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| 恒威电池—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江恒威电池股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2533.34 | 项目拟募集资金(万元) | 43342.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2533.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 汪剑平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 76,000,000 | 成立日期 | 1999-01-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况 1998 年 11 月 18 日,朱墨农、汪剑平、钱其美共同出资设立恒威有限,设立时注册资本 86 万元,其中:朱墨农以货币出资 36 万元,汪剑平以货币出资 35 万元,钱其美以货币出资 15 万元。 1998年11 月30日,嘉兴会计师事务所出具嘉会师验内字[1998]387 号《验资报告》,确认截至 1998 年 11 月 30 日,恒威有限已收到公司股东朱墨农、汪剑平、钱其美缴纳的注册资本人民币 86 万元。 1999 年 1 月 14 日,恒威有限取得嘉兴市工商行政管理局核发的注册号为3304002120003 的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司的设立情况 1、设立方式2017 年 5 月 16 日,恒威有限召开临时股东会,审议通过《关于嘉兴恒威电池有限公司整体变更为浙江恒威电池股份有限公司方案的议案》。同日,全体股东签订了《发起人协议》,恒威有限以截至 2017 年 4 月 30 日经天健会计师(天健审[2017]6576 号)审计确认的净资产 224,072,129.51 元按 1:0.3347 的比例折股为 75,000,000 股(其余149,072,129.51 元计入资本公积),整体变更发起设立浙江恒威电池股份有限公司。 2017 年 5 月 31 日,浙江恒威电池股份有限公司召开创立大会审议通过了《关于浙江恒威电池股份有限公司筹备工作报告》、《关于筹办浙江恒威电池股份有限公司设立费用开支的报告》、《浙江恒威电池股份有限公司章程》等议案,并选举了公司第一届董事会、监事会成员。 2017 年 6 月 2 日,浙江恒威电池股份有限公司在嘉兴市市场监督管理局依法登记注册成立,并取得《营业执照》,统一社会信用代码为 91330400747729414J。 2、2017 年 4 月有限公司股权转让2017 年 4 月 3 日,恒威有限召开董事会会议,同意股东茂时达将其所持有公司 54.62%的股权以人民币 15,979.30 万元转让给嘉兴恒茂,公司由中外合资企业变更为内资企业,注册资本由原 518 万美元变更为 4,089.2898 万元人民币。 2017 年 4 月 6 日,恒威有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。 2017 年 4 月 10 日,恒威有限取得嘉兴市秀洲区经济信息商务局出具的关于本次股权转让的《外商投资企业变更备案回执》(编号:嘉外资秀洲备 201700028)。 3、2017 年 4 月有限公司股权转让2017年4月18日,恒威有限召开股东会会议,同意股东朱墨农将其所持有公司27.50%的股权转让给汪剑红、汪骁阳、傅煜。其中 13.42%的股权以 548.7827 万元转让给汪剑红,7.08%的股权以 289.5217 万元转让给汪骁阳,7.00%的股权以 286.2503 万元转让给傅煜。 2017 年 4 月 21 日,恒威有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。 4、2017 年 4 月有限公司增资2017 年 4 月 24 日,恒威有限召开股东会会议,同意引进嘉兴恒惠企业管理合伙企业(有限合伙)、沈志林、徐耀庭、袁瑞英、谢建勇、高雁峰为新股东,同时将注册资本增加 293.6575 万元,由 4,089.2898 万元增至 4,382.9473 万元。 本次增资谢建勇以现金方式出资 1,750 万元,其中 109.5737 万元作为公司新增注册资本,占公司增资后总股本的 2.5%,溢价部分 1,640.4263 万元全部进入资本公积;高雁峰以现金方式出资 840 万元,其中 52.5954 万元作为公司新增注册资本,占公司增资后总股本的 1.2%,溢价部分 787.4046 万元全部进入资本公积。嘉兴恒惠以现金方式出资 1,560 万元,其中 105.1907 万元作为公司新增注册资本,占公司增资后总股本的 2.4%,溢价部分 1,454.8093 万元全部进入资本公积;徐耀庭、袁瑞英、沈志林均以现金方式出资130万元,其中8.7659万元作为公司新增注册资本,分别占公司增资后总股本的0.2%,溢价部分 121.2341 万元(徐耀庭、袁瑞英、沈志林合计溢价人民币 363.7023 万元)全部进入资本公积。 2017 年 4 月 25 日,天健会计师出具天健验[2017]143 号《验资报告》,验证截至 2017年 4 月 25 日,恒威有限收到增资款 45,400,000.00 元,其中 2,936,575.00 元计入注册资本,超出部分 42,463,425.00 元计入资本公积。 2017 年 4 月 25 日,恒威有限完成本次增加注册资本的工商变更登记手续。 5、2017 年 4 月有限公司增资2017 年 4 月 26 日,恒威有限召开股东会,同意以资本公积 3,117.0527 万元转增为注册资本,注册资本由 4,382.9473 万元增加至 7,500.00 万元。 2017 年 4 月 26 日,天健会计师出具天健验[2017]144 号《验资报告》,验证截至 2017年 4 月 26 日,恒威有限将资本公积 31,170,526.91 元转增实收资本 31,170,526.91 元。 2017 年 4 月 26 日,恒威有限完成本次增加注册资本的工商变更登记手续。 6、2017 年 6 月整体变更为股份公司2017 年 5 月 16 日,恒威有限召开临时股东会,审议通过《关于嘉兴恒威电池有限公司整体变更为浙江恒威电池股份有限公司方案的议案》。同日,全体股东签订了《发起人协议》,恒威有限以截至 2017 年 4 月 30 日经天健会计师(天健审[2017]6576 号)审计确认的净资产 224,072,129.51 元按 1:0.3347 的比例折股为 75,000,000 股(其余149,072,129.51 元计入资本公积),整体变更发起设立浙江恒威电池股份有限公司。2017 年 5 月 16 日,坤元资产评估出具坤元评报(2017)279 号《资产评估报告》,经评估确认,截至 2017 年 4 月 30 日,恒威有限的净资产评估值为 280,172,737.24 元。 2017 年 5 月 25 日,天健会计师事务所出具天健验[2017]180 号《验资报告》,验证截至 2017 年 5 月 24 日,公司已将截至 2017 年 4 月 30 日经审计的所有者权益(净资产)224,072,129.51 元,折算为股份总额 75,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,共计注册资本 75,000,000.00 元,其余 149,072,129.51 元计入资本公积。 2017 年 5 月 31 日,浙江恒威电池股份有限公司召开创立大会审议通过了《关于浙江恒威电池股份有限公司筹备工作报告》、《关于筹办浙江恒威电池股份有限公司设立费用开支的报告》、《浙江恒威电池股份有限公司章程》等议案,并选举了公司第一届董事会、监事会成员。 2017 年 6 月 2 日,浙江恒威电池股份有限公司在嘉兴市市场监督管理局依法登记注册成立,并取得《营业执照》,统一社会信用代码为 91330400747729414J。 7、2020 年 6 月股份公司增资2020 年 6 月 5 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,同意引进潘家全为新股东,同时将注册资本由 7,500 万元增加至 7,600 万元。本次增资潘家全以现金方式出资 1,000 万元,其中 100 万元作为公司新增注册资本,占公司增资后总股本的 1.3158%,溢价部分 900 万元全部计入资本公积。 2020 年 7 月 3 日,天健会计师出具天健验[2020]263 号《验资报告》,验证截至 2020年 6 月 16 日,公司收到增资款 1,000 万元,其中 100 万元计入注册资本,超出部分 900万元计入资本公积。 2020 年 6 月 18 日,公司完成本次增加注册资本的工商变更登记手续。 (三)报告期内股本和股东变化情况 1、2017 年 4 月有限公司股权转让2017 年 4 月 3 日,恒威有限召开董事会会议,同意股东茂时达将其所持有公司 54.62%的股权以人民币 15,979.30 万元转让给嘉兴恒茂,公司由中外合资企业变更为内资企业,注册资本由原 518 万美元变更为 4,089.2898 万元人民币。 2017 年 4 月 6 日,恒威有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。 2017 年 4 月 10 日,恒威有限取得嘉兴市秀洲区经济信息商务局出具的关于本次股权转让的《外商投资企业变更备案回执》(编号:嘉外资秀洲备 201700028)。 2、2017 年 4 月有限公司股权转让2017年4月18日,恒威有限召开股东会会议,同意股东朱墨农将其所持有公司27.50%的股权转让给汪剑红、汪骁阳、傅煜。其中 13.42%的股权以 548.7827 万元转让给汪剑红,7.08%的股权以 289.5217 万元转让给汪骁阳,7.00%的股权以 286.2503 万元转让给傅煜。 2017 年 4 月 21 日,恒威有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。 3、2017 年 4 月有限公司增资2017 年 4 月 24 日,恒威有限召开股东会会议,同意引进嘉兴恒惠企业管理合伙企业(有限合伙)、沈志林、徐耀庭、袁瑞英、谢建勇、高雁峰为新股东,同时将注册资本增加 293.6575 万元,由 4,089.2898 万元增至 4,382.9473 万元。 本次增资谢建勇以现金方式出资 1,750 万元,其中 109.5737 万元作为公司新增注册资本,占公司增资后总股本的 2.5%,溢价部分 1,640.4263 万元全部进入资本公积;高雁峰以现金方式出资 840 万元,其中 52.5954 万元作为公司新增注册资本,占公司增资后总股本的 1.2%,溢价部分 787.4046 万元全部进入资本公积。嘉兴恒惠以现金方式出资 1,560 万元,其中 105.1907 万元作为公司新增注册资本,占公司增资后总股本的 2.4%,溢价部分 1,454.8093 万元全部进入资本公积;徐耀庭、袁瑞英、沈志林均以现金方式出资130万元,其中8.7659万元作为公司新增注册资本,分别占公司增资后总股本的0.2%,溢价部分 121.2341 万元(徐耀庭、袁瑞英、沈志林合计溢价人民币 363.7023 万元)全部进入资本公积。 2017 年 4 月 25 日,天健会计师出具天健验[2017]143 号《验资报告》,验证截至 2017年 4 月 25 日,恒威有限收到增资款 45,400,000.00 元,其中 2,936,575.00 元计入注册资本,超出部分 42,463,425.00 元计入资本公积。 2017 年 4 月 25 日,恒威有限完成本次增加注册资本的工商变更登记手续。 4、2017 年 4 月有限公司增资 2017 年 4 月 26 日,恒威有限召开股东会,同意以资本公积 3,117.0527 万元转增为注册资本,注册资本由 4,382.9473 万元增加至 7,500.00 万元。 2017 年 4 月 26 日,天健会计师出具天健验[2017]144 号《验资报告》,验证截至 2017年 4 月 26 日,恒威有限将资本公积 31,170,526.91 元转增实收资本 31,170,526.91 元。 2017 年 4 月 26 日,恒威有限完成本次增加注册资本的工商变更登记手续。 5、2017 年 6 月整体变更为股份公司 2017 年 5 月 16 日,恒威有限召开临时股东会,审议通过《关于嘉兴恒威电池有限公司整体变更为浙江恒威电池股份有限公司方案的议案》。同日,全体股东签订了《发起人协议》,恒威有限以截至 2017 年 4 月 30 日经天健会计师(天健审[2017]6576 号)审计确认的净资产 224,072,129.51 元按 1:0.3347 的比例折股为 75,000,000 股(其余149,072,129.51 元计入资本公积),整体变更发起设立浙江恒威电池股份有限公司。 2017 年 5 月 16 日,坤元资产评估出具坤元评报(2017)279 号《资产评估报告》,经评估确认,截至 2017 年 4 月 30 日,恒威有限的净资产评估值为 280,172,737.24 元。 2017 年 5 月 25 日,天健会计师事务所出具天健验[2017]180 号《验资报告》,验证截至 2017 年 5 月 24 日,公司已将截至 2017 年 4 月 30 日经审计的所有者权益(净资产)224,072,129.51 元,折算为股份总额 75,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,共计注册资本 75,000,000.00 元,其余 149,072,129.51 元计入资本公积。 2017 年 5 月 31 日,浙江恒威电池股份有限公司召开创立大会审议通过了《关于浙江恒威电池股份有限公司筹备工作报告》、《关于筹办浙江恒威电池股份有限公司设立费用开支的报告》、《浙江恒威电池股份有限公司章程》等议案,并选举了公司第一届董事会、监事会成员。 2017 年 6 月 2 日,浙江恒威电池股份有限公司在嘉兴市市场监督管理局依法登记注册成立,并取得《营业执照》,统一社会信用代码为 91330400747729414J。 6、2020 年 6 月股份公司增资 2020 年 6 月 5 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,同意引进潘家全为新股东,同时将注册资本由 7,500 万元增加至 7,600 万元。 本次增资潘家全以现金方式出资 1,000 万元,其中 100 万元作为公司新增注册资本,占公司增资后总股本的 1.3158%,溢价部分 900 万元全部计入资本公积。 2020 年 7 月 3 日,天健会计师出具天健验[2020]263 号《验资报告》,验证截至 2020年 6 月 16 日,公司收到增资款 1,000 万元,其中 100 万元计入注册资本,超出部分 900万元计入资本公积。 2020 年 6 月 18 日,公司完成本次增加注册资本的工商变更登记手续。 7、谢建勇、高雁峰、潘家全增资价格对比 2017 年 4 月 25 日谢建勇、高雁峰增资后,2017 年 4 月 26 日公司以资本公积转增股本,将注册资本由 4,382.9473 万元增加到 7,500 万元。因此,谢建勇、高雁峰增资价格除权调整后为 9.33 元/股谢建勇、高雁峰的增资价格在除权调整后为 9.33 元/股,低于潘家全 2020 年 6 月的增资价格 10 元/股。此外,谢建勇、高雁峰在 2017 年 4 月增资时公司估值为 7 亿元,潘家全在 2020 年 6 月增资时公司估值为 7.6 亿元。因此,潘家全的增资价格实际高于谢建勇、高雁峰的增资价格,两次增资的定价具有合理性。增资行为不存在特殊利益安排以及损害发行人及其他股东利益的情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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