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| 晶科科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 晶科电力科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-01-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 59459.29 | 项目拟募集资金(万元) | 250000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 59459.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 本次拟公开发行的股票数量占发行后公司总股本的比例不低于10%,具体发行数量将由公司董事会按照 股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商并报 中国证监会核准确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李仙德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 3,570,879,000 | 成立日期 | 2011-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主营业务主要包括光伏电站运营、光伏电站转让和光伏电站EPC等,涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节,以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及变动情况1、2011 年 7 月,上饶晶科工程成立2011 年 7 月 25 日,晶科能源有限出资设立公司前身上饶晶科工程,注册资本 1,000万元。2011 年 7 月 28 日,上饶晶科工程领取了上饶市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:361100110003073),公司类型为有限责任公司(法人独资)。2、2012 年 9 月,上饶晶科工程第一次股权转让2012 年 7 月 19 日,上饶晶科工程股东决定,同意鸿富控股以 1,000 万元受让晶科能源有限所持上饶晶科工程 1,000 万元出资额,受让完成后,鸿富控股持有上饶晶科工程 100%股权。2012 年 7 月 19 日,江西省商务厅签发《关于同意上饶市晶科光伏科技工程有限公司变更设立为外商独资企业的批复》(赣商外资管批[2012]148 号),批准上述事项。2012 年 8 月 16 日,江西省人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资赣字[2012]0012 号)。2012 年 9 月 14 日,上饶晶科工程领取了上饶市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:361100110003073),公司类型变更为有限责任公司(台港澳法人独资)。3、2013 年 4 月,上饶晶科工程第一次增资至 10,000 万元2013 年 4 月 9 日,上饶晶科光伏工程股东决定,公司注册资本由 1,000 万元增加至 1 亿元人民币,新增注册资本全部由鸿富控股认缴。2013 年 3 月 12 日,江西省商务厅签发《关于同意上饶市晶科光伏科技工程有限公司增资等事项的批复》(赣商外资管批[2013]61 号)批准上述事项。同日,江西省人民政府核发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资赣字[2012]0012 号)。2013 年 4 月 9 日,上饶晶科工程领取了上饶市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:361100110003073),公司类型为有限责任公司(台港澳法人独资)。4、2013 年 10 月,上饶晶科工程第二次增资至 46,000 万元2013 年 9 月 26 日,上饶晶科工程股东决定,将注册资本由 1 亿元增至 4.6 亿元人民币,新增注册资本全部由鸿富控股缴纳。2013 年 9 月 27 日,江西省商务厅签发《关于同意上饶市晶科光伏科技工程有限公司增资事项的批复》(赣商外资管批[2013]248 号)批准上述事项。同日,江西省人民政府核发变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资赣字[2012]0012 号)。2013 年 10 月 29 日,上饶晶科工程领取了上饶市工商行政管理局核发的注册号为361100110003073 的《企业法人营业执照》,公司类型为有限责任公司(台港澳法人独资)。5、2014 年 3 月,上饶晶科工程第三次增资至 60,500 万元(1 亿美元)暨公司更名2014 年 3 月 7 日,上饶晶科工程股东决定,将公司名称由“上饶市晶科光伏科技工程有限公司”变更为“江西晶科能源工程有限公司”、注册资本由 4.6 亿元增至 6.05亿元人民币、出资币种由人民币变更为美元,变更后的注册资本为 1 亿美元,新增注册资本均由鸿富控股缴纳。2014 年 1 月 16 日,江西省商务厅出具《关于同意上饶市晶科光伏科技工程有限公司增资事项的批复》(赣商外资管批[2014]16 号),同意上饶晶科工程注册资本由 4.6亿元增至 6.05 亿元人民币。2014 年 2 月 27 日,江西省商务厅外国投资管理处签发《外商投资企业变更备案通知单》(赣商外资管备字[2014]006 号),同意公司投资总额和注册资本的币种由人民币变更为美元,变更后的注册资本为 10,000 万美元;同日,江西省人民政府核发变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资赣字[2012]0012 号)。2014 年 3 月 10 日,晶科有限领取了上饶市工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号:361100110003073 的),公司类型为有限责任公司(台港澳法人独资)。6、2014 年 4 月,晶科有限第四次增资至 35,000 万美元2014 年 3 月 19 日,晶科有限股东决定,将公司注册资本由 1 亿美元增加至 3.5亿美元,新增注册资本全部由鸿富控股认缴。2014 年 3 月 19 日,江西省商务厅签发《关于同意江西晶科能源工程有限公司增资事项的批复》(赣商务外资管批[2014]56 号),同意上述增资事宜。同日,江西省人民政府核发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资赣字[2012]0012 号)。2014 年 4 月 15 日,晶科有限领取了上饶市工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号:361100110003073),公司类型为有限责任公司(台港澳法人独资)。7、2014 年 8 月,晶科有限第五次增资至 60,000 美元2014 年 7 月 29 日,晶科有限股东决定,将公司注册资本增至 6 亿美元,新增注册资本全部由鸿富控股认缴。2014 年 7 月 30 日,江西省商务厅签发《关于同意江西晶科能源工程有限公司增资事项的批复》(赣商务外资管批[2014]200 号),同意上述增资事宜。2014 年 7 月 31日,江西省人民政府核发变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资赣字[2012]0012 号)。2014 年 8 月 28 日,晶科有限领取了上饶市工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号:361100110003073),公司类型为有限责任公司(台港澳法人独资)。8、2016 年 10 月,晶科有限第二次股权转让经晶科有限股东决定,同意康盛科技受让鸿富控股所持晶科有限 55%的股权,JadeSino 受让鸿富控股所持晶科有限 21%的股权,MEGCIF 受让鸿富控股所持晶科有限20%的股权,Hope Flower 受让鸿富控股所持晶科有限 4%的股权。同时,鸿富控股分别与康盛科技、Jade Sino、MEGCIF、Hope Flower 签署《股权转让协议》,约定分别以 2.5 亿美元、1.05 亿美元、1 亿美元、0.2 亿美元的价款转让其所持晶科有限 55%、21%、20%、4%的股权。2016 年 9 月 14 日,江西省商务厅签发《关于同意江西晶科能源工程有限公司增资事项的批复》(赣商务外资管批[2016]255 号),同意上述股权转让事宜。2016 年 10 月 18 日,晶科有限领取了上饶市市场和质量监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:913611005787856680),公司类型为有限责任公司(中外合资)。9、2016 年 12 月,晶科有限第六次增资至 63,000 万美元2016 年 11 月 30 日,晶科有限召开董事会,同意晶科有限注册资本由 6 亿美元增至 6.3 亿美元(其中实缴注册资本 20,796,709.59 美元),新增注册资本由金石能源以3,750 万美元或者等值人民币现金出资。2016 年 12 月 06 日,晶科有限领取了上饶市市场和质量监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:913611005787856680),公司类型为有限责任公司(中外合资)。2017 年 1 月 24 日,晶科有限收到了江西省商务厅外国投资者管理处签发的《外商投资企业变更备案回执》(赣商务外资管备 201700011)。10、2017 年 2 月,晶科有限第七次增资至 77,337.733273 万美元2017 年 2 月 11 日,晶科有限召开董事会,决议公司注册资本由 63,000 万美元增至 77,337.733273 万美元,其中分别由国协一期以 114,285,714.29 美元或者等值人民币认购 5,735.093309 万美元出资额(其中实缴 39,755,666.82 美元)、光大瑞华以100,000,000.00 美元或者等值人民币认购 5,018.206645 万美元出资额(其中实缴34,786,208.47 美元)、厷盈晶海以 71,428,571.43 美元或者等值人民币认购 3,584.433319万美元出资额(其中实缴 24,847,291.76 美元)。2017 年 2 月 23 日,晶科有限领取了上饶市市场和质量监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:913611005787856680),公司类型为有限责任公司(中外合资)。2017 年 3 月 2 日,晶科有限收到了江西省商务厅外国投资者管理处签发的《外商投资企业变更备案回执》(赣商务外资管备 201700016)。11、2017 年 6 月,晶科有限第三次股权转让2017 年 6 月 25 日,国协一期与中安晶盛、MEGCIF 与华弘荷泰分别签订《股权转让协议》,约定分别以 8 亿元人民币、1.9 亿元人民币的价格分别转让其所持晶科有限 7.4156%的股权(对应注册资本 57,350,933.09 美元)、1.7612%的股权(对应注册资本 13,620,846.61 美元)。同日,晶科有限召开董事会,同意中安晶盛受让国协一期所持有晶科有限57,350,933.09 美元出资额,同意华弘荷泰受让 MEGCIF 所持有的公司 13,620,846.61美元出资额。12、2017 年 6 月,晶科有限减少注册资本至 200,000 万元2017 年 4 月 30 日,晶科有限召开董事会,同意公司投资总额由 8 亿美元按照当日汇率变更至人民币 54.576 亿元;同意公司注册资本由 773,377,332.73 美元减至人民币 2,000,000,000.00 元,公司减少的注册资本由各出资方按照各自出资比例相应减少。2017 年 4 月 30 日,晶科有限就减资事项在《上饶日报》发布了《江西晶科能源工程有限公司减资公告》。2017 年 6 月 29 日,晶科有限领取了上饶市市场和质量监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:913611005787856680),公司类型为有限责任公司(中外合资)。13、2017 年 6 月,整体变更设立股份公司2017 年 4 月 27 日,天健出具《审计报告》(天健审[2017]5783 号),截至 2017 年3 月 31 日,公司净资产为 4,889,216,746.56 元。2017 年 5 月 8 日,坤元出具《评估报告》(坤元评报[2017]250 号),截至 2017 年3 月 31 日,公司净资产的评估值为 739,211.929803 万元,评估方法为资产基础法。2017 年 6 月 29 日,康盛科技、Jade Sino、MEGCIF、中安晶盛、金石能源等 9名发起人签署《发起人协议》,决定发起设立晶科电力:以晶科有限截止至 2017 年 3月 31 日经审计的净资产 4,889,216,746.56 元为基础,按 1:0.40906 比例折为 200,000万股,每股面值为人民币 1 元,其余 2,889,216,746.56 元计入资本公积。2017 年 6 月 29 日,晶科电力召开创立大会,审议通过设立股份公司、选举晶科电力第一届董事会成员和监事会成员等决议。2017 年 6 月 29 日,晶科电力领取了上饶市市场和质量监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:913611005787856680),公司类型为股份有限公司(中外合资、未上市)。2017 年 7 月 21 日,晶科有限收到了江西省商务厅外国投资者管理处签发的《外商投资企业变更备案回执》(赣商务外资管备 201700084),对 2017 年 6 月的股权转让、减资、股份改制等事项予以备案。14、2018 年 12 月,晶科电力第八次增资至 217,090.90 万元2018 年 11 月 27 日,晶科电力召开股东大会,决议公司注册资本由 200,000.00 万元增加到 217,090.90 万元,其中:上饶晶航以 9.4 亿元人民币出资,17,090.90 万元计入实收资本,76,909.10 万元计入资本公积。2018 年 12 月 10 日,晶科电力领取了上饶市市场和质量监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:913611005787856680),公司类型为股份有限公司(中外合资、未上市)。2018 年 12 月 11 日,晶科电力收到了上饶市商务局签发的《外商投资企业变更备案回执》(赣商务外资管备 201800118)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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