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| 鹏鼎控股—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-07-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 23114.31 | 项目拟募集资金(万元) | 360122.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 23114.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据初步的询价结果,由发行人和主承销商协商确定,或按中国证监会认可的其他方式确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 沈庆芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 2,321,156,000 | 成立日期 | 1999-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身富葵精密组件(深圳)有限公司(以下简称“原公司”)系由 CoppertoneEnterprises Limited(中文名:华葵有限公司,以下简称“华葵公司”)出资组建而成,并经深圳市人民政府以外经贸粤深外资证字【1999】0120 号文批准,于 1999 年 4 月 29 日正式成立的企业。原公司批准的经营期限为 50 年,华葵公司持有原公司 100%的股权,原公司注册资本为美元 2,100,000 元。 于 2003 年 12 月 4 日,经原公司董事会决议审议通过,原公司增加注册资本美元 10,000,000 元,全部由华葵公司以现金投入。 本次增资后,原公司的注册资本变更为美元 12,100,000 元,原股东持股比例未发生变化。 于 2006 年 2 月 23 日,经原公司董事会决议审议通过,原公司以其 2002 年度、2003 年度、2004 年度以及部分 2005 年度的累计税后未分配利润提取储备基金及职工奖福基金后,转增注册资本美元 12,000,000 元。本次增资后,原公司注册资本变更为美元 24,100,000 元,原股东持股比例未发生变化。 于 2007 年 4 月 28 日,经原公司董事会决议审议通过,原公司以其 2005 年度剩余税后未分配利润以及部分 2006 年度的税后未分配利润,转增注册资本美元 30,000,000 元。本次增资后,原公司注册资本变更为美元 54,100,000 元,原股东持股比例未发生变化。 于 2007 年 8 月 30 日,经原公司董事会决议审议通过,原公司以其 2006 年度剩余税后未分配利润,转增注册资本美元21,100,000 元。本次增资后,原公司注册资本变更为美元 75,200,000 元,原股东持股比例未发生变化。 于 2008 年 11 月 4 日,经原公司董事会决议审议通过,同意华葵公司将其持有的原公司 100%股权转让给注册于香港的 PacificStand Enterprises Limited(中文名:福成企业有限公司,以下简称“福成公司”),本次股权变更后,福成公司持有原公司 100%的股权。 于 2009 年 9 月 14 日,经原公司董事会决议审议通过,原公司增加注册资本美元 35,000,000 元,全部由福成公司以现金投入。 本次增资后,原公司的注册资本变更为美元 110,200,000 元,原股东持股比例未发生变化。 于 2010 年 7 月 14 日,华葵公司与福成公司分别经决议审议通过,福成公司将其持有的本公司 100%股权转回给华葵公司,本次股权变更后,华葵公司持有原公司 100%的股权。同时,双方一致同意,由华葵公司全额返还福成公司实际已投入增资款美元 30,000,000 元,并由华葵公司履行剩余美元 5,000,000 元的增资义务。 于 2010 年 11 月 10 日,经原公司董事会决议审议通过,原公司增加注册资本美元 30,850,000 元,全部由华葵公司以机器设备作价投入。本次增资后,原公司的注册资本变更为美元 141,050,000 元,原股东持股比例未发生变化。 于 2011 年 5 月 20 日,经原公司董事会决议审议通过,原公司增加注册资本美元 35,000,000 元,全部由华葵公司以现金投入。 本次增资后,原公司的注册资本变更为美元 176,050,000 元,原股东持股比例未发生变化。 于2016年9月25日,经原公司董事会决议审议通过,华葵公司将其持有的本公司100%股权转让给Mayco Industrial Limited(中文名:美港实业有限公司,以下简称“美港实业”)。本次转让后,美港实业持有原公司 100%的股权。 于 2016 年 12 月,经原公司董事会决议审议通过,美港实业以及 Pacific Fair International Limited(中文名:集辉国际有限公司,以下简称“集辉国际”)将分别以其持有的子公司股权对原公司进行增资。其中,美港实业以其持有的宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司(以下简称“宏启胜”)以及宏群胜精密电子(营口)有限公司(以下简称“宏群胜”)的 100%股权出资,认购原公司新增的注册资本美元 40,919,700 元以及美元 672,800 元;集辉国际以其持有的庆鼎精密电子(淮安)有限公司(以下简称“庆鼎”)以及裕鼎精密电子(淮安)有限公司(以下简称“裕鼎”)的 100%股权出资,认购原公司新增的注册资本美元 15,671,700 元以及美元5,458,500 元。本次增资后,原公司注册资本变更为美元 238,772,700 元,其中:美港实业出资为美元 217,642,500 元,持有原公司 91.15%的股权;集辉国际出资为美元 21,130,200 元,持有原公司 8.85%的股权。 于 2017 年 2 月 14 日,经原公司董事会决议审议通过,原公司增加注册资本美元 26,254,888 元,由深圳市长益投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长益投资”)投入美元 1,646,505 元;深圳市振碁投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“振碁投资”)投入美元1,140,610 元;深圳市亨祥投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“亨祥投资”)投入美元 1,198,146 元;深圳市益富投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“益富投资”)投入美元 2,423,598 元;深圳市信群投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信群投资”)投入美元2,198,774 元;深圳市得邦投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“得邦投资”)投入美元 1,167,907 元;JOVIAL LIMITED(中文名:悦沣有限公司,以下简称“悦沣”)投入美元 5,752,174 元;TECHNIQUE INVESTMENTS LIMITED(中文名:德乐投资有限公司,以下简称“德乐投资”)投入美元 10,727,174 元。 于 2017 年 2 月 28 日,长益投资、振碁投资、亨祥投资、益富投资、信群投资、得邦投资、悦沣以及德乐投资完成了对原公司的增资。本次增资后,原公司注册资本变更为美元 265,027,588 元,其中:美港实业出资为美元 217,642,500 元,持有原公司 82.1207%的股权;集辉国际出资为美元 21,130,200 元,持有原公司 7.9728%的股权;长益投资出资为美元 1,646,505 元,持有原公司 0.6213%的股权;振碁投资出资为美元 1,140,610 元,持有原公司 0.4304%的股权;亨祥投资出资为美元 1,198,146元,持有原公司 0.4521%的股权;益富投资出资为美元 2,423,598 元,持有原公司 0.9144%的股权;信群投资出资为美元2,198,774 元,持有原公司 0.8296%的股权;得邦投资出资为美元 1,167,907 元,持有原公司 0.4407%的股权;悦沣出资为美元 5,752,174 元,持有原公司 2.1704%的股权;德乐投资出资为美元 10,727,174 元,持有原公司 4.0476%的股权。 根据原公司 2017 年 4 月 28 日的董事会决议以及发起人协议,原公司决定整体变更设立股份有限公司。根据原公司 2017 年2 月 28 日(“股份制改制审计基准日”)的资产负债表,原公司截至股份制改制审计基准日的所有者权益为人民币8,840,118,084.49 元,该资产负债表业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于 2017 年 4 月 28 日出具了普华永道中天特审字(2017)第 1722 号审计报告。原公司申请变更登记后的注册资本和股本为人民币 1,868,277,149 元,每股面值1 元,共计 1,868,277,149 股,由原公司股份制改制审计基准日的所有者权益中人民币 1,868,277,149 元折股,剩余未折算为股本的所有者权益人民币 6,971,840,935.49 计入资本公积。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 5 月 31日出具的普华永道验字(2017)第 552 号验资报告验证,截至 2017 年 5 月 24 日止,原公司已经完成相关变更登记手续并获得新的营业执照,且已根据董事会决议以及发起人协议进行会计处理,正式变更为股份有限公司。 于 2017 年 6 月 1 日,经本公司董事会以及股东大会决议审议通过,本公司增加注册资本人民币 212,010,585 元,由宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兼善鹏诚”)投入人民币 123,764,705 元;秋实兴本(天津)投资中心(有限合伙)(以下简称“秋实兴本”)投入人民币 23,529,411 元;武汉成业联股权投资企业(以下简称“武汉成业联”)投入人民币14,300,000 元;上海盛歌投资管理有限公司(以下简称“上海盛歌”)投入人民币 2,352,941 元;GREAT BENEVOLENCEINVESTMENT LIMITED(中文名:兼善投资有限公司,以下简称“GBI”)投入人民币 24,031,764 元;YIFOX MANAGEMENTLIMITED(中文名:毅富管理有限公司,以下简称“毅富管理”)投入人民币 24,031,764 元。 于 2017 年 6 月 23 日,兼善鹏诚、秋实兴本、武汉成业联、上海盛歌、GBI 以及毅富管理完成了对本公司的增资。本次增资后,本公司注册资本变更为人民币 2,080,287,734 元,其中:美港实业出资为人民币 1,534,242,198 元,持有本公司 73.7514%的股权;集辉国际出资为人民币 148,954,568 元,持有本公司 7.1603%的股权;德乐投资出资为人民币 75,619,803 元,持有本公司 3.6351%的股权;悦沣出资为人民币 40,549,195 元,持有本公司 1.9492%的股权;益富投资出资为人民币 17,084,836元,持有本公司 0.8213%的股权;信群投资出资为人民币 15,499,968 元,持有本公司 0.7451%的股权;长益投资出资为人民币 11,606,821 元,持有本公司 0.5579%的股权;亨祥投资出资为人民币 8,446,173 元,持有本公司 0.4060%的股权;得邦投资出资为人民币 8,233,007 元,持有本公司 0.3958%的股权;振碁投资出资为人民币 8,040,580 元,持有本公司 0.3865%的股权;兼善鹏诚出资为人民币 123,764,705 元,持有本公司 5.9494%的股权;秋实兴本出资为人民币 23,529,411 元,持有本公司 1.1311%的股权;武汉成业联出资为人民币 14,300,000 元,持有本公司 0.6874%的股权;上海盛歌出资为人民币 2,352,941元,持有本公司 0.1131%的股权;GBI 出资为人民币 24,031,764 元,持有本公司 1.1552%的股权;毅富管理出资为人民币24,031,764 元,持有本公司 1.1552%的股权。 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 6 日出具的《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1252 号文)的核准,本公司于 2018 年 9 月 18 日在深圳证券交易所公开发行每股面值 1 元的人民币普通股(A股)231,143,082 股。本次发行完成后,本公司总股本变更为 2,311,430,816 股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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