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| 犇星新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 湖北犇星新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6360.00 | 项目拟募集资金(万元) | 210000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 戴百雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,000,000 | 成立日期 | 2004-01-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 精细化工产品的研发、生产、销售和相关贸易业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2004 年 1 月,发行人前身犇星有限设立2003 年 11 月,犇星科技、天泽科技以及苏志明拟共同出资 1,000 万元设立犇星有限,三方签署了犇星有限公司章程。犇星科技、天泽科技、苏志明在公司成立前通过签订《项目合作协议书》约定,天泽科技负责犇星有限的产品技术,苏志明负责犇星有限的产品销售,天泽科技与苏志明无需实际出资,犇星有限设立时 100.00%的出资由犇星科技缴纳。2003 年 11 月 6 日,犇星科技、天泽科技、苏志明三方签订《股权转让协议》,约定由犇星科技出资人民币 1,000 万元设立公司;犇星科技将公司 16.00%的股权无偿转让给天泽科技,以获取技术支持;犇星科技将 5.00%的股权无偿转让给苏志明,以促进公司产品的市场推广。武汉天立合伙会计师事务所于 2003 年 12 月 31 日出具《验资报告》(武天立验字(2003)SD021 号)确认,截至 2003 年 12 月 31 日犇星有限已收到各方缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币 1,000 万元,全体股东以货币出资。2020 年 3 月 10 日天衡会计师出具了《验资复核报告》(天衡专字(2020)00294号),对上述验资进行了复核。2004 年 1 月 13 日,湖北省工商行政管理局出具(鄂)名称预核(准)字[2004]第(00145)号《企业名称预先核准通知书》,同意企业名称预先核准为“湖北犇星化工有限责任公司”。2004 年 1 月 17 日,犇星有限取得了随州市工商行政管理局核发的注册号为 4213015000628 的《企业法人营业执照》。2、2006 年 3 月,犇星有限第一次股权转让2004 年 10 月 5 日,犇星有限股东会通过决议,因天泽科技未能按照《项目合作协议书》的约定完成新产品研发任务,股东会同意天泽科技将其持有的犇星有限的 16.00%股权无偿退还给犇星科技。同日,天泽科技与犇星科技签订《股权转让协议》,约定天泽科技将其持有犇星有限 16.00%的股权(对应注册资本160.00 万元)无偿转让给犇星科技。2005 年 8 月 4 日,犇星有限股东会通过决议,同意犇星科技将其持有的犇星有限 12.00%的股权无偿转让给犇星有限总经理戴百雄。同日,犇星科技与戴百雄签订股权转让协议,约定犇星科技将其持有的犇星有限 12.00%股权(对应出资额 120.00 万元)无偿转让给戴百雄作为管理层激励,由戴百雄主导新产品研发。2006 年 3 月 20 日,犇星有限就上述股权转让事宜取得了随州市工商行政管理局换发的注册号为 4213015000628 的《企业法人营业执照》。3、2008 年 6 月,犇星有限第二次股权转让2007 年 12 月 28 日,犇星有限股东会通过决议,同意苏志明将其持有的犇星有限 5.00%的股权无偿转让给犇星有限总经理戴百雄作为管理层激励,由戴百雄负责新产品市场拓展。同日,苏志明与戴百雄签订股权转让协议,约定苏志明将其持有的犇星有限 5.00%股权(对应出资额 50.00 万元)无偿转让给戴百雄。2008 年 6 月 13 日,犇星有限就本次股权转让取得了随州市工商行政管理局换发的注册号为 421300000007839 的《企业法人营业执照》。4、2011 年 8 月,犇星有限第三次股权转让因投资转向,犇星科技股东决定注销犇星科技。犇星科技将其所持犇星有限股权转让给犇星科技股东齐星车身、徐德直接持有,并通过转让股权实现犇星有限管理层持股。2011 年 8 月 15 日,犇星有限股东会通过决议,同意犇星科技将其持有公司44.35%(对应出资额 443.50 万元)的股权转让给齐星车身,同意犇星科技将其持有公司 23.65%(对应出资额 236.50 万元)的股权转让给徐德,同意犇星科技将其持有公司 8.44%(对应出资额 84.40 万元)的股权转让给旺泰投资,同意犇星科技将其持有 6.56%(对应出资额 65.60 万元)的股权转让给金德利投资。鉴于齐星车身及徐德分别持有犇星科技 71.50%和 28.50%的股权,犇星科技将持有的犇星有限股权转让给齐星车身和徐德系持股形式的变更,齐星车身、徐德通过本次股权转让由间接持股转为直接持股,因此本次转让未实际支付转让对价。鉴于旺泰投资和金德利投资为犇星有限管理层持股平台,犇星科技将持有的犇星有限股权转让给旺泰投资和金德利投资,转让价格系根据随州方正会计师事务所出具的以 2011 年 3 月 31 日为基准日的《审计报告》(随方正专审字[2011]Z056 号)所确认的犇星有限净资产值为基础,按照转让股权比例计算得出,相关股权转让款均已支付完毕。2011 年 8 月 15 日,犇星科技分别与齐星车身、徐德、旺泰投资及金德利投资签署了股权转让协议。2011 年 8 月 17 日,犇星有限就本次股权转让取得了随州市工商行政管理局换发的注册号为 421300000007839 的《企业法人营业执照》。5、2017 年 3 月,犇星有限第四次股权转让2017 年 3 月 25 日,犇星有限股东会通过决议,同意齐星车身和徐德分别将其持有的犇星有限 44.35%股权(443.50 万元出资额)和 18.65%股权(186.50万元出资额)转让给厚鼎投资;同意徐德将其持有的犇星有限 2.00%股权(20.00万元出资额)转让给戴百雄;同意徐德将其持有的犇星有限 3.00%股权(30.00万元出资额)转让给润泰资产。上述股权转让的作价依据系根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字[2017]第 ZA51507 号)中经审计确认的犇星有限 2015 年度扣除非经常性损益后归属所有者净利润的 10倍估值为基础,按照转让股权比例计算得出。2017 年 3 月 25 日,齐星车身、徐德与厚鼎投资,徐德与润泰资产,徐德与戴百雄分别签订了《股权转让协议》。2017 年 3 月 30 日,犇星有限就本次股权转让取得了随州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:914213007570231241)。6、湖北省人民政府对公司历史沿革的确认考虑到犇星有限的原控股股东齐星车身存在国有股东参股的情形,发行人就历史股权转让相关事宜向有权部门逐级上报,并于 2019 年 4 月 30 日取得了湖北省人民政府出具的《关于确认湖北犇星新材料股份有限公司历史沿革相关事项合规性的批复》(鄂政函﹝2019﹞53 号),确认了发行人股权演变合法、有效。7、2018 年 2 月,犇星有限第五次股权转让2018 年 2 月 8 日,犇星有限股东会通过决议,同意厚鼎投资将其持有的公司 10.00%股权(100 万元出资额)作价 24,000 万元转让给五信投资;同意厚鼎投资将其持有的公司 8.00%股权(80 万元出资额)作价 19,200 万元转让给雅仕投资;同意厚鼎投资将其持有的公司 1.80%股权(18 万元出资额)作价 4,320万元转让给博耘投资。2018 年 2 月 5 日,厚鼎投资分别与五信投资、雅仕投资和博耘投资签订了《股权转让协议》。2018 年 2 月 11 日,犇星有限就本次股权转让取得了随州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:914213007570231241)。8、2018 年 5 月,犇星有限第六次股权转让2018 年 3 月 23 日,犇星有限股东会通过决议,同意厚鼎投资将其持有公司 4.00%的股权(40 万元出资额)作价 9,600 万元转让给中小企业发展基金;同意厚鼎投资将其持有公司 3.20%的股权(32 万元出资额)作价 7,680 万元转让给舟映企管。2018 年 3 月 27 日,厚鼎投资分别与中小企业发展基金、舟映企管签订了《股权转让协议》。2018 年 4 月 26 日,犇星有限股东会通过决议,同意厚鼎投资将其持有公司 2.00%的股权(20 万元出资额)作价 4,800 万元转让给舟映企管;同意厚鼎投资将其持有公司 2.00%的股权(20 万元出资额)作价 4,800 万元转让给金浦国调。2018 年 4 月 29 日,厚鼎投资分别与舟映企管、金浦国调签订了《股权转让协议》。2018 年 5 月 22 日,犇星有限就本次股权转让取得了随州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:914213007570231241)。9、2018 年 12 月,犇星有限整体变更为股份有限公司2018 年 11 月 25 日,犇星有限股东会审议通过有关犇星有限整体变更为股份有限公司的议案,同意以 2018 年 7 月 31 日为基准日,将犇星有限整体变更为股份有限公司。天衡会计师对犇星有限 2018 年 7 月 31 日的资产负债表进行了审计并出具《审计报告》(天衡审字(2018)02171 号)。犇星有限股东会同意以有限公司截至 2018 年 7 月 31 日经审计的账面净资产 48,328.86 万元作为出资,按 1:0.3104 的比例折成 15,000.00 万股股份,每股面值人民币 1.00元,其余净资产 33,328.86 万元计入公司资本公积。2018 年 11 月 25 日,厚鼎投资、戴百雄、五信投资、旺泰投资、雅仕投资、金德利投资、舟映企管、中小企业发展基金、润泰资产、金浦国调和博耘投资作为公司的发起人签署《发起人协议》。2018 年 12 月 12 日,犇星新材召开创立大会暨第一次股东大会。同日,天衡会计师出具《湖北犇星新材料股份有限公司(筹)验资报告》(天衡验字(2018)00106 号),确认已收到全体发起人实缴的注册资本。2018 年 12 月 12 日,随州市工商行政管理局向公司换发《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:914213007570231241)。10、2019 年 12 月,犇星新材注册资本增至 36,000 万元2019 年 11 月 15 日,发行人召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司利润分配和资本公积金转增股本的议案》,截至 2019 年 9 月 30 日,发行人资本公积金为 33,328.86 万元,以总股本 15,000 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 14 股,合计转增 21,000 万股。本次股本转增完成后,发行人股本总额增至 36,000 万股。2019 年 11 月 15 日,天衡会计师出具《验资报告》(天衡验字(2019)00161号),确认已收到全体发起人实缴的注册资本。2019 年 12 月 12 日,随州市市场监督管理局向公司换发《营业执照》(统一社会信用代码:914213007570231241),注册资本增至 36,000 万元。11、2019 年 12 月,犇星新材第一次股权转让2019 年 12 月 13 日,厚鼎投资与上海厚犇签订《股权转让协议》,上海厚犇受让厚鼎投资持有发行人 32.00%(11,520 万股)的股份。12、2019 年 12 月,犇星新材第二次股权转让2019 年 12 月 14 日,雅仕投资分别与海通创新、海通金圆、华创毅达、海通鹭岛签订《股份转让协议》,海通创新、海通金圆、华创毅达和海通鹭岛分别受让雅仕投资持有的发行人 0.79%(283.02 万股)、1.46%(524.49 万股)、1.00%(360 万股)和 1.46%(524.49 万股)的股权,对应作价分别为 3,982.74万元、7,380.85 万元、5,066.06 万元和 7,380.85 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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