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| 振邦智能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-09-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2740.00 | 项目拟募集资金(万元) | 56018.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈志杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 111,489,400 | 成立日期 | 1999-07-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专注于智能电控领域的产品研发、制造及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及其变化1、1999 年 7 月,振邦有限设立振邦有限由李加兰、深圳市高科力电子有限公司(后更名为深圳市高科力安防科技有限公司)共同出资设立,注册资本为 100 万元,其中李加兰个人出资52 万元,高科力出资 48 万元。1999 年 6 月 24 日,深圳广深会计师事务所出具《验资报告》【广深所(1999)验字第 B049 号】,验证截至 1999 年 6 月 24 日止,振邦有限收到股东缴纳注册资本 100 万元,其中李加兰出资 52 万元,高科力出资 48 万元,全部为货币出资。1999 年 7 月 15 日,振邦有限在深圳市工商行政管理局登记设立,取得了注册号为 4403011027378 的《企业法人营业执照》,公司注册资本 100 万元,住所为深圳市罗湖区笋岗路华通大厦 1908 室。2、2001 年 12 月,振邦有限第一次增资2001 年 11 月 1 日,振邦有限作出股东会决议,同意陈志杰作为新股东以货币认缴新增注册资本 400 万元,增资后振邦有限注册资本变更为 500 万元。2001 年 11 月 21 日,深圳和诚会计师事务所出具《验资报告》【和诚验资报告(2001)第 174 号】,验证截至 2001 年 11 月 20 日止,振邦有限收到股东陈志杰缴纳的注册资本 400 万元,全部为货币出资,振邦有限实收资本合计 500 万元。2001 年 12 月 26 日,振邦有限就本次增资办理了工商变更登记。3、2007 年 1 月,振邦有限第二次增资2006 年 12 月 13 日,振邦有限作出股东会决议,同意振邦有限注册资本增加至 1,000 万元,由股东陈志杰认缴 180 万元,新股东唐娟认缴 320 万元。2006 年 12 月 13 日,深圳同德会计师事务所出具《验资报告》【同德验字(2006)第 044 号】,审验截至 2006 年 12 月 12 日,振邦有限收到陈志杰、唐娟缴纳的新增注册资本合计 500 万元,其中陈志杰缴纳 180 万元,唐娟缴纳 320万元,全部为货币出资。振邦有限合计实收资本 1,000 万元。2007 年 1 月 3 日,振邦有限就本次增资办理了工商变更登记。4、2007 年 9 月,振邦有限第一次股权转让2007 年 8 月 17 日,振邦有限作出股东会决议,同意股东李加兰将其持有的振邦有限 5.2%的股权转让给唐娟,同意高科力将其持有的振邦有限 4.8%的股权转让给唐娟,其他股东放弃优先受让权。2007 年 8 月 31 日,高科力与唐娟签订《股权转让协议书》,约定高科力将其持有振邦有限 4.8%的股权无偿转让给唐娟。同日,李加兰与唐娟签订《股权转让协议书》,约定李加兰将其持有振邦有限 5.2%的股权无偿转让给唐娟。2007年 9 月 5 日,深圳市公证处出具《公证书》,对上述协议的签署进行了公证。高科力的股东为陈培林、陈志杰、唐娟,三人分别持有高科力 50%、40%和10%,陈培林与陈志杰为父子关系,陈志杰与唐娟为夫妻关系,高科力系陈志杰与唐娟家族共同控制的公司,李加兰与唐娟为婆媳关系。本次股权转让为调整家族内部持股主体,系各方真实意思表示,故本次股权转让为无偿转让。高科力后于 2011 年 9 月注销。2007 年 9 月 25 日,振邦有限就本次股权转让办理了工商变更登记。5、2008 年 4 月,振邦有限第三次增资2008 年 3 月 5 日,振邦有限作出股东会决议,同意振邦有限增加注册资本1,000 万元,全部由陈志杰认缴。2008 年 4 月 11 日,深圳佳和会计师事务所出具《验资报告》【深佳和验字[2008]131 号】,验证截至 2008 年 4 月 10 日止,振邦有限收到股东陈志杰缴纳的注册资本 1,000 万元,全部为货币出资,振邦有限合计实收资本 2,000 万元。2008 年 4 月 18 日,振邦有限就本次增资办理了工商变更登记。6、2014 年 7 月,振邦有限第二次股权转让2014 年 5 月 20 日,振邦有限作出股东会决议,同意陈志杰将其持有振邦有限 39%的股权(注册资本 780 万元)以 1 元的价格转让给陈玮钰,其他股东放弃优先认购权。2014 年 6 月 5 日,陈志杰与陈玮钰签订《股权转让合同》,约定陈志杰将其持有振邦有限 39%的股权以 1 元的价格转让给陈玮钰。2014 年 6 月 9 日,广东省深圳市南山公证处出具《公证书》,对上述协议的签署进行了公证。陈志杰与陈玮钰为父女关系,故本次股权转让的价格为 1 元。2014 年 7 月 11 日,振邦有限就本次股权转让办理了工商变更登记。7、2017 年 2 月,整体变更为股份有限公司2016 年 12 月 5 日,振邦有限召开股东会,同意振邦有限整体变更为股份有限公司,以 2016 年 11 月 30 日为改制基准日,聘请瑞华会计师为公司股改审计机构、深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司为股改评估机构,原振邦有限的债权、债务由成立后的股份有限公司承继,公司股东陈志杰、陈玮钰、唐娟为股份有限公司的发起人。2017 年 1 月 18 日,瑞华会计师出具《审计报告》(瑞华专审字【2017】48290001号),振邦有限截至 2016 年 11 月 30 日经审计的净资产值为 16,204.93 万元。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市振邦智能科技有限公司拟进行股份制改造项目评估报告》(鹏信资评报字【2017】第 S002 号),振邦有限截至 2016 年 11 月 30 日经评估的净资产价值为 18,921.45 万元。2017 年 1 月 18 日,振邦有限召开股东会作出决议,同意以经瑞华会计师审计的振邦有限截至 2016 年 11 月 30 日的净资产值 16,204.93 万元折合为股份公司的股本总额 7,560.00 万股(每股面值 1.00 元),由公司股东按照各自在振邦有限的出资比例持有相应数额的股份,其余 8,644.93 万元列入股份公司的资本公积。2017 年 1 月 18 日,陈志杰、陈玮钰、唐娟签订《关于设立深圳市振邦智能科技股份有限公司之发起人协议》,就拟将有限公司整体变更为股份公司、股份公司的名称与住所、经营期限、经营范围、发起人出资和注册资本、发起人的权利和义务、发行人的组织机构、设立发行人的费用、声明和保证、协议的修改及终止、违约责任、不可抗力和争议的解决等内容作出了明确约定。2017 年 1 月 21 日,公司召开创立大会暨第一届股东大会,审议通过了《关于提请审议<深圳市振邦智能科技股份有限公司筹建工作报告>的议案》、《关于审议<深圳市振邦智能科技股份有限公司章程>的议案》、《关于审议<深圳市振邦智能科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于审议<深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于审议<深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》等议案,选举了第一届董事会董事、第一届监事会的股东代表监事。2017 年 1 月 21 日,瑞华会计师出具《验资报告》(瑞华验字【2017】48290001号),验证截至 2017 年 1 月 21 日止,公司全体发起人以振邦有限截至 2016 年11 月 30 日经审计的净资产 16,204.93 万元出资,其中 7,560 万元折合为股份公司的股本,每股面值人民币 1 元,缴纳注册资本 7,560 万元,余额人民币 8,644.93万元作为资本公积。2017 年 2 月 20 日,公司就上述事项办理了工商变更登记。8、2017 年 3 月,发行人第一次增资2017 年 3 月 21 日,公司股东大会作出决议,同意增加国汇通为新股东,以1,530 万元认购公司新增注册资本 660 万元,注册资本增至 8,220 万元。2017 年 3 月 22 日,公司与国汇通签署了《增资协议》,约定国汇通以 1,530万元认购新增股本 660 万元,本次增资价格为 2.32 元/股,定价依据主要参考发行人 2016 年末的每股净资产。2017 年 3 月 31 日,瑞华会计师出具《验资报告》【瑞华验字[2017]48290002号】,验证截至 2017 年 3 月 27 日止,公司收到国汇通缴纳的股份认购款 1,530万元,其中计入注册资本 660 万元,计入资本公积 870 万元,全部为货币出资。2017 年 3 月 29 日,公司就本次增资办理了工商变更登记。9、2018 年 2 月,发行人第一次股份转让2018 年 2 月 26 日,国汇通与中天智科签订《股份转让协议》,约定国汇通将持有振邦智能的 20 万股份转让给中天智科,转让价格为 69 万元,转让定价依据主要参考发行人 2017 年末的每股净资产确定为 3.45 元/股。10、2018 年 4 月,发行人第二次股份转让2018 年 4 月 10 日,国汇通与中天智科签订《股份转让协议》,约定国汇通将持有振邦智能的 35 万股份转让给中天智科,转让价格为 120.75 万元,转让定价依据主要参考发行人 2017 年末的每股净资产确定为 3.45 元/股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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