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| 千味央厨—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2128.00 | 项目拟募集资金(万元) | 40919.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2128.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国都证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙剑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 63,824,140 | 成立日期 | 2012-04-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2012 年 4 月,千味有限设立千味有限由郑州思念于 2012 年 4 月全资设立,注册资本为 1,400 万元,郑州思念以货币资金出资 650 万元,实物资产(设备)出资 750 万元。郑州思念投入的实物资产经河南剑桥联合资产评估事务所评估(豫剑桥评报字(2012)第 C03-1 号),其评估价值为 7,503,282.35 元,全体股东确认价值为 750 万元。2012 年 3 月 28 日,郑州思念与千味有限(筹)签订《资产评估确认及实物资产交接》,双方确认郑州思念投入的实物资产-设备 185 台(套)已于当日办理财产交接手续。2012 年 3 月 29 日,河南天明会计师事务所有限公司出具《郑州千味央厨食品有限公司(筹)验资报告书》(天明验字(2012)A03—006 号),经审验,截至 2012 年 3 月 29 日,千味有限(筹)已收到郑州思念缴纳的注册资本(实收资本)人民币 1,400 万元。2012 年 4 月 25 日,千味有限在郑州市工商行政管理局注册登记,并取得注册号为 410199000036541(1-1)号的《企业法人营业执照》。2、2016 年 3 月,千味有限股权转让和增资(1)本次股权转让和增资的基本情况2016 年 3 月 23 日,郑州思念作出股东决定,同意郑州思念将持有的千味有限 100%股权转让给郑州集之城。同日,郑州思念与郑州集之城签署《股份转让协议》,郑州思念将持有的千味有限 100%股权转让给郑州集之城,交易对价为 26,240,941.63 元。2016 年 3 月 24 日,郑州集之城作出股东决定,同意共青城凯立以货币资金 2,647.85 万元认缴千味有限注册资本 121.74 万元,千味有限注册资本由1,400.00 万元增加至 1,521.74 万元。2016 年 4 月 7 日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(上会师报字(2016)第 3025 号),经审验,截至 2016 年 3 月 29 日,公司已收到共青城凯立以货币资金方式缴纳的投资款 2,647.85 万元,其中增加注册资本(实收资本)121.74 万元,余额 2,526.11 万元计入资本公积。2016 年 3 月 30 日,千味有限在郑州市工商行政管理局办理完成此次股权转让和增资的工商变更登记手续。(2)本次股权转让事项说明本次股权转让双方郑州思念和郑州集之城均为实际控制人李伟实际控制的企业,股权转让的目的是将千味有限从郑州思念体系内独立出来,专注拓展速冻面米制品餐饮渠道市场。本次股权转让以千味有限 2015 年经审计的净资产26,240,941.63 元为基础作价。本次股权转让已经郑州思念于 2016 月 3 月 23 日召开的董事会审议通过。郑州集之城已于 2016 年 3 月 30 日通过银行转账方式向郑州思念支付本次股权转让款 26,240,941.63 元。(3)本次增资事项说明共青城凯立系其合伙人为投资发行人而专门出资设立的持股平台,全部出资均系合伙人自有资金。本次增资价格为 7.64 元/股(以其持有的股份公司股份计算),系参考公司净资产、未来盈利能力等因素由各股东协商确定。3、2016 年 6 月,有限责任公司整体变更为股份公司2016 年 6 月,千味有限股东以发起设立方式将千味有限整体变更为郑州千味央厨食品股份有限公司。具体情况如下:2016 年 5 月 21 日,千味有限召开董事会和股东会,审议通过关于整体变更设立股份公司的议案。2016 年 5 月 31 日,德勤华永会计师事务所出具德师报(审)字(16)第S0215 号《审计报告》,以 2016 年 3 月 31 日为基准日,千味有限经审计的净资产为 5,744.40 万元。2016 年 5 月 31 日,千味有限股东会作出决议,同意以截至 2016 年 3 月31 日的经审计净资产 57,443,982.23 元为基数,按 1.3251:1 的比例折合股份公司股本 4,335 万股,折股溢价 14,093,982.23 元计入资本公积。各发起人按照其各自在千味有限的出资比例持有相应数额的公司股份。2016 年 6 月 1 日,北京卓信大华资产评估有限公司出具卓信大华评报字(2016)第 2040 号《资产评估报告》,以 2016 年 3 月 31 日为基准日,千味有限经评估净资产为 6,828.04 万元。2016 年 6 月 2 日,上会会计师事务所出具上会师报字(2016)第 3528 号《验资报告》,对千味有限整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验。2016 年 6 月 20 日,千味有限在郑州市工商行政管理局完成整体变更为股份公司的登记手续,取得统一社会信用代码为“91410100594879787D”的《营业执照》,注册资本 4,335 万元。4、2016 年 8 月,股份公司第一次增资(1)本次增资基本情况2016 年 7 月 20 日,千味央厨召开股东大会,一致同意公司注册资本由4,335.00 万元增加至 5,019.4737 万元,新增注册资本 684.4737 万元由新股东前海新希望、魏秀岩和李芳以货币资金方式分别认缴 570.3947 万元、86.70 万元和 27.3790 万元。2016 年 7 月 4 日和 2016 年 7 月 6 日,公司及本次增资前原股东分别与魏秀岩、李芳和前海新希望签订《股份认购及增资协议》,魏秀岩以货币资金 760万元认缴千味央厨注册资本 86.70 万元,李芳以货币资金 240 万元认缴千味央厨注册资本 27.3790 万元,前海新希望以货币资金 5,000 万元认缴千味央厨注册资本 570.3947 万元。2016 年 7 月 25 日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(上会师报字(2016)第 3717 号),经审验,截至 2016 年 7 月 25 日,千味央厨已经收到前海新希望、魏秀岩和李芳以货币资金方式缴纳的投资款共计 6,000万元,其中增加注册资本(实收资本)684.4737 万元,余额 5,315.5263 万元计入资本公积(股本溢价)。2016 年 8 月 15 日,千味央厨在郑州市工商行政管理局完成本次增资的变更登记手续。(2)本次增资事项说明公司本次增资旨在通过引进外部投资者,补充公司日常营运资金,扩大公司生产规模;通过优化股东结构,提高公司治理水平。本次增资价格为 8.77 元/股,是在综合考虑公司 2016 年预测净利润水平、前次增资价格等因素的基础上,经各方协商确定。前海新希望系以投资为目的设立的合伙型私募投资基金,增资资金来源为合伙人认缴的出资。魏秀岩和李芳为外部自然人,未在公司及公司关联方任职,与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人不存在关联关系,其增资资金来源于本人和家庭成员工资、投资积累的自有资金。5、2017 年 12 月,股份公司第二次增资(1)本次增资基本情况2017 年 11 月 28 日,千味央厨召开 2017 年第五次临时股东大会,一致同意公司注册资本由 5,019.4737 万元增加至 5,727.8070 万元,新增注册资本708.3333 万元由赵建光、翁蕾、上德合味、建元时代等九名新股东以货币资金方式认缴。2017 年 12 月 14 日,公司及本次增资前原股东分别与赵建光、翁蕾、上德合味、建元时代等九名新股东签订《股份认购及增资协议》。2017 年 12 月 31日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第 ZB50624 号《验资报告》,经审验,截至 2017 年 12 月 27 日,千味央厨已经收到赵建光、翁蕾、上德合味、建元时代等九名新股东以货币资金方式缴纳的投资款共计8,499.9996万元,其中增加注册资本(实收资本)708.3333万元,余额7,791.6663万元计入资本公积(股本溢价)。2017 年 12 月 26 日,千味央厨在郑州市工商行政管理局完成了本次增资的变更登记手续。6、2018 年 12 月,股份公司第三次增资(1)本次增资基本情况2018 年 11 月 20 日,千味央厨召开 2018 年第四次临时股东大会,一致同意公司注册资本由 5,727.8070 万元增加至 6,382.4136 万元,新增注册资本654.6066万元由新股东宿迁涵邦和深圳网聚以货币资金方式分别认缴327.3033万元和 327.3033 万元。2018 年 12 月 3 日,公司、公司子公司、公司发起人股东及实际控制人分别与宿迁涵邦和深圳网聚签订《股份认购及增资协议》,宿迁涵邦以货币资金5,000 万元认缴千味央厨注册资本 327.3033 万元,深圳网聚以货币资金 5,000万元认缴千味央厨注册资本 327.3033 万元。2018 年 12 月 28 日,北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具中证天通(2018)验字第 0801005 号《验资报告》,经审验,截至 2018 年 12 月24 日,千味央厨已经收到宿迁涵邦和深圳网聚以货币资金方式缴纳的投资款共计 10,000 万元,其中增加注册资本(实收资本)654.6066 万元,余额 9,345.3934万元计入资本公积(股本溢价)。2018 年 12 月 14 日,千味央厨在郑州市工商行政管理局完成本次增资的变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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