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| 福莱新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-01-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 69363.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 夏厚君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 90,000,000 | 成立日期 | 2009-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 功能性涂布复合材料的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2009 年 6 月欧丽数码设立欧丽数码是公司的前身。2009 年 5 月 9 日,夏厚君、涂大记、江叔福共同签署《浙江欧丽数码喷绘材料有限公司章程》,约定设立“浙江欧丽数码喷绘材料有限公司”,注册资本为 2,000 万元人民币,其中:夏厚君以货币认缴出资 1,600 万元,占注册资本的80%;涂大记以货币认缴出资 200 万元,占注册资本的 10%;江叔福以货币认缴出资200 万元,占注册资本的 10%。2009 年 6 月 8 日,欧丽数码办妥工商登记手续并取得营业执照。2、2011 年 11 月,第一次增资(注册资本由 2,000 万元增加至 3,500 万元)2011 年 11 月 1 日,欧丽数码召开股东会并作出决议,同意将注册资本由 2,000 万元增至 3,500 万元,新增注册资本 1,500 万元,夏厚君、涂大记、江叔福同比例增资,增资价格均为 1 元/注册资本。3、2014 年 4 月,第二次增资(注册资本由 3,500 万元增加至 4,000 万元)2014 年 4 月 7 日,欧丽数码召开股东会并作出决议,同意将注册资本由 3,500 万元增至 4,000 万元,新增注册资本 500 万元,夏厚君、涂大记、江叔福同比例增资,增资价格均为 1 元/注册资本。4、2014 年 12 月,第三次增资(注册资本由 4,000 万元增加至 5,000 万元)2014 年 11 月 13 日,欧丽数码召开股东会并作出决议,同意将注册资本由 4,000 万元增至 5,000 万元,新增注册资本 1,000 万元,夏厚君、涂大记、江叔福同比例增资,增资价格均为 1 元/注册资本。5、2015 年 5 月,第四次增资(注册资本由 5,000 万元增加至 6,000 万元)2015 年 5 月 8 日,欧丽数码召开股东会并作出决议,同意将注册资本由 5,000 万元增至 6,000 万元,新增注册资本 1,000 万元,夏厚君、涂大记、江叔福同比例增资,增资价格均为 1 元/注册资本。6、2015 年 10 月,第五次增资(注册资本由 6,000 万元增加至 8,000 万元)2015 年 10 月 29 日,欧丽数码召开股东会并作出决议,同意将注册资本由 6,000万元增至 8,000 万元,新增注册资本 2,000 万元,夏厚君、涂大记、江叔福同比例增资,增资价格均为 1 元/注册资本。7、2016 年 4 月,第一次股权转让2016 年 4 月 19 日,欧丽数码召开股东会并作出决议,同意江叔福将其持有欧丽数码 3%的股权(对应注册资本 240 万元,其中实缴出资 195 万元),作价 253 万元转让给夏厚君,未实缴出资的 45 万元股权由夏厚君按照章程规定出资。同日,江叔福与夏厚君签署了《股权转让协议》。8、2016 年 12 月,发行人减资(注册资本由 8,000 万元减少至 5,200 万元)2016 年 11 月 3 日,欧丽数码召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由 8,000万元减少至 5,200 万元,各股东同比例减资,其中夏厚君减少 2,324 万元,涂大记减少280 万元,江叔福减少 196 万元。9、2016 年 12 月,第六次增资(注册资本由 5,200 万元增加至 5,777.78 万元)2016 年 12 月 27 日,欧丽数码召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由 5,200.00万元增加至 5,777.78 万元,新增注册资本由新增股东进取投资以货币认缴,增资价格为2 元/注册资本。10、2017 年 8 月,吸收合并福莱喷绘并增资至 8,000.00 万元福莱喷绘原系实际控制人控制的其他企业,主要从事的业务与公司相似,且与公司之间存在关联交易。为了解决同业竞争及关联交易,公司决定吸收合并福莱喷绘。2017 年 2 月 22 日,天健会计师出具了《审计报告》(天健审[2017]7316 号),以2017 年 1 月 31 日为审计基准日,福莱喷绘经审计后的净资产为 6,849.53 万元。2017 年 3 月 3 日,福莱喷绘与欧丽数码分别作出股东决议,同意欧丽数码吸收合并福莱喷绘,福莱喷绘作价为其在基准日 2017 年 1 月 31 日经审计的净资产 6,849.53万元,其中 2,222.22 万元计入实收资本、4,627.31 万元计入资本公积,合并后欧丽数码注册资本增加至 8,000.00 万元。同日,福莱喷绘与欧丽数码签署《公司合并协议》,合并后,福莱喷绘办理注销登记,其债权债务、资产及人员由欧丽数码承继。2017 年 3 月 8 日,欧丽数码、福莱喷绘共同于《嘉兴日报》刊登《合并公告》,对欧丽数码吸收合并福莱喷绘事宜进行了公告。2017 年 6 月 27 日,坤元评估出具了《评估报告》(坤元评报[2017]410 号),以2017 年 1 月 31 日为评估基准日,福莱喷绘经评估后的净资产值为 8,730.47 万元。2017 年 7 月 25 日,欧丽数码召开股东会并作出决议,同意:欧丽数码吸收合并福莱喷绘,原双方债权、债务、职工均由合并后存续的欧丽数码承继,欧丽数码合并后注册资本为 8,000 万元。2017 年 8 月 1 日,天健会计师出具《验资报告》(天健验[2017]352 号),验证截至 2017 年 7 月 31 日止,欧丽数码已收到福莱喷绘全体股东所拥有的截至 2017 年 1 月31 日止该公司经审计的净资产 6,849.53 万元,其中 2,222.22 万元作为实收资本,4,627.31万元计入资本公积。2017 年 8 月 1 日,欧丽数码办妥工商登记手续并取得营业执照。同日,福莱喷绘注销。(1)2005 年 6 月,福莱喷绘设立2005 年 6 月 8 日,夏厚君、沈小元共同签署《嘉兴市福莱喷绘写真材料有限公司章程》,约定设立“嘉兴市福莱喷绘写真材料有限公司”,注册资本为 500 万元,其中:夏厚君以货币出资 450 万元,占注册资本的 90%;沈小元以货币出资 50 万元,占注册资本的 10%。(2)2006 年 3 月,福莱喷绘第一次增资(注册资本由 500 万元增加至 1,000 万)2006 年 3 月 16 日,福莱喷绘召开股东会并作出决议,同意将注册资本由 500 万元增加至 1,000 万元,夏厚君、沈小元同比例增资,增资价格为 1 元/注册资本。(3)2006 年 4 月,福莱喷绘第一次股权转让2006 年 4 月 10 日,福莱喷绘召开股东会并作出决议,同意股东夏厚君将其拥有公司 10%的股权(对应注册资本 100 万元,全部实缴)作价 100 万元转让给沈小元。同日,夏厚君与沈小元签订《股权转让协议》。(4)2007 年 7 月,福莱喷绘第二次股权转让2007 年 7 月 10 日,福莱喷绘召开股东会并作出决议,同意沈小元将其拥有公司 5%的股权(对应注册资本 50 万元,全部实缴)作价 50 万元转让给涂大记,夏厚君放弃优先受让权。同日,沈小元与涂大记签订《股权转让协议》。(5)2011 年 5 月,福莱喷绘第三次股权转让2011 年 5 月 9 日,公司召开股东会并作出决议,同意沈小元将其拥有公司 15%的股权(对应注册资本 150 万元,全部实缴)作价 225 万元转让给王丹,其他原股东放弃优先受让权;涂大记将其拥有公司 5%的股权(对应注册资本 50 万元,全部实缴)作价75 万元转让给王丹,其他原股东放弃优先受让权。同日,涂大记、沈小元分别与王丹签订《股权转让协议》。 (6)2012 年 10 月,福莱喷绘第四次股权转让2012 年 9 月 26 日,公司召开股东会并作出决议,同意王丹将其拥有公司 10%的股权(对应注册资本 100 万元,全部实缴)作价 150 万元转让给夏厚君;王丹将其拥有公司 10%的股权(对应注册资本 100 万元,全部实缴)作价 250 万元转让给涂大记,其他原股东放弃优先受让权。同日,王丹分别与夏厚君、涂大记签订《股权转让协议》。(7)2015 年 7 月,福莱喷绘第二次增资(注册资本由 1,000 万增加至 2,000 万)2015 年 7 月 17 日,公司召开股东会并作出决议,同意公司新增注册资本 1,000 万元,注册资本由 1,000 万元增至 2,000 万元,各股东同比例增资,增资价格为 1 元/注册资本。(8)2016 年 5 月,福莱喷绘第五次股权转让2016 年 4 月 20 日,公司召开股东会并作出决议,同意夏厚君将其持有公司 7%的股权(对应注册资本 140 万元,全部实缴)作价 350 万元转让给江叔福,其他原股东放弃优先受让权。同日,夏厚君与江叔福签订《股权转让协议》。(9)2016 年 12 月,福莱喷绘第三次增资(注册资本由 2,000 万元增加至 2,222.22万元)2016 年 12 月 27 日,福莱喷绘召开股东会并作出决议,同意吸收进取投资为新股东、注册资本由 2,000 万元增加至 2,222.22 万元,新增注册资本由新增股东进取投资以货币认缴,增资价格为 2 元/注册资本。(10)2017 年 8 月,被欧丽数码吸收合并2017 年 3 月 3 日,欧丽数码与福莱喷绘签署《公司合并协议》,由欧丽数码吸收合并福莱喷绘,合并后,福莱喷绘办理注销登记,福莱喷绘债权债务、资产及人员由欧丽数码承继。2017 年 8 月 1 日,福莱喷绘完成注销。11、2018 年 7 月,整体变更为股份有限公司2018 年 6 月 9 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健审[2018]6648 号《审计报告》,以 2018 年 3 月 31 日为审计基准日,欧丽数码净资产为 20,685.82 万元人民币。2018 年 6 月 10 日,坤元资产评估有限公司出具坤元评报[2018]308 号《评估报告》,以 2018 年 3 月 31 日为评估基准日,欧丽数码资产净额的评估价值为 27,536.56 万元人民币。2018 年 6 月 10 日,欧丽数码召开股东会并作出决议,同意公司整体变更为股份有限公司并更名为“浙江福莱新材料股份有限公司”,根据有限公司经审计的净资产20,685.82 万元人民币,折合股份公司股本总额 9,000 万股,每股面值 1 元,余额 11,685.82万元计入股份公司资本公积。同日,夏厚君、涂大记、江叔福和进取投资签署《浙江福莱新材料股份有限公司发起人协议》。2018 年 6 月 26 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会。2018 年 7 月 9 日,公司办妥工商登记手续并取得营业执照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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