微信公众号
证券之星APP
| 捷通铁路—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 锦州捷通铁路机械股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1785.33 | 项目拟募集资金(万元) | 27312.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1785.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中天国富证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 石亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 53,560,000 | 成立日期 | 2006-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 轨道交通车辆转向架的构架、牵引装置、轴箱及定位装置等核心组成部分零部件研发设计、生产销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人的设立1、有限公司设立情况2006 年 7 月 28 日,发行人前身捷通有限成立。捷通有限由石亮、董建梅、刘志学共同出资设立,注册资本 50.00 万元,其中石亮以货币方式出资 30.00 万元,董建梅以货币出资 10.00 万元,刘志学以货币出资 10.00 万元,法定代表人为石亮,经营范围为:气动液压件、铁路车辆配件制造。2006 年 7 月 27 日,锦州东方会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(锦东师验字【2006】69 号),经审验,截至 2006 年 7 月 27 日,捷通有限已收到股东缴纳的注册资本金人民币 50.00 万元。2006 年 7 月 28 日,经工商登记部门核准,捷通有限设立2、股份公司设立情况2016 年 11 月 17 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所出具《审计报告》(信会师连报字【2016】第 40066 号)。经审计,截至 2016 年 10 月 31日,捷通有限的净资产值为 79,565,593.48 元。2016 年 11 月 17 日,辽宁元正资产评估有限公司出具《锦州捷通铁路机械制造有限公司拟改制设立股份有限公司涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》(元正评报字【2016】第 200 号)。经评估,截至 2016 年 10 月 31 日,捷通有限的净资产评估值为 103,042,395.60 元。2016 年 11 月 18 日,捷通有限召开股东会,全体股东一致同意有限公司以2016 年 10 月 31 日为基准日,以不高于经审计账面净资产折股,整体变更为股份有限公司。同日,捷通有限全体股东石亮、苗昕旺签订了《发起人协议书》。2016 年 12 月 3 日,捷通有限全体股东作为发起人召开创立大会,决议以公司经审计的净资产 79,565,593.48 元中的 40,000,000.00 元折算为股份公司股份,每股面值 1.00 元,其余 39,565,593.48 元计入资本公积金,股份公司总股本为40,000,000 股。2016 年 12 月 3 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所出具了《验资报告》(信会师连报字【2016】第 40068 号),对股份公司整体变更的净资产折股进行验证,确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本 4,000 万元。2016 年 12 月 5 日,捷通铁路取得了锦州市工商行政管理局颁发注册号为【91210727791558763A】的《企业法人营业执照》。(二)报告期内的股本和股东变化情况1、2017 年 5 月,捷通铁路第二次增资2017 年 5 月 15 日,捷通铁路召开 2017 年第二次临时股东大会,决议公司股本由 4,348.00 万股增加至 4,573.00 万股。新增股本 225.00 万股,由南通建华以货币出资 1,000.50 万元认购 150.00 万股,济南建华以货币出资 470.235 万元认购 70.50 万股,钱惠高以货币出资 30.015 万元认购 4.50 万股。为获取生产经营与未来发展所需资金,公司通过本次增资引入外部机构投资者。本次机构投资者对公司投后整体估值为 3.05 亿元,其定价主要参考了公司历史经营业绩及未来发展前景,经双方协商一致确定,增资价格为 6.67 元/股。2017 年 5 月 17 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(【2017】京会兴验字第 77000001 号),审验确认,截至 2017 年 5 月 15 日,捷通铁路的注册资本(实收资本)增加至 4,573 万元。2017 年 5 月 17 日,工商登记部门核准本次增资2、2017 年 8 月-2018 年 1 月,捷通铁路股份转让情况2017 年 8 月 4 日,捷通铁路股票在股转系统挂牌公开转让3、2018 年 9 月,捷通铁路第三次增资2018 年 7 月 6 日,捷通铁路召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于锦州捷通铁路机械股份有限公司〈2018 年第一次股票发行方案〉的议案》,同意公司向不超过 35 个符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的投资者发行不超过 1,000.00 万股(含 1,000.00 万股)股份。公司分别于2018 年 7 月 9 日和 2018 年 7 月 12 日披露了《2018 年第一次临时股东大会决议公告》和《股票发行认购公告》。为获取生产经营与未来发展所需资金,捷通铁路在股转系统定向发行股票,本次机构投资者对公司投后整体估值 5.12 亿元,本次发行价格参考净资产、市盈率并按市场化投资原则协商确定,发行价格为 10.00 元/股。2018 年 8 月 9 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字【2018】01670005 号),审验确认,截至 2018 年 7 月 31 日,捷通铁路已收到投资者用以认购 550.00 万股股票的货币资金 5,500.00 万元。截至 2018 年 7月 31 日,捷通铁路的实收股本增加至 5,123.00 万元。2018 年 9 月 4 日,股转系统向捷通铁路出具《关于锦州捷通铁路机械股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】3147 号),确认对捷通铁路本次股票发行进行备案,捷通铁路本次发行股票 550.00 万股。2018 年 9 月 20 日,捷通铁路在工商登记部门办理了本次股票发行所涉及的注册资本变更及章程修正的工商变更登记4、2018 年 12 月-2019 年 4 月,捷通铁路股份转让情况5、2019 年 7 月,捷通铁路第四次增资2019 年 5 月 15 日,捷通铁路召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于锦州捷通铁路机械股份有限公司〈2019 年第一次股票发行方案〉的议案》,同意公司向 5 名确定的符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的投资者发行不超过 233.00 万股(含 233.00 万股)。公司于 2019 年 5 月 16 日披露了《2018 年年度股东大会决议公告》和《股票发行认购公告》。为获取生产经营与未来发展所需资金,捷通铁路在股转系统定向发行股票,本次机构投资者对公司投后整体估值 5.76 亿元,本次发行价格参考净资产、市盈率并按市场化投资原则协商确定,发行价格为 10.75 元/股。2019 年 6 月 5 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字【2019】01670002号),经其验证,发行人已收到各发行对象缴纳的投资款合计 25,047,500.00 元,其中 2,330,000.00 元计入实收资本(股本),其余 22,717,500.00 元计入资本公积。2019 年 6 月 24 日,股转系统向捷通铁路出具《关于锦州捷通铁路机械股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2019】2562 号),确认对捷通铁路本次股票发行进行备案,捷通铁路本次发行股票 233.00 万股。2019 年 7 月 23 日,捷通铁路在工商登记部门办理了本次股票发行所涉及的注册资本变更及章程修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||