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| 大自然—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-12-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2528.09 | 项目拟募集资金(万元) | 85563.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2528.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东方花旗证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 夏永辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 75,842,700 | 成立日期 | 2018-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人历史沿革、股本形成及变化情况大自然系由大自然有限于 2018 年 6 月整体变更而来。大自然有限的前身为天台县旅游品厂,设立于 1992 年 9 月,并于 2000 年 9 月改制为大自然有限。1、1992 年 9 月,有限公司前身——天台县旅游品厂设立经天台县乡镇企业管理局“(92)乡企批字第 118 号”《关于建立“天台县旅游品厂”的批复》批准,旅游品厂于 1992 年 9 月 14 日在天台县工商行政管理局注册成立,注册资本为 50 万元,企业法定代表人为夏积标,企业性质为乡办集体所有制企业,主管部门为天台县东林乡镇企业办公室。1992 年天台县“撤区扩镇并乡”,东林乡并入平桥镇。经天台县审计事务所于 1992 年 5 月 16 日出具的“天审事字(1992)115 号”《审计鉴证书》审验确认,旅游品厂注册资金为 50.00 万元。上述资金来源为天台县东林乡镇企业办公室投资 25.00 万元,个人投资 25.00 万元。旅游品厂成立时,企业主管部门天台县东林乡镇企业办公室并未对其出资,其注册资金 50.00 万元均由夏积标个人出资。具体情况请参见本节之“(二)大自然前身——旅游品厂的产权界定情况”。2、1994 年 6 月,旅游品厂性质变更为集体(股份合作制)1994 年 3 月 1 日,中共天台县委、天台县人民政府发布县委[1994]12 号《关于加快我县企业产权制度改革的实施意见》,文中要求:“乡镇村企业中的戴帽企业,要在(1994 年)5 月底前原则上实行‘一风吹’,还其本来面目”、“乡镇村集体企业可按照天政发[1993]70 号文件改造成股份合作制企业”、“乡镇村戴帽集体企业摘帽之后:??②企业形成的积累要明确为企业投资者所有,不得平调。”1994 年 6 月 18 日,天台县平桥镇工交办公室出具《资金证明书》,证明天台县旅游品厂资本总额计人民币 50 万元,各出资人股本:夏积标 30 万元、夏永辉 5 万元、夏碧玲 5 万元、夏肖君 5 万元、夏雨君 5 万元。旅游品厂设立时由夏积标个人出资,此次夏积标将其持有的旅游品厂 20 万出资等额分配给其 4 名子女夏碧玲、夏肖君、夏永辉及夏雨君,每人获得 5 万元出资额。1994 年 6 月 20 日,天台县乡镇企业管理局出具“天乡企(1994)第 108 号”文件《关于平桥镇变更三十二家企业性质的批复》,同意三十二家企业的企业性质变更为集体(股份合作制),其他不变,接文后即到工商部门办理变更登记手续。上述企业名单中包括旅游品厂。本次企业性质变更已在天台县工商行政管理局办理了工商变更登记。3、1999 年 3 月,旅游品厂性质变更为股份合作制1999 年 3 月,旅游品厂企业性质由集体(股份合作制)变更为股份合作制企业,股东出资情况未发生变化。同月,本次企业性质变更在天台县工商行政管理局办理了工商变更登记。4、2000 年 9 月,第一次股权转让、变更为有限责任公司并第一次增资2000 年 7 月 15 日,旅游品厂股东作出决议,同意股东夏碧玲、夏肖君、夏雨君分别将其持有的旅游品厂 5.00 万元出资额转让给夏积标。转让完成后,夏积标持有 45.00 万元出资额,夏永辉持有 5.00 万元出资额。2000 年 8 月 4 日,旅游品厂股东作出决议,将原企业旅游品厂变更为浙江大自然旅游用品有限公司,注册资本由原来的 50.00 万元增加至 880.00 万元,由夏积标出资 615.00 万元,夏永辉出资 265.00 万元。经天台天信会计师事务所于 2000 年 8 月 4 日出具的“天信事验(2000)第120 号”《验资报告》审验确认,变更后的注册资本 880.00 万元,实收资本 880.00万元。本次变更事项已经在天台县工商行政管理局完成了工商变更登记。本次增资合计 830.00 万元,其中企业经营过程中股东陆续投入的现金 80.00万元,实物资产、债权等非货币性资产合计 750.00 万元。鉴于上述涉及的非货币性资产未经评估,也无正式发票或相应凭证,2017 年 9 月 18 日大自然有限召开股东会,公司股东一致同意由原股东承继主体扬大管理、九麟投资、雨帆投资按各自股权比例以现金资产对上述实物资产进行置换,合计 700.48 万元;对债权等其他非货币性资产进行补足合计 49.52 万元。截至 2017 年 10 月 31 日,扬大管理、雨帆投资及九麟投资已将上述款项以银行存款形式投入公司。2017 年12 月 31 日,大自然有限召开股东会,鉴于上述置换出来的实物资产为大自然有限生产不可或缺,各股东一致同意放弃该批实物资产的所有权,放弃后该批资产的所有权由大自然有限拥有。5、2004 年 12 月,第二次增资2004 年 12 月 18 日,大自然有限召开股东会,同意增加公司注册资本。由原来的 880.00 万元增加至 1,880.00 万元,由夏永辉缴纳出资。经天台天信会计师事务所于 2004 年 12 月 20 日出具的“天信会验(2004)第 196 号”《验资报告》审验确认,截至 2004 年 12 月 20 日止,公司已收到股东追加的新增注册资本 1,000.00 万元,其中以货币方式出资 100.00 万元,债权转股权 900.00 万元,变更后的注册资本实收金额为 1,880.00 万元。本次增资事项已经在天台县工商行政管理局完成了工商变更登记。本次增资过程中,上述 900 万元债权中 400 万元为代付工程款债权,未经评估且无相应凭证,2017 年 9 月 18 日大自然有限召开股东会,公司股东一致同意由原股东承继主体扬大管理、九麟投资、雨帆投资按各自股权比例以现金资产对上述代付工程款债权进行补足,合计 400 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,扬大管理、九麟投资、雨帆投资已将上述款项以银行存款形式投入公司。2019 年 10 月 25 日,立信所出具了“信会师函字[2019]第 ZF334 号”《关于浙江大自然户外用品股份有限公司以货币资金置换及补足部分资本出资的说明》,对发行人上述两次置换及补足出资情况进行了说明。6、2009 年 12 月,第二次股权转让2009 年 12 月 22 日,大自然有限召开股东会,同意夏永辉将 1,265.00 万元出资额转让给扬大管理,夏积标将 615.00 万元出资额中的 427.00 万元转让给扬大管理、94.00 万元转让给雨帆投资、94.00 万元转让给九麟投资。同日,上述各方签订了股权转让协议。本次变更事项已经在天台县工商行政管理局完成了工商变更登记。7、2012 年 9 月,第三次增资2012 年 9 月 6 日,大自然有限召开股东会,同意增加公司注册资本,由原来的 1,880.00 万元变更增加为 5,080.00 万元,增资总额为 3,200.00 万元,分别由扬大管理出资 2,880.00 万元,雨帆投资出资 160.00 万元,九麟投资出资 160.00万元,均以货币方式出资。经天台天信会计师事务所于 2012 年 9 月 6 日出具的“天信会验(2012)第303 号”《验资报告》审验确认,截至 2012 年 9 月 6 日止,公司已收到股东追加的新增注册资本(实收资本)3,200.00 万元,变更后的注册资本(实收资本)5,080.00 万元。本次增资事项已经在天台县工商行政管理局完成了工商变更登记。8、2017 年 10 月,第三次股权转让2017 年 10 月 30 日,大自然有限召开股东会,同意扬大管理将 508.00 万元出资额转让给瑞聚投资。同日,双方签订了股权转让协议,瑞聚投资为公司员工持股平台。本次变更事项已经在天台县工商行政管理局完成了工商变更登记。9、2018 年 6 月,股份公司设立经大自然有限股东会审议通过,大自然有限全体股东作为发起人,以立信所出具的“信会师报字[2018]第 ZF10468 号”《审计报告》经审计的截至 2017 年 10月 31 日的净资产 16,752.33 万元为基数,按照 1:0.303241 的比例折为总股本5,080.00 万股(各股东所持有的股权比例不变),净资产超出注册资本的部分11,672.33 万元计入资本公积,整体变更为股份有限公司。银信评估以 2017 年 10月 31 日为评估基准日对母公司进行评估并出具了“银信评报字(2018)沪第 0688号”《资产评估报告》,公司未根据上述评估结果进行账务调整。经立信所于 2018 年 6 月 4 日出具的“信会师报字[2018]第 ZF10500 号”《验资报告》审验确认,截至 2018 年 6 月 4 日,公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将大自然有限截至 2017 年 10 月 31 日经审计的净资产 16,752.33万元折合为实收资本 5,080.00 万元,其余净资产 11,672.33 万元计入资本公积。本次整体变更事项已经在台州市市场监督管理局完成工商变更登记。10、2018 年 10 月,股份公司第一次增资2018 年 9 月 28 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,同意增加公司注册资本,由原来的 5,080.00 万元增加至 6,750.00 万元,增资方式为资本公积转增股本,各股东按原持股比例进行转增。经立信所于 2018 年 10 月 9 日出具的“信会师报字[2018]第 ZF10682 号”《验资报告》审验确认,截至 2018 年 9 月 30 日止,公司已新增注册资本 1,670.00万元,以资本公积转增股本 1,670.00 万元,变更后的注册资本和累计股本为6,750.00 万元。本次增资事项已经在台州市市场监督管理局完成工商变更登记。11、2018 年 12 月,股份公司第二次增资2018 年 10 月 18 日,公司召开 2018 年第三次临时股东大会,同意增加公司注册资本,由原来的 6,750.00 万元变更增加至 7,584.27 万元,增加 834.27 万元。增加的注册资本分别由天民投认缴 303.37 万元、国鸿智言认缴 151.69 万元、自然人李俊峰认缴 227.53 万元、自然人仇清清认缴 151.69 万元,出资方式为货币。经立信所于 2018 年 12 月 28 日出具的“信会师报字[2018]第 ZF10727 号”《验资报告》审验确认,截至 2018 年 12 月 27 日止,公司已收到上述股东缴纳的认购款项合计 12,100.00 万元,其中增加股本 834.27 万元,变更后的注册资本为7,584.27 万元。本次增资事项已经在台州市市场监督管理局完成工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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