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| 昆山沪光—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-05-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4010.00 | 项目拟募集资金(万元) | 16962.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4010.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向网下投资者询价,由发行人与主承销商协商 确定发行价格或证券监管部门认可的其他方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 成三荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 436,776,100 | 成立日期 | 1997-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主营业务为汽车线束的研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立以来股本的形成及其变化情况1、股份公司设立以前的股本形成及其变化情况(1)1997 年 3 月,公司前身沪光有限成立1997 年 3 月,昆山市南港沪光电器厂及昆山市白米工贸实业总公司共同出资设立沪光有限,设立时沪光有限名称为“昆山沪光汽车电器有限公司”,注册资本 50 万元,其中昆山市南港沪光电器厂以房屋建筑物出资 45 万元,昆山市白米工贸实业总公司以货币资金出资 5 万元。1997 年 3 月 24 日,昆山市审计事务所出具了“昆审事(1997)第 50 号”资产评估报告,昆山市南港沪光电器厂用于出资的房屋建筑物在基准日 1997 年3 月 20 日的评估值为 52.47 万元。1997 年 3 月 26 日,昆山市审计事务所出具了“昆审验(1997)第 241 号”《验资报告》,截至 1997 年 3 月 20 日,沪光有限设立时注册资本 50.00 万元,其中昆山市南港沪光电器厂以房屋出资 45.00 万元(该资产未办理产权转移手续);昆山市白米工贸实业总公司以货币出资 5 万元。1997 年 3 月 31 日,昆山市工商行政管理局向沪光有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:25127213-1)。(2)1998 年 4 月,沪光有限第一次股权转让,1999 年增资至 300 万元1998 年 4 月 1 日,沪光有限作出股东会决议,同意昆山市南港沪光电器厂将其持有的沪光有限 90%股权计 45 万元转让予成三荣,昆山市白米工贸实业总公司将其持有的沪光有限 10%股权计 5 万元转让予昆山市南港镇农工商总公司。1998 年 4 月 9 日,昆山市南港沪光电器厂、昆山市白米工贸实业总公司与受让方成三荣、昆山市南港镇农工商总公司就上述事项签订了《股份转让协议书》。1998 年 4 月 9 日,沪光有限作出股东会决议,同意将沪光有限注册资本增加至 300 万元,其中成三荣出资 147 万元,占注册资本 49%,昆山市南港镇农工商总公司出资 153 万元,占注册资本 51%,其中上述昆山市南港镇农工商总公司的出资经南港镇人民政府下发《关于同意出资昆山沪光汽车电器有限公司的批复》(南政发(98)第 14 号)同意。根据昆山市乡镇企业资产评估事务所于 1998 年 4 月 15 日出具的“昆乡评(98)53 号”《资产评估结果报告书》,以 1998 年 3 月 31 日为评估基准日,昆山南港沪光电器厂净资产的账面值为 136.91 万元,评估值为 246.01 万元。1998年 4 月 1 日,成三荣与昆山市南港镇白米小学签订《协议书》,约定成三荣购买昆山市南港镇白米小学下属企业昆山南港沪光电器厂部分设备和原辅材料,购买价格依据上述资产评估结果确定为 147 万元。根据昆山市南港乡白米小学出具的《收据》,成三荣已支付上述设备和原辅材料转让款合计 147 万元。根据昆山市审计事务所于 1998 年 4 月 23 日出具的“昆验(1998)第 163号”《验资报告》,截至 1998 年 4 月 23 日,公司注册资本由 50 万元变更为 300万元,其中成三荣以机械设备及原材料出资 147 万元,农工商总公司以货币资金出资 153 万元。1999 年 1 月 29 日,昆山市工商行政管理局向沪光有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:3205831102949)。(3)2003 年 8 月,沪光有限第二次股权转让2000 年,中国共产党昆山市委员会、昆山市人民政府印发《关于调整玉山镇、张浦镇等六镇行政区划的实施意见》[昆发(2000)9 号],决定撤销南港镇、大市镇,将其原辖区域并入张浦镇。根据中共昆山市委办公室印发《关于摘除镇农工商总公司牌子上交印章的通知》[昆办抄(2001)字第 15 号]及《昆山市机构改革实施意见》[昆发(2001)13 号]精神,各镇农工商总公司不再保留,其管理职能划归镇人民政府。因此,原农工商总公司持有的沪光有限 51%股权转为昆山市张浦镇人民政府所有。为加快实施资本经营,南港镇、大市镇撤销并入张浦镇后,张浦镇人民政府于 2003年 1 月成立昆山市张浦资产经营有限责任公司(以下简称“张浦资产经营公司”),对全镇集体资产进行统筹梳理及整合。2003 年 2 月 18 日,昆山市张浦镇人民政府与张浦资产经营公司签订《协议书》,约定昆山市张浦镇人民政府将持有沪光有限股权及所有债权债务转让予张浦资产经营公司。2003 年 8 月 10 日,沪光有限作出股东会决议,同意农工商总公司将其持有的 51%股权(计 153 万元出资)转让予昆山市张浦资产经营有限责任公司。2003 年 8 月 18 日,苏州市昆山工商局向公司核发了《企业法人营业执照》(注册号:3205831102949)。(4)2007 年 10 月,沪光有限第三次股权转让鉴于张浦镇政府部门职能调整,农工商总公司不再保留,受沪光有限委托,苏州信联会计师事务所有限公司于 2001 年 8 月 18 日出具《整体资产评估报告书》[苏信会评字(2001)第 067 号],确认沪光有限截至 2001 年 6 月 30 日公司净资产评估值为 185.84 万元,评估有效期自 2001 年 6 月 30 日至 2002 年 6 月 29 日。由于行政区划合并方案涉及党政机构、乡镇及其下属企业数量繁多,为保证政府机构职能调整、乡镇事业单位改革、人员安置、资产清理和管理等工作平稳过渡,昆山市张浦镇人民政府下属张浦资产经营公司直至 2003 年 1 月才完成设立登记,并于 2003 年 2 月受让张浦镇人民政府所持有的沪光有限 51%股权。2003 年 3 月 25 日,张浦资产经营公司与成三荣签订《协议书》,约定张浦资产经营公司将其向沪光有限投入的 216 万元(包括 1998 年 4 月增资时的 153万元出资及后续 63 万元投入)全部转让给成三荣。考虑到公司的实际经营情况,双方协商确认本次股权转让价款为 194.67 万元,其中原南港镇财政所等部门在2002 年 2 月前已向公司收缴的现款 144.67 万元作为本次股权转让的价款的一部分,剩余股权转让款 50 万元以货币方式支付。本次股权转让前,成三荣向公司提供借款 205.875 万元用于公司生产经营,因此沪光有限于 2003 年 3 月 27 日以货币方式代成三荣向张浦资产经营公司支付了剩余的 50 万元股权转让价款,相应冲减对成三荣的欠款。2018 年 4 年 19 日,张浦资产经营公司、昆山市张浦镇财政和资产管理局、成三荣、沪光有限出具《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司股权转让事项的说明》:2003 年 3 月 25 日,张浦资产经营公司与成三荣签订《协议书》,约定张浦资产经营公司将其持有的沪光有限股权以 194.67 万元的价格全部转让给成三荣,其中原南港镇财政所等部门在 2002 年 2 月前已向公司收缴的现款 144.67 万元作为本次股权转让的价款的一部分,剩余股权转让款 50 万元以货币方式支付。本次股权转让前,成三荣曾向公司提供借款 205.875 万元用于公司生产经营,除沪光有限已向原南港镇财政所等部门缴纳的现款 144.67 万元外,沪光有限于2003 年 3 月 27 日以货币方式代成三荣向张浦资产经营公司支付了剩余的 50 万元股权转让价款。为保障沪光有限在职职工利益和社会稳定,沪光有限在一定过渡期内仍继续安置一定数量残疾人,保留福利企业资质,故本次股权转让未及时办理工商变更登记,直至 2007 年 10 月 30 日才办理完毕工商登记手续。鉴于此,经与张浦资产经营公司及其主管部门协商,综合考虑自评估基准日至工商登记完成期间公司盈余积累及资金成本等因素,成三荣于 2018 年 4 月 13 日按照工商变更前张浦资产经营公司所持股份对应的股东权益,扣除已支付的股权转让价款,补充支付了相应款项及利息合计人民币 1,526.69 万元。(5)2007 年 11 月,沪光有限增资,注册资本由 300 万元增加至 3,000 万元2007 年 11 月 20 日,沪光有限作出股东决定,同意将公司注册资本由 300万元增加至 3,000 万元,其中增加的 2,700 万元由股东成三荣以货币形式出资。2007 年 11 月 23 日,苏州华明联合会计师事务所出具了“苏华内验(2007)第 1087 号”《验资报告》,截至 2007 年 11 月 23 日,公司已收到股东成三荣以货币方式缴纳的新增注册资本 2,700 万元,公司注册资本由 300 万元变更至 3,000万元。2007 年 11 月 26 日,公司完成本次增资的工商登记。(6)2008 年 4 月,沪光有限增资,注册资本由 3,000 万元增加至 5,000 万元2008年3月26日,沪光有限作出股东决定,同意将沪光有限注册资本由3,000万元增加至 5,000 万元,其中增加的 2,000 万元由成三荣以货币形式出资。2008 年 3 月 28 日,苏州华明联合会计师事务所出具了“苏华内验(2008)第 M102 号”《验资报告》,截至 2008 年 3 月 28 日止,公司注册资本由 3,000万元变更为 5,000 万元,新增注册资本 2,000 万元由成三荣以货币形式出资完成。2008 年 4 月 1 日,公司完成本次增资的工商登记。(7)2017 年 6 月,沪光有限第四次股权转让2017 年 5 月 24 日,成三荣与金成成签署《股权转让协议书》,成三荣将其持有的沪光有限 10%股权计 500 万元转让给金成成,同日,沪光有限作出股东决定,同意上述股权转让事项。2017 年 6 月 5 日,公司领取了昆山市市场监督管理局核发的变更后的营业执照(统一社会信用代码:91320583251272131X)。(8)2017 年 9 月,沪光有限第五次股权转让2017 年 9 月 19 日,成三荣与金成成签署《股权转让协议书》,成三荣将其持有的沪光有限 10%股权计 500 万元转让给金成成,同日,沪光有限作出股东会决议,同意上述股权转让事项。2017 年 9 月 25 日,公司领取了昆山市市场监督管理局核发的变更后的营业执照(统一社会信用代码:91320583251272131X)。2、股份公司的股本形成及其变化情况(1)2017 年 12 月,沪光有限整体变更为股份公司经 2017 年 11 月 10 日沪光有限股东会和 2017 年 11 月 25 日公司创立大会暨2017 年第一次临时股东大会审议通过,沪光有限以 2017 年 9 月 30 日经审计的净资产 22,140.76 万元为基数,按照 1:0.9936 的比例进行折股,折合成昆山沪光股本 22,000.00 万元,其余 140.76 万元计入资本公积,沪光有限整体变更为股份有限公司。2017 年 11 月 25 日,立信为本次变更出具“信会师报字[2017]第ZB50573 号”《验资报告》。2017 年 12 月 25 日,本公司领取了《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91320583251272131X)。(2)2017 年 12 月,昆山沪光增资,注册资本由 22,000 万元增加至 36,090万元2017 年 12 月 28 日,昆山沪光召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司增资扩股的议案》,同意昆山德泰以现金方式向昆山沪光投资3,207.78 万元,其中 505.83 万元计入注册资本,其余 2,701.95 万元计入资本公积;同意昆山德添以现金方式向昆山沪光投资 3,327.06 万元,其中 524.64 万元计入注册资本,其余 2,802.42 万元计入资本公积;同意昆山源海以现金方式向昆山沪光投资 3,037.38 万元,其中 478.96 万元计入注册资本,其余 2,558.42 万元计入资本公积;同意成锋以现金方式向昆山沪光投资 1,491.00 万元,其中 235.11 万元计入注册资本,其余 1,255.89 万元计入资本公积;同意成磊以现金方式向昆山沪光投资 1,120.38 万元,其中 176.67 万元计入注册资本,其余 943.71 万元计入资本公积;同意成国华以现金方式向昆山沪光投资 1,320.60 万元,其中 208.24万元计入注册资本,其余 1,112.36 万元计入资本公积;同意陈靖雯以现金方式向昆山沪光投资 724.20 万元,其中 114.20 万元计入注册资本,其余 610.00 万元计入资本公积;同意在本次引进新股东的基础上按照新的持股比例对全体股东进行资本公积转增股本,本次转增完成后,昆山沪光注册资本增至 36,090.00 万元。2018 年 2 月 25 日,立信出具“信会师报字[2018]第 ZB50188 号”《验资报告》,经审验,截至 2017 年 12 月 29 日,昆山德泰、昆山德添、昆山源海、成锋、成磊、成国华、陈靖雯缴纳的新增注册资本合计为 2,243.66 万元,各股东均以货币形式出资;经审验,截至 2017 年 12 月 29 日,公司已将资本公积转增股本,转增后股本增至 36,090 万元。2017 年 12 月 29 日,公司完成了本次增资的工商登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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