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| 军信环保—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 湖南军信环保股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6834.00 | 项目拟募集资金(万元) | 245278.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6834.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 戴道国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 205,000,000 | 成立日期 | 2011-09-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 包括垃圾焚烧发电、污泥处置、渗沥液(污水)处理和垃圾填埋等业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 军信有限由军信集团与排水公司共同出资设立。2011 年 9 月 6 日,湖南省工商局出具《企业名称预先核准通知书》((湘)名私字[2011]第 7471 号),核准拟设立的公司名称为“湖南军信污泥处置有限公司”。2011 年 9 月 7 日,军信集团、排水公司召开股东会会议,审议通过了军信有限设立相关事宜。 2011 年 9 月 16 日,长沙市水务局(已于 2019 年 1 月 24 日更名为长沙市水利局)和长沙市城管局出具《关于同意成立项目公司的批复》,同意由军信集团和排水公司共同出资成立项目公司“湖南军信污泥处置有限公司”。2011 年 9 月 20 日,长沙湘安联合会计师事务所出具《验资报告》(湘安验字[2011]第 0920-3 号),对军信有限设立时的注册资本进行了审验,截至 2011年 9 月 19 日,军信有限已收到股东以货币形式缴纳的注册资本 3,000.00 万元。 其中,军信集团缴纳 2,250.00 万元,排水公司缴纳 750.00 万元。 2011 年 9 月 22 日,湖南省工商局向军信有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:430000000092782)。 (二)股份公司设立情况 2017 年 3 月 5 日,中审华所出具《湖南军信污泥处置有限公司审计报告》(CAC 专字[2017]0335 号),截至审计基准日 2016 年 10 月 31 日,军信有限净资产值为 165,278,230.54 元。 2017 年 3 月 6 日,湖南省工商局出具《企业名称变更核准通知书》((湘)登记内名变核字[2017]484 号),核准军信有限企业名称变更为“湖南军信环保股份有限公司”。 2017 年 3 月 8 日,开元评估出具《湖南军信环保集团有限公司拟将其子公司整体变更为股份有限公司所涉及的湖南军信污泥处置有限公司净资产市场价值评估报告》(开元评报字[2017]1-012 号),截至评估基准日 2016 年 10 月 31日,军信有限净资产评估值为 16,749.23 万元。 2017 年 4 月 9 日,军信有限召开股东会会议,同意根据中审华所出具的审计报告,以截至 2016 年 10 月 31 日经审计账面净资产 165,278,230.54 元按照 1:0.3025 的比例折股,整体变更为股份有限公司;净资产中 50,000,000.00 元为股本,余额 115,278,230.54 元作为资本公积金,原公司登记在册的股东作为军信环保的发起人,公司名称为“湖南军信环保股份有限公司”。 2017 年 4 月 9 日,军信有限全体股东签署了《发起人协议》,就整体变更股份公司事宜进行了约定。全体股东一致同意将截至 2016 年 10 月 31 日经审计的净资产折股 5,000.00 万股,余额计入股份公司的资本公积。 2017 年 4 月 15 日,中审华所出具《验资报告》(CAC 验字[2017]0028 号)。 经其审验,截至 2017 年 4 月 9 日止,公司已收到全体股东投入的军信有限截至2016 年 10 月 31 日经审计的净资产人民币 165,278,230.54 元,其中人民币50,000,000.00 元计入股本,由军信有限股东按出资比例持有,其余净资产人民币115,278,230.54 元计入公司的资本公积。 2017 年 4 月 25 日,军信环保在长沙市工商局完成了工商登记,并换发了《营业执照》(统一社会信用代码:9143000058277032XM)。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2017 年 4 月,军信环保设立参见本节“二、公司的设立情况”之“(二)股份公司设立情况”。 2、2017 年 6 月,军信环保第一次增加注册资本2017 年 6 月 29 日,中审华所出具《浦湘生物能源股份有限公司审计报告》(CAC 专字[2017]0484 号)。经审计,浦湘生物截至基准日 2017 年 5 月 31 日的净资产值为 56,527.78 万元。 2017 年 6 月 29 日,开元评估出具《湖南军信环保集团有限公司拟转让持有的股权所涉及的浦湘生物能源股份有限公司 80%的股权市场价值评估报告》(开元评报字[2017]1-091 号),经评估,截至 2017 年 5 月 31 日,浦湘生物 80%的股权评估值为 45,306.70 万元。 2017 年 6 月 29 日,军信环保召开 2017 年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于公司增资扩股的议案》,决议军信集团以浦湘生物的 80%股权作价增加公司注册资本至 163,055,552.00 元。 经双方协商,根据中审华所出具的《浦湘生物能源股份有限公司审计报告》,以军信集团持有的浦湘生物 80%股份经审计账面值 452,222,207.67 元为基础,确定交易作价 452,222,208.00 元,军信环保向军信集团定向发行股份 113,055,552股,每股价格 4 元。 2017 年 6 月 29 日,军信集团与军信环保签订《湖南军信环保股份有限公司增资扩股协议》,就增资事宜进行了约定。 2017 年 7 月 3 日,中审华所出具《湖南军信环保股份有限公司验资报告》(CAC 验字[2017]0046 号),经审验,截至 2017 年 6 月 29 日,军信环保已收到军信集团缴纳的新增资本合计人民币 45,222.22 万元,其中股本合计人民币113,055,552.00 元,资本公积人民币 339,166,656.00 元。 2017 年 6 月 29 日,就本次增资,军信环保在长沙市工商局完成了工商变更登记,并换发《营业执照》(统一社会信用代码:9143000058277032XM)3、2017 年 9 月,军信环保第二次增加注册资本2017 年 9 月 18 日,军信环保召开 2017 年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司增资扩股的议案》《关于修改公司章程的议案》等相关议案,决定军信环保向戴道国和何英品定向发行股份 1,500 万股,每股价格 4 元。新增股本由股东戴道国、何英品分别以现金方式认购。戴道国以现金方式增资3,300.00万元,其中 825.00 万元计入注册资本,2,475.00 万元计入资本公积:何英品以现金方式增资 2,700.00 万元,其中 675.00 万元计入注册资本,2,025.00 万元计入资本公积。 2017 年 9 月 18 日,军信环保与戴道国、何英品签署了《增资扩股协议》,就增资事宜进行了约定。 2017 年 9 月 30 日,中审华所出具《湖南军信环保股份有限公司验资报告》(CAC 验字[2017]0058 号),经审验,截至 2017 年 9 月 27 日,军信环保已收到戴道国、何英品缴纳的新增资本合计 6,000.00 万元,其中股本人民币 1,500.00万元,资本公积人民币 4,500.00 万元。 2017 年 9 月 18 日,就本次增资,军信环保在长沙市工商局完成了工商变更登记,并换发《营业执照》(统一社会信用代码:9143000058277032XM)。 4、2018 年 11 月,军信环保第三次增加注册资本2018 年 7 月 31 日,公司与军信集团、戴道国、何英品签订了《附生效条件的股票认购合同》。 5、2020 年 9 月,军信环保股权激励(1)实施过程2020 年 7 月 29 日,发行人召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于员工股权激励计划的议案》《关于确认员工股权激励名单及份额的议案》等议案。2020 年 8 月 13 日,发行人召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了上述与股权激励相关的议案,同意公司实施股权激励计划。 2020 年 9 月 22 日,军信集团分别与湖南道信、湖南品信、冷朝强、罗飞虹、邱柏霖签订了《股份转让协议》,约定军信集团将其持有的公司股份 482.75 万股、101.25 万股、163.50 万股、87.50 万股、40.00 万股分别转让给湖南道信、湖南品信、冷朝强、罗飞虹、邱柏霖,其中湖南道信、湖南品信为公司的员工持股平台,冷朝强、罗飞虹、邱柏霖为公司员工。参考 2019 年末公司经审计的账面每股净资产,在此基础上各方商定股份转让价格为 7.50 元/股。 (2)直接持股激励对象的基本情况 6、2020 年 9 月,军信环保股份转让2020 年 9 月 22 日,军信集团分别与何俊、戴敏、戴晓国、戴道存、冷昌府、冷培培签订了《股份转让协议》,约定军信集团将其持有的公司股份 140.40 万股、85.80 万股、28.60 万股、28.60 万股、14.30 万股、14.30 万股分别转让给何俊、戴敏、戴晓国、戴道存、冷昌府、冷培培。经各方商定股份转让价格为 14.00元/股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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