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| 百金股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海百金化工集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 17313.16 | 项目拟募集资金(万元) | 44460.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 17313.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孔庆然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 519,394,800 | 成立日期 | 2005-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 天然气法二硫化碳等硫系列化工产品的研发、生产与销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本的形成及其变化情况1、2005 年 3 月,百金有限设立(1)百金有限设立,第一期实收资本到位2005 年 3 月 24 日,发行人前身百金有限成立,注册资本 12,000 万元,由孔庆然、张美连、孔庆泽、孔庆兴和张建明共同以货币出资,注册资本约定在两年内分三次缴清。截至 2005 年 3 月 22 日,百金有限已收到全体股东缴纳的第一期注册资本合计人民币 4,000 万元。2005 年 3 月 23 日,上海华夏会计师事务所有限公司对上述出资进行审验并出具“华夏会验(2005)第 119 号”《验资报告》。2005 年 3 月 24 日,上海市工商局浦东新区分局向百金有限核发了注册号为3101152021853 的《企业法人营业执照》。(2)第二期实收资本到位截至 2005 年 7 月 6 日,百金有限已收到全体股东缴纳的第二期出资 4,000万元。本次出资完成后,百金有限实缴注册资本为 8,000 万元。2005 年 7 月 8 日,上海华夏会计师事务所有限公司对上述出资进行审验并出具“华夏会验(2005)第 353 号”《验资报告》。2005 年 7 月 13 日,百金有限就该次实收资本变更办理完毕工商变更登记手续。2、2006 年 11 月,百金有限减资由于百金有限成立之初业务尚未完全开展,现有实缴资本已满足公司经营需要,经百金有限股东会同意后,一致决定对未实缴资本进行减资,减少注册资本至 8,000 万元。上述减资行为履行了以下程序:(1)2006 年 9 月 25 日,百金有限作出股东会决议,决定注册资本由 12,000万元减至 8,000 万元,并在决议作出后,编制资产负债表和财务清单,在 10 日内通知债权人。(2)2006 年 9 月 29 日,百金有限在《中国工商报》上刊登《减资公告》。(3)2006 年 11 月 1 日,上海华夏会计师事务所有限公司对百金有限截至2006 年 9 月 25 日的注册资本实收情况进行了审验并出具“华夏会验(2006)第655 号”《验资报告》。根据该报告,截至 2006 年 9 月 25 日,百金有限已减少注册资本 4,000 万元,变更后的注册资本为 8,000 万元。(4)2006 年 11 月 27 日,百金有限就该次减资办理完毕工商变更登记手续。3、2009 年 6 月,百金有限第一次增资2009 年 6 月 6 日,孔庆然与百金有限及其他原股东签订《增资协议》,同日,百金有限召开股东会,决议通过《增资协议》,同意新增注册资本 5,000 万元,新增注册资本由原股东孔庆然认缴,其他股东已出具放弃同比例增资权利的说明,本次增资价格为 1 元/注册资本。2009 年 6 月 15 日,上海华夏会计师事务所有限公司对本次增资情况进行审验并出具“华夏会验(2009)第 163 号”《验资报告》。2009 年 6 月 22 日,百金有限就该次增资办理完毕工商变更登记手续。4、2011 年 2 月,百金有限第二次增资2010 年 12 月 30 日,中比基金、浦东科创、华融渝富、金涣百金与百金有限及原股东签订《增资协议》;2011 年 1 月 17 日,百金有限召开股东会,决议通过《增资协议》,同意百金有限注册资本增至 15,294.12 万元,新增注册资本由中比基金、浦东科创、华融渝富、金涣百金分别以现金出资 5,040.00 万元、2,000.00万元、2,006.80 万元、403.20 万元,其中 1,223.53 万元、485.53 万元、487.18 万元、97.88 万元计入注册资本。本次增资价格为 4.12 元/注册资本。2011 年 1 月 31 日,上海华夏会计师事务所有限公司对本次增资情况进行审验,并出具了华夏会验(2011)第 19 号《验资报告》。2011 年 2 月 22 日,百金有限完成上述增资事项的工商变更登记。5、2012 年 4 月,百金有限第一次股权转让2012 年 3 月 16 日,孔庆然、张美连与孔氏投资签订《股权转让协议》,孔庆然、张美连将其所持有的百金有限 46.23%、2.62%的股权转让给孔氏投资,孔氏投资股东为孔庆然、张美连。同日,孔庆然分别与孔庆兴、孔庆泽、孔庆润、孔淑俊、孔宝莲、孔爱莲、海誉投资、晋昌投资签订《股权转让协议》,将其持有的百金有限 28.31%的股权转让给海誉投资等以上 8 名投资人。此次股权转让部分为孔庆然和张美连向自己控制的企业或兄弟姐妹转让股权,经协商确认转让价为 1 元/注册资本,海誉投资和晋昌投资系百金有限的员工持股平台,股权转让价格参照前一次外部投资者的入股价格,为 4.12 元/注册资本。2012 年 3 月 16日,百金有限召开股东会会议,同意上述股权转让。2012 年 4 月 10 日,百金有限完成上述股权转让事项的工商变更登记。6、2016 年 8 月,百金有限第二次股权转让2016 年 5 月 31 日,华融渝富因基金存续期限即将到期决定退出投资,将其持有的百金有限 1.19%、2.00%的股权分别转让给孔庆泽、张建明并签订《股权转让协议》。同日,百金有限召开临时股东会,同意该股权转让事宜。转让价格根据 2010 年 12 月签订的《增资协议》中约定的价格计算方式确定为 6.11 元/注册资本,此价格低于最近 6 个月内的宁波永欣增资价格,本次股权转让已按股份支付处理。2016 年 8 月 19 日,百金有限完成上述股权转让事项的工商变更登记。7、2016 年 10 月,百金有限第三次增资2016 年 8 月 28 日,百金有限及原股东与宁波永欣签订《投资协议》,同日,百金有限召开股东会,决议百金有限注册资本增至 15,621.85 万元,由宁波永欣以现金出资 3,000 万元,其中 327.73 万元计入注册资本,其余计入资本公积。本次增资价格为 9.15 元/注册资本。2016 年 10 月 9 日,上海华夏会计师事务所有限公司对本次增资情况进行审验,并出具华夏会验(2016)第 8 号《验资报告》。2016 年 10 月 28 日,百金有限完成上述增资事项的工商变更登记。8、2017 年 3 月,百金有限第三次股权转让2017 年 3 月 1 日,浦东科创因基金即将到期决定退出,将其持有的百金有限3.11%的股权分别转让给孔庆兴、孔庆泽、张建明、孔宝莲、孔爱莲、海誉投资、晋昌投资并签订《股权转让协议》。同日,百金有限召开股东会,同意上述股权转让,并通过章程修正案。转让价格根据 2010 年 12 月签订的《增资协议》中约定的价格计算方式确定为 7.26 元/注册资本,低于最近 6 个月内的铅笔头增资价格,本次股权转让已按股份支付处理。2017 年 3 月 27 日,百金有限完成上述股权转让事项的工商变更登记。9、2017 年 6 月,百金有限第四次增资2017 年 6 月 6 日,百金有限及原股东与铅笔头签订《增资协议》,同日,百金有限召开股东会,决议增加注册资本至 16,608.49 万元,由铅笔头以现金出资12,120 万元,其中 986.64 万元计入注册资本,其他计入资本公积。本次增资价格为 12.28 元/注册资本。2017 年 6 月 28 日,上海海之信厚德会计师事务所有限公司对本次增资情况进行审验,并出具 HZX-HD 验字[2017]第 2010 号《验资报告》。2017 年 6 月 28日,百金有限完成上述增资事项的工商变更登记。10、2017 年 9 月,整体变更为股份公司2017 年 8 月 13 日,百金有限召开 2017 年第九次临时股东会,决议以 2017年 6 月 30 日为基准日整体变更设立为股份有限公司。以立信审计确认的账面净资产 56,618.82 万元为折股依据,变更后股份公司股本总额为 51,000 万元,超出股本部分的净资产 5,618.82 万元计入资本公积。2019 年 4 月 15 日,立信对上述整体变更情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2019]第 ZA12172 号”《验资报告》。2017 年 9 月 15 日,发行人在上海市工商局登记注册并领取统一社会信用代码为 91310000772885582P 的《营业执照》。11、百金股份第一次股权转让宁波永欣为提前锁定目标收益,决定收回全部投资;中比基金及金涣百金由于投资期限较长,计划收回部分投资。2018 年 12 月 14 日,宁波永欣、中比基金及金涣百金分别将其所持有的发行人 1,006.37 万股、400.92 万股及 32.07 万股股份转让给金浦投资并签订《股份转让协议》。金浦投资基本信息参见本招股说明书“第五节/七/(四)最近一年新增的股东情况”。本次股权转让参考前次增资价格确定,价格按每股 4.00 元。12、百金股份第一次增资2018 年 12 月 20 日,发行人及其原股东与金浦投资签订《增资协议》,2018年 12 月 20 日,百金股份召开 2018 年第二次临时股东大会,决议通过《增资协议》,同意增加注册资本至 51,939.47 万元,由金浦投资以现金出资 4,200 万元,其中 939.47 万元计入注册资本,其他计入资本公积。本次增资价格为每股 4.47元。2018年 12月 27日,立信对本次增资情况进行审验,并出具“信会师报字[2018]第 ZA16007 号”《验资报告》。2018 年 12 月 20 日,发行人在上海市工商局登记注册并领取了统一社会信用代码为 91310000772885582P 的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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