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| 富春染织—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 芜湖富春染织股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-04-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3120.00 | 项目拟募集资金(万元) | 58856.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 何培富 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 93,600,000 | 成立日期 | 2002-07-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 色纱的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前注册资本的形成及变化情况1、2002 年 7 月,富春有限设立2002 年 6 月 16 日,何培富、何炯根、尹文建签署《芜湖富春染织有限公司章程》,同意共同设立富春有限。2002 年 7 月 12 日,安徽平泰会计师事务所出具“平泰会开验字〔2002〕年第 142 号”《验资报告》验证,截至 2002 年 7 月 12 日止,富春有限(筹)已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 1,000 万元,全部以货币出资。2002 年 7 月 15 日,芜湖市工商局鸠江分局向富春有限核发了《企业法人营业执照》。 2、2002 年 12 月,富春有限第一次股权转让2002 年 12 月 31 日,尹文建与何培富签订《股东转让出资协议》,约定尹文建将其持有的富春有限 30 万元出资额以 30 万元价格全部转让给何培富。3、2004 年 3 月,富春有限第一次增资2004 年 1 月 31 日,富春有限召开股东会并通过决议,同意何培富将其截至2004 年 1 月 31 日对富春有限享有债权中的 1,400 万元转增为富春有限注册资本,何璧颖将其截至 2004 年 1 月 31 日对富春有限享有的 200 万元债权转增为富春有限注册资本,富春有限注册资本由 1,000 万元增加至 2,600 万元。同日,安徽平泰会计师事务所出具“平泰会开验字〔2004〕第 165 号”《验资报告》验证,截至 2004 年 1 月 31 日止,富春有限已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 1,600 万元,全部以债权转股权方式出资。2004 年 3 月 9 日,芜湖市鸠江区工商局向富春有限换发了《企业法人营业执照》。 本次债转股过程中,用于转股的债权为何培富、何璧颖拥有对富春有限 1,000万元往来债权(其中何培富 800 万元、何璧颖 200 万元)、何培富为富春有限代垫土地款 608.32 万元。其中,608.32 万元代垫土地款中有 480.32 万元系不实债务。为解决上述出资瑕疵,经富春有限股东会决议同意,何培富已于 2010 年 12 月 15日以现金 480.32 万元补足出资。就本次债权转股权出资事宜,2016 年 9 月 5 日,华普天健出具“会验字[2016]4770 号”《验资复核报告》,验证:“经复核,我们发现平泰事务所在出具“平泰会开验字(2004)第 165 号”《验资报告》时,何培富并未按照规定以人民币 1,400 万元的债权进行出资,实际以债权出资金额为 919.68 万元,差额部分于2010 年 12 月 15 日何培富已以现金人民币 480.32 万元补足”,“我们认为除上述事项外,平泰事务所为富春染织增资出具的‘平泰会开验字(2004)第 165 号’《验资报告》基本符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的相关规定。”就本次债转股及补足出资事宜,何培富、何璧颖已出具承诺:何培富已以现金 480.32 万元补正出资,作为出资的其余债权均系真实、合法有效的;如本次出资存在瑕疵,给公司造成损失或其他不利后果的,自愿承担补正出资的责任,并承诺以个人资产补偿因此给公司造成的损失。4、2015 年 3 月,富春有限第二次股权转让2015 年 3 月 26 日,富春有限召开股东会并通过决议,同意何炯根将所持富春有限 2.69%股权(出资额 70 万元)以 70 万元价格全部转让给何壁宇,原股东何培富、何璧颖放弃优先购买权。同日,何炯根与何壁宇签订了《股权转让合同》。5、2016 年 6 月,富春有限第二次增资2016 年 6 月 10 日,富春有限召开股东会并通过决议,同意富春有限注册资本由 2,600 万元增加至 4,400 万元,新增注册资本 1,800 万元分别由何培富认缴1,190 万元、何璧颖认缴 240 万元、何壁宇认缴 370 万元。2016 年 6 月 23 日,安徽新中天会计师事务所有限公司出具“新中天验报字(2016)第 0018 号”《验资报告》验证,截至 2016 年 6 月 22 日止,富春有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 1,800 万元,全部以货币方式出资。2016 年 6 月 24 日,芜湖市工商局向富春有限换发了《营业执照》。 6、2016 年 6 月,富春有限第三次增资2016 年 6 月 28 日,富春有限召开股东会并通过决议,同意富春有限注册资本由 4,400 万元增加至 5,200 万元,新增注册资本 800 万元分别由新股东富春投资认缴 408 万元、新股东勤慧投资认缴 392 万元。同日,富春有限、何培富、何璧颖、何壁宇与富春投资和勤慧投资签署《增资扩股协议书》,富春投资认缴注册资本 408 万元、认购价格为 2,550 万元,勤慧投资认缴 392 万元、认购价格为 2,450 万元。2016 年 6 月 30 日,安徽新中天会计师事务所有限公司出具“新中天验报字(2016)第 0020 号”《验资报告》验证,截至 2016 年 6 月 30 日止,富春有限已经收到新股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 800 万元,全部以货币方式出资。富春投资和勤慧投资实缴出资共计 5,000 万元,其中:800 万元计入实收资本、4,200 万元计入资本公积。2016 年 6 月 24 日,芜湖市工商局向富春有限换发了《营业执照》。 (二)整体变更情况2016 年 7 月 1 日,富春有限执行董事何培富就有限公司整体变更为股份公司作出执行董事决定。2016 年 8 月 31 日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“会审字[2016]4684 号”《审计报告》,经审计:富春有限截至 2016 年 6 月 30 日的净资产为人民币 301,812,848.50 元。2016 年 9 月 3 日,中水致远出具“中水致远评报字[2016]第 2690 号”《芜湖富春染织有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》,经评估:以2016 年 6 月 30 日为评估基准日,富春有限净资产评估价值为人民币 31,951.68万元,评估增值为 1,770.40 万元,增值率为 5.87%。2016 年 9 月 5 日,富春有限召开股东会并通过决议,同意将公司类型由有限公司整体变更为股份公司,并以富春有限截至 2016 年 6 月 30 日经审计的净资产301,812,848.50 元按 1:0.1723 的比例折成 52,000,000 股作为股份公司的总股本,每股面值为人民币 1 元,股份公司注册资本为 52,000,000 元,净资产余额计入股份公司的资本公积。富春有限股东以其在公司的股权所对应的净资产按上述比例折成股份有限公司的股份。同日,富春有限全体股东共同签订了《发起人协议书》。2016 年 9 月 5 日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“会验字[2016]4771 号”《验资报告》验证,截至 2016 年 9 月 5 日止,股份公司(筹)已收到全体股东以富春有限净资产折合的股本 5,200 万元;全体股东已于 2016 年 9月 5 日将经审计的净资产 301,812,848.50 元折合为股份公司(筹)股本52,000,000.00 元,余额计入资本公积 249,812,848.50 元。2016 年 9 月 21 日,股份公司(筹)召开创立大会暨首次股东大会,审议通过了整体变更股份公司等事项的议案。2016 年 9 月 30 日,芜湖市工商局向富春染织核发了《营业执照》。 (三)股份公司设立后股本变化情况1、股份公司申请在全国股转系统挂牌并公开转让2017 年 1 月 23 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统函〔2017〕381 号”《关于同意芜湖富春染织股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2017 年 2 月 13 日,富春染织股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让,证券代码为 870898,证券简称“富春染织”。2、2017 年 11 月,股份公司第一次股票发行2017 年 7 月 25 日,富春染织第一届董事会第六次会议审议通过《股票发行方案》等相关议案,富春染织进行发行对象不确定的股票发行,拟发行不超过 650万股(含 650 万股)人民币普通股股票,发行价格为每股人民币 16 元,预计募集资金不超过 10,400 万元(含 10,400 万元)。2017 年 8 月 9 日,富春染织 2017 年第二次临时股东大会审议通过《股票发行方案》等相关议案。2017 年 9 月 5 日,富春染织在全国股转系统信息披露平台披露《股票发行认购公告》,富春染织董事会根据股东大会授权,经与各意向认购对象磋商,最终确定淮北安元、基石基金、磐磬投资、旭强投资、拓森投资等 5 名机构投资者以及杜璇等 1 名自然人投资者为本次股票发行的认购对象。2017 年 9 月 12 日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“会验字[2017]4987 号”《验资报告》验证,截至 2017 年 9 月 11 日止,富春染织向淮北安元、基石基金、磐磬投资、旭强投资、拓森投资等 5 名机构投资者以及杜璇等 1 名自然人投资者发行股票 650 万股,募集资金总额人民币 10,400 万元。2017 年 10 月 12 日,全国股转系统出具“股转系统函〔2017〕5942 号”《关于芜湖富春染织股份有限公司股票发行股份登记的函》,确认富春染织本次股票发行 6,500,000 股,其中:限售 6,500,000 股、不予限售 0 股。 2017 年 11 月 9 日,芜湖市工商局向富春染织换发了《营业执照》。3、2018 年 6 月,股份公司资本公积转增股本2018 年 4 月 25 日,富春染织召开第一届董事会第十四次会议,通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案,富春染织以截至 2017 年 12 月31 日的总股本 58,500,000 股为基数,以资本公积向全体股东转增股本,每 10 股转增 6 股,合计转增 35,100,000 股。本次资本公积转增股本完成后,富春染织总股本将由 58,500,000 股增加到 93,600,000 股。2018 年 5 月 18 日,富春染织召开 2017 年年度股东大会,通过《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案。2018 年 5 月 29 日,富春染织于在全国股转系统信息披露平台公告了《2017年年度权益分派实施公告》。2018 年 6 月 29 日,芜湖市工商局向富春染织换发了《营业执照》。4、2019 年 6 月,股份公司终止在全国股转系统挂牌2019 年 5 月 6 日,富春染织召开第一届董事会第十九次会议,通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案。2019 年 5 月 21 日,富春染织召开 2019 年第二次临时股东大会,审议并通过相关议案。2019 年 6 月 7 日,全国股转系统出具“股转系统函〔2019〕2387 号”《关于同意芜湖富春染织股份有限公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,公司股票自 2019 年 6 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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