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| 明阳智能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 明阳智慧能源集团股份公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 27590.00 | 项目拟募集资金(万元) | 123538.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 27590.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张传卫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 2,272,086,000 | 成立日期 | 2006-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 新能源高端装备制造,新能源电站投资运营及智能管理业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2006年6月,有限公司设立2006年4月13日,明阳电器、康域实业和自然人王松共同决定设立广东明阳风电技术有限公司,注册资本3,000万元人民币。2006 年 5 月 25 日,中山正泰会计师事务所出具了《验资报告》(正泰验字[2006]05030035号)。2006 年 6 月 2 日,明阳风电办理了设立登记,领取了中山市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。2、2007年7月,第一次股权转让2007 年 6 月 23 日,康域实业与明阳电器厂签订《股权转让合同》,约定康域实业将其持有的明阳风电 1,140 万元出资(38%股权)以 1,560 万元的价格转让给明阳电器厂。同日,明阳风电股东会通过决议,同意上述股权转让事宜。2007年7月2日,明阳风电办理了工商变更登记。3、2007年8月,第二次股权转让2007 年 7 月 6 日,明阳风电股东会决议,同意明阳电器厂将其持有的明阳风电600万元出资(20%股权)转让给Keycorp,企业性质变更为中外合资经营企业,变更前的债权债务由变更后的中外合资企业承继。2007年7月11日,明阳电器厂、明阳电器、王松与 Keycorp 签订了《股权转让协议》,约定明阳电器厂将其持有的明阳风电600万元出资(20%股权)以8,000万元人民币等值外币的价格转让给Keycorp。2007 年 8 月 7 日,明阳风电取得了广东省对外贸易经济合作厅《关于外资并购设立合资企业广东明阳风电技术有限公司的批复》(粤外经贸资字[2007]第852号)。2007年8月8日,明阳风电取得了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤合资证字[2007]0084号)。2007年8月15日,明阳风电办理了工商变更登记。4、2007年10月,第一次增资2007年9月1日,明阳风电董事会决议,同意公司注册资本由3,000万元增至 13,000 万元,新增注册资本 10,000 万元中,明阳电器增资 5,700 万元,明阳电器厂增资 2,300 万元,Keycorp 出资 2,000 万元。2007年9月12日,明阳风电取得了中山市对外贸易经济合作局《关于合资经营企业广东明阳风电技术有限公司增资的批复》(中外经贸资字[2007]1128号)。2007 年 9 月 18 日,明阳风电换取了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤合资证字[2007]0084 号)。2007 年 10 月 16 日,中山广信达会计师事务所出具了《验资报告》(广信达验字[2007]第0062号)。2007年10月24日,明阳风电办理工商变更登记。5、2007年12月,第三次股权转让2007年10月19日,明阳电器厂、王松与First Base签订了《股权转让协议》,约定明阳电器厂将其持有的明阳风电2,840万元出资(21.85%股权)以2,840万元人民币等值外币的价格转让给First Base;王松将其持有的明阳风电150万元出资(1.15%股权)以 150 万元人民币等值外币的价格转让给 First Base。2007年11月15日,明阳风电董事会决议,同意该次股权转让事宜。2007 年 11 月 27 日,明阳风电取得了中山市对外贸易经济合作局《关于合资经营企业广东明阳风电技术有限公司变更的批复》(中外经贸资字[2007]1476号)。2007年11月27日,明阳风电换取了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤合资证字[2007]0084号)。2007年12月6日,明阳风电办理了工商变更登记。6、2008年1月,第四次股权转让及第二次增资2007年11月13日,明阳电器、明阳风电、First Base、Keycorp签订了《关于广东明阳风电技术有限公司的股权转让协议及增资协议》,约定First Base向明阳风电增资11,500万元,其中,增加注册资本4,600万元,其余6,900万元溢价部分计入资本公积。同时,First Base 将其所持明阳风电 1,206.4417 万元出资(9.28%股权)以3元的对价转让给明阳电器,将其所持明阳风电423.3129万元出资(3.26% 股权)以1元的对价转让给Keycorp。2007年12月10日,明阳风电董事会决议,批准了该次股权转让及增资。2007 年 12 月 18 日,明阳风电取得了中山市对外贸易经济合作局《关于合资经营企业广东明阳风电技术有限公司变更的批复》(中外经贸资字[2007]1588号)2007 年 12 月 19 日,明阳风电换取了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤合资证字[2007]0084 号)。2008 年 1 月 4 日,中山广信达会计师事务所出具了《验资报告》(广信达验字[2008]第 0001 号)。2008 年 1 月9日,明阳风电办理了工商变更登记。7、2008年4月,第三次增资2008 年 2 月 20 日,明阳风电董事会决议,注册资本由 17,600.00 万元增至24,306.2967万元,新增注册资本6,706.2967万元,其中:1)原股东按各自持股比例,以资本公积转增注册资本5,175万元;2)Green Hunter 向明阳风电投入 7,500 万元人民币等值的美元,其中1,531.2967万元计入注册资本,5,968.7033万元计入资本公积。2008年3月10日,明阳风电取得了中山市对外贸易经济合作局《关于合资经营企业广东明阳风电技术有限公司变更的批复》(中外经贸资字[2008]253号)。2008年3月10日,明阳风电换取了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤合资证字[2007]0084号)。2008年3月19日,中山广信达会计师事务所出具了《验资报告》(广信达验字[2008]第0017号)。2008年4月16日,明阳风电办理了工商变更登记。8、2008年7月,第四次增资2008年5月8日,明阳风电董事会决议,同意注册资本由24,306.2967万元增至37,806.2967万元,新增13,500万元中,Asiatech、First Base分别向公司增资8,000万元和 5,500万元人民币等值的欧元。2008年5月29日,明阳风电取得了中山市对外贸易经济合作局《关于合资经营企业广东明阳风电技术有限公司变更的批复》(中外经贸资字[2008]582号)。2008年5月30日,明阳风电换取了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤合资证字[2007]0084号)。2008年6月27日,中山广信达会计师事务所出具了《验资报告》(广信达验字[2008]第0044号)。2008年7月15日,明阳风电办理了工商变更登记。9、2008年9月,第五次股权转让2008年9月1日,明阳风电董事会决议,同意Asiatech、明阳电器、明阳风电、First Base、Keycorp、Green Hunter签署《股权转让协议》,约定:1)Asiatech以7元、3 元、5元和1元的价格分别向明阳电器、Keycorp、First Base 以及 Green Hunter 转让其所持有的明阳风电 3,210.2926 万元出资(8.49%股权)、1,126.4184万元出资(2.98%股权)、2,074.5798万元出资(5.49%股权)、440.8900万元出资(1.17%股权);2)First Base以7元、3元、1元的价格分别向明阳电器、Keycorp、Green Hunter转让其所持有的明阳风电2,094.0001万元出资(5.54%股权)、734.7369万元出资(1.94%股权)、287.5824万元(0.76%股权);2008年9月11日,明阳风电取得了中山市对外贸易经济合作局《关于合资经营企业广东明阳风电技术有限公司变更的批复》(中外经贸资字[2008]1072号),同日,换取了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资粤合资证字[2007]0084号)。2008年9月16日,明阳风电办理了工商变更登记。10、2009年8月,第五次增资2008 年 12 月 9 日,明阳风电董事会决议,同意注册资本由 37,806.2967 万元增至39,746.5444万元,新增1,940.2477万元,其中:1)明阳电器投入3,147.6768万元,898.1283万元计入注册资本,2,249.5485万元计入资本公积;2)Keycorp 投入 1,104.4480 万元人民币等值的美元,315.1328 万元计入注册资本,789.3152万元计入资本公积;3)First Base投入2,328.2990万元人民币等值的美元,664.3348万元计入注册资本,1,663.9642万元计入资本公积;4)Asiatech投入219.5762万元人民币等值的美元,62.6518万元计入注册资本,156.9244万元计入资本公积。2008 年 12 月 15 日,明阳风电取得了中山市对外贸易经济合作局《关于合资企业广东明阳风电技术有限公司变更的批复》(中外经贸资字[2008]1481号),同日,换取了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资粤合资证字[2007]0084号)。2008年12月26日,中山香山会计师事务所有限公司出具了《验资报告》([2008]香山验字5080247号),验证首批602.3666万元增资到位。2009年7月31日,中山香山会计师事务所有限公司出具了《验资报告》([2009]香山验字 9030097 号),验证其余 1,337.8811 万元增资到位。2009 年 8 月 10 日,明阳风电办理了工商变更登记。11、2009年9月,公司更名2009年9月17日,明阳风电董事会决议,公司更名为“广东明阳风电产业集团有限公司”。2009年9月25日,明阳风电办理了工商变更登记。12、2009年10月,第六次增资2009 年 8 月 9 日,明阳风电董事会决议,同意明阳风电注册资本由39,746.5444万元增至46,248.4166万元,新增6501.8722万元,其中:1)Sky Trillion 投入 34,167.50 万元,5,029.7780 万元计入注册资本,29,137.7220万元计入资本公积;2)Tech Sino投入10,000万元,1,472.0942万元计入注册资本,8,527.9058万元计入资本公积。2009年8月11日,明阳风电取得了中山市对外贸易经济合作局《关于合资企业广东明阳风电技术有限公司增资的批复》(中外经贸资字[2009]876号),2009年8月11日,换取了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资粤合资证字[2007]0084 号)。2009 年 9 月 23 日,中山香山会计师事务所有限公司出具了《验资报告》([2009]香山验字9030122号)。2009年10月19日,明阳风电办理了工商变更登记。13、2009年10月,第六次股权转让2009年9月21日,Green Hunter与King Venture签订了《股权转让协议》,约定Green Hunter将其全部持有的明阳风电2,259.7691万元出资(4.89%股权)以911万美元的价格转让给King Venture。2009年10月19日,明阳风电董事会通过决议,同意该次股权转让事宜。2009 年 10 月 19 日,明阳风电取得了中山市对外贸易经济合作局《关于合资企业广东明阳风电技术有限公司股权转让的批复》(中外经贸资字[2009]1109号),2009年10月20日,换取了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资粤合资证字[2007]0084号)。2009年10月27日,明阳风电办理了工商变更登记。14、2009年12月,第七次股权转让2009年11月2日,明阳电器与Wiser Tyson签订了《股权转让协议》,约定明阳电器将其所持明阳风电16,889.9217万元出资(36.52%股权)以16,889.9217万元的价格转让给 Wiser Tyson。同日,明阳风电董事会决议,同意该次股权转让。2009 年 11 月 17 日,明阳风电取得了中山市对外贸易经济合作局《关于合资经营企业广东明阳风电产业集团有限公司变更的批复》(中外经贸资字[2009]1213号)。2009年11月19日,明阳风电换取了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资粤合资证字[2007]0084号)。2009年12月1日,明阳风电办理了工商变更登记。15、2011年3月,第七次增资2010 年 12 月 6 日,明阳风电董事会决议,同意注册资本由 46,248.4166 万元增至 54,836.7344 万元,由天津控股投入 133,000 万元,其中 8,588.3178 万元计入注册资本,其余124,441.6822万元计入资本公积。2010 年 12 月 10 日,明阳风电取得了中山市对外贸易经济合作局《关于合资企业广东明阳风电技术有限公司增资的批复》(中外经贸资字[2010]1130号)。同日,明阳风电换取了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资粤合资证字[2007]0084号)。2010年12月24日,中山广信达会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(广信达验字[2010]第0067号)。2011年3月 8日,明阳风电办理了工商变更登记。16、2016年1月,第八次增资2015年12月21日,明阳风电董事会决议,同意注册资本由54,836.7344万元增至105,258.4367万元,新增50,421.7023万元中,1)明阳电器以人民币出资421.7023万元;2)Sky Trillion以境外人民币出资6,500万元;3)Tech Sino以境外人民币出资2,000万元;4)Asiatech以境外人民币出资1,500万元;5)天津控股以人民币出资40,000万元。2015 年 12 月 24 日,明阳风电取得了中山市商务局《中山市商务局关于合资经营企业广东明阳风电产业集团有限公司增资的批复》(中商务审字[2015]901号)。2015年12月28日,明阳风电取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资粤合资证字[2007]0084号)。2016年1月19日,明阳风电办理了工商变更登记。2016 年 11 月 21 日,中山广信达会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(广信达验字[2016]第 0008 号)验证首批 46,921.7023 万元出资,2017 年 2 月 16 日,中山广信达会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(广信达验字[2017]第0001-1号),验证其余3,500万元出资。17、2016年11 月,减资2016年8月17日,明阳风电董事会决议,同意注册资本由105,258.4367万元减至40,258.4367万元,各股东按持股比例同比例减资65,000万元。2016 年 8 月 23 日,明阳风电在《羊城晚报》上刊登了减资公告。2016 年11 月9日,明阳风电办理了工商变更登记。2016年10月21日,明阳风电取得了中山市商务局《外商投资企业变更备案回执》(粤中外资备201600024)。2017年2月16日,中山广信达会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(广信达验字[2017]第0001-2号),验证本次减资。18、2016年12月,第八次股权转让2016 年 11 月 30 日,经明阳风电董事会决议,相关股权转让方分别签订了《股权转让协议》,约定:1)天津控股将其持有的3,174.0745万元出资(7.8842%股权)以15,635.0759万元转让给能投集团;6,871.1098 万元出资(17.0675%股权)以 33,846.1884 万元转让给安徽中安;4,935.5859万元出资(12.2598%股权)以24,312.0508 万元转让给蕙富凯乐;532.2691万元出资(1.3221%股权)以2,621.8878万元转让给上海大钧;677.4334万元出资(1.6827%股权)以3,336.9481万元转让给东莞中科;338.7167 万元出资(0.8414%股权)以 1,668.4741 万元转让给深圳宝创;193.5524万元出资(0.4808%股权)以953.4138万元转让给湛江中广;731.9716万元出资(1.8182%股权)以 3,605.5963 万元转让给中山瑞信;1,129.6044 万元出资(2.8059%股权)以5,564.2837万元转让给中山博创。2)同意 Sky Trillion 将其持有的 2,435.9216 万元出资(6.0507%股权)以11,999.0315 万元的价格转让给 Joint Hero;176.1641 万元出资(0.4376%股权)以 867.7611 万元的价格转让给益捷咨询;91.8923 万元出资(0.2283%股权)以452.6493万元的价格转让给CAI EP. JOULIN STEPHANIE YE;1,512.3850万元出资(3.7567%股权)以7,449.8108 万元的价格转让给SCGC Capital Holding;195.9150 万元出资(0.4866%股权)以 965.0516 万元的价格转让给 IronmontInvestment。3)同意Asiatech将其持有的974.4235万元出资(2.4204%股权)以4,799.8826万元的价格转让给 Ironmont Investment;59.0475 万元出资(0.1467%股权)以269.3220万元的价格转让给Eternity Peace。4)同意Tech Sino将其持有的801.4888万元出资(1.9909%股权)以3,655.6749万元的价格转让给Eternity Peace;525.6054万元出资(1.3056%股权)以1,335.9974万元的价格转让给中山联创。5)同意 King Venture 将其持有的 237.1335 万元出资(0.5890%股权)以1,168.0888 万元的价格转让给中山博创;625.1356 万元出资(1.5528%股权)以1,588.9859万元的价格转让给中山联创。6)同意 Keycorp将其持有的139.9565万元出资(0.3476%股权)以689.4073万元的价格转让给中山博创;248.1862 万元出资(0.6165%股权)以 1,222.5327万元的价格转让给 Lucky Prosperity;106.3175 万元出资(0.2641%股权)以366.7598万元的价格转让给Rui Xi Enterprise。2016 年 12 月 19 日,明阳风电办理了工商变更登记,同日,明阳风电取得了中山市商务局下发的《外商投资企业变更备案回执》(粤中外资备201600250)。 19、2016年12月,第九次增资2016年12月27日,明阳风电董事会决议,同意注册资本由40,258.4367万元增至45,382.2378万元,新增5,123.8011万元,其中:1)安徽中安以货币方式投入35,500万元,其中计入注册资本2,598.50万元,溢价32,901.50万元计入资本公积;2)蕙富凯乐以货币方式投入25,500万元,其中计入注册资本1,866.53万元,溢价23,633.47万元计入资本公积;3)上海大钧以货币方式投入2,750万元,其中计入注册资本201.29万元,溢价2,548.71万元计入资本公积;4)东莞中科以货币方式投入3,500万元,其中计入注册资本256.19万元,溢价3,243.81万元计入资本公积;5)深圳宝创以货币方式投入1,750万元,其中计入注册资本128.10万元,溢价1,621.91万元计入资本公积;6)湛江中广以货币方式投入1,000万元,其中计入注册资本73.20万元,溢价926.80万元计入资本公积;2016 年 12 月 28 日,明阳风电办理了工商变更登记,同日,取得了中山市商务局《外商投资企业变更备案回执》(粤中外资备 201600280)。2017 年 2 月16日,中山广信达会计师事务所出具了《验资报告》(广信达验字[2017]第0001-3号)。20、2017年1月,第十次增资2017年1月17日,明阳风电董事会决议,同意公司以资本公积转增注册资本65,000万元,注册资本由45,382.2378万元增至110,382.2378万元。2017年1月22日,明阳风电办理了工商变更登记。2017年2月16日,明阳风电取得了中山市商务局《外商投资企业变更备案回执》(粤中外资备201700089),同日,中山广信达会计师事务所出具了《验资报告》(广信达验字[2017]第0001-4号)。21、2017年2月,第九次股权转让2017年2月6日,明阳风电董事会决议,同意明阳电器将其持有的822.5258万元出资(0.7452%股权)以700万元转让给能投集团。2017年2月27日,明阳风电办理了工商变更登记。2017年3月15日,明阳风电取得了中山市商务局《外商投资企业变更备案回执》(粤中外资备201700162)。22、2017年3月,第十次股权转让经2017年3月18日明阳风电董事会决议,2017年3月18日,安徽中安与靖安洪大、能投集团分别与平阳凯天、珠海中和签署了《股权转让合同》,约定:1)安徽中安将持有的23,032.7254万元出资(20.8663%股权)以114,764.8319万元转让给靖安洪大;2)能投集团将持有的 3,294.9922 万元出资(2.9851%股权)以 20,000 万元转让给平阳凯天;115.3247万元出资(0.1045%股权)以700万元转让给珠海中和。2017年3月22日,明阳风电办理了工商变更登记。2017年3月30日,明阳风电取得了中山市商务局《外商投资企业变更备案回执》(粤中外资备201700206)。23、2017年3月,有限公司整体变更为股份公司2017年3月30日,明阳风电整体变更为股份公司,更名为明阳智慧能源集团股份公司(明阳智能)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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