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| 澳弘电子—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 常州澳弘电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-08-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3573.10 | 项目拟募集资金(万元) | 59178.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3573.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈定红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 142,924,000 | 成立日期 | 2005-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 股份公司设立前的股权结构变化情况1、2005 年 06 月,澳弘有限设立公司前身常州澳弘电子有限公司系由联宏实业有限公司设立的有限责任公司。2005 年 5 月 23 日,联宏实业有限公司向常州国家高新技术产业开发区管理委员会上报《关于常州澳弘电子有限公司章程的请示》,申请设立常州澳弘电子有限公司。同日,常州国家高新技术产业开发区管理委员会出具《关于常州澳弘电子有限公司章程的批复》(常开委经【2005】155 号),同意在常州市新北区设立外资企业常州澳弘电子有限公司,投资总额为 2,000 万美元,注册资本为 800万美元,由联宏实业有限公司以美元现汇出资,占注册资本的 100%。2005 年 5 月 24 日,江苏省人民政府签发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资苏府资字【2005】59202 号)。2005 年 6 月 22 日,澳弘有限完成工商设立登记,常州市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》(注册号:企独苏常总字第 004151 号)。2、2006 年 05 月,澳弘有限减少注册资本2006 年 2 月 22 日,澳弘有限执行董事作出决议,将投资总额减少为 140 万美元,注册资本减少为 100 万美元。2006 年 3 月 6 日,澳弘有限向常州国家高新技术产业开发区管理委员会上报《关于常州澳弘电子有限公司申请调整投资总额和注册资本的报告》。同日,常州国家高新技术产业开发区管理委员会出具《关于同意常州澳弘电子有限公司调整投资总额和注册资本的初步答复》(常开委经【2006】55 号),初步同意前述投资总额和注册资本的调减事宜。2006 年 3 月 11 日、3 月 14 日和 3 月 15 日澳弘有限在《新华日报》分别刊登了《清算公告》,公告了调减注册资本事宜,并告知债权人可自 2006 年 3 月11 日起 90 日内要求公司清偿债务或提供相应担保。2006 年 4 月 14 日,常州国家高新技术产业开发区管理委员会出具《关于常州澳弘电子有限公司调整投资总额和注册资本的批复》(常开委经【2006】100号),同意前述投资总额和注册资本的调减事宜。2006 年 4 月 18 日,江苏省人民政府换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资苏府资字【2005】59202 号)。2006 年 5 月 15 日,澳弘有限完成工商变更登记,常州市工商行政管理局换发《企业法人营业执照》(注册号:企独苏常总字第 004151 号)。3、2006 年 06 月,第一次股权转让,变更为内资企业2006 年 4 月 20 日,联宏实业有限公司与陈定红签订《股权转让协议》,联宏实业有限公司将澳弘有限 100 万美元出资额全部转让给陈定红,并约定股权转让金 100 万美元(约定折合人民币 800 万元)作为出资额由陈定红缴清注册资本。2006 年 4 月 20 日,澳弘有限执行董事作出决议,同意上述股权转让事宜。2006 年 4 月 24 日,澳弘有限向常州国家高新技术产业开发区管理委员会上报《关于常州澳弘电子有限公司股权转让、变更企业性质的请示》。2006 年 4月 26 日,常州国家高新技术产业开发区管理委员会出具《关于常州澳弘电子有限公司股权转让、变更企业性质的批复》(常开委经【2006】107 号),同意前述股权转让、变更企业性质事宜。2006 年 4 月 26 日,陈定红作为唯一股东,签署了变更后的《常州澳弘电子有限公司章程》,约定注册资本人民币 800 万元,由陈定红以货币出资。2006 年 6 月 5 日,澳弘有限完成工商变更登记,常州国家高新技术开发区(新北区)行政审批局核发《企业法人营业执照》(注册号:3204002103595)。根据常州汇丰会计师事务所于 2016 年 5 月出具的常汇会验(2006)内 292号《验资报告》,截至 2006 年 5 月 20 日止,澳弘有限已收到股东缴纳的注册资本 800 万元,全部以货币出资。大华会计师事务所于 2019 年 5 月出具大华核字【2019】004221 号《历次验资复核报告》对上述出资情况予以复核确认。4、2006 年 06 月,第二次股权转让2006 年 6 月 5 日,澳弘有限作出股东会决议,同意陈定红将 560 万元出资额转让给杨九红。同日,陈定红与杨九红签订《股权转让协议》。2006 年 6 月 6 日,澳弘有限完成工商变更登记,常州国家高新技术开发区(新北区)行政审批局核发《企业法人营业执照》(注册号:320400000018888)。5、2017 年 12 月,第一次增资2017 年 12 月 22 日,澳弘有限作出股东会决议,同意增加注册资本至 888.88万元,由新增股东途朗投资认购 44.44 万元、途阳投资认购 44.44 万元。本次增资途朗投资、途阳投资均以 38,888,888 元认购,整体估值 77,784.78 万元,估值不低于国众联评估机构以 2017 年 12 月 31 日为基准日认定的澳弘电子及海弘电子合计股东全部权益价值评估值 77,470.56 万元。2017 年 12 月 26 日,澳弘有限完成工商变更登记,常州国家高新技术开发区(新北区)行政审批局换发《营业 执照》(统一社会信用代码:913204117737977280)。2018 年 10 月,途朗投资、途阳投资向公司缴付认购资金。根据大华会计师于 2018 年 10 月出具的大华验字[2018]000628 号《验资报告》,截至 2018 年 10月 26 日止,澳弘有限已收到股东途朗投资、途阳投资缴付的注册资本 88.88 万元,全部以货币出资。(三)股份公司设立及设立后的股权结构变化情况1、2018 年 12 月,澳弘有限整体变更为股份公司,注册资本 10,000 万元公司系由澳弘有限整体变更设立,2018 年 11 月 19 日,经澳弘有限股东会决议批准,澳弘有限整体变更为股份公司,以变更基准日 2018 年 10 月 31 日经审计的账面净资产 34,779.96 万元为基数,按 1:0.2875 的比例折股,折合为 10,000万股,每股所对应注册资本 1 元,其余净资产作为资本公积,各发起人按照其所持有的澳弘有限出资比例相应持有股份公司的股份。2018 年 12 月,大华会计师对此次整体变更注册资本的实收情况进行了审验,并出具了大华验字[2018]000684 号《验资报告》,审验确认上述出资已足额到位。2018 年 12 月 11 日,发行人召开了股份公司创立大会暨第一次临时股东大会。2018 年 12 月 14 日,常州市工商行政管理局换发了《营业执照》(统一社会信用代码:913204117737977280)。根据发行人第一届董事会第五次会议及 2018 年年度股东大会决议,因子公司海弘电子 2016 年度财务报表差错更正调增发行人改制基准日(2018 年 10 月31 日)净资产 357.56 万元,调增部分全部计入资本公积,不改变改制时股份公司的股本。本次调增发行人净资产 357.56 万元,占“大华验字[2018]000684 号《验资报告》”验资净资产的 1.03%。大华会计师事务所于 2019 年 4 月出具的《关于常州澳弘电子股份有限公司对股改基准日净资产影响的说明》,因发行人控股子公司海弘电子 2016 年报表追溯调整,调整增加发行人 2018 年 10 月 31 日净资产 3,575,576.40 元,调整后的净资产与 2018 年 10 月 31 日为改制基准日的大华验字[2018]000684 号《验资报告》中的净资产出现差异。调整后的净资产为 351,375,137.62 元,折合股份总额 10,000.00 万股,每股面值 1 元,共计股本 10,000.00 万元,净资产大于股本部分 251,375,137.62 元计入资本公积。2、2018 年 12 月,第二次增资2018 年 12 月 26 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司增加注册资本至 107,192,950 元,由新增股东宁波斐君认购 2,157,885 元、常州斐君认购 1,438,590 元、睿泰捌号认购 1,438,590 元、嘉和达认购 1,438,590 元、中鼎天盛认购 719,295 元,共计 7,192,950 元。本次增资 5 家新增股东均按照相同的估值认购,合计出资价款 10,000 万元,其中 7,192,950 元计入注册资本,超出注册资本部分计入资本公积。2018 年 12 月 26 日,公司完成工商变更登记,常州市工商行政管理局换发了《营业执照》(统一社会信用代码:913204117737977280)。根据大华会计师于 2018 年 12 月出具的大华验字[2018]000711 号《验资报告》,截至 2018 年 12 月 26 日止,公司已收到新增股东以货币资金缴付的增资款 10,000.00 万元,其中增加注册资本 7,192,950 元,其余计入资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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