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| 浙江新能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-01-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-12-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 46800.00 | 项目拟募集资金(万元) | 191000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 46800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 财通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吴荣辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,872,000,000 | 成立日期 | 2002-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资、开发、建设和运营管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2002 年 8 月,水电集团成立(1)组建批准2001 年 6 月 14 日,经《浙江省人民政府关于组建浙江省水利水电投资集团有限公司的通知》(浙政发〔2001〕37 号)批准,以浙江省水利水电建设投资总公司为主体,纳入原浙江省水利厅直属企业的国有资产组建水电集团。浙江省水利厅直属企业的国有资产为其对 9 家公司的国有出资权益,该 9家公司分别为:浙江省水电物资总公司、浙江省第一水电建设有限公司、浙江省水电建筑安装有限公司、浙江省正邦水电建设有限公司、浙江省水电建筑机械有限公司、浙江省疏浚工程有限公司、浙江江能建设有限公司、浙江省水电建筑基础工程公司和浙江省围海工程公司。具体组建过程为:浙江省水利厅以水投总公司经过清产核资后的资产与负债设立水电集团,同时,浙江省水利厅将其持有的浙江省水电物资总公司等 9 家公司的国有出资权益以经审计的账面值出资至水电集团(筹)。(2)资产审计2002 年 6 月 4 日,浙江中瑞会计师事务所有限公司出具《关于浙江省水利水电投资集团有限公司(筹)截至 2001 年 12 月 31 日合并国有净资产审计报告》(浙瑞审字〔2002〕212 号),经审定,截至 2001 年 12 月 31 日,水电集团(筹)的国有净资产为 952,718,750.77 元。(3)资产评估2002 年 8 月 2 日,浙江中瑞资产评估有限公司出具《浙江省水利水电建设投资总公司资产评估报告书》(浙瑞评字〔2002〕036 号),截至 2001 年 12 月 31日,水投总公司净资产评估价值为 845,672,336.29 元。2002 年 9 月 20 日,浙江中瑞资产评估有限公司出具《浙江省水利电力物资总公司资产评估报告书》(浙瑞评字〔2002〕039 号),截至 2001 年 12 月 31 日,浙江省水利电力物资总公司净资产评估价值为 20,851,893.90 元。2002 年 12 月 31 日,浙江省财政厅出具《关于核准浙江省水利水电建设投资总公司等国有资产评估项目的复函》(浙财企二字〔2002〕138 号),对上述浙瑞评字〔2002〕036 号、浙瑞评字〔2002〕039 号资产评估报告予以核准。(4)注册资本批复及验资2002 年 7 月 15 日,浙江省财政厅下发《关于省水利集团公司注册资本的复函》(浙财企二字〔2002〕32 号),同意水电集团注册资本为 60,000 万元。2002 年 7 月 30 日,浙江中瑞会计师事务所出具《验资报告》(浙瑞审(验)字〔2002〕089 号),经审验,截至 2001 年 12 月 31 日纳入组建范围内的 10 家公司其国有净资产经审定为 952,718,750.77 元,其中 600,000,000.00 元作为注册资本已到位,其余 352,718,750.77 元作为国有独享资本公积。(5)工商登记2002 年 8 月 1 日,水电集团在浙江省工商行政管理局取得注册号为3300001008886 的《企业法人营业执照》。2、2010 年 4 月,股东变更2009 年 10 月 28 日,浙能集团向浙江省国资委报送《关于要求合并重组省水利水电集团公司的请示》(浙能办〔2009〕412 号),请求与水电集团合并重组。2009 年 10 月 29 日,水电集团向浙江省国资委报送《关于省水利水电集团和省能源集团合并重组的请示》(浙水投〔2009〕36 号),请求与浙能集团合并重组。2009 年 11 月 24 日,浙江省省属国有企业改革领导小组下发《关于省能源集团公司合并重组省水利水电集团公司总体方案的批复》(浙企改发〔2009〕1号),同意由浙能集团合并重组水电集团,水电集团作为浙能集团子公司管理。水电集团在职及离休人员全部成建制转入浙能集团,水电集团现有全部资产、负债和权益以 2009 年 11 月 30 日为基准日,暂按账面价值合并至浙能集团,待清产核资和审计确认后再作相应调整。2010 年 3 月 19 日,浙江省国资委向浙江省工商局出具《关于同意省水利水电集团公司出资人变更的函》,同意水电集团与浙能集团合并重组,水电集团出资人变更为浙能集团。2010 年 6 月 11 日,天健会计师事务所有限公司出具《关于浙江省水利水电投资集团有限公司(合并)清产核资专项审计报告》(天健审﹝2010﹞3974 号),截至 2009 年 11 月 30 日,水电集团的所有者权益为 803,525,900.24 元。2010 年12 月 21 日,浙江省国资委出具《关于浙江省水利水电投资集团有限公司清产核资资金核实的批复》(浙国资财评﹝2010﹞33 号)确认上述事项。2010 年 4 月 1 日,水电集团在浙江省工商行政管理局取得注册号为330000000048103 的《企业法人营业执照》3、2018 年 12 月,第一次增资2017 年 12 月 7 日,水电集团向浙能集团上报了《关于上报浙江省水利水电投资集团有限公司增资扩股工作方案的报告》(浙能水电资〔2017〕230 号)。2018年 1 月 26 日,浙能集团向水电集团下发《抄告单》,同意水电集团以 2017 年 12月 31 日为增资扩股审计、评估基准日。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所出具的《清产核资专项审计报告》(大华核字〔2018〕050235 号),截至 2017 年 12 月 31 日,水电集团合并净资产为 4,768,193,078.23 元,母公司净资产为 3,565,611,865.98 元;根据万邦资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(万邦评报〔2018〕68 号),截至 2017 年 12 月 31 日,水电集团股东全部权益的评估值为 7,523,900,000.00 元。2018 年 7 月 11 日,水电集团向浙能集团上报了《关于浙江水利水电投资集团有限公司增资扩股方案的请示》(浙能水电资〔2018〕165 号)。2018 年 10 月17 日,浙能集团向水电集团下发《关于同意浙江省水利水电投资集团有限公司增资扩股事宜的批复》(浙能资〔2018〕588 号),同意由绿能基金下设新能发展以非公开协议方式参与水电集团增资扩股,增资完成后新能发展持有水电集团不超过 25%股权。2018 年 12 月 7 日,浙能集团作出《关于同意增加注册资本的决定》,同意水电集团增加注册资本 18,000 万元,由新能发展认缴上述新增出资额 18,000 万元,占注册资本的 23.08%。同日,浙能集团、水电集团与新能发展签订《增资协议》。2019 年 3 月 25 日,发行人会计师出具《验资报告》(致同验字(2019)第330ZC0037 号),经审验,截至 2018 年 12 月 21 日止,水电集团已收到新能发展缴纳的增资款合计 2,127,766,976.07 元,其中:实收资本 180,000,000.00 元,资本公积 1,947,766,976.07 元。4、2019 年 6 月,整体变更设立股份公司2019 年 3 月 18 日,水电集团召开 2019 年第一次临时股东会,全体股东通过决议,同意水电集团开展股份制改造,整体变更为股份有限公司,审计评估基准日为 2019 年 1 月 31 日。根据发行人会计师出具的《审计报告》(致同审字(2019)第 330ZA4050 号),截至 2019 年 1 月 31 日,水电集团母公司的净资产为 5,558,250,040.74 元;根据坤元出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2019〕122 号),截至 2019 年 1 月 31日,水电集团母公司的净资产评估值为 9,354,113,144.49 元,不低于经审计的净资产账面值。2019 年 5 月 21 日,水电集团召开 2019 年第二次临时股东会,审议通过了《关于有限公司变更为股份有限公司折股方案的议案》,由水电集团原有股东作为发起人,以水电集团经审计后的净资产按照 1:0.3368 的折股比例折合股份187,200 万股,每股面值 1 元,注册资本为 187,200 万元,净资产超过注册资本部分转作公司资本公积。2019 年 5 月 27 日,浙能集团下发《关于浙江省水利水电投资集团有限公司股份制改造方案的批复》(浙能资〔2019〕267 号),同意水电集团整体变更为股份有限公司,以截至 2019 年 1 月 31 日水电集团经审计的净资产 5,558,250,040.74元,由各发起人根据各自出资比例,按照 1:0.3368 的折股比例折合股份 187,200万股,2019 年 5 月 28 日,水电集团全体股东作为股份公司的发起人签订了《发起人协议》,对股份公司的发起设立事项进行约定。2019 年 6 月 16 日,股份公司召开创立大会,并于 2019 年 6 月 18 日完成工商局的变更登记,领取了注册号为 9133000074200262XL 的《营业执照》。2019 年 6 月 26 日,发行人会计师出具《验资报告》(致同验字〔2019〕第330ZC0096 号),经审验,截至 2018 年 6 月 18 日止,浙江新能(筹)的全体发起人已按发起人协议书、公司章程的规定以其拥有的水电集团截至 2019 年 1 月31 日经审计的净资产 5,558,250,040.74 元折股投入,其中 187,200 万元折合为浙江新能(筹)的股本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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