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| 永茂泰—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-07-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 85000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 141,000,000 | 成立日期 | 2002-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2002 年 8 月,永茂泰有限设立2002 年 8 月,徐宏以货币出资 450 万元,徐小飞以货币出资 550 万元,共同设立上海万泰铝业有限公司(即永茂泰有限)。2002 年 8 月 9 日,上海永诚会计师事务所有限公司出具永诚会验(2002)字第 1661 号《验资报告》,确认截至 2002 年 8 月 8 日,徐宏和徐小飞缴纳的注册资本合计 1,000 万元已到位。2002 年 8 月 12 日,上海市工商局青浦分局为永茂泰有限的设立办理了工商登记手续,并向永茂泰有限核发了营业执照。2、2006 年 12 月,第一次股权转让2006 年 11 月 18 日,徐小飞与徐宏签署《股权转让协议》,徐小飞将其持有的永茂泰有限 550 万元出资额作价 550 万元转让给徐宏。2006 年 12 月 12 日,永茂泰有限股东变更的工商登记手续办理完毕,上海市工商局青浦分局向永茂泰有限换发了新的营业执照。3、2007 年 11 月,永茂泰有限注册资本增至 1,600 万元2007 年 8 月 29 日,永茂泰有限股东徐宏作出股东决定,决定由徐宏增资 600万元,永茂泰有限注册资本由 1,000 万元变更为 1,600 万元。2007 年 11 月 12 日,上海永诚会计师事务所有限公司出具永诚会验(2007)字第 10537 号《验资报告》,确认截至 2007 年 11 月 8 日,徐宏缴纳的新增注册资本 600 万元已到位。2007 年 11 月 15 日,上海市工商局青浦分局为永茂泰有限本次注册资本变更办理了工商登记手续,并向永茂泰有限换发了新的营业执照。4、2007 年 12 月,永茂泰有限注册资本增至 2,000 万元2007 年 12 月 4 日,永茂泰有限股东徐宏作出股东决定,决定由徐宏增资 400万元,永茂泰有限注册资本由 1,600 万元变更为 2,000 万元。2007 年 12 月 26 日,上海永诚会计师事务所有限公司出具永诚会验(2007)字第 10599 号《验资报告》,确认截至 2007 年 12 月 25 日,徐宏缴纳的新增注册资本 400 万元已到位。2007 年 12 月 27 日,上海市工商局青浦分局为永茂泰有限本次注册资本变更办理了工商登记手续,并向永茂泰有限换发了新的营业执照。5、2008 年 8 月,永茂泰有限注册资本增至 2,800 万元2008 年 8 月,永茂泰有限股东徐宏作出股东决定,决定由徐宏增资 800 万元,永茂泰有限注册资本由 2,000 万元变更为 2,800 万元。2008 年 8 月 7 日,上海永诚会计师事务所有限公司出具永诚会验(2008)字第 10505 号《验资报告》,确认截至 2008 年 8 月 7 日,徐宏缴纳的新增注册资本 800 万元已到位。2008 年 8 月 11 日,上海市工商局青浦分局为永茂泰有限本次注册资本变更办理了工商登记手续,并向永茂泰有限换发了新的营业执照。6、2008 年 9 月,永茂泰有限注册资本增至 3,600 万元2008 年 9 月,永茂泰有限股东徐宏作出股东决定,决定由徐宏增资 800 万元,永茂泰有限注册资本由 2,800 万元变更为 3,600 万元。2008 年 9 月 11 日,上海永诚会计师事务所有限公司出具永诚会验(2008)字第 10636 号《验资报告》,确认截至 2008 年 9 月 10 日,徐宏缴纳的新增注册资本 800 万元已到位。2008 年 9 月 12 日,上海市工商局青浦分局为永茂泰有限本次注册资本变更办理了工商登记手续,并向永茂泰有限换发了新的营业执照。7、2008 年 10 月,永茂泰有限注册资本增至 4,200 万元2008 年 10 月,永茂泰有限股东徐宏作出股东决定,决定由徐宏增资 600 万元,永茂泰有限注册资本由 3,600 万元变更为 4,200 万元。2008 年 10 月 20 日,上海永诚会计师事务所有限公司出具永诚会验(2008)字第 10734 号《验资报告》,确认截至 2008 年 10 月 15 日,徐宏缴纳的新增注册资本 600 万元已到位。2008 年 10 月 22 日,上海市工商局青浦分局为永茂泰有限本次注册资本变更办理了工商登记手续,并向永茂泰有限换发了新的营业执照。8、2010 年 11 月,永茂泰有限注册资本增至 5,000 万元2010 年 11 月 22 日,永茂泰有限股东徐宏作出股东决定,决定由徐宏增资800 万元,永茂泰有限注册资本由 4,200 万元变更为 5,000 万元。2010 年 11 月 24 日,上海永诚会计师事务所有限公司出具永诚会验(2010)字第 21154 号《验资报告》,确认截至 2010 年 11 月 23 日,徐宏缴纳的新增注册资本 800 万元已到位。2010 年 11 月 25 日,上海市工商局青浦分局为永茂泰有限本次注册资本变更办理了工商登记手续,并向永茂泰有限换发了新的营业执照。9、2011 年 6 月,永茂泰有限注册资本增至 6,000 万元2011年5月25日,永茂泰有限股东徐宏作出股东决定,决定由徐宏增资1,000万元,永茂泰有限注册资本由 5,000 万元变更为 6,000 万元。2011 年 6 月 8 日,上海永诚会计师事务所有限公司出具永诚会验(2011)字第 20674 号《验资报告》,确认截至 2011 年 5 月 30 日,徐宏缴纳的新增注册资本 1,000 万元已到位。2011 年 6 月 10 日,上海市工商局青浦分局为永茂泰有限本次注册资本变更办理了工商登记手续,并向永茂泰有限换发了新的营业执照。10、2013 年 11 月,永茂泰有限注册资本增至 7,000 万元2013 年 10 月 31 日,永茂泰有限股东徐宏作出股东决定,决议同意新增注册资本 1,000 万元,增资后的注册资本增至 7,000 万元。本次新增注册资本由徐文磊以人民币 1,000 万元认缴,增资价格为 1 元对应每 1 元出资额。2013 年 11 月 13 日,上海永诚会计师事务所有限公司出具永诚会验(2013)字第 21231 号《验资报告》,确认截至 2013 年 11 月 13 日,徐文磊缴纳的新增注册资本 1,000 万元已到位。2013 年 11 月 19 日,上海市工商局青浦分局为永茂泰有限本次注册资本及公司类型变更办理了工商登记手续,向永茂泰有限换发了新的营业执照。11、2015 年 9 月,永茂泰有限第二次股权转让2015 年 9 月 16 日,永茂泰有限召开股东会,决议同意徐宏将其所持永茂泰有限 1,000 万元出资额转让给徐娅芝,同日,徐宏与徐娅芝签署了《股权转让协议》。2015 年 9 月 22 日,永茂泰有限股东变更的工商登记手续办理完毕。12、2016 年 3 月,永茂泰有限注册资本增至 8,463 万元2016 年 1 月 15 日,永茂泰有限召开股东会,决议同意新增注册资本 1,463万元,增资后的注册资本增至 8,463 万元。本次新增注册资本由磊昶投资、宏芝投资、孙福荣、许建刚、应留威、姜留奎以人民币 5,413.10 万元认缴,增资价格为 3.7 元对应每 1 元出资额,其中 1,463 万元作为注册资本,其余 3,950.10 万元计入资本公积。2016 年 2 月 6 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字(2016)37020001 号《验资报告》,确认截至 2016 年 2 月 6 日,上述股东缴纳的新增注册资本 1,463 万元已到位。2016 年 3 月 15 日,上海市青浦区市场监督管理局为永茂泰有限本次注册资本及股东变更办理了工商登记手续,并向永茂泰有限换发了新的营业执照。13、2016 年 5 月,永茂泰有限注册资本增至 9,770 万元2016 年 3 月 15 日,永茂泰有限召开股东会,决议同意新增注册资本 1,307万元,增资后的注册资本增至 9,770 万元。本次新增注册资本由廖若雅、尤敏卫、舜璟资管、章玲敏等 15 名股东以人民币 6,535 万元认缴,增资价格为 5 元对应每 1 元出资额,其中 1,307 万元作为注册资本,其余 5,228 万元计入资本公积。2016 年 5 月 3 日,上海市青浦区市场监督管理局为永茂泰有限本次注册资本及股东变更办理了工商登记手续,并向永茂泰有限换发了新的营业执照。14、2017 年 1 月,永茂泰有限注册资本增至 11,230 万元2016 年 12 月 15 日,永茂泰有限召开股东会,决议同意新增注册资本 1,460万元,增资后的注册资本增至 11,230 万元。本次新增注册资本由徐宏、周秋玲分别以其持有的上海零部件33.56%和9.30%的股权认缴,其中,徐宏认缴1,143.28万元,周秋玲认缴 316.72 万元,增资价格为 5 元对应每 1 元出资额。坤元资产评估有限公司对上海零部件截至 2016 年 3 月 31 日的股东全部权益价值进行了评估,并出具了坤元评报[2016]575 号《资产评估报告》。参照此评估结果,上述股权合计作价 7,300 万元,其中 1,460 万元作为注册资本,其余 5,840 万元计入资本公积。2017 年 1 月 3 日,上海市青浦区市场监督管理局为永茂泰有限本次注册资本及股东变更办理了工商登记手续,并向永茂泰有限换发了新的营业执照。15、2017 年 2 月,永茂泰有限注册资本增至 12,142 万元并更名2017 年 2 月 17 日,永茂泰有限召开股东会,决议同意新增注册资本 912 万元,增资后的注册资本增至 12,142 万元,同时更名为上海永茂泰汽车科技有限公司。本次新增注册资本由陆莺、李昱桦、王梅艳、深圳市集众投资有限公司等9 名股东以 4,742.40 万元认缴,其中 912 万元作为注册资本,其余 3,830.40 万元作为资本公积,增资价格为 5.2 元对应每 1 元出资额。2017 年 2 月 27 日,上海市青浦区市场监督管理局为永茂泰有限名称、注册资本及股东变更办理了工商登记登记手续,并向永茂泰有限换发了新的营业执照。16、2017 年 6 月,永茂泰有限整体变更为股份公司2017 年 5 月 8 日,永茂泰有限召开股东会,同意整体变更为股份公司,永茂泰有限全体股东作为发起人,永茂泰有限整体变更为上海永茂泰汽车科技股份有限公司。本次变更以 2017 年 2 月 28 日为审计基准日,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2017]7237 号《审计报告》,截至 2017 年 2 月28 日,永茂泰有限经审计的净资产为 420,565,896.07 元。永茂泰有限按 1:0.28871折股比例折为股份公司股本 12,142 万股,每股面值 1 元,剩余部分计入资本公积。2017 年 6 月 26 日,永茂泰名称、公司类型等变更的工商登记手续办理完毕,上海市工商局向永茂泰换发了新的营业执照。17、2017 年 8 月,公司注册资本增至 14,100 万元2017 年 7 月 11 日,永茂泰召开股东大会,决议同意新增注册资本 1,958 万元,增资后的注册资本增至 14,100 万元。本次新增注册资本由乐丰永泫、德华创投、景润投资等 17 名外部股东以 17,387.04 万元认缴,其中 1,958 万元作为注册资本,其余 15,429.04 万元作为资本公积,增资价格为 8.88 元/股。2017 年 8 月 15 日,上海市工商局为永茂泰本次注册资本变更办理了工商登记手续,并向永茂泰换发了新的营业执照。18、2018 年 12 月,第三次股权转让2018 年 12 月 18 日,徐宏与宁波圆惠和浙江创投分别签订了《股份转让协议》,由徐宏将其所持有的永茂泰 112 万股股份和 220 万股股份分别转让给宁波圆惠和浙江创投,转让价款分别为 994.56 万元和 1,953.60 万元,转让价格为 8.88元/股。19、2019 年 3 月,第四次股权转让2019 年 3 月 24 日,张学勇与沈梦晖签订了《股份转让协议》,由原股东张学勇将其持有公司的 200,000 股股份(占总股本的 0.14%)全部转让给沈梦晖,转让价款合计为 177.60 万元,转让价格为 8.88 元/股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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