁波励鼎签署《股份转让协议》,石祥恩与海创智信签署《股份转让协议》,博创盛翔与信德龙岩、信德苏州签署《股份转让协议》,马东山与京工弘元、钜鑫壹号、深圳秉鸿、北京秉鸿、朴道天琴、中钻投资、杨宏鹏签署《股份转让协议》。 5、股份公司第三次增资 2020年4月6日,三博脑科召开股东大会,同意增加公司股本900.36万股,新增股本的认购价格为人民币 33.32 元/股,认购总价款为人民币 30,000.00 万元,由泰康人寿以货币资金 25,000.00 万元认购 750.30 万股,易凯基金以货币资金 5,000.00 万元认购 150.06 万股。2020 年 4 月 6 日,泰康人寿、易凯基金与三博脑科全体股东签署《投资协议》。2020 年 5 月 21 日,北京市海淀区市场监督管理局换发了新的营业执照。2020年5月28日,北京国研会计师事务所有限公司出具了京国研验字[2020]第 010003 号《验资报告》,对上述出资进行了验证。 6、股份公司第二次股权转让 2020 年 5 月 13 日,中钻投资与拓宏国际签署《股份转让协议》,约定中钻投资将其持有的三博脑科 61.01 万股股份(对应股份比例 0.51%)以 2,032.95 万元的对价转让给拓宏国际;同日,海创智信与徐进中签署《股份转让协议》,约定海创智信将其持有的三博脑科 109.84 万股股份(对应股份比例 0.92%)以3,600.39 万元的对价转让给徐进中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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