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| 绿田机械—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 绿田机械股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 53658.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 罗昌国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 66,000,000 | 成立日期 | 2002-06-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 通用动力机械产品(主要包括发电机组、水泵机组和发动机)和高压清洗机产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人的股本形成及其变化1、2002 年 6 月,公司前身台州市绿田机械有限公司成立公司前身为台州市绿田机械有限公司,成立于 2002 年 6 月,注册资本人民币 100 万元,其中潘新平以货币资金 70 万元出资,占注册资本的 70%,阮冰以货币资金 25 万元出资,占注册资本的 25%,罗昌国以货币资金 5 万元出资,占注册资本的 5%。台州中天会计师事务所有限公司对绿田有限设立时股东的出资行为进行了审验,并出具了“中天验字[2002]344 号”《验资报告》。2002 年 6 月7 日,绿田有限取得台州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,工商注册号为 3310042002453。2、2002 年 8 月,绿田有限第一次增加注册资本经 2002 年 7 月 18 日绿田有限股东会审议通过,绿田有限注册资本由 100 万元增加至 450 万元,新增注册资本 350 万元由自然人潘新平、阮冰、罗昌国以货币资金认缴,其中:潘新平以货币资金 245 万元认缴注册资本 245 万元,阮冰以货币资金 87.5 万元认缴注册资本 87.5 万元,罗昌国以货币资金 17.5 万元认缴注册资本 17.5 万元。本次增资经台州中天会计师事务所有限公司审验,并出具了“中天验字[2002]470 号”《验资报告》。2002 年 8 月 1 日,绿田有限完成工商变更登记手续。根据保荐机构对罗昌国、潘新平访谈,潘新平于本次增资中所实缴 245 万元中有 227.5 万元系由罗昌国实际出资并由潘新平代为持有。3、2006 年 5 月,绿田有限第一次股权转让经 2006 年 4 月 24 日绿田有限股东会审议通过,潘新平将其持有的绿田有限292.5 万元出资额(占注册资本的 65%)转让给罗昌国;阮冰将其持有的绿田有限 22.5 万元出资额(占注册资本的 5%)转让给罗昌国;阮冰将其持有的绿田有限 90 万出资额(占注册资本的 20%)转让给黄维满。2006 年 5 月 16 日,绿田有限完成工商变更登记手续。4、2007 年 4 月,绿田有限第二次增加注册资本经 2007 年 4 月 23 日绿田有限股东会审议通过,绿田有限注册资本由 450 万元增加至 2,450 万元,新增注册资本 2,000 万元由自然人罗昌国、黄维满和潘新平以货币资金认缴,其中:罗昌国以货币资金 1,500 万元认缴注册资本 1,500 万元,黄维满以货币资金 400 万元认缴注册资本 400 万元,潘新平以货币资金 100万元认缴注册资本 100 万元。本次增资经台州鼎力联合会计师事务所审验,并出具了“台鼎验[2007]143 号”《验资报告》。2007 年 4 月 26 日,绿田有限完成工商变更登记手续。5、2007 年 9 月,绿田有限第三次增加注册资本经 2007 年 9 月 26 日绿田有限股东会审议通过,绿田有限注册资本由 2,450万元增加至 5,118 万元,新增注册资本 2,668 万元由自然人罗昌国、黄维满和潘新平以货币资金认缴,其中:罗昌国以货币资金 2,001 万元认缴注册资本 2,001万元,黄维满以货币资金 533.6 万元认缴注册资本 533.6 万元,潘新平以货币资金 133.4 万元认缴注册资本 133.4 万元。本次增资经台州鼎力联合会计师事务所审验,并出具了“台鼎验[2007]245 号”《验资报告》。2007 年 9 月 27 日,绿田有限完成工商变更登记手续。6、2008 年 1 月,绿田有限整体变更为股份公司2008 年 1 月 8 日,玉环信和联合会计师事务所以 2007 年 12 月 31 日为评估基准日,对绿田有限为企业改制而涉及的整体资产和相关负债进行评估,并出具了“信和评报字[2008]第 001 号”《资产评估报告书》。经 2008 年 1 月 16 日公司首次股东大会审议通过,绿田有限的原有股东作为发起人,以截至 2007 年 12月 31 日的公司净资产评估值 63,792,058.44 元为基础,折合为绿田机械的股本5,118 万股,每股面值 1 元,净资产超过股本部分计入资本公积,整体变更为浙江绿田机械股份有限公司。台州鼎力联合会计师事务所对公司整体变更设立时的出资情况进行了审验,并出具了“台鼎验[2008]020 号”《验资报告》。2008 年 1月 31 日,绿田机械在台州市工商行政管理局注册。2012 年,经天健所审计发现,公司虽然决议根据评估值进行折股,但实际并未按照评估值进行调账,也未对折股进行账务处理,公司 2008 年度及以后的纳税申报资料均沿用了原先的财务核算基础。本着实事求是、尊重历史的原则,发行人纠正了上述错误。公司于 2013 年 4 月 7 日召开第二届董事会第六次会议,2013 年 4 月 28 日召开 2012 年年度股东大会并审议通过《关于调整公司改制方案并确认公司相应财务处理的议案》《关于公司前期会计差错更正并追溯调整的议案》,决议同意对股改方案进行调整,以绿田有限经天健所追溯调整后净资产63,801,284.18 元中的 5,118.00 万元折成股本 5,118 万股,每股面值人民币 1 元,并以此作为拟变更设立的股份公司的注册资本,净资产超过股本部分计入资本公积。2013 年 4 月 28 日,绿田机械全体股东签署了《关于调整绿田机械股份有限公司改制方案和调整结果之确认书》,确认:(1)同意对绿田机械股改方案进行调整,以绿田有限经天健所追溯调整后净资产 63,801,284.18 元中的 5,118.00 万元折成股本 5,118 万股,每股面值人民币 1 元,并以此作为拟变更设立的股份公司的注册资本,净资产超过股本的 12,621,284.18 元计入资本公积;(2)绿田机械调整改制方案不会致使绿田机械的设立行为存在争议或潜在纠纷,如因绿田机械调整改制方案致使绿田机械遭受任何损失,绿田机械全体股东无条件同意承担该等损失。2017 年 6 月 19 日,坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》(坤元评报[2017]765 号),经坤元资产评估师评估,绿田机械于评估基准日 2007 年 12 月31 日的净资产评估值为 66,684,965.55 元。2020 年 4 月 15 日,天健所对本次整体变更的验资事项进行了复核,并出具了《关于绿田机械股份有限公司股份改制时实收资本到位情况的复核报告》(天健验[2020]137 号)。7、2016 年 12 月,绿田机械第一次股份转让2014 年 6 月,因黄维满退出绿田机械的经营管理,罗昌国要求黄维满返还其所持绿田机械 20%股权,黄维满认为其持有的绿田机械 20%股权系其自身所有,双方由此产生股权权属争议。2016 年 10 月 31 日,罗昌国向台州市路桥区人民法院提起诉讼,希望通过诉讼方式解决双方纠纷。2016 年 12 月 27 日,经浙江省台州市路桥区人民法院调解,罗昌国与黄维满双方当事人自愿达成如下主要协议:(1)登记在黄维满名下的绿田机械 20%股权,其中 3%股权归属于黄维满所有,17%股份变更到罗昌国或罗昌国指定的第三方名下,黄维满应当协助罗昌国或罗昌国指定的第三方办理公司股权工商变更登记,因办理工商变更登记手续产生的一切税费由罗昌国负担;(2)罗昌国与黄维满就绿田机械 17%股权办理工商变更登记手续后,双方之间所有纠纷以此为断,再无债权债务关系,亦不得以任何理由主张此前发生的一切争端;(3)黄维满应协助配合绿田机械办理相关合法手续,不得实施有损绿田机械利益的一切行为。2016 年 12 月 27 日,就黄维满持有的绿田机械 17%股份变更至罗昌国或其指定的第三方名下事宜,罗昌国与黄维满签署了《股权转让协议》,约定黄维满将其持有的绿田机械 17%股份转让给罗昌国,转让价格为 2,100 万元。2016 年12 日 29 日,绿田机械完成工商变更登记手续。根据中介机构对罗昌国和黄维满的访谈及取得罗昌国、黄维满出具的确认函,双方均认可浙江省台州市路桥区人民法院的调解结果,股权不存在任何纠纷或其他有争议的情形。8、2017 年 3 月,绿田机械第一次增加注册资本经 2017 年 3 月 1 日绿田机械 2017 年第一次临时股东大会审议通过,绿田机械注册资本由 5,118 万元增加至 5,418 万元,增资价格为 5.30 元/股,新增注册资本 300 万元由自然人应银荷、庄冰心、黄祥、陈小华以货币资金认缴。其中,应银荷以货币资金 530 万元认缴新增注册资本 100 万元,庄冰心以货币资金 371万元认缴新增注册资本 70 万元,黄祥以货币资金 371 万元认缴新增注册资本 70万元,陈小华以货币资金 318 万元认缴新增注册资本 60 万元。本次增资经天健所审验,并出具了“天健验[2017]106 号”《验资报告》。2017 年 3 月 28 日,绿田机械完成工商变更登记手续。9、2017 年 3 月,绿田机械第二次增加注册资本经 2017 年 3 月 23 日绿田机械 2017 年第二次临时股东大会审议通过,绿田机械注册资本由 5,418 万元增加至 6,600 万元,增资价格为 7.50 元/股,新增注册资本 1,182 万元由自然人邵雨田、施服彪以货币资金认缴。其中,邵雨田以货币资金 6,930 万元认缴新增注册资本 924 万元,施服彪以货币资金 1,935 万元认缴新增注册资本 258 万元。本次增资经天健所审验,并出具了“天健验[2017]107号”《验资报告》。2017 年 3 月 30 日,绿田机械完成工商变更登记手续。10、2019 年 10 月,绿田机械第二次股份转让(1)本次股份转让的基本情况2019 年 3 月,黄祥因个人原因离职。依据黄祥入股时签订的《增资协议》约定,若其在服务期满前离职,应将其基于本协议认购的公司股份(包括该等新增股份因公司未分配利润、资本公积转增股本所派生的股份)按照其实际支付的认购价款原价转让给公司控股股东或其指定主体。同年 10 月,黄祥与公司控股股东罗昌国指定的公司员工蔡永军、陈裕木、陈宇波、罗军澄签订《股权转让协议》,黄祥将其持有公司的 20 万股、20 万股、15 万股、15 万股股份分别转让给蔡永军、陈裕木、陈宇波和罗军澄,上述股份转让价格均为 5.30 元/股,股权转让款项已付清。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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