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| 楚天龙—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 楚天龙股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-05-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7839.31 | 项目拟募集资金(万元) | 85873.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7839.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 苏晨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 382,742,800 | 成立日期 | 2002-10-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 智能卡的设计、研发、生产、销售和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司阶段1、2002 年 10 月,楚天龙有限成立2002 年 7 月 8 日,楚天龙实业与香港恒晖签署了《中外合资经营企业广东楚天龙智能卡有限公司合同》以及楚天龙有限设立时的公司章程,约定共同设立楚天龙有限。2002 年 10 月 9 日,东莞市对外贸易经济合作局核发了楚天龙有限设立时的《关于设立合资企业广东楚天龙智能卡有限公司可行性研究报告、合同和章程的批复》(东外经贸资[2002]4158 号)。根据该批复,楚天龙有限的注册资本为 1,000 万元,其中,楚天龙实业以设备作价出资 589 万元、以人民币货币出资 61 万元,香港恒晖以等值于 350万元人民币的外汇货币出资;双方须自楚天龙有限的营业执照签发之日(2002 年 10 月16 日)起半年内缴足各自认缴的注册资本。后经合资双方协商,楚天龙实业和香港恒晖一致同意楚天龙实业将出资方式变更为以货币出资 650 万元人民币,并一致同意将双方的出资期限延长至 2004 年 6 月 30 日前,但该等变更未办理相关批准及工商变更登记手续。根据东莞市市场监督管理局、东莞市商务局出具的证明以及对东莞市市场监督管理局、东莞市商务局的访谈,东莞市市场监督管理局、东莞市商务局对前述股东出资方式及出资期限的变更无异议,且发行人不存在因前述股东出资方式及出资期限变更事宜受到行政处罚的情况。2002 年 10 月 10 日,广东省人民政府核发了楚天龙有限设立时的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸粤东合资证字[2002]0028 号)。2002 年 10 月 16 日,楚天龙有限在东莞市工商局办理完成公司设立的登记手续,领取了《企业法人营业执照》。2003 年 6 月 23 日,东莞市正量会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(东正所验字(2003)0778 号),验证截至 2003 年 3 月 21 日,楚天龙有限收到股东楚天龙实业缴纳的注册资本合计 150 万元,出资方式为货币出资。2004 年 6 月 17 日,东莞市德正会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(德正验字(2004)第 74018 号),验证截至 2004 年 4 月 20 日,楚天龙有限累计收到全体股东缴纳的注册资本 1,000 万元,出资方式为货币出资。2、2007 年 1 月,第一次增加注册资本2006 年 12 月 26 日,楚天龙有限董事会作出决议,同意楚天龙有限的注册资本增加 1,500 万元,其中,楚天龙实业以现金认缴出资 975 万元,香港恒晖以现金认缴出资525 万元。同日,楚天龙实业与香港恒晖签署了《中外合资经营企业广东楚天龙智能卡有限公司补充合同(壹)》,约定前述增资事项。2007 年 1 月 9 日,东莞市对外贸易经济合作局核发了《关于合资企业广东楚天龙智能卡有限公司补充合同之一和补充章程之一的批复》(东外经贸资[2007]41 号),同意前述注册资本增加事项。同日,广东省人民政府核发了增资后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤东合资证字[2002] 0028 号)。2007 年 1 月 22 日,东莞市德正会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(德正验字(2007)第 74005 号),验证截至 2007 年 1 月 19 日,楚天龙有限收到全体股东缴纳的注册资本 2,500 万元,出资方式为货币出资。2007 年 1 月 22 日,楚天龙有限在东莞市工商局办理完成此次工商变更的登记手续,并领取了换发后的营业执照。3、2009 年 3 月,第二次增加注册资本2009 年 1 月 7 日,楚天龙有限董事会作出决议,同意楚天龙有限的注册资本增加600 万元,其中,楚天龙实业以现金认缴出资 390 万元,香港恒晖以现金认缴出资 210万元。2009 年 2 月 13 日,楚天龙实业与香港恒晖签署了《中外合资经营企业广东楚天龙智能卡有限公司补充合同(贰)》,约定前述增资事项。2009 年 3 月 9 日,东莞市对外贸易经济合作局核发了《关于合资企业广东楚天龙智能卡有限公司补充合同之二和补充章程之二的批复》(东外经贸资[2009]374 号)。2009 年 3 月 12 日,广东省人民政府核发了楚天龙有限增资后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤东合资证字[2002]0028 号)。2009 年 4 月 23 日,东莞市鑫成会计师事务所(普通合伙)出具了《验资报告》(鑫成验字(2009)第 8040 号),验证截至 2009 年 4 月 9 日,楚天龙有限收到全体股东缴纳的注册资本 3,100 万元,出资方式为货币出资。2009 年 5 月 4 日,楚天龙有限在东莞市工商局办理完成此次工商变更的登记手续,并领取了换发后的营业执照。4、2011 年 4 月,第三次增加注册资本2011年1月14日,楚天龙有限董事会作出决议,将楚天龙有限的注册资本增加2,000万元,其中,楚天龙实业以现金认缴出资 1,300 万元,香港恒晖以现金认缴出资 367 万元,以实物出资 333 万元。2011 年 1 月 17 日,楚天龙实业与香港恒晖签署了《合资企业“广东楚天龙智能卡有限公司”补充合同之四》,约定前述增资事项。2011 年 3 月 15 日,广东省对外贸易经济合作厅核发了《关于合资企业广东楚天龙智能卡有限公司增资及增加经营范围的批复》(粤外经贸资字[2011]92 号)。2011 年 3 月 16 日,广东省人民政府核发了增资后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤合资证字[2010]0007 号)。2011 年 3 月 29 日,中国检验认证集团深圳有限公司出具 471311030035 号《价值鉴定证书》,证明以实物作价投入的机器设备为海德堡速霸五色胶印机 1 台,经鉴定其于价值基准日 2011 年 3 月 29 日的公平市价为 333 万元。2011 年 4 月 11 日,大信会计师事务有限公司广东分所出具了《验资报告》(大信粤会验字(2011)E01026 号),验证截至 2011 年 3 月 29 日,楚天龙有限收到全体股东缴纳的第 5 期出资合计 2,000 万元,其中货币出资 1,667 万元,实物出资 333 万元,楚天龙有限的实收资本变更为 5,100 万元。2011 年 4 月 14 日,楚天龙有限在东莞市工商局办理完成此次工商变更的登记手续,并领取了换发后的营业执照。5、2014 年 10 月,第一次股权转让2014 年 6 月 18 日,楚天龙有限董事会作出决议,同意香港恒晖将其持有的公司 35%的股权转让给香港东方一马,转让价格为每元出资额作价 14.01 元。同日,香港恒晖与香港东方一马签署《广东楚天龙智能卡有限公司股权转让合同》,约定前述股权转让事项;楚天龙实业、香港恒晖与香港东方一马签署了《中外合资经营企业广东楚天龙智能卡有限公司补充合同之七》。2014 年 10 月 23 日,广东省商务厅核发了《广东省商务厅关于合资企业广东楚天龙智能卡有限公司股权转让的批复》(粤商务资字[2014]449 号)。同日,广东省人民政府核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤合资证字[2010]007 号)。2014 年 10 月 30 日,楚天龙有限于东莞市工商局办理完成此次工商变更的登记手续,并领取了换发后的营业执照。6、2015 年 8 月,发行人股东名称变更2015 年 4 月,楚天龙有限的股东楚天龙实业以存续分立的方式分立为湖北楚天龙投资有限公司(存续公司)和湖北楚天龙实业有限公司(新设公司),在本次分立过程中,发行人股东楚天龙实业更名为“湖北楚天龙投资有限公司”,并承继持有楚天龙有限 65%的股权。2015 年 4 月 10 日,楚天龙投资办理完成分立的工商变更程序并领取了换发后的《营业执照》。2015 年 7 月 16 日,广东省人民政府核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤合资证字[2010]007 号)。2015 年 8 月 25 日,楚天龙有限于东莞市工商局办理完成此次工商变更的登记手续,并领取了换发后的营业执照。7、2015 年 8 月,第二次股权转让2015 年 7 月 25 日,楚天龙有限董事会作出决议,同意楚天龙投资将其持有的楚天龙有限 65%的股权转让给香港东方一马,转让价格为每元出资额作价 4.11 元。同日,楚天龙投资与香港东方一马签署《广东楚天龙智能卡有限公司股权转让协议》,约定前述股权转让事项。2015 年 8 月 24 日,广东省商务厅核发了《广东省商务厅关于合资企业广东楚天龙智能卡有限公司股权转让等事项的批复》(粤商务资字[2015]312 号)。2015 年 8 月 26 日,广东省人民政府核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤外资证字[2010]0938 号)。2015 年 8 月 28 日,楚天龙有限于东莞市工商局办理完成此次工商变更登记手续,并领取了换发后的营业执照。8、2015 年 10 月,第四次增加注册资本2015 年 10 月 23 日,香港东方一马决定将楚天龙有限的注册资本增加 22,900 万元,由香港东方一马以等值外汇货币出资认缴。同日,东莞市商务局核发了《关于外资企业广东楚天龙智能卡有限公司补充章程之一的批复》(东商务资[2015]1515 号)。2015 年 10 月 27 日,广东省人民政府核发了增资后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤东外资证字[2002]1116 号)。2015 年 10 月 30 日,楚天龙有限于东莞市工商局办理完成此次工商变更的登记手续,并领取了换发后的营业执照。9、2016 年 10 月,第五次增加注册资本2016 年 10 月 11 日,香港东方一马决定将楚天龙有限的注册资本增加 7,000 万元,由香港东方一马以等值外汇货币出资认缴。2016 年 10 月 14 日,楚天龙有限在东莞市工商局办理完成此次工商变更的登记手续,并领取了换发后的营业执照。2017 年 1 月 13 日,楚天龙有限在东莞市商务局完成本次增资的变更备案,并领取了《外商投资企业变更备案回执》(粤莞外资备 201700134 号)。10、2017 年 6 月,第三次股权转让2017 年 6 月 1 日,香港东方一马决定将其持有的楚天龙有限 100%股权转让给郑州翔虹湾,转让价格为每元出资额作价 1.70 元。同日,香港东方一马与郑州翔虹湾签署了《广东楚天龙智能卡有限公司股权转让合同》,约定前述股权转让事项。2017 年 6 月 13 日,楚天龙有限在东莞市工商局办理完成此次工商变更的登记手续,并领取了换发后的营业执照。2017 年 6 月 21 日,楚天龙有限在东莞市商务局完成本次股权转让的变更备案,东莞市商务局核发了《外商投资企业变更备案回执》(粤莞外资备 201701592 号)。2017 年 6 月 27 日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2017]297 号),验证截至 2017 年 6 月 22 日,楚天龙有限已收到郑州翔虹湾以货币缴纳的新增注册资本29,900 万元,楚天龙有限的实收资本变更为 35,000 万元。11、2017 年 6 月,第四次股权转让2017 年 6 月 23 日,郑州翔虹湾决定将其持有的楚天龙有限 40%股权转让给郑州东方一马。2017 年 6 月 23 日和 6 月 26 日,郑州翔虹湾与郑州东方一马分别签署了《广东楚天龙智能卡有限公司股权转让合同》和《股权转让合同之补充合同》,约定前述股权转让事项,转让价格为每元出资额作价 7.00 元。2017 年 6 月 27 日,楚天龙有限在东莞市工商局办理完成此次工商变更的登记手续,并领取了换发后的营业执照。12、2017 年 7 月,第五次股权转让2017 年 6 月 29 日,楚天龙有限股东会通过决议,同意引入新股东康佳集团和鹏汇浩达,由郑州东方一马将其持有的楚天龙有限 24.00%股权转让给康佳集团,并将其持有的楚天龙有限 1.22%股权转让给鹏汇浩达,转让价格为每元出资额作价 7.00 元。同日,郑州东方一马与康佳集团签署了《郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)与康佳集团股份有限公司关于广东楚天龙智能卡有限公司之股权转让协议》,并与鹏汇浩达签署了《广东楚天龙智能卡有限公司股权转让合同》。2017 年 7 月 3 日,楚天龙有限在东莞市工商局办理完成此次工商变更的登记手续,并领取了换发后的营业执照。13、2017 年 7 月,第六次股权转让2017 年 7 月 18 日,楚天龙有限股东会通过决议,同意引入新股东兴港融创,由郑州东方一马将其持有的楚天龙有限 6.12%股权转让给兴港融创,转让价格为每元出资额作价 7.00 元。同日,郑州东方一马与兴港融创签署了《广东楚天龙智能卡有限公司股权转让合同》,约定前述股权转让事项。2017 年 7 月 24 日,楚天龙有限在东莞市工商局办理完成此次工商变更的登记手续,并领取了换发后的营业执照。14、2017 年 10 月,第六次增加注册资本2017 年 9 月 27 日,楚天龙有限股东会通过决议,同意楚天龙有限增加注册资本2,414.29 万元,由鼎金嘉华认缴新增注册资本 714.29 万元,由民生投资认缴新增注册资本 714.29 万元,由滨海五号认缴新增注册资本 428.57 万元,由郁玉生认缴新增注册资本 357.14 万元,由挚佟投资认缴新增注册资本 200.00 万元,增资价格为每元出资额作价 7.00 元。同日,楚天龙有限、郑州翔虹湾、郑州东方一马与鼎金嘉华、郁玉生、挚佟投资、民生投资、滨海五号签署了《关于广东楚天龙智能卡有限公司之增资协议》,约定前述增资事项。2017 年 10 月 19 日,楚天龙有限在东莞市工商局办理完成此次工商变更的登记手续,并领取了换发后的营业执照。2017 年 11 月 2 日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2017]534 号),验证截至 2017 年 10 月 13 日,楚天龙已收到鼎金嘉华、郁玉生、挚佟投资、民生投资、滨海五号以货币缴纳的新增注册资本 2,414.29 万元,楚天龙的实收资本变更为 37,414.29万元。(二)股份公司阶段1、2018 年 7 月,整体变更为股份公司2018 年 5 月 25 日,天健会计师事务所出具了编号为“天健审[2018]6836 号”的《审计报告》。经审计,截至 2018 年 3 月 31 日,楚天龙有限的净资产为 831,562,919.69 元。2018 年 6 月 16 日,楚天龙有限股东会作出决议,同意以 2018 年 3 月 31 日为审计基准日将楚天龙有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司;同意折股方案为:以2018 年 3 月 31 日为基准日,将楚天龙有限净资产值折合成楚天龙股本 374,142,857 元,其余部分计入资本公积;发行人每股面值 1 元,共计 374,142,857 股,由发行人 10 名发起人按照在楚天龙有限的出资比例持有相应数额的股份。2018 年 6 月 16 日,发行人的全体发起人签署《发起人协议》,约定前述股改方案。2018 年 6 月 27 日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2018]212 号),验证截至 2018 年 6 月 22 日,发行人已收到全体出资者所拥有的截至 2018 年 3 月 31日楚天龙有限经审计的净资产 83,156.29 万元,发起人的出资已足额缴纳。2018 年 7 月 5 日,发行人在东莞市工商局办理完成本次整体变更的工商变更登记手续,并取得统一社会信用代码为 914419007436747351 的《营业执照》。2、2018 年 12 月,股份公司第一次增加注册资本2018 年 11 月 20 日,平阳龙翔、平阳龙兴与发行人签署了《关于楚天龙股份有限公司之增资协议》,约定发行人新增注册资本 860 万元,由平阳龙翔以货币资金方式认缴 434 万元,由平阳龙兴以货币资金方式认缴 426 万元,增资价格为每元注册资本作价2.50 元。该次增加注册资本系发行人为了增强公司凝聚力、保证核心团队稳定,引入员工持股平台平阳龙翔及平阳龙兴。2018 年 12 月 6 日,发行人股东大会通过决议,同意前述增资事项。2018 年 12 月 20 日,发行人在东莞市工商局办理完成此次工商变更登记手续,并领取了换发后的营业执照。2018 年 12 月 24 日,天健会计师事务出具了《验资报告》(天健验[2018]501 号),验证截至 2018 年 12 月 14 日,发行人注册资本 38,274.29 万元已全部实缴到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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