微信公众号
证券之星APP
| 星邦智能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 湖南星邦智能装备股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3716.67 | 项目拟募集资金(万元) | 37854.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3716.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东海证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘国良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 143,287,200 | 成立日期 | 2008-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 致力于高空作业平台的研发、生产、销售和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立方式星邦智能系由星邦有限整体变更设立的股份有限公司,各股东以经审计的净资产出资,已履行必要的审计、评估程序,并承继星邦有限的资产权属。 2019 年 11 月 4 日,星邦有限召开股东会,经全体股东一致同意,星邦有限以经天职国际出具的《湖南星邦重工有限公司 2019 年 7 月 31 日净资产的专项审计报告》(天职业字[2019]35287 号)审计的截至 2019 年 7 月 31 日的净资产293,268,210.24 元 为 基 础 , 并 扣 除 专 项 储 备 及 资 本 公 积 - 其 他 资 本 公 积2,369,830.62 元后,折合股本 10,000.00 万股,整体变更为股份有限公司。 2019 年 11 月 5 日,沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具沃克森评报字(2019)第 1329 号《湖南星邦重工有限公司拟整体变更设立为股份有限公司涉及其净资产市场价值资产评估报告》,确定星邦有限在评估基准日 2019 年 7月 31 日按资产基础法评估的净资产评估值为 42,522.05 万元。 2019 年 11 月 4 日,星邦有限全体股东签署《发起人协议》。 2019 年 11 月 6 日,星邦智能召开发起人会议暨 2019 年第一次股东大会。 2019 年 12 月 9 日,星邦智能在长沙市市场监督管理局完成股份公司设立登记手续,并取得统一社会信用代码为 91430124670779180J 的《营业执照》。 2019 年 12 月 25 日,天职国际出具天职业字[2019]36389 号《验资报告》,对本次整体变更设立股份有限公司的净资产出资予以验证。 (二)发行人股本的形成及变化情况1、2008 年 2 月,公司前身信邦有限成立,注册资本 1,000 万元,首期出资200 万元公司前身湖南信邦重工有限公司成立于 2008 年 2 月 28 日,系由刘国良、陈晏黎、鄢淑琼三名自然人共同出资设立的有限责任公司,注册资本为 1,000万元,其中刘国良认缴出资 900 万元,占注册资本的 90%;鄢淑琼认缴 50 万元,占注册资本的 5%;陈晏黎认缴 50 万元,占注册资本的 5%。 2008 年 2 月 26 日,湖南里程有限责任会计师事务所出具湘程验字(2008)第 030 号《验资报告》,确认截至 2008 年 2 月 26 日,信邦有限已收到刘国良、陈晏黎和鄢淑琼首次缴纳的注册资本合计人民币 200 万元,其中刘国良 180 万元,陈晏黎 10 万元,鄢淑琼 10 万元,出资方式均为货币。 2008 年 2 月 28 日,信邦有限在长沙市工商行政管理局办理完成设立登记手续,并取得注册号为 430194000000976 的《企业法人营业执照》。 2、2008 年 3 月,有限公司名称变更2008 年 3 月 16 日,信邦有限股东会作出决议,公司名称由“湖南信邦重工有限公司”变更为“湖南星邦重工有限公司”。 2008 年 3 月 24 日,星邦有限就公司名称变更事宜在长沙市工商行政管理局办理完成变更登记手续,并取得了变更后的《企业法人营业执照》。 3、2008 年 11 月,有限公司第一次股权转让2008 年 10 月 30 日,星邦有限股东会作出决议,同意陈晏黎将其持有的公司 5%股权(认缴 50 万元,实缴 10 万元出资)转让给刘国良。同日,陈晏黎与刘国良签订《股份转让协议》,协议约定,陈晏黎将其持有的公司 5%股权以 10万元的价格转让给刘国良。 2008 年 11 月 12 日,星邦有限就本次股权转让事宜在长沙市工商行政管理局办理完成变更登记手续。 4、2009 年 9 月,有限公司第二期实缴出资2009 年 9 月 28 日,湖南茗荃联合会计师事务所出具湘茗荃会验字(2009)09-151 号《验资报告》,确认截至 2009 年 9 月 28 日,星邦有限已收到刘国良、鄢淑琼缴纳的第二期出资 800 万元,其中刘国良 760 万元,鄢淑琼 40 万元,出资方式均为货币。 2009 年 9 月 29 日,星邦有限就本次出资缴纳事宜在长沙市工商行政管理局办理完成变更登记手续,并取得了变更后的《企业法人营业执照》。 5、2011 年 9 月,有限公司第二次股权转让(1)2009 年 12 月,刘国良将 6%股权转让给周建高2009 年 12 月 5 日,刘国良与周建高签署《入股协议书》,刘国良以 50 万元向周建高转让星邦有限 5%股权,并赠送周建高 1%股权。 (2)2010 年 5 月,刘国良将 26%股权转给 7 名自然人2010 年 5 月,刘国良与许红霞、鄢淑琼、王新荣、尹人奇、肖崇安、陈赛梅、许碧霞等 7 名自然人签订股权转让协议,刘国良将其持有的星邦有限 26%股权对上述 7 名自然人进行转让及赠予。 (3)2011 年 4 月,周建高将 6%股权转让给刘国良,许红霞将 3%股权转让给刘国良2011 年 4 月 2 日,周建高与星邦有限及刘国良签订《离职及退股协议书》,协议书约定周建高以 80 万元的对价将其持有的星邦有限 6%股权转让给刘国良。 2011 年 4 月 10 日,刘国良与许红霞签订补充协议,约定原赠与许红霞的股权由 5%调整至 2%,剩下的 3%由刘国良无偿收回。 (4)2011 年 9 月,刘国良调整 2010 年 5 月向 4 名自然人转让的股权比例2011 年 9 月 1 日,星邦有限召开股东会,根据股东会决议及会议纪要,(1)刘国良将其持有的公司 2%股权(实际转让方分别为刘国良 0.33%、鄢淑琼 0.67%、王新荣 0.33%、尹人奇 0.33%、肖崇安 0.33%)转让给湖南联保担保集团有限公司(或其委托的湖南联宝投资有限公司),转让价格为 312,000 元。 (2)将 4%股权(实际转让方分别为刘国良 0.67%、鄢淑琼 1.33%、王新荣0.67%、尹人奇 0.67%、肖崇安 0.67%)转让给许红霞代持,并由其在本年度内(至 2011 年 12 月 31 日)寻找合适的外部投资机构或个人进行股权转让,转让成功后将所得股金按对应比例分配给实际转让方;如果该部分股份在本年度内未能顺利转让给外部投资机构或个人,则由许红霞进行回购。 (5)工商变更登记为将上述 1-4 股权变动后的股权结构办理工商变更登记,2011 年 9 月 9日,刘国良分别与许红霞、鄢淑琼、王新荣、尹人奇、肖崇安、陈赛梅、许碧霞、湖南联宝投资有限公司签订《股份转让协议(5)工商变更登记为将上述 1-4 股权变动后的股权结构办理工商变更登记,2011 年 9 月 9日,刘国良分别与许红霞、鄢淑琼、王新荣、尹人奇、肖崇安、陈赛梅、许碧霞、湖南联宝投资有限公司签订《股份转让协议》。 2011 年 9 月 10 日,星邦有限股东会作出决议:同意刘国良分别向上述受让人转让对应的星邦有限股权,合计转让比例 24%。 2011 年 9 月 14 日,星邦有限就本次股权转让事宜在长沙市工商行政管理局办理完成变更登记手续。 6、2011 年 11 月,有限公司第三次股权转让2011 年 11 月 18 日,王新荣与许红霞签订《股权转让协议》,约定王新荣将其持有的星邦有限 5%股权(对应 50 万注册资本)以人民币 120 万元的价格转让给许红霞,本次股权转让的价格为 2.4 元/1 元注册资本。 2011 年 11 月 21 日,星邦有限股东会作出决议,同意王新荣将其持有的公司 5%股权转让给许红霞。 2011 年 11 月 28 日,星邦有限就本次股权转让事宜在长沙市工商行政管理局办理完成变更登记手续。 7、2012 年 6 月,有限公司第一次增资2012 年 5 月 4 日,星邦有限原股东与成都招商、深圳招科、郑颖签订《投资协议书》,协议约定由成都招商、深圳招科、郑颖以现金出资 1,600 万元对有限公司进行增资,其中 170.21 万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积。 2012 年 5 月 20 日,星邦有限股东会作出决议,同意将公司注册资本由1,000 万元增加至 1,170.21 万元,成都招商、深圳招科、郑颖三方投资人以人民币 1,600 万元认购公司新增注册资本 170.21 万元,其中成都招商以 1,000 万元认购新增注册资本 106.38 万元,占增资后注册资本的 9.09%;深圳招科以 500 万元认购新增注册资本 53.19 万元,占增资后注册资本的 4.55%;郑颖以 100 万元认购新增注册资本 10.64 万元,占增资后注册资本的 0.91%。 2012 年 5 月 28 日,湖南恒生会计师事务所有限公司出具恒生验字(2012)007 号《验资报告》,确认截至 2012 年 5 月 25 日,星邦有限已收到成都招商、深圳招科、郑颖合计缴纳的 1,600 万元出资,其中注册资本 170.21 万元,资本公积 1,429.79 万元,出资方式均为货币。 2012 年 6 月 21 日,星邦有限就本次增资事宜在长沙市工商行政管理局办理完成变更登记手续,并取得变更的《企业法人营业执照》。 8、2013 年 1 月,有限公司第四次股权转让2012 年 12 月 10 日,星邦有限股东会作出决议,同意股东肖崇安将其持有的公司 10 万元注册资本作价 10 万元转让给许红霞;同意股东湖南联宝投资有限公司的名称更名为湖南宏康。 2012 年 12 月 20 日,肖崇安与许红霞签订《股权转让协议》,协议约定肖崇安将其持有的星邦有限 0.85%股权(对应 10 万元注册资本)转让给许红霞,转让对价为 10 万元。 2013 年 1 月 7 日,星邦有限就本次股权转让事宜在长沙市工商行政管理局办理完成变更登记手续。 9、2014 年 12 月,有限公司第二次增资2014 年 12 月 3 日,星邦有限股东会作出决议:同意公司用公司资本公积金向全体股东转增资本 1,029.79 万元,转增后公司注册资本为 2,200 万元。 2014 年 12 月 19 日,星邦有限就本次增资事宜在宁乡县工商行政管理局办理完成变更登记手续,并取得变更后的《营业执照》。 10、2016 年 12 月,有限公司第五次股权转让、第三次增资(1)公司第五次股权转让2015 年 12 月 1 日,星邦有限股东会作出决议,同意成都招商通过招拍挂程序公开转让其所持有公司的全部股权。 2016 年 10 月 21 日,成都招商与刘畅签订《上海市产权交易合同》,依据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的资产评估报告书(沃克森评报字[2016]第 0150 号),确认截至 2015 年 12 月 31 日,公司经评估后的股权全部权益价值评估值为 13,183.76 万元,标的对应评估值为 1,198.5356 万元。本合同项下产权交易于 2016 年 7 月 22 日至 2016 年 8 月 19 日,经上海联合产权交易所公开挂牌,挂牌期间征集到刘畅一个意向受让方,交易价款为 1,341.67 万元。 2016 年 12 月 12 日,深圳联合产权交易所股份有限公司出具《产权交易鉴证书》(编号:GZ20161212006),成交项目为湖南星邦重工有限公司 9.091%股权转让,交易方式为挂牌(协议),成交金额为 1,341.67 万元。 (2)公司第三次增资2016 年 12 月 22 日,星邦有限股东会作出决议,同意公司以注册资本 2,200万元为基数,用资本公积向深圳招科和郑颖定向转增注册资本 37.92 万元。 2016 年 12 月 29 日,星邦有限就上述股权转让、增资事宜在宁乡县市场和质量监督管理局办理完成变更登记手续,并取得变更后的《营业执照》11、2017 年 7 月,有限公司第六次股权转让2017 年 6 月 16 日,星邦有限股东会作出决议,同意刘畅将其所持的全部公司股权转让给潘爱群、薛刚,其中向潘爱群转让 7%股权(对应 156.65 万元注册资本),转让价格为 1,190 万元;向薛刚转让 1.94%股权(对应 43.35 万元注册资本),转让价格为 329.29 万元。本次股权转让价格为 7.60 元/1 元注册资本。 2017 年 6 月 26 日,刘畅分别与薛刚、潘爱群签订《股权转让协议》。 2017 年 7 月 14 日,星邦有限在宁乡县市场和质量监督管理局办理完成变更登记手续。 12、2017 年 9 月,有限公司第七次股权转让2017 年 9 月 8 日,星邦有限股东会作出决议,同意深圳招科将其持有的公司 5.88%股权(对应 131.60 万元注册资本)转让给许碧霞、许志国、陈克洪、薛刚和陈赛梅,转让价格合计 1,500 万元。 同日,深圳招科与许碧霞、许志国、陈克洪、薛刚和陈赛梅签订《股权转让协议》。 2017 年 9 月 28 日,星邦有限在宁乡县市场和质量监督管理局办理完成变更登记手续。 13、2017 年 12 月,有限公司第四次增资2017 年 12 月 10 日,星邦有限股东会作出决议,同意公司注册资本由2,237.92 万元增加至 2,763.03 万元,新增注册资本 525.11 万元,其中广州金骏认缴 117.70 万元、蒋汉平认缴 130.96 万元、周新华认缴 41.45 万元、湖南星联认缴 235 万元,出资方式均为货币。湖南星联为星邦有限用于实施股权激励而设置的员工持股平台。 2017 年 10 月 16 日,公司与广州金骏签订投资协议,广州金骏以 1,420 万元认缴公司注册资本 117.70 万元;2017 年 12 月 13 日,公司与蒋汉平签订投资协议,蒋汉平以 1,580 万元认缴公司注册资本 130.96 万元;2017 年 12 月 13日,公司与周新华签订投资协议,周新华 500 万元认缴公司注册资本 41.45 万元;2017 年 12 月 13 日,公司与湖南星联签订《投资入股协议书》,湖南星联以1,273.70 万元认缴公司注册资本 235 万元。 2017 年 12 月 29 日,星邦有限就本次增资在宁乡市食品药品工商质量监督管理局办理完成变更登记手续,并取得变更后的《营业执照》。 14、2019 年 7 月,有限公司第八次股权转让、第五次增资2019 年 4 月 29 日,公司与湖南升华、湘高创投、王安祺分别签订《投资协议》,湖南升华以 6,000 万元认缴公司注册资本 199.74 万元、湘高创投以 3,000万元认缴公司注册资本 99.87 万元、王安祺以 1,000 万元认缴公司注册资本33.29 万元,本次增资价格为 30.04 元/1 元注册资本。 2019 年 5 月 17 日,公司与湖南云起签订《投资协议》,湖南云起以 2,000万元认缴公司注册资本 66.59 万元,本次增资价格为 30.03 元/1 元注册资本。同日,刘国良与湖南云起签署《股权转让协议》,刘国良将其持有的星邦有限110.52 万元注册资本以 2,988 万元转让给湖南云起,本次股权转让价格为 27.04元/1 元注册资本。 2019 年 6 月 20 日,湖南星联与湖南星宁签署《股权转让协议》,湖南星联将其持有的星邦有限未实缴的 60 万元注册资本以 0 万元转让给湖南星宁,同时考虑星邦有限的净资产变化情况,约定湖南星宁按 6.81 元/1 元注册资本的价格对星邦有限进行出资缴纳。湖南星宁为星邦有限用于实施股权激励而新设的员工持股平台。 2019 年 6 月 20 日,星邦有限股东会做出决议,同意刘国良将其持有的星邦有限 110.52 万元注册资本转让给湖南云起,湖南星联将其持有的星邦有限 60 万元注册资本转让给湖南星宁,公司注册资本由 2,763.03 万元增加至 3,162.53 万元。此次新增注册资本为 399.50 万元,其中湖南升华认缴 199.74 万元、湖南云起认缴 66.59 万元、湘高创投认缴 99.88 万元、王安祺认缴 33.29 万元,出资方式均为货币。 2019 年 7 月 19 日,星邦有限就上述股权转让、增资事宜在宁乡市市场监督管理局办理完成变更登记手续,并取得变更后的《营业执照》。 15、2019 年 9 月,有限公司第九次股权转让2019 年 7 月 28 日,星邦有限股东会做出决议,同意广州金骏将其持有的公司 0.92%股权(对应注册资本 29.07 万元)以人民币 786.09 万元的价格转让给潘伟忠、2.80%股权(对应注册资本 88.63 万元)以人民币 2,396.52 万元的价格转让给陈林;尹人奇将其持有的公司 1.26%股权(对应注册资本 40.00 万元)以人民币 1,081.60 万元的价格转让给潘伟忠;鄢淑琼将其持有的公司 0.51%股权(对应注册资本 16.00 万元)以人民币 432.64 万元转让给潘伟忠;公司其他股东同意放弃以上股权转让的优先受让权。同日,转让方广州金骏、尹人奇及鄢淑琼与受让方陈林及潘伟忠签署《股权转让协议》。 2019 年 9 月 30 日,星邦有限就本次股权转让事宜在宁乡市市场监督管理局办理完成变更登记手续,并取得变更后的《营业执照》。 16、2019 年 12 月,星邦有限整体变更设立股份有限公司2019 年 11 月 4 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2019]35287 号《审计报告》,确认截至 2019 年 7 月 31 日,星邦有限净资产总额 293,268,210.24 元。 2019 年 11 月 5 日,沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具沃克森评报字(2019)第 1329 号《湖南星邦重工有限公司拟整体变更设立为股份有限公司涉及其净资产市场价值资产评估报告》,确定星邦有限在评估基准日 2019 年 7月 31 日的净资产评估值为 42,522.05 万元。 2019 年 11 月 4 日,星邦有限全体股东签署《发起人协议》,一致同意以其各自拥有的星邦有限截至 2019 年 7 月 31 日经审计的净资产作为出资,按照1:0.3438 的比例折股,整体变更设立股份有限公司。2019 年 11 月 6 日,星邦智能召开发起人会议暨 2019 年第一次股东大会。 2019 年 12 月 9 日,星邦智能在长沙市市场监督管理局完成股份公司设立登记手续,并取得统一社会信用代码为 91430124670779180J 的《营业执照》。 2019 年 12 月 25 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2019]36389 号《验资报告》,星邦智能股本 1 亿元。 17、2019 年 12 月,股份公司第一次增资2019 年 12 月 25 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,同意公司股本总额从 10,000 万股增加至 11,150 万股,新增股份 1,150 万股,其中湖南文旅出资 8,000 万元,认缴 800 万股;招商创投出资 2,000 万元,认缴 200 万股;沙慧出资 1,500 万元,认缴 150 万股。 2019 年 12 月 30 日,公司就本次增资在长沙市市场监督管理局完成变更登记手续,并取得变更后的《营业执照》。 18、2021 年 6 月,股份公司第一次股份转让2021 年 6 月 18 日,陈林与丁敏华签署《股权转让协议》,约定陈林将其所持有星邦智能 150 万股以 2,424.00 万元的价格转让给丁敏华,本次股份转让价格为 16.16 元/股。 19、2021 年 11 月,星邦智能第二次股份转让与第二次增资2021 年 9 月 9 日,发行人实施 2021 年度员工股权激励计划,发行人员工持股平台湖南星联将其所持星邦智能 150 万股以 886.50 万元的价格转让给湖南星锦,本次股份转让价格为 5.91 元/股。 2021 年 8 月 31 日,发行人召开 2021 年第二次临时股东大会,同意员工持股平台湖南星语、湖南星锦、湖南星富出资 1,312.02 万元认缴发行人新增股份222 万股,发行人注册资本由 11,150.00 万元增加至 11,372.00 万元。同意实施新一轮增资扩股引入投资者,其中招商兴湘出资 5,000.00 万元,认缴发行人新增股份 227.4400 万股;佛山招科出资 2,200.00 万元,认缴发行人新增股份100.0736 万股;招盈诸城出资 3,800.00 万元,认缴发行人新增股份 172.8544 万股。本次增资后,发行人注册资本由 11,372.0000 万元增加至 11,872.3680 万元。 2021 年 11 月 3 日,发行人就本次增资在长沙市市场监督管理局办理了工商变更登记。 20、2021 年 12 月,星邦智能第三次股份转让2021 年 10 月至 12 月,星邦智能股东陈林、潘爱群、周新华、王安祺、蒋汉平、沙慧将其所持股份进行转让。 21、2021 年 12 月,星邦智能第三次增资2021 年 12 月 20 日,发行人召开 2021 年第三次临时股东大会,同意港通一号以人民币 9,900 万元认购公司新增 450.3312 万股;同意无锡财通以人民币5,000 万元认购公司新增 227.4400 万股;同意嘉兴炬华以人民币 2,000 万元认购公司新增 90.9760 万股;同意航元信徽以人民币 4,900 万元认购公司新增222.8912 万股;同意航塔信佳以人民币 2,700 万元认购公司新增 122.8176 万股;同意陈克洪以人民币 500 万元认购公司新增 22.7440 万股。本次增资后,公司注册资本由 11,872.368 万元变更为 13,009.568 万元。 2021 年 12 月 29 日,星邦智能就本次增资在长沙市市场监督管理局办理了工商变更登记。 22、2022 年 3 月,星邦智能第四次股份转让与第四次增资2022 年 2 月 26 日,发行人召开 2022 年第一次临时股东大会,同意制造业转升基金以人民币 10,000 万元认购公司新增 454.8800 万股;同意信星智造以人民币 10,000 万元认购公司新增 454.8800 万股;同意瑞世智途以人民币 2,000 万元认购公司新增 90.9760 万股;同意湘江智芯以人民币 2,000 万元认购公司新增90.9760 万股;同意产投盈创以人民币 2,000 万元认购公司新增 90.9760 万股;同意济南产研以人民币 2,000 万元认购公司新增 90.9760 万股;同意财信精益以人民币 1,000 万元认购公司新增 45.4880 万股。本次增资后,公司注册资本由13,009.5680 万元变更为 14,328.7200 万元。 2022 年 2 月至 3 月,星邦智能股东湖南云起、湖南升华、鄢淑琼、许志国、陈赛梅将其所持股份进行转让;本次转让后湖南云起和许志国退出公司。 2022 年 3 月 29 日,星邦智能就本次增资在长沙市市场监督管理局办理了工商变更登记。 23、2022 年 6 月,星邦智能第五次股份转让2022 年 6 月 24 日,星邦智能股东湖南弘德将其所持股份进行转让。 本次股份转让完成后,湖南弘德从发行人股东中退出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||